10月17日，世界中餐業(yè)聯(lián)合會(huì)與黑峪投資聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)報(bào)告2024》，深入分析了全球咖啡產(chǎn)業(yè)鏈、中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)以及面臨的挑戰(zhàn)，旨在為行業(yè)內(nèi)外的決策者、投資者和咖啡愛好者提供全面的數(shù)據(jù)支持和市場(chǎng)洞察。

 

 

　　報(bào)告指出，全球咖啡產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈涵蓋從種植到消費(fèi)終端的多個(gè)環(huán)節(jié)，形成了一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)鏈條。咖啡豆的品質(zhì)受到種植、烘焙及萃取等環(huán)節(jié)的影響，其中，咖啡豆本身的品質(zhì)和烘焙過程尤為關(guān)鍵。全球咖啡年產(chǎn)量約為1000萬噸，近十年增長(zhǎng)約15%。然而，受全球通脹影響，咖啡豆價(jià)格已達(dá)到高位，全球咖啡烘焙市場(chǎng)相對(duì)分散，CR10不足40%。

 

　　中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

 

　　在中國(guó)，咖啡種植主要集中在云南，年產(chǎn)量略超過10萬噸，且在近十年內(nèi)保持穩(wěn)定。2023年，中國(guó)咖啡出口量縮減至歷史最低的2萬噸，而進(jìn)口量則保持20%以上的增長(zhǎng)，達(dá)到15萬噸，金額近60億元。中國(guó)咖啡消耗量在近十年內(nèi)增長(zhǎng)167%，達(dá)到35萬噸，顯示出市場(chǎng)對(duì)咖啡的日益需求。

 

　　消費(fèi)市場(chǎng)與趨勢(shì)

 

　　中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)經(jīng)歷了從速溶咖啡主導(dǎo)到多元化消費(fèi)場(chǎng)景的演變?，F(xiàn)磨咖啡和零售咖啡成為主要消費(fèi)分類，現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)規(guī)模超過1200億元，整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1500億。報(bào)告指出，現(xiàn)磨咖啡將快速成為消費(fèi)主流，預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額將從不足40%提升至超80%。此外，現(xiàn)磨咖啡的消費(fèi)場(chǎng)景日益豐富，包括專業(yè)咖啡連鎖、快餐、茶飲、便利店及自助機(jī)等。

 

　　在地域分布上，門店數(shù)前五的城市（上海、廣州、北京、成都和深圳）累積門店占比從2022年9月的23%降低至2024年9月份的不足19%，三、四、五線城市的咖啡市場(chǎng)滲透率正在提升。報(bào)告還特別提到瑞幸咖啡、星巴克、庫迪咖啡、Manner和幸運(yùn)咖等主要品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)和發(fā)展情況。

 

　　市場(chǎng)挑戰(zhàn)與發(fā)展空間

 

　　盡管中國(guó)咖啡市場(chǎng)發(fā)展迅速，但人均消費(fèi)水平仍與日韓、歐美等成熟市場(chǎng)存在較大差距，顯示出巨大的發(fā)展空間。報(bào)告強(qiáng)調(diào)，咖啡的成癮性和提神功能使得消費(fèi)者形成了飲用習(xí)慣，未來市場(chǎng)潛力巨大。同時(shí)，資本對(duì)于咖啡企業(yè)仍保持著很大的關(guān)注度，他們的助力將進(jìn)一步推動(dòng)咖啡產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

 

 

　　1.咖啡產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈：從種植到消費(fèi)終端產(chǎn)業(yè)是一個(gè)長(zhǎng)鏈條的龐大產(chǎn)業(yè)。

 

　　2.咖啡豆從種植到萃取各環(huán)節(jié)對(duì)咖啡品質(zhì)影響：咖啡豆本身品質(zhì)和烘焙環(huán)節(jié)最為關(guān)鍵。

 

　　3.咖啡豆分品類產(chǎn)量及特性對(duì)比：近60%產(chǎn)量是阿拉比卡，風(fēng)味豐富，品質(zhì)更高。

 

　　4.咖啡種植-全球咖啡帶：位于南北回歸線之間。

 

　　5.全球咖啡產(chǎn)量：約1000萬噸年產(chǎn)，近十年增長(zhǎng)約15%。

 

　　6.咖啡價(jià)格趨勢(shì)：受全球通脹影響，咖啡豆價(jià)格增長(zhǎng)至高位。

 

　　7.咖啡烘焙：全球咖啡烘焙相對(duì)分散，CR10不足40%。

 

　　8.咖啡萃取具備多種不同技術(shù)路線，適用于不同消費(fèi)場(chǎng)景。

 

 

　　1.中國(guó)咖啡種植99%位于云南，年產(chǎn)量略超過10萬噸。

 

　　2.中國(guó)咖啡年產(chǎn)量基本維持在10萬噸，近十年比較平穩(wěn)。

 

　　3.中國(guó)咖啡豆進(jìn)出口及消耗量

 

　　（1）2023年中國(guó)咖啡出口量縮減至2萬噸，處于歷史最低位；

 

　?。?）2023年中國(guó)咖啡進(jìn)口量近五年保持20%以上增長(zhǎng)，2023超過15萬噸，金額近60億元；

 

　?。?）2023年中國(guó)咖啡消耗量近十年增長(zhǎng)167%，達(dá)到35萬噸。

 

　　4.中國(guó)咖啡烘焙產(chǎn)能超35萬噸，遠(yuǎn)超現(xiàn)磨咖啡需求。

 

　　1.咖啡市場(chǎng)發(fā)展歷程：從速溶咖啡主導(dǎo)到多元化消費(fèi)場(chǎng)景演變。

 

　　2.咖啡消費(fèi)市場(chǎng)分類：現(xiàn)磨咖啡和零售咖啡。

 

　　（1）零售咖啡國(guó)產(chǎn)細(xì)分品牌涌現(xiàn)：如三頓半、隅田川、永璞等。

 

　?。?）現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)場(chǎng)景豐富多樣：專業(yè)咖啡連鎖和快餐、茶飲、便利店和自助機(jī)等。

 

　?。?）現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)者畫像：年輕女性上班族占比超六成。

 

　　3.中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模1500億，其中現(xiàn)磨咖啡超過1200億規(guī)模。

 

　　市場(chǎng)趨勢(shì)一：中國(guó)現(xiàn)磨咖啡將快速成為消費(fèi)主流，從不足4成將達(dá)到超8成。

 

　　市場(chǎng)趨勢(shì)二：現(xiàn)磨咖啡向多元化和細(xì)分化方向發(fā)展，多種定位的模型。

 

　　市場(chǎng)趨勢(shì)三：下層市場(chǎng)開店加快，TOP5城市門店占比從22年9月的23%降低至24年9月份的不足19%。

 

　　市場(chǎng)趨勢(shì)四：產(chǎn)品和客單消費(fèi)下降，客單價(jià)近兩年下滑了20%多，從40+下降至30。

 

　　1.前十咖啡品牌門店占比27%。

 

　　2.瑞幸在所有城市等級(jí)處于絕對(duì)領(lǐng)先位置。

 

　　3.瑞幸、星巴克、庫迪、幸運(yùn)咖、manner等均在快速開店擴(kuò)張。

 

 

　　1.中國(guó)咖啡消耗總量在全球占比不到5%，人均水平與日韓等成熟市場(chǎng)存在很大差距，具有較大的發(fā)展空間。

 

　　2.咖啡具備成癮性和提神的功能性，使得消費(fèi)者飲用成為習(xí)慣。

 

　　3.咖啡行業(yè)相關(guān)企業(yè)在過去幾年得到了資本的助力。

 

　　世界中餐業(yè)聯(lián)合會(huì)和黑峪投資期待與行業(yè)同仁共同探討中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)的未來，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。