2022年全球肉類市場趨勢分析及2023年展望（三）

 

　　2022年全球豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.246億噸，較2021年增長1.8%。全球豬肉產(chǎn)產(chǎn)量增長主要是受2022年上半年中國生豬產(chǎn)能恢復(fù)、生豬屠宰大幅增加的影響，中國豬肉產(chǎn)量約占全球豬肉產(chǎn)量的46%。盡管最近幾個(gè)月國內(nèi)價(jià)格持續(xù)上漲，但由于飼料成本高企和新冠疫情等不利因素，下半年豬肉產(chǎn)量有所下降。還有小部分原因是非洲豬瘟疫情得到基本控制的國家豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加，其中包括越南、緬甸和俄羅斯。

 

　　非洲豬瘟繼續(xù)對許多其他國家的豬肉生產(chǎn)活動(dòng)造成影響，包括歐盟、泰國和菲律賓。由于對華出口減少、生產(chǎn)成本增加以及非洲豬瘟疫情爆發(fā)，歐盟豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)將減少5%左右。泰國2022年1月11日正式宣布非洲豬瘟疫情，并嚴(yán)重?cái)_亂了其國內(nèi)豬肉行業(yè)，預(yù)計(jì)豬肉產(chǎn)量將下降30%以上。同樣，由于非洲豬瘟的持續(xù)爆發(fā)，菲律賓豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降。

 

　　主要生產(chǎn)國中，由于投入成本高和養(yǎng)豬盈利有限，導(dǎo)致母豬存欄下降，美國產(chǎn)量將減少1.9%。盡管2022年上半年巴西產(chǎn)量增長了6.7%，但下半年生豬屠宰量持續(xù)下降，預(yù)計(jì)巴西產(chǎn)量僅略高于去年。

 

　　勞動(dòng)力短缺導(dǎo)致屠宰產(chǎn)能下降和2022年初過度壓欄造成了加拿大產(chǎn)量下降，盡管2022年1-10月生豬屠宰量預(yù)計(jì)增0.4%，預(yù)計(jì)加拿大豬肉產(chǎn)量仍將小幅下降。

 

　　受國內(nèi)需求增長和出口增加的推動(dòng)，遺傳改良、育種和動(dòng)物衛(wèi)生協(xié)議等方面持續(xù)改進(jìn)，預(yù)計(jì)墨西哥豬肉產(chǎn)量將增長2.7%。

 

　　2022年全球豬肉出口總量預(yù)計(jì)達(dá)到1130萬噸，較上年下降11.3%。主要原因是中國豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)將下降近45%，豬肉進(jìn)口量不超過270萬噸，盡管遠(yuǎn)低于2020年45%的水平，但仍占全球貿(mào)易的24%。由于國內(nèi)生豬產(chǎn)能充足和國內(nèi)價(jià)格較低，導(dǎo)致今年上半年豬肉進(jìn)口量明顯下降。然而，隨著國內(nèi)價(jià)格從4月份開始上漲，預(yù)計(jì)下半年豬肉進(jìn)口將增長。盡管國內(nèi)豬肉價(jià)格上漲，但由于飼料成本上漲、能繁母豬存欄量減少以及新冠疫情限制的不確定因素導(dǎo)致市場波動(dòng)，未來幾個(gè)月進(jìn)口需求或增加。

 

　　由于連續(xù)三年產(chǎn)量增長，預(yù)計(jì)越南豬肉進(jìn)口將下降。受國內(nèi)需求疲軟的影響，預(yù)計(jì)加拿大和智利豬肉進(jìn)口將下降。

 

　　主要進(jìn)口國中，預(yù)計(jì)美國、韓國、墨西哥、日本、英國和菲律賓豬肉進(jìn)口將增加。2022年，豬肉消費(fèi)不斷增長推動(dòng)美國和墨西哥增加豬肉進(jìn)口。截至9月份，日本、韓國今年上半年進(jìn)口量同比分別增長了9%和30.5%，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量將保持穩(wěn)定。2022年6月份，韓國試圖通過取消豬肉關(guān)稅，來穩(wěn)定國內(nèi)價(jià)格，并在9月初宣布接受非洲豬瘟等動(dòng)物疾病的“區(qū)域化”原則，恢復(fù)從德國和波蘭等國家的無非洲豬瘟等無疫區(qū)進(jìn)口豬肉。

 

　　由于英國豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降，盡管可能會(huì)受到生活成本上升導(dǎo)致消費(fèi)需求下降的影響，為滿足國內(nèi)豬肉消費(fèi)需求，英國將增加豬肉進(jìn)口。由于國內(nèi)產(chǎn)量減少和低豬肉進(jìn)口關(guān)稅延長(配額內(nèi)15%和配額外25%)至2022年12月31日，預(yù)計(jì)菲律賓豬肉進(jìn)口將增加。

 

　　出口方面，盡管增加了對亞洲其他國家的出口，但中國豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)減少仍會(huì)導(dǎo)致歐盟、美國、加拿大和巴西這四大豬肉出口國出口量的減少。

 

 

　　圖9  中國豬肉進(jìn)口及國內(nèi)豬肉批發(fā)價(jià)格

 

　　進(jìn)口需求下降但全球羊肉貿(mào)易仍有望增長

 

　　2022年全球羊肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到1650萬噸，較2021年增長0.9%。增長主要原因是土耳其、中國、英國和澳大利亞羊肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長，但埃塞俄比亞和新西蘭產(chǎn)量下降抵消了部分增量。

 

　　由于國內(nèi)需求的增加，預(yù)計(jì)土耳其屠宰量將增長。

 

　　2022年1-6月國內(nèi)羊肉產(chǎn)量較上年同期同比增長0.7%，中國羊肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加。

 

　　英國羊肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)有所反彈，接近2020年的水平，原因是年初存欄量增加，生產(chǎn)成本開始增加導(dǎo)致屠宰提前，屠宰量增加彌補(bǔ)了胴體重量下降的影響。

 

　　優(yōu)良品種、良好的農(nóng)場生產(chǎn)管理和高于往年平均水平的降雨量推動(dòng)澳大利亞肉羊存欄量增長，同時(shí)胴體重量增加，在2022年第二季度實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的產(chǎn)量，預(yù)計(jì)羊肉產(chǎn)量將同比增長4%。

 

　　埃塞俄比亞長期干旱引發(fā)了牧草和水資源嚴(yán)重短缺，導(dǎo)致其南部牧區(qū)的牲畜普遍死亡，導(dǎo)致羊群規(guī)?？s小，羊肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降。

 

　　由于新西蘭干旱天氣持續(xù)，導(dǎo)致上半年飼料供應(yīng)減少和勞動(dòng)力短缺，下半年生產(chǎn)狀況改善，但全年羊肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)仍下降。

 

　　2022年全球羊肉出口總量預(yù)計(jì)為110萬噸，較2021年增長1.2%。

 

　　中國羊肉進(jìn)口預(yù)計(jì)下降，但仍占全球羊肉進(jìn)口量的三分之一以上。歐盟、馬來西亞、沙特和阿聯(lián)酋的進(jìn)口量增加將部分抵消中國進(jìn)口下降。

 

　　由于國內(nèi)供應(yīng)不足和需求持續(xù)低迷，歐盟羊肉進(jìn)口預(yù)計(jì)增加。由于歐盟內(nèi)部供需失衡，今年前9個(gè)月歐盟羊肉進(jìn)口同比增長26%，進(jìn)口主要來自英國、新西蘭和澳大利亞。盡管如此，大洋洲對歐盟出口量將取決于運(yùn)輸成本和亞洲羊肉報(bào)價(jià)的吸引力。同樣，由于國內(nèi)需求不斷增長，預(yù)計(jì)馬來西亞、沙特和阿聯(lián)酋羊肉進(jìn)口將增加，進(jìn)口主要來自澳大利亞。

 

　　2022年羊肉出口增長主要受澳大利亞和英國出口增長的影響。得益于出口供應(yīng)增加和出口市場多樣化，澳大利亞羊肉出口基本不受中國進(jìn)口下降的影響。例如，2022年1-9月，澳大利亞對中國以外的主要出口市場（馬來西亞、韓國、巴布亞新幾內(nèi)亞、阿聯(lián)酋和日本）的羊肉出口與去年同期相比均有所上升，而對美國的出口基本保持穩(wěn)定。

 

　　英國羊肉出口增長得益于許多歐盟成員國進(jìn)口需求的增加。2021年中國占新西蘭羊肉出口量的62%以上，相比之下，由于出口市場影響和國際進(jìn)口需求有限，特別是中國進(jìn)口需求減少，新西蘭羊肉出口預(yù)計(jì)下降。

 

 

　　圖10  新西蘭羊肉主要出口市場

 

　　表4 2022年全球及主要地區(qū)和國家豬肉供需形勢

 

　　表5 2022年全球及主要地區(qū)和國家羊肉供需形勢

 

　　表6 全球及主要國家豬牛羊禽肉價(jià)格

 

　　表7 FAO豬牛羊禽肉價(jià)格指數(shù)

 

　　相關(guān)報(bào)道：2022年全球肉類市場趨勢分析及2023年展望（一）

 

　　2022年全球肉類市場趨勢分析及2023年展望（二）