禽肉產(chǎn)量繼續(xù)增長，但增速放緩
2022年全球禽肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.388億噸，較2021年微升0.6%，為有記錄以來最慢的增長速度。
飼料和能源價(jià)格高企、勞動(dòng)力短缺和高致病禽流感病毒在歐洲和北美等幾個(gè)主要產(chǎn)地廣泛爆發(fā)導(dǎo)致供應(yīng)緊張。拉丁美洲和加勒比地區(qū)新的高致病性禽流感疫情可能進(jìn)一步影響未來幾個(gè)月的禽肉生產(chǎn)前景。盡管面臨挑戰(zhàn)，美國、土耳其、俄羅斯、墨西哥和巴西等國的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加，但中國、歐盟和伊朗禽肉或下降，抵消了一部分其他一些國家的禽肉增量。
盡管受到高致病性禽流感爆發(fā)和高投入價(jià)格的影響，但美國禽肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)仍隨著國內(nèi)需求的增加而上升。
土耳其由于種禽供應(yīng)改善和政府支持降低電價(jià)，進(jìn)口需求增加，特別是中東進(jìn)口需求增加，預(yù)計(jì)禽肉產(chǎn)量將增加。
俄羅斯由于從歐盟進(jìn)口了大量孵化蛋和雛雞（不屬于俄羅斯對(duì)西方國家的反制裁禁運(yùn)范圍），預(yù)計(jì)產(chǎn)量將增加。
盡管新冠對(duì)墨西哥禽肉供需產(chǎn)生了負(fù)面影響，但由于需求依然強(qiáng)勁，禽肉部門份額提升，占肉類總產(chǎn)量的近50%，預(yù)計(jì)墨西哥禽肉產(chǎn)量將逐年穩(wěn)步增長。
2022年巴西禽肉產(chǎn)量增速預(yù)計(jì)為過去三年的最低水平。除了進(jìn)口需求強(qiáng)勁和屠宰重量增加外，巴西國內(nèi)對(duì)禽肉消費(fèi)需求仍然強(qiáng)勁。由于購買力下降，巴西總體肉類需求受到影響。
中國禽肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降，反映出消費(fèi)者消費(fèi)需求向豬肉轉(zhuǎn)變，國內(nèi)需求下降。此外，生產(chǎn)成本上升也影響到家禽產(chǎn)品，導(dǎo)致自2022年4月以來價(jià)格上漲。投入成本上漲也導(dǎo)致一部分生產(chǎn)者退出。
盡管需求相對(duì)良好，但由于高致病性禽流感的嚴(yán)重影響和投入成本上升，預(yù)計(jì)歐盟禽肉生產(chǎn)將收縮。
預(yù)計(jì)伊朗禽肉產(chǎn)量將下降，原因是飼料價(jià)格高擠壓禽肉生產(chǎn)商的利潤空間，政府為遏制食品價(jià)格上漲而實(shí)行農(nóng)場門檻價(jià)格上限。
與2021年相比，2022年世界禽肉總出口預(yù)計(jì)增長2.8%，達(dá)到1620萬噸，主要受英國、阿聯(lián)酋、歐盟和伊拉克禽肉進(jìn)口增加的推動(dòng)，中國和沙特阿拉伯禽肉進(jìn)口則下降。
受食品服務(wù)業(yè)復(fù)蘇和高致病性禽流感爆發(fā)導(dǎo)致的生產(chǎn)有限增長的推動(dòng)，英國和歐盟的家禽采購可能達(dá)到了脫歐前的貿(mào)易水平。
強(qiáng)勁的國內(nèi)需求推動(dòng)了阿聯(lián)酋禽肉購買量增加，占巴西禽肉出口總額的10%左右。伊拉克禽肉采購預(yù)計(jì)同比增加，主要來自土耳其和巴西。
由于國內(nèi)需求下降，中國禽肉進(jìn)口下降；由于沙特投資和政府支持增加國家糧食安全以及近幾個(gè)月實(shí)施的進(jìn)口禁令，禽肉生產(chǎn)持續(xù)擴(kuò)大。
盡管巴西和烏克蘭仍然是沙特兩大主要供應(yīng)國，但與去年同期相比，2022年1-8月，沙特從巴西和烏克蘭的禽肉購買量下降了25%以上，但自俄羅斯和阿根廷購買量有所增加。
出口方面，2022年巴西、中國和土耳其的禽肉出口量將出現(xiàn)最顯著的增長。
由于美國和歐盟的禽肉供應(yīng)緊張、烏克蘭禽肉出口下降以及美元走強(qiáng)（有利于巴西出口商），巴西出口量增加，并在全球禽肉出口中占30%的份額。2022年巴西家禽行業(yè)減少了對(duì)中國作為主要出口市場的依賴，增加了對(duì)阿聯(lián)酋、日本、菲律賓、韓國和新加坡的出口。此外，由于2022年8月反傾銷稅將暫停12個(gè)月，預(yù)計(jì)對(duì)南非的禽肉出口將激增。
盡管產(chǎn)量可能下降，但中國禽肉出口預(yù)計(jì)將增加22%，這反映出豬肉供應(yīng)增加以及消費(fèi)可能更多轉(zhuǎn)向豬肉。
同樣，由于供應(yīng)充足，預(yù)計(jì)土耳其的禽肉出口將增加15%左右。在2022年前9個(gè)月，與去年相比，T土耳其禽肉出口激增約20%，其中50%以上運(yùn)往伊拉克。
美國和歐盟禽肉出口可能會(huì)下降，原因是2022年高致病性禽流感大范圍暴發(fā)導(dǎo)致供應(yīng)緊張和貿(mào)易限制。
烏克蘭2022年家禽出口可能下降8%左右，主要原因是戰(zhàn)爭造成的破壞。烏克蘭一直在開發(fā)恢復(fù)出口的替代路線，并受益于歐盟于2022年7月4日宣布的消除貿(mào)易壁壘，后期烏克蘭禽肉出口或增加。盡管同比減少，但烏克蘭對(duì)歐盟（特別是荷蘭和斯洛伐克）、阿聯(lián)酋以及最近向沙特和土耳其出口環(huán)比開始增加。
圖7 巴西禽肉主要出口市場
全球牛肉出口或繼續(xù)增長，消費(fèi)需求增速放緩
2022年全球牛肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)為7390萬噸，較上年增長1.4%。預(yù)計(jì)巴西、中國、印度和阿根廷的產(chǎn)量將增加，抵消了哥倫比亞、歐盟和新西蘭產(chǎn)量的下降，而美國產(chǎn)量與上年基本持平。
經(jīng)過連續(xù)兩年產(chǎn)量下降后，由于肉牛供應(yīng)增加、全球進(jìn)口需求增加和國際牛肉價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)巴西牛肉產(chǎn)量將增加5.3%。此外，由于價(jià)格上漲和購買力下降，消費(fèi)者轉(zhuǎn)向價(jià)格更實(shí)惠的肉制品，國內(nèi)牛肉消費(fèi)需求下降，巴西牛肉更多用于出口。
受國內(nèi)消費(fèi)需求增長和屠宰量增加的影響，2022年中國牛肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增長2.2%。
由于胴體重增加和全球牛肉需求增長，印度牛肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加。
投資增長、肉牛屠宰年齡降低、優(yōu)良品種和養(yǎng)殖場收益增加，牛肉出口增長，特別是對(duì)中國出口增加，2022年阿根廷牛肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)持續(xù)增加，。
由于國內(nèi)消費(fèi)低迷和出口供應(yīng)減少，屠宰量下降，哥倫比亞牛肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降。
由于生產(chǎn)成本上升，存欄減少，導(dǎo)致養(yǎng)殖戶收入減少，加上環(huán)境限制，預(yù)計(jì)歐盟牛肉產(chǎn)量下降0.6%。
受氣候長期干燥影響，導(dǎo)致胴體重量下降，新西蘭產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降4%。在肉牛屠宰的旺季（3月至5月），由于新冠疫情導(dǎo)致勞動(dòng)力短缺，不利于牛肉生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，但是屠宰季節(jié)的延長有利于屠宰加工前期壓欄的肉牛，2022年下半年新西蘭牛肉產(chǎn)量略有恢復(fù)。
與此同時(shí)，世界上最大的牛肉生產(chǎn)國——美國的牛肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)與去年基本持平，主要是因?yàn)闅夂蚋稍锖惋暳喜莨?yīng)不足，導(dǎo)致肉牛出欄增加對(duì)產(chǎn)量的貢獻(xiàn)部分被胴體重減少所抵消。
全球牛肉出口預(yù)計(jì)增長5.2%，2022年達(dá)到1270萬噸。全球牛肉出口增長的主要原因是2022年巴西出口供應(yīng)大幅增加，還有印度、美國、墨西哥、阿根廷和歐盟等國家的出口量增加。相比之下，由于國內(nèi)供應(yīng)緊張，預(yù)計(jì)新西蘭、白俄羅斯、俄羅斯和加拿大等國家出口將下降。
巴西牛肉出口預(yù)計(jì)大幅增加，主要由于中國從2021年12月開始，解除了對(duì)巴西牛肉進(jìn)口的禁令，且受本國貨幣對(duì)美元貶值的影響，巴西牛肉出口市場份額將恢復(fù)到2020年水平。2022年1-10月，巴西牛肉出口增長了23%，其中57%出口至中國，對(duì)美國和埃及出口明顯增長。
國際需求增加推動(dòng)印度牛肉出口大幅增長。印度對(duì)過境貨物實(shí)行更嚴(yán)格的邊境管制，但對(duì)埃及、中東及其亞洲出口目的地的出口增加推動(dòng)出口增長，對(duì)越南的出口則遠(yuǎn)未達(dá)到新冠疫情前的水平。
受中國進(jìn)口需求增長的推動(dòng)，美國牛肉出口預(yù)計(jì)同比增長。
墨西哥牛肉出口量預(yù)計(jì)穩(wěn)步增長。得益于美國消費(fèi)者喜好瘦肉等肉類的消費(fèi)特性，墨西哥牛肉主要出口至美國。
盡管2021年5月阿根廷頒布了牛肉出口量上限規(guī)定，但2022年牛肉出口量預(yù)計(jì)每月增加2.9-3萬噸牛肉（直至2023年底）。阿根廷按希爾頓配額向歐盟出口（阿根廷對(duì)2022/2023年度內(nèi)阿根廷輸歐牛肉希爾頓配額做出具體分配。新一年度，阿根廷對(duì)歐洲市場配額總量仍為29500噸，其中因英國脫歐，對(duì)英國單獨(dú)分配配額111噸，對(duì)其他歐盟市場出口的希爾頓配額總量為29,389噸（其中1215噸機(jī)動(dòng)配額未予分配）。阿根廷對(duì)歐盟擁有最大的牛肉免關(guān)稅出口配額，但出于保障本國市場供應(yīng)等考慮，近十年來鮮有配額全部消耗完畢的情況。該配額使用率在2020/2021年度僅略超90%。2021/2022年度，阿根廷對(duì)歐盟市場希爾頓配額牛肉出口又再次恢復(fù)了此前節(jié)奏，配額使用率達(dá)96%。），按關(guān)稅稅率配額向美國出口和按配額向哥倫比亞出口，這些國家不受為保障國內(nèi)供應(yīng)而采用的上述出口配額制度的限制。此外，向中國出口的低品質(zhì)牛肉量不在每月出口配額規(guī)定之內(nèi)。
歐盟牛肉出口預(yù)計(jì)小幅反彈，主要是由于英國需求增加，其他主要出口目的地的需求則大幅下降，即波黑、瑞士和菲律賓。
進(jìn)口方面，由于國內(nèi)需求持續(xù)增長，預(yù)計(jì)中國和埃及牛肉進(jìn)口增長，而在口蹄疫(FMD)和牛結(jié)節(jié)疹(LSD)對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)造成不利影響情況下，預(yù)計(jì)印尼牛肉進(jìn)口將增加，以穩(wěn)定國內(nèi)價(jià)格。相比之下，由于消費(fèi)者需求下降或國內(nèi)供應(yīng)增加，預(yù)計(jì)智利、俄羅斯、墨西哥、日本和加拿大進(jìn)口將減少。
圖8 阿根廷牛肉主要出口市場
表1 2022年全球及主要地區(qū)和國家肉類供需形勢
表2 2022年全球及主要地區(qū)和國家禽肉供需形勢
表3 2022年全球及主要地區(qū)和國家牛肉供需形勢
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