摘 要：2023年我國(guó)羊肉價(jià)格下行趨勢(shì)明顯，貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大，但肉羊產(chǎn)業(yè)科技水平持續(xù)提升，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供創(chuàng)新活力。預(yù)計(jì)2024年，我國(guó)羊肉產(chǎn)量將小幅增加，市場(chǎng)需求仍將繼續(xù)上升。但我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)仍存在生產(chǎn)組織不健全，羊制品加工標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一以及品牌影響力較弱、溢價(jià)效應(yīng)不明顯等核心問題，使養(yǎng)殖戶經(jīng)營(yíng)效益面臨提升困難的挑戰(zhàn)。建議進(jìn)一步加強(qiáng)肉羊品牌建設(shè)，在實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，為養(yǎng)殖戶帶來現(xiàn)實(shí)收益，發(fā)揮肉羊產(chǎn)業(yè)在推進(jìn)畜牧業(yè)強(qiáng)國(guó)中的作用。
2024年中央一號(hào)文件對(duì)畜牧業(yè)發(fā)展提出明確要求，其中指出要“穩(wěn)定牛羊肉基礎(chǔ)生產(chǎn)能力”。近年來，在科技推動(dòng)下，中國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)的綜合生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升，在推進(jìn)畜牧業(yè)強(qiáng)國(guó)中發(fā)揮著越來越重要的作用?！吨袊?guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2023》顯示，2021年中國(guó)畜牧業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)在135個(gè)國(guó)家中排名第5位。但從2023年的情況看，雖然全年肉羊產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)增長(zhǎng)仍保持良好態(tài)勢(shì)，但羊肉價(jià)格波動(dòng)較大，下降趨勢(shì)明顯，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者效益增加帶來很大的挑戰(zhàn)。本文在分析2023年肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況和技術(shù)研發(fā)進(jìn)展的基礎(chǔ)上，剖析當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題，預(yù)測(cè)2024年我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，并提出進(jìn)一步促進(jìn)肉羊產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。
1 2023年我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)的起步之年。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《關(guān)于落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見》提出穩(wěn)步發(fā)展草食畜牧業(yè)，深入開展肉羊增量提質(zhì)行動(dòng)，繼續(xù)支持牧區(qū)草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為本年度肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。2023年我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況整體呈現(xiàn)如下特征。
1.1 羊肉價(jià)格下行趨勢(shì)明顯
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2022—2023年全國(guó)羊肉集貿(mào)市場(chǎng)年度平均價(jià)格（以下簡(jiǎn)稱羊肉價(jià)格）從83.3元/kg下降至77.3元/kg，總體下降了7.3%；與2022年相比，價(jià)格有十分明顯的下降趨勢(shì)，上半年各月同比下降率平均為1.1%，差值基本保持穩(wěn)定，但下半年由于羊肉價(jià)格漲勢(shì)不足，與上年同期的價(jià)格差距逐漸拉大。具體來看，2023年1—7月，羊肉價(jià)格下降程度劇烈，由83.3元/kg快速降低至77.9元/kg，下降了6.5%；8—12月降速逐漸放緩，由78.0元/kg降至77.3元/kg（圖1）。羊肉價(jià)格持續(xù)下行部分是由羊肉供給保持增長(zhǎng)，而居民需求難以消耗旺盛產(chǎn)能帶來的供需不平衡導(dǎo)致；同時(shí)，受同期豬肉價(jià)格下調(diào)的影響，羊肉價(jià)格上漲動(dòng)力不足。
1.2 羊肉產(chǎn)能增加，利潤(rùn)下降
2023年中國(guó)肉羊生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，出欄量與產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。從存出欄量看，2023年，中國(guó)羊出欄33 864.0萬只，較上年增加240.0萬只，增幅為0.7%；年末羊存欄（此處包含毛用羊）32 233.0萬只，同比下降1.2%。從出欄率看，近5年羊只出欄率都突破了100%，2023年羊只出欄率為105.1%，較上年下降了2.6個(gè)百分點(diǎn)。從羊肉產(chǎn)量看，2023年羊肉產(chǎn)量達(dá)531.0萬t，比上年增加7.0萬t，增幅為1.3%。近5年內(nèi)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不斷上升，但2023年羊出欄量與產(chǎn)量增速有所放緩，分別較上年度降低59.3%和46.6%，存欄量甚至出現(xiàn)下降趨勢(shì)（圖2）。另外，最新數(shù)據(jù)顯示，2021—2022年中國(guó)肉羊生產(chǎn)成本與收益均有不同幅度的上漲，但利潤(rùn)率有所下降。每只散養(yǎng)肉羊的物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用、人工成本分別增加至905.0、533.0元。物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用中仔畜和精飼料費(fèi)用占比最多，分別為63.7%和 24.1%；人工成本中家庭用工折價(jià)最多，占比為97.1%。每只散養(yǎng)肉羊平均主產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值達(dá)到46.0 kg和1 539.2元，凈利潤(rùn)在2020年達(dá)到最高點(diǎn)205.8元，2022年利潤(rùn)僅為101.2元，降幅較大，行情欠佳。
1.3 羊肉進(jìn)口量增長(zhǎng)，貿(mào)易逆差擴(kuò)大
2022—2023年中國(guó)羊肉進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，出口量有所下降，貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大。進(jìn)口方面，2023年中國(guó)羊肉進(jìn)口總量和進(jìn)口總額為43.4萬t和124.5億元，同比增長(zhǎng)21.2%和-9.3%。從進(jìn)口品類來看，凍帶骨綿羊肉是中國(guó)第一大羊肉進(jìn)口品類，2023年進(jìn)口量達(dá)到34.4萬t，同比增長(zhǎng)17.4%。從主要進(jìn)口國(guó)來看，中國(guó)羊肉進(jìn)口主要來源于新西蘭和澳大利亞，從兩國(guó)進(jìn)口的數(shù)量占中國(guó)羊肉進(jìn)口總量的96%以上。出口方面，2023年中國(guó)羊肉出口總量為0.16萬t，同比下降20%；羊肉出口總額達(dá)到1.3億元。主要出口品類為凍帶骨綿羊肉，占羊肉出口總量的60.8%。主要出口國(guó)（區(qū)域）包括中國(guó)香港、中國(guó)澳門、科威特等，其出口量占比分別為91.0%、5.5%和2.0%。
1.4 羊肉消費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步提升
國(guó)內(nèi)羊肉需求量持續(xù)增長(zhǎng)，羊肉表觀消費(fèi)總量和人均戶內(nèi)羊肉消費(fèi)保持穩(wěn)定的上升態(tài)勢(shì)。2023年我國(guó)羊肉表觀消費(fèi)量達(dá)到574.2萬t，比上年增長(zhǎng)2.5%；人均表觀消費(fèi)量也從2022年的3.97 kg/人增長(zhǎng)到2023年的4.07 kg/人（表1）。從銷售模式看，2019—2022年全國(guó)居民戶內(nèi)羊肉消費(fèi)總量占比從33.5%增長(zhǎng)至35.2%，增長(zhǎng)了1.7個(gè)百分點(diǎn)，主要受疫情階段影響。2022年城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均戶內(nèi)羊肉消費(fèi)量分別為1.5 kg/人和1.3 kg/人。羊肉消費(fèi)偏好存在區(qū)域差異性，羊肉消費(fèi)主要集中在中國(guó)西北和華北地區(qū)，二者之和超過全國(guó)消費(fèi)量的50%。西北地區(qū)少數(shù)民族居民較多，受飲食習(xí)慣與宗教信仰等因素影響，當(dāng)?shù)匮蛉庀M(fèi)以清真品牌居多。
1.5 羊肉深加工與發(fā)達(dá)國(guó)家存在差距
世界范圍內(nèi)的羊肉加工，歐美80%以上主要是用于燒烤、煎炸等的冷鮮和冷凍調(diào)理產(chǎn)品，產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為肉制品的比例達(dá)70%左右。產(chǎn)品種類最多的是以中國(guó)為主導(dǎo)的亞洲國(guó)家，但加工比例和規(guī)模均較小，主要是以鮮銷和烹飪產(chǎn)品形式消費(fèi)。進(jìn)入市場(chǎng)的主要產(chǎn)品形式為屠宰初級(jí)加工的胴體肉，少量分割肉，其中冷凍羊肉約占95%，加工制品僅占5%左右，深加工轉(zhuǎn)化率不足3%。發(fā)達(dá)國(guó)家羊屠宰加工基本實(shí)現(xiàn)了機(jī)器代替人工，加工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量高，智能屠宰、分割、工業(yè)機(jī)器人等技術(shù)廣泛應(yīng)用，大大降低了勞動(dòng)強(qiáng)度和胴體被污染的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)給羊屠宰加工企業(yè)帶來了巨大的效益。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)規(guī)?；庸て髽I(yè)少，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，產(chǎn)品多以鮮肉為主；盡管已開始應(yīng)用水平預(yù)剝屠宰加工工藝，但手工屠宰、半機(jī)械化吊剝屠宰加工仍然普遍存在，仍是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)；減損降耗、提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)裝備落后，高效扯皮、智能精準(zhǔn)分割等先進(jìn)裝備缺乏。
2 2023年我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究進(jìn)展
2.1 育種技術(shù)
2023年，中國(guó)肉羊育種技術(shù)在基因編輯、全基因組選擇、表型組學(xué)和生物信息學(xué)等方面取得了重要進(jìn)展?；蚓庉嫾夹g(shù)的進(jìn)一步應(yīng)用，成功得到了具有優(yōu)良性狀的新種質(zhì)，如高瘦率和高繁殖力等，提高了新種質(zhì)創(chuàng)制效率；通過全基因組測(cè)序和數(shù)據(jù)分析，研究人員能夠更準(zhǔn)確地識(shí)別肉羊的優(yōu)良基因，進(jìn)一步提高育種準(zhǔn)確性；中國(guó)科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)開始探索智能化育種技術(shù)，如利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)進(jìn)行育種決策、預(yù)測(cè)育種趨勢(shì)等。這些技術(shù)的進(jìn)步為肉羊育種提供了更高效、精準(zhǔn)的方法，有助于培育出更多具有優(yōu)良性狀的新型品種。2023年度新品種不斷育成，一是歷經(jīng)15年培育的天華肉羊通過國(guó)審，是首個(gè)適應(yīng)高寒牧區(qū)高海拔、寒冷、干旱環(huán)境放牧、半放牧半舍飼、舍飼飼養(yǎng)條件的肉用細(xì)毛羊新品種，目前育種群規(guī)模已達(dá)到7.6萬只；二是成功培育雙乾肉羊新品種，新品種群的成年公羊體重達(dá)到101.8 kg，母羊?yàn)?0.5 kg，表現(xiàn)出良好的生長(zhǎng)速度和產(chǎn)肉性能；三是成功培育了華蒙肉羊新品種，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，適合農(nóng)區(qū)舍飼、半農(nóng)半牧區(qū)養(yǎng)殖。同時(shí)，跨國(guó)合作與資源共享成為推動(dòng)肉羊育種技術(shù)發(fā)展的重要途徑。隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和應(yīng)用，肉羊育種將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。
2.2 營(yíng)養(yǎng)與飼料技術(shù)
為提升肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)能效能，肉羊產(chǎn)業(yè)持續(xù)提升科技水平，進(jìn)行了多方位的探索：一是功能調(diào)節(jié)性添加劑研究，主要分析了酵母硒、γ-氨基丁酸、小麥低聚肽、黃芪和枯草芽孢桿菌等對(duì)肉羊生長(zhǎng)性能、消化吸收及肉品質(zhì)等的影響；二是發(fā)酵飼料研究，30%金針菇菌渣、30%鮑菇、40%中藥渣發(fā)菌渣發(fā)酵全混合日糧均可顯著提高貴州黑山羊采食量、生產(chǎn)性能，促進(jìn)反芻；添加24%～32%發(fā)酵雜交構(gòu)樹可提高湖羊肉品質(zhì)、腸道消化酶活力，同時(shí)提高腸道菌群的豐富度和多樣性；三是非常規(guī)飼料的開發(fā)應(yīng)用，研究表明，以甜高粱青貯替代玉米青貯能夠改善血清生化指標(biāo)，提高肉羊抗氧化能力；檸條青貯替代等比例全株玉米青貯（15%）可提高灘羊生長(zhǎng)性能，改善肉品質(zhì)；添加蠶豆皮提高了湖羊生長(zhǎng)性能和屠宰性能，促進(jìn)胃腸道發(fā)育；四是胃腸道菌群研究，在相同飼養(yǎng)條件下，3個(gè)品種羔羊胃腸道菌群的多樣性和組成均存在差異，胃腸道微生物區(qū)系結(jié)構(gòu)差異可能是導(dǎo)致不同品種羔羊生產(chǎn)性能差異的原因之一；五是飼養(yǎng)方式，精料+牧草的早期強(qiáng)制補(bǔ)飼方式效果明顯優(yōu)于精料組；飼養(yǎng)方式可影響灘羊肉品質(zhì)及瘤胃內(nèi)環(huán)境，舍飼有利于脂肪沉積、改善羊肉嫩度，放牧可提高瘤胃菌群多樣性、有利于瘤胃健康；黔北麻羊舍飼飼養(yǎng)產(chǎn)肉能力較放牧更強(qiáng)，飼養(yǎng)方式對(duì)肉質(zhì)和抗氧化性能影響較小，但放牧飼養(yǎng)的免疫調(diào)節(jié)能力更好；六是營(yíng)養(yǎng)需要，黔北麻羊泌乳母羊的適宜營(yíng)養(yǎng)水平為《中國(guó)肉羊飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)》中山羊營(yíng)養(yǎng)需要的120%。不同能量水平的飼料對(duì)細(xì)毛羊生長(zhǎng)性能和血清生化指標(biāo)的影響極大，最適能量水平為12 MJ/kg；七是雜粕替代豆粕，20%發(fā)酵玉米蛋白粉替代豆粕能提高肉羊生長(zhǎng)性能和屠宰性能；10%茉莉花渣替代6%玉米和4%豆粕飼喂廣西黑山羊，能明顯提高養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益和抗氧化、免疫能力。
2.3 疾病防治技術(shù)
在肉羊病毒病、細(xì)菌病、寄生蟲病、營(yíng)養(yǎng)代謝病及常見病等防治技術(shù)領(lǐng)域，我國(guó)肉羊疾病科研工作者開展了大量工作，已經(jīng)形成了一些階段性的技術(shù)成果。2023年度完成了布魯氏菌S2疫苗株接種后綿羊免疫反應(yīng)的系統(tǒng)分析；開展了山羊地方流行性鼻內(nèi)腺瘤病毒（ENAV-2）的流行病學(xué)調(diào)查；完成了我國(guó)21個(gè)地方品種羊的寄生蟲流行情況的調(diào)查；開展了圈舍干性高效消毒劑的篩選研發(fā)工作；在羔羊腹瀉病因的梳理和分析、防治策略等方面取得顯著進(jìn)展。建立完善了中國(guó)癢疫發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，為我國(guó)癢疫的預(yù)防提供了重要參考。完成了羊疫病病原數(shù)據(jù)庫（Sheep and Goat Pathogen Database，SGPD）的構(gòu)建和功能實(shí)現(xiàn)。通過數(shù)據(jù)庫和預(yù)警技術(shù)研究、流行病學(xué)調(diào)查、診斷和檢測(cè)技術(shù)研發(fā)、凈化監(jiān)測(cè)、疫苗和藥物研發(fā)、培訓(xùn)與服務(wù)等，摸清了肉羊重要疾病的流行情況，有針對(duì)性地研發(fā)了“小反芻獸疫病毒抗體化學(xué)發(fā)光檢測(cè)試劑盒”等一批防治技術(shù)。
2.4 屠宰與羊肉加工技術(shù)
我國(guó)肉羊屠宰與加工技術(shù)不斷取得重要突破，技術(shù)應(yīng)用日臻成熟，相關(guān)研究進(jìn)展主要有：一是中式標(biāo)準(zhǔn)化分級(jí)分割技術(shù)研究，明確了舍飼和放牧羊肉品質(zhì)差異，構(gòu)建了基于中國(guó)烹飪方式的羊肉品質(zhì)分級(jí)系統(tǒng)；二是羊肉道地品質(zhì)研究，利用脂質(zhì)組、蛋白組、代謝組技術(shù)構(gòu)建了鹽池灘羊肉真實(shí)性鑒別模型；三是羊肉新鮮度檢測(cè)技術(shù)研究。以具有良好類過氧化物酶催化性能的單原子鐵納米酶為基礎(chǔ)，協(xié)同具有優(yōu)異熒光性能的碳量子點(diǎn)材料，構(gòu)建了一種基于單原子納米酶的比色-熒光雙模式生物傳感器用于冷鮮肉新鮮度快速檢測(cè)；四是冷鮮羊肉加工與保鮮技術(shù)研究，證實(shí)了托盤包裝羊肉中假單胞菌具有較強(qiáng)的生長(zhǎng)能力和蛋白質(zhì)降解能力，真空包裝羊肉中乳桿菌具有較強(qiáng)的蛋白質(zhì)降解能力和良好的脂肪氧化能力；五是羊肉制品加工技術(shù)研究，基于脂質(zhì)組技術(shù)分析了羊肉烤制過程中風(fēng)味物質(zhì)組成與脂肪酸組成的相關(guān)性，明晰了多酚添加量對(duì)烤羊肉品質(zhì)特性的影響規(guī)律；六是羊骨、羊血等副產(chǎn)物高值化加工技術(shù)研究，明確了羊骨硫酸軟骨素的生物學(xué)結(jié)構(gòu)、功能特性，開發(fā)了硫酸軟骨素功能產(chǎn)品；七是羊肉質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)研究，研發(fā)了一種基于光譜學(xué)特性的羊肉新鮮度無損檢測(cè)方法，開發(fā)了一個(gè)面向羊生命體征監(jiān)測(cè)的可穿戴柔性多模態(tài)傳感系統(tǒng)。
2.5 生產(chǎn)與環(huán)境控制技術(shù)
提升生產(chǎn)與環(huán)境控制技術(shù)對(duì)于肉羊產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義，飼養(yǎng)管理與圈舍環(huán)境方面，2023年度的主要進(jìn)展有：利用大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，通過傳感設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)時(shí)收集和分析羊只和環(huán)境的數(shù)據(jù)，為羊場(chǎng)管理者提供預(yù)測(cè)、決策和建議，實(shí)現(xiàn)智能化肉羊養(yǎng)殖。如羊智能養(yǎng)殖方面，利用攝像頭和傳感器監(jiān)測(cè)母羊的運(yùn)動(dòng)和精神狀態(tài)，分析母羊的發(fā)情行為，提高母羊的發(fā)情監(jiān)測(cè)和配種效率；羔羊智能化管理方面，通過智能飼喂、電子耳標(biāo)、羊臉識(shí)別和疾病管控等，降低成本，提高技術(shù)精確度；羊舍環(huán)境控制方面，通過羊舍環(huán)境參數(shù)的數(shù)字化和智能化采集、分析、反饋和自動(dòng)調(diào)控，以及羊糞污處理的信息化和智能化，改善羊的生長(zhǎng)環(huán)境，提升羊場(chǎng)效益。羊舍設(shè)計(jì)與設(shè)施設(shè)備方面，2023年度的主要進(jìn)展有：為了提高作業(yè)效率和降低生產(chǎn)成本，畜牧裝備將向大型化、復(fù)合高效的方向發(fā)展。例如，TMR攪拌車、清糞車等裝備將更加適應(yīng)肉羊養(yǎng)殖的規(guī)?；枨蟆Ｍ瑫r(shí)，隨著科技的進(jìn)步，肉羊生產(chǎn)將向精準(zhǔn)化、智能化的方向發(fā)展。例如，精、粗飼草料加工機(jī)械、TMR攪拌機(jī)、散料車等產(chǎn)品將更加注重精細(xì)化、智能化的設(shè)計(jì)，以提高飼料的利用率和質(zhì)量。此外，肉羊生產(chǎn)性能自動(dòng)化測(cè)定與分欄分群設(shè)施、發(fā)情監(jiān)測(cè)設(shè)備、母羊早期妊娠診斷設(shè)備等新技術(shù)將逐步研發(fā)成熟并開始推廣應(yīng)用，以提高肉羊的繁殖效率和品質(zhì)。肉羊糞污資源化利用方面，已有研究表明，添加生物炭可有效減少羊糞堆肥過程中溫室氣體排放。具體而言，玉米秸稈生物炭添加量為10%時(shí)，可使羊糞堆肥的溫室氣體總排放量減少31.11%。花生殼生物炭添加量為20%時(shí)，可減少27%。稻草生物炭添加量為10%時(shí)，可減少27%~32%。
3 2023年我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題
3.1 生產(chǎn)組織發(fā)展水平有待提高
目前肉羊產(chǎn)業(yè)仍處于粗放的發(fā)展階段，養(yǎng)殖以小規(guī)模散養(yǎng)戶為主，小規(guī)模分散經(jīng)營(yíng)的肉羊養(yǎng)殖戶生產(chǎn)技術(shù)水平低，獲得市場(chǎng)信息能力弱，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于弱勢(shì)地位，難以實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效益的提升。另外，產(chǎn)業(yè)鏈主體之間“各自為政”，尚未建立一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的聯(lián)結(jié)機(jī)制，產(chǎn)業(yè)鏈上下游間嚴(yán)重的信息不對(duì)稱會(huì)限制肉羊產(chǎn)品質(zhì)量的提升，降低其抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
3.2 羊制品加工標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一
雖然中國(guó)已經(jīng)逐步確立肉制品加工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)體系，企業(yè)認(rèn)證和污染治理管控也逐漸加強(qiáng)，但羊肉市場(chǎng)也頻頻受到“假羊肉”等食品安全事件的沖擊，中國(guó)肉制品加工業(yè)的產(chǎn)品安全隱患依然突出。第一，羊肉加工標(biāo)準(zhǔn)體系不健全。基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)缺乏，且已有的各類標(biāo)準(zhǔn)修訂目標(biāo)不明確，企業(yè)參與度較低，實(shí)施起來有一定難度，與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距。第二，羊肉制品分級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，缺乏規(guī)范，導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品不優(yōu)價(jià)、劣質(zhì)羊肉以次充好的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，出現(xiàn)檸檬市場(chǎng)效應(yīng)。這不僅對(duì)羊肉產(chǎn)品安全造成嚴(yán)重隱患，打擊消費(fèi)者對(duì)羊肉產(chǎn)品的信心，甚至?xí)?dǎo)致當(dāng)?shù)厣碳耶a(chǎn)生“株連效應(yīng)”，造成地區(qū)肉羊加工行業(yè)畸形發(fā)展。第三，產(chǎn)品可追溯系統(tǒng)不完善。無法對(duì)生產(chǎn)、屠宰加工、銷售等各環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的質(zhì)量監(jiān)控，大多數(shù)產(chǎn)品都無法進(jìn)行供應(yīng)鏈各個(gè)節(jié)點(diǎn)的正向追蹤，無法滿足消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品知根知底的需求。
3.3 品牌影響力較弱，溢價(jià)效應(yīng)不明顯
隨著品牌戰(zhàn)略的深入實(shí)施，我國(guó)羊及羊肉地理標(biāo)志品牌整體數(shù)量有所增加，但這些品牌主要在原產(chǎn)地知名度較高，在全國(guó)范圍內(nèi)影響力不足，帶動(dòng)羊肉消費(fèi)的效果不明顯。品牌的增值主要集中在精深加工環(huán)節(jié)，而目前中國(guó)屠宰加工企業(yè)仍停留在屠宰、分割和初加工環(huán)節(jié)，雖然產(chǎn)銷量大，但企業(yè)之間生產(chǎn)的羊肉產(chǎn)品同質(zhì)性嚴(yán)重，特色產(chǎn)品創(chuàng)新力度小，缺乏高附加值產(chǎn)品。此情況下會(huì)增加企業(yè)間惡性競(jìng)爭(zhēng)的概率，或者產(chǎn)生寡頭壟斷，壓低市場(chǎng)銷售價(jià)格，削弱企業(yè)利潤(rùn)，同時(shí)導(dǎo)致羊肉回收價(jià)格偏低，養(yǎng)殖戶難以從品牌建設(shè)中獲益，與品牌企業(yè)合作意愿降低。另外，隨著羊肉品牌知名度的不斷提升，品牌自身的價(jià)值也在不斷走高，但是品牌的溢價(jià)效應(yīng)卻非常有限，尤其對(duì)于“小農(nóng)戶”主體從中獲利更是微薄。
3.4 羊肉產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸基礎(chǔ)薄弱
第一，冷鏈設(shè)備不足，產(chǎn)區(qū)庫與產(chǎn)地庫資源配比不均衡，利用率較低，肉類產(chǎn)品產(chǎn)地“最先一公里”冷鏈配套不完善。雖然全國(guó)冷鏈運(yùn)輸車輛保有量年均增速達(dá)到20%以上，截止2021年底已達(dá)34萬輛，冷庫容量達(dá)1.96億m3，但仍與發(fā)達(dá)國(guó)家存在差距，難以滿足日益增長(zhǎng)的運(yùn)輸需求，尤其是一些農(nóng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)，冷庫、冷藏車等基礎(chǔ)設(shè)施匱乏，導(dǎo)致在運(yùn)輸和儲(chǔ)存過程中無法得到有效降溫，存在變質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。第二，缺乏標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化管理。在畜產(chǎn)品冷鏈領(lǐng)域，缺乏統(tǒng)一的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，導(dǎo)致不同地區(qū)、不同企業(yè)之間的冷鏈服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不一，管理混亂，給食品安全帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)。此外，多數(shù)畜產(chǎn)品屠宰加工企業(yè)趨向于建立本部門、本企業(yè)的自營(yíng)物流方式，不愿尋求社會(huì)化的第三方物流服務(wù)，從而導(dǎo)致了全社會(huì)物流資源的極大浪費(fèi)，阻礙了統(tǒng)一物流大市場(chǎng)的形成。
4 2024年我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望
4.1 羊肉產(chǎn)量增加幅度短期將減小
黨的二十大報(bào)告和中央農(nóng)村工作會(huì)議以及2024年中央一號(hào)文件均提出構(gòu)建農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并強(qiáng)調(diào)構(gòu)建多元化食物供給體系，多途徑開發(fā)食物來源，保障重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給，國(guó)家政策不斷向農(nóng)林牧漁業(yè)傾斜。中國(guó)將持續(xù)在生產(chǎn)設(shè)施配備、良種草、良種畜繁育和疫病防控等方面進(jìn)行專業(yè)技術(shù)攻關(guān)，肉羊產(chǎn)肉率、多胎率、繁殖率、飼料轉(zhuǎn)化率等有望提升，助推產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能不斷提升。肉羊產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、品牌化建設(shè)以及產(chǎn)業(yè)支持政策等均會(huì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。但勞動(dòng)力、玉米豆粕等飼草料價(jià)格增長(zhǎng)明顯，導(dǎo)致肉羊養(yǎng)殖成本持續(xù)上漲，加之受供需變動(dòng)影響羊肉市價(jià)波動(dòng)頻繁，養(yǎng)殖戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力大，部分養(yǎng)殖戶失去信心，逐步退出生產(chǎn)。結(jié)合已有研究，采用時(shí)間序列模型對(duì)中國(guó)羊肉產(chǎn)量進(jìn)行預(yù)測(cè)，結(jié)果顯示，2024年中國(guó)羊肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)可以達(dá)到556.7萬t（表2）。
4.2 羊肉市場(chǎng)需求將繼續(xù)上升
羊肉作為菜籃子中的重要組成，具有正向收入彈性，未來中國(guó)居民收入水平有望保持快速增長(zhǎng)，這將推動(dòng)居民人均羊肉消費(fèi)數(shù)量的穩(wěn)步提升。其次，在大食物觀引領(lǐng)下，未來居民動(dòng)物蛋白消費(fèi)將繼續(xù)提升，肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，而豬肉和禽肉消費(fèi)比重已達(dá)到相對(duì)穩(wěn)態(tài)，羊肉和牛肉作為替代品，其需求量具有較大上升空間。同時(shí)，隨著消費(fèi)者的消費(fèi)理念轉(zhuǎn)向“吃的綠色、健康”，有機(jī)、無污染和可溯源羊肉的需求將增長(zhǎng)明顯。但中國(guó)羊肉產(chǎn)品生產(chǎn)加工標(biāo)準(zhǔn)化程度不高、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系發(fā)展不完善，羊肉產(chǎn)品質(zhì)量難以滿足消費(fèi)者需求。對(duì)中國(guó)城鄉(xiāng)居民的戶內(nèi)羊肉消費(fèi)量進(jìn)行短期預(yù)測(cè)，結(jié)果顯示，到2024年城鄉(xiāng)居民人均羊肉（戶內(nèi)）消費(fèi)量分別為1.5 kg和1.3 kg（表3）。考慮到預(yù)測(cè)時(shí)間較短，個(gè)人的消費(fèi)習(xí)慣在短時(shí)間內(nèi)變動(dòng)不大，所以相較于往年，消費(fèi)量估計(jì)值并沒有明顯上升。
4.3 羊肉進(jìn)口將有所增加
中國(guó)進(jìn)口羊肉主要用于豐富市場(chǎng)上產(chǎn)品種類，并非自食需求難以滿足。而中國(guó)羊肉出口規(guī)模較小，且波動(dòng)幅度不大，出口的羊肉產(chǎn)品比較單一，以山羊肉為主；同時(shí)羊肉產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱，出口市場(chǎng)較為局限，主要集中在中國(guó)香港地區(qū)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)出口規(guī)模不會(huì)發(fā)生明顯變動(dòng)。因此僅對(duì)進(jìn)口進(jìn)行討論。一方面，國(guó)外羊肉具有一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)，隨著自由貿(mào)易合作的深化，中國(guó)與澳大利亞、新西蘭兩國(guó)的羊肉進(jìn)口關(guān)稅已全部降為零，促進(jìn)更多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的澳、新羊肉進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。另一方面，進(jìn)口來源國(guó)自身產(chǎn)量減少限制了進(jìn)口。澳大利亞和新西蘭作為中國(guó)最重要的羊肉進(jìn)口來源國(guó)，近年來兩國(guó)降水量不足、干旱頻發(fā)，羊肉產(chǎn)量在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定甚至有所下降，產(chǎn)能有限，故出口量也未出現(xiàn)加快增長(zhǎng)。根據(jù)模型預(yù)測(cè)結(jié)果，2024年中國(guó)羊肉進(jìn)口量可能達(dá)到40.6萬t（表4）。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)發(fā)布的《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2023-2032）》，預(yù)計(jì)2032年中國(guó)羊肉進(jìn)口量將達(dá)到48萬t，年均增速為2.5%。
5 2023年促進(jìn)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)建議
2023年我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)、消費(fèi)、技術(shù)等方面均取得了階段性的良好成績(jī)，為“十四五”期間繼續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色、低碳、高質(zhì)量轉(zhuǎn)型提供了有利條件。2024年，在價(jià)格下行的趨勢(shì)下，我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)應(yīng)加大對(duì)肉羊養(yǎng)殖戶的政策扶持，進(jìn)一步規(guī)范肉羊屠宰與加工流通體系，并全面加強(qiáng)肉羊品牌建設(shè)，在實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，為養(yǎng)殖戶帶來現(xiàn)實(shí)收益。
5.1 加大對(duì)肉羊養(yǎng)殖戶的政策扶持
政府應(yīng)加大對(duì)養(yǎng)殖戶的政策補(bǔ)貼，鼓勵(lì)養(yǎng)殖戶科學(xué)、高效地從事養(yǎng)殖行業(yè)。立足各地區(qū)發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)目前所具備的優(yōu)勢(shì)和中國(guó)目前肉羊產(chǎn)業(yè)面臨的大好形勢(shì)對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行宣傳，提高農(nóng)戶養(yǎng)殖肉羊的積極性，增強(qiáng)肉羊養(yǎng)殖戶的信心。在扶持政策方面建議加大技術(shù)支持，在各養(yǎng)殖戶間積極開展養(yǎng)殖技術(shù)的交流學(xué)習(xí)，或者通過統(tǒng)一的技術(shù)培訓(xùn)進(jìn)一步提高養(yǎng)殖戶的專業(yè)技術(shù)能力，最大程度地減少出欄質(zhì)量的差異。此外，還要通過培訓(xùn)及宣傳，加強(qiáng)養(yǎng)殖戶對(duì)于品牌的認(rèn)知，提升其與大型企業(yè)的合作意愿，助力“企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”組織形式的開展，發(fā)揮品牌效益，切實(shí)幫助養(yǎng)殖戶增收。
5.2 規(guī)范肉羊屠宰與加工流通體系
在頂層設(shè)計(jì)層面，對(duì)屠宰加工企業(yè)的布局與能力進(jìn)行宏觀調(diào)控，按照中國(guó)肉羊優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局和羊肉工業(yè)發(fā)展的要求，促進(jìn)屠宰行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。各地根據(jù)養(yǎng)殖情況，合理設(shè)定屠宰場(chǎng)數(shù)量及規(guī)模，提高屠宰加工能力和水平。應(yīng)用現(xiàn)代化的屠宰工藝技術(shù)，制定適用于新型加工技術(shù)與生產(chǎn)方式配套的標(biāo)準(zhǔn)體系，鼓勵(lì)屠宰加工企業(yè)建設(shè)冷藏加工設(shè)施，推動(dòng)物流配送企業(yè)完善冷鏈配送體系，促進(jìn)屠宰企業(yè)多方面標(biāo)準(zhǔn)化改造與升級(jí)。針對(duì)加工企業(yè)加工檔次不高，產(chǎn)能過剩與不足并存等現(xiàn)狀。一是要充分利用地方品種資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展具有地區(qū)綠色資源優(yōu)勢(shì)和民族文化特色的肉類加工產(chǎn)品。二是對(duì)現(xiàn)有屠宰加工企業(yè)進(jìn)行提升和改造，提升區(qū)域屠宰加工生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，并引導(dǎo)同類企業(yè)通過參股、兼并、合作、租賃等方式聯(lián)合重組，擴(kuò)大規(guī)模效率，減少無效競(jìng)爭(zhēng)。例如，以現(xiàn)有肉品加工企業(yè)為依托，組建特色肉食品加工企業(yè)；以已有乳品加工企業(yè)為依托，建立乳品加工企業(yè)集團(tuán)。三是通過本地消化轉(zhuǎn)移或引進(jìn)外地精深加工企業(yè)等方式，完成對(duì)下游產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化和利用，聚合絨、毛、皮、骨、血、臟器等特色副產(chǎn)品加工業(yè)，實(shí)現(xiàn)資源的充分利用。
5.3 全面加強(qiáng)肉羊品牌建設(shè)
加快構(gòu)建品牌管理體系，推動(dòng)品牌發(fā)展。推進(jìn)各地區(qū)建立品牌管理體系，能有效解決目前多個(gè)企業(yè)品牌、產(chǎn)品品牌無序組合的現(xiàn)狀，形成品牌合力。在完善產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，政府與各個(gè)企業(yè)要形成自身品牌規(guī)劃，以品牌開路打開大市場(chǎng)，做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)，進(jìn)而持續(xù)帶動(dòng)上游養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）實(shí)現(xiàn)擴(kuò)能增收，品牌引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展。一是加強(qiáng)產(chǎn)品營(yíng)銷環(huán)節(jié)。市場(chǎng)營(yíng)銷效果直接決定著產(chǎn)品銷量和利潤(rùn)高低，多渠道、多通路、多方式營(yíng)銷探索正當(dāng)其時(shí)，依托線上線下拓展銷售通路，通過實(shí)體店和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)相結(jié)合可迅速擴(kuò)大消費(fèi)者認(rèn)知度、產(chǎn)品影響力。多措并舉，大膽嘗試方能不斷拓寬產(chǎn)品銷售渠道，提升市場(chǎng)占有率。二是加強(qiáng)產(chǎn)品品牌建設(shè)。區(qū)域公用品牌建設(shè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、資源整合、價(jià)值引領(lǐng)方面優(yōu)勢(shì)明顯，既傳遞產(chǎn)品價(jià)值、引導(dǎo)市場(chǎng)消費(fèi)，也能通過市場(chǎng)需求反饋倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，將“大國(guó)需求”和“小農(nóng)供給”這兩端聯(lián)系起來，實(shí)現(xiàn)共同富裕。三是以地方肉羊獨(dú)特品種為切入點(diǎn)建立區(qū)域品牌，引領(lǐng)企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌形成品牌合力，塑造地方品牌名稱、標(biāo)識(shí)、形象設(shè)計(jì)、產(chǎn)品風(fēng)味等方面的差異性，從而達(dá)到提高消費(fèi)者對(duì)肉羊品牌和產(chǎn)品辨識(shí)度，獲取品牌溢價(jià)和產(chǎn)品高利潤(rùn)的目的。
5.4 加快配套銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)
市場(chǎng)化選聘專業(yè)銷售人才，充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷手段，加強(qiáng)與電商、商超、實(shí)體餐飲店等主體合作，線上線下融合。拓展企業(yè)現(xiàn)有客戶資源，短期內(nèi)快速增加品牌知名度，促進(jìn)產(chǎn)品的產(chǎn)銷轉(zhuǎn)化。同時(shí)加強(qiáng)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，面向政府部門、企業(yè)單位，利用大型會(huì)議、活動(dòng)、節(jié)日、慶典，作為員工福利、禮品發(fā)放。根據(jù)所掌握的企業(yè)單位信息進(jìn)行跟蹤拓展，為客戶提供個(gè)性化的禮品定制服務(wù)。一些肉羊產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，雖然地理位置偏僻，不利于羊肉品牌宣傳，但地理資源豐富、環(huán)境氣候適宜，可以積極發(fā)展休閑文旅模式。另外，基于消費(fèi)者對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的“輕決策”特征，必須通過電子商務(wù)方式進(jìn)一步拓寬銷售渠道，增加品牌羊肉的可獲得性。
行業(yè)：
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