2023年11月分析報告
2023第11期（總第201期）
主辦：國家奶牛產業(yè)技術體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室
主編：劉長全 李勝利
常務副主編：豆明
目 錄
01 奶業(yè)貿易概況
02 乳品原料貿易
03 消費乳品貿易
04 遺傳物質貿易
05 牧草及飼料原料
01 奶業(yè)貿易概況
乳品貿易概況
1.1.1 1-10月進口干乳品-9%至174萬噸，液態(tài)奶-18%至69萬噸
2023年1-10月，我國共計進口各類乳制品244.2萬噸，同比減少11.6%，進口額104.69億美元，同比下降10.8%,進口乳制品折合生鮮乳為1,470萬噸，同比減少9.4%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。
其中，進口干乳制品175.12萬噸，同比減少9%，進口額91.04億美元，同比下降12.1%，進口液態(tài)奶69.07萬噸，同比減少17.6%，進口額13.65億美元，同比下降1.1%。
從主要品類來看，大包粉、煉乳和包裝牛奶進口量大減，降幅均超23%，嬰配粉、奶油降幅約10%，相反乳清粉和奶酪產品逆勢增長，增幅超過10%。
大包粉 進口69.28萬噸，同比-23.7%，進口額26.37億元，同比-32.3%，均價3807美元/噸，同比-11.3%。主要來自新西蘭占69.5%、歐盟占12%、澳大利亞占11%、美國占3%。
嬰配粉 進口19.56萬噸，同比-10.7%，進口額36.6億元，同比-0.3%，均價18715美元/噸，同比+11.6%。主要來自歐盟占71.3%、新西蘭占24.6%。
奶酪類 進口14.61萬噸，同比+18.2%，進口額8.02億元，同比+24.5%，均價5493美元/噸，同比+5.3%。主要來自新西蘭占60.4%、歐盟占18.2%、澳大利亞占11.7%、美國占6.1%。
奶油類 進口11.03萬噸，同比-9.1%，進口額7.01億元，同比-10.3%，均價6352美元/噸，同比-1.4%。主要來自新西蘭占87.1%、歐盟占11.4%。
乳清類 進口54.72萬噸，同比+11.4%，進口額7.46億元，同比-4.7%，均價1364美元/噸，同比-14.4%。主要來自美國占46.6%、歐盟占34.7%、白俄羅斯占9.5%。
煉 乳 進口1.43萬噸，同比-31%，進口額0.32億元，同比-22.5%，均價2239美元/噸，同比+12.3%。主要來自歐盟占60.9%、澳大利亞占28.4%、泰國占5.2%、馬來西亞占4.9%。
蛋白類 進口4.5萬噸，同比+10.5%，進口額5.26億元，同比-1.8%，均價11682美元/噸，同比-11.1%。主要來自新西蘭占38.5%、歐盟占31.3%、美國占23.2%。
包裝牛奶 進口45.47萬噸，同比-25.3%，進口額4.65億元，同比-16.3%，均價1022美元/噸，同比+12%。主要來自歐盟占53.6%、新西蘭占32.9%、澳大利亞占12.4%。
酸奶類 進口1.95萬噸，同比+0.9%，進口額0.44億元，同比+7.5%，均價2248美元/噸，同比+6.6%。主要來自歐盟占87.2%、新西蘭占9.8%、澳大利亞占1.9%。
稀奶油 進口21.65萬噸，同比+3%，進口額8.57億元，同比+9.1%，均價3957美元/噸，同比+5.9%。主要來自新西蘭占54.2%、歐盟占38.5%、英國占5.9%。
Figure 1-1中國進口各類乳制品總量及主要來源國2023.1-10
2023年10月我國共計進口各類乳制品21.1萬噸，同比減少7.1%，進口額8.64億美元，同比下降17.8%，折合生鮮乳118萬噸，同比減少11.2%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。
其中，進口干乳制品13.86萬噸，同比減少10.9%，進口額7.3億美元，同比下降19.3%，進口液態(tài)奶7.24萬噸，同比減少1.1%，進口額1.33億美元，同比下降8.7%。
Table 1-1中國乳制品進口情況2023.01-10
單位：萬噸、億美元、美元/噸、%
1.1.2 1-10月我國出口各類乳品4.76萬噸，同比增加28.6%
中國乳制品出口量很小，主要產品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區(qū)。
2023年1-10月我國共計出口各類乳制品47624.9噸，同比增加28.6%，出口額2.15億美元，同比增長34.7%。
其中，出口干乳制品21171.24噸，同比增加77.8%，出口額1.85億美元，同比增長42.8%，主要的三大類產品包括，大包粉11551.04噸，占54.6%，嬰配粉4785.44噸，占22.6%，煉乳2223.2噸，占10.5%。
出口液態(tài)奶26453.66噸，同比增加5.3%，出口額0.3億美元，同比增長0.4%，主要產品有，包裝牛奶20816.08噸，占78.7%，酸奶類5627.29噸，占21.3%。
牧草及飼料原料
1.2.1 進口干草：1-10月83.97萬噸，同比下降46.3%
據(jù)海關統(tǒng)計， 1-10月，我國進口干草累計83.97萬噸，同比下降46.3%，進口金額44479.96萬美元，同比下降42.6%，平均到岸價529.70美元/噸，同比上漲6.9%。
苜蓿干草：據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-10月我國共進口苜蓿干草79.38萬噸，同比下降44.5%，進口金額42623.95萬美元，同比下降40.7%，平均到岸價536.97美元/噸，同比上漲7.0%。
從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國70.89萬噸，占比89.3%，同比下降37%，進口金額38305.36萬美元，同比下降35.2%，進口價格540.33美元/噸，同比上漲2.8%；南非3.85萬噸，占比4.8%，同比下降45.2%，進口金額2000.95萬美元，同比下降30.2%，進口價格520.34美元/噸，同比上漲27.2%；西班牙2.54萬噸，占比3.2%，同比下降86.1%，進口金額1303.9萬美元，同比下降82.5%，進口價格512.61美元/噸，同比上漲25.6%。
蘇丹、加拿大、阿根廷、哈薩克斯坦、意大利等國少量進口。
燕麥干草：據(jù)海關統(tǒng)計，1-10月，我國進口燕麥干草累計4.59萬噸，同比下降65.2%，進口金額1854.74萬美元，同比下降67.0%，平均到岸價403.83美元/噸，同比下跌5.1%；其中10月進口0.53萬噸，同比下降59.9%，金額164.52萬美元，同比下降71.8%；平均到岸價311.5美元/噸，環(huán)比下跌9.6%，同比下跌29.7%。
目前，燕麥草進口全部來自于澳大利亞。澳大利亞總理即將訪華，該國對華農產品出口有望全面恢復。目前，澳洲可出口中國燕麥草工廠數(shù)有23個，除了1個有效期至2023年12月外，其余22個有效期均為2023.08-2028.08。
02 乳品原料貿易
乳品進口
2.1.1 干乳制品2023年1-10月進口175.12萬噸 同比減少9%
2023年1-10月進口干乳制品175.12萬噸，同比減少9%，進口額91.04億美元，同比下降12.1%，主要的三大類產品包括，大包粉69.28萬噸，占39.6%，嬰配粉19.56萬噸，占11.2%，乳清類54.72萬噸，占31.2%。
10月進口干乳制品13.86萬噸，同比減少10.9%，進口額7.3億美元，同比下降19.3%，主要的三大類產品包括，大包粉4.1萬噸，占29.6%，嬰配粉1.71萬噸，占12.3%，乳清類5.47萬噸，占39.5%。
2.1.2 大包粉1-10月進口-23.7%至69.28萬噸，價格同比-11.3%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-10月中國共進口大包粉69.28萬噸，同比減少23.7%；進口額26.37億美元，同比減少32.3%，平均價格為3807美元/噸，同比下降11.3%。
其中，從新西蘭進口48.13萬噸，占69.5%，同比減少26.7%；歐盟進口8.29萬噸，占12%，同比增加2%；澳大利亞進口7.65萬噸，占11%，同比增加0.5%。
10月中國共進口大包粉4.1萬噸，同比減少17.5%，進口額1.53億美元，同比減少32.4%，平均價格為3732美元/噸，同比下降18.1%。
其中，從新西蘭進口2.62萬噸，占63.9%，同比減少8%；歐盟進口0.55萬噸，占13.4%，同比減少40.2%；澳大利亞進口0.47萬噸，占11.4%，同比增加8.8%。
Table 2-1中國大包粉進口量變化2018-2023
單位：萬噸、億美元、美元/噸
Table 2-2中國大包粉進口來源地2023.01-10
單位：萬噸、%
注：以2023年當年累計數(shù)排序，占比均為占全國進口總量的比重。
Figure 2-1中國大包粉月度進口2022-2023
2.1.3 乳清類1-10月進口+11.4%至54.72萬噸，價格同比-14.4%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-10月中國共進口乳清類54.72萬噸，同比增加11.4%；進口額7.46億美元，同比減少4.7%，平均價格為1364美元/噸，同比下降14.4%。
其中，從美國進口25.5萬噸，占46.6%，同比減少1.1%；歐盟進口19萬噸，占34.7%，同比增加14.6%；白俄羅斯進口5.19萬噸，占9.5%，同比增加77.2%。
10月中國共進口乳清類5.47萬噸，同比減少2.6%，進口額0.58億美元，同比減少28.9%，平均價格為1069美元/噸，同比下降27%。
其中，從美國進口2.54萬噸，占46.5%，同比減少12.9%；歐盟進口1.69萬噸，占30.9%，同比減少7.4% ；白俄羅斯進口0.66萬噸，占12.1%，同比增加33.9%。
Table 2-3中國乳清進口情況2023.01-10
單位：萬噸、%
Figure 2-2中國乳清月度進口2022-2023
2.1.4 奶酪類1-10月進口+18.2%至14.61萬噸，價格同比+5.3%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-10月中國共進口奶酪類14.61萬噸，同比增加18.2%；進口額8.02億美元，同比增加24.5%，平均價格為5493美元/噸，同比上漲5.3%。
其中，從新西蘭進口8.82萬噸，占60.4%，同比增加23.5%；歐盟進口2.66萬噸，占18.2%，同比增加6.3%；澳大利亞進口1.71萬噸，占11.7%，同比減少7%；美國進口0.89萬噸，占6.1%，同比增加113.5%。
10月中國共進口奶酪類1.13萬噸，同比增加15%，進口額0.58億美元，同比增加7.4%，平均價格為5116美元/噸，同比下降6.7%。
其中，從新西蘭進口0.42萬噸，占37.4%，同比減少31.4%；歐盟進口0.29萬噸，占26.2%，同比增加54.1%；澳大利亞進口0.17萬噸，占14.9%，同比增加119.4%；美國進口0.21萬噸，占18.3%，同比增加294.3%。
Figure 2-3中國奶酪月度進口2022-2023
2.1.5 奶油類1-10月進口-9.1%至11.03萬噸，價格同比-1.4%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-10月中國共進口奶油類11.03萬噸，同比減少9.1%；進口額7.01億美元，同比減少10.3%，平均價格為6352美元/噸，同比下降1.4%。
其中，從新西蘭進口9.61萬噸，占87.1%，同比減少9.2%；歐盟進口1.26萬噸，占11.4%，同比增加10%。
10月中國共進口奶油類0.78萬噸，同比減少22.9%，進口額0.48億美元，同比減少30.8%，平均價格為6191美元/噸，同比下降10.2%。
其中，從新西蘭進口0.67萬噸，占85.8%，同比減少28.5%；歐盟進口0.11萬噸，占13.6%，同比增加58.3%。
Figure 2-4中國奶油月度進口2022-2023
乳品出口
中國乳制品出口量很小，主要產品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區(qū)。
2023年1-10月我國共計出口各類乳制品47624.9噸，同比增加28.6%，出口額2.15億美元，同比增長34.7%。
2.2.1 干乳制品1-10月出口干乳制品2.12萬噸，同比增加78%
2023年1-10月，我國出口干乳制品21171.24噸，同比增加77.8%，出口額1.85億美元，同比增長42.8%，主要的三大類產品包括，大包粉11551.04噸，占54.6%，嬰配粉4785.44噸，占22.6%，煉乳2223.2噸，占10.5%。
出口目的地:
其中，出口至朝鮮8595.99噸，占40.6%，同比增加709.8%；出口至我國香港7175.36噸，占33.9%，同比增加24.1%；出口至蒙古1286.11噸，占6.1%，同比增加10.6%。
2.2.2 大包粉1-10月出口+226%至11551.04噸，價格同比-12.6%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-10月中國共出口大包粉11551.04噸，同比增加226%；出口額0.44億美元，同比增加184.9%，平均價格為3837美元/噸，同比下降12.6%。
其中，出口至朝鮮7175.4噸，占62.1%，同比增加2543%；出口至香港2132.78噸，占18.5%，同比增加33.8%；出口至蒙古1226.08噸，占10.6%，同比增加5.6%。
Figure 2-5中國大包粉月度出口2022-2023
2.2.3 嬰配粉1-10月出口+35.6%至4785.44噸，價格同比-4.9%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-10月中國共出口嬰配粉4785.44噸，同比增加35.6%；出口額1.23億美元，同比增加28.9%，平均價格為25669美元/噸，同比下降4.9%。
其中，出口至我國香港3713.08噸，占77.6%，同比增加52.5%；出口至我國澳門277.55噸，占5.8%，同比增加20.1%。
Figure 2-6中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2022-2023
2.2.4 液態(tài)奶1-10月出口+5.3%至2.65萬噸，價格同比-4.7%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-10月中國共出口液態(tài)奶2.65萬噸，同比增加5.3%；出口額0.3億美元，同比增加0.4%，平均價格為1152美元/噸，同比下降4.7%。
其中，出口至我國香港22800.82噸，占86.2%，同比增加3.2%。
出口液態(tài)奶中，包裝牛奶占79%，包裝牛奶幾乎全部出口至我國香港。
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-10月中國共出口包裝牛奶20816.08噸，同比增加5.5%；出口額0.19億美元，同比減少2.5%，平均價格為900美元/噸，同比下降7.6%。
其中，出口至我國香港1.94萬噸，占93.4%，同比增加2.7%。
Figure 2-7中國包裝牛奶月度出口2022-2023
03 消費乳品貿易
消費乳品進口
3.1.1 嬰配粉1-10月進口-10.7%至19.56萬噸，價格同比+11.6%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-10月中國共進口嬰配粉19.56萬噸，同比減少10.7%；進口額36.6億美元，同比減少0.3%，平均價格為18715美元/噸，同比上漲11.6%。
其中，從歐盟進口13.93萬噸，占71.3%，同比減少10.6%；新西蘭進口4.8萬噸，占24.6%，同比減少2%。
10月中國共進口嬰配粉1.71萬噸，同比減少29.5%，進口額3.62億美元，同比減少13.2%，平均價格為21182美元/噸，同比上漲23.2%。
其中，從歐盟進口1.12萬噸，占65.4%，同比減少24.9%；新西蘭進口0.55萬噸，占32.1%，同比減少30.9%。
Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2022-2023
Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2023.01-10
單位：萬噸
Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2008-2022
單位：萬噸
3.1.2 包裝牛奶1-10月進口-25.3%至45.47萬噸，價格同比+12%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-10月中國共進口包裝牛奶45.47萬噸，同比減少25.3%；進口額4.65億美元，同比減少16.3%，平均價格為1022美元/噸，同比上漲12%
其中，從歐盟進口24.4萬噸，占53.6%，同比減少29.9%；新西蘭進口14.95萬噸，占32.9%，同比減少5.4%；澳大利亞進口5.62萬噸，占12.4%，同比減少41.5%。
10月中國共進口包裝牛奶4.88萬噸，同比增加8.6%，進口額0.48億美元，同比增加15.5%，平均價格為983美元/噸，同比上漲6.4%。
其中，從歐盟進口2.32萬噸，占47.5%，同比增加8.4%；新西蘭進口1.89萬噸，占38.7%，同比增加17.3% ；澳大利亞進口0.62萬噸，占12.7%，同比減少12%。
Table 3-1中國進口包裝牛奶2023.01-10
單位:萬噸
Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2022-2023
3.1.3 稀奶油1-10月進口+3%至21.65萬噸，價格同比+5.9%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-10月中國共進口稀奶油21.65萬噸，同比增加3%；進口額8.57億美元，同比增加9.1%，平均價格為3957美元/噸，同比上漲5.9%。
其中，從新西蘭進口11.72萬噸，占54.2%，同比增加10%；歐盟進口8.34萬噸，占38.5%，同比減少0.3%；英國進口1.27萬噸，占5.9%，同比減少7%。
10月中國共進口稀奶油2.21萬噸，同比減少13.6%，進口額0.82億美元，同比減少19.1%，平均價格為3721美元/噸，同比下降6.4%。
其中，從新西蘭進口1.31萬噸，占59.1%，同比減少24%；歐盟進口0.74萬噸，占33.4%，同比增加15.3% ；英國進口0.15萬噸，占6.8%，同比增加12.5%。
Figure 3-5稀奶油月度進口量2022-2023
3.1.4 酸奶類1-10月進口+0.9%至1.95萬噸，價格同比+6.6%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-10月中國共進口酸奶類1.95萬噸，同比增加0.9%；進口額0.44億美元，同比增加7.5%，平均價格為2248美元/噸，同比上漲6.6%。
其中，從歐盟進口1.7萬噸，占87.2%，同比減少4.8%；新西蘭進口0.19萬噸，占9.8%，同比增加106.4%。
10月中國共進口酸奶類0.15萬噸，同比增加39.9%，進口額0.03億美元，同比增加12.5%，平均價格為2067美元/噸，同比下降19.6%。
其中，從歐盟進口0.14萬噸，占89.3%，同比增加48.3%；新西蘭進口0.01萬噸，占8.6%，同比增加3.6%。
04 遺傳物質貿易
種牛進口
4.1.1 活牛1-10月進口-54.5%至13.12萬頭
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-10月中國共進口活牛13.12萬頭，同比減少54.5%。
其中，從澳大利亞進口7.26萬頭，占55.3%，同比減少30.3%；新西蘭進口4.28萬頭，占32.6%，同比減少61.1%；烏拉圭進口0.81萬頭，占6.1%，同比減少86%；智利進口0.77萬頭，占5.9%，同比減少53.3%。
10月中國共進口活牛1.4萬頭，同比減少66.7%，進口額0.24億美元，同比減少71.3%，平均價格為1681美元/頭，同比上漲13.7%。
其中，從澳大利亞進口1.38萬頭，占98.3%，同比增加640.1%,從新西蘭進口240頭（海運雖然停止，空運仍有微量進口，主要是價值高的種牛）。
2021年5月之后停止的從老撾活牛進口，9月開始恢復，9月從老撾進口活牛160頭（其中黃牛75頭，水牛85頭，水牛未計入活牛進口總數(shù)中）。
Figure 4-1中國活牛（月度）進口2022-2023
單位:萬頭
牛凍精進口
4.2.1 牛凍精1-10月進口+15.9%至1095.21萬頭，價格同比-7.5%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-10月中國共進口牛凍精1095.21萬頭，同比增加15.9%；進口額0.83億美元，同比增加7.2%，平均價格為8美元/頭，同比上漲7.5%。
其中，從美國進口847.02萬頭，占77.3%，同比增加8.6%；歐盟進口200.22萬頭，占18.3%，同比增加60.4%。
Figure 4-2中國牛凍精（月度）進口2022-2023
單位:萬劑
05 牧草及飼料原料
干草進口
據(jù)海關統(tǒng)計， 1-10月，我國進口干草累計83.97萬噸，同比下降46.3%，進口金額44479.96萬美元，同比下降42.6%，平均到岸價529.70美元/噸，同比上漲6.9%。
5.1.1 進口苜蓿：1-10月79萬噸，同比44.5%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-10月我國共進口苜蓿干草79.38萬噸，同比下降44.5%，進口金額42623.95萬美元，同比下降40.7%，平均到岸價536.97美元/噸，同比上漲7.0%。
從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國70.89萬噸，占比89.3%，同比下降37%，進口金額38305.36萬美元，同比下降35.2%，進口價格540.33美元/噸，同比上漲2.8%；南非3.85萬噸，占比4.8%，同比下降45.2%，進口金額2000.95萬美元，同比下降30.2%，進口價格520.34美元/噸，同比上漲27.2%；西班牙2.54萬噸，占比3.2%，同比下降86.1%，進口金額1303.9萬美元，同比下降82.5%，進口價格512.61美元/噸，同比上漲25.6%。
蘇丹、加拿大、阿根廷、哈薩克斯坦、意大利等國少量進口。
Figure 5-1 進口苜蓿主要來源國分布2023.01-10
單位：萬噸
10月進口苜蓿干草8.1萬噸，下降57.5%，均價432.1美元/噸，同比下跌23.2%
10月，進口苜蓿干草8.13萬噸，同比下降57.5%，金額3512.92萬美元，同比下降67.3%；平均到岸價432.1美元/噸，環(huán)比下跌1.8%，同比下跌23.2%。
主要來自美國7.7萬噸，占比94.7%，同比下降46.8%，進口金額3309.75萬美元，同比下降61.5%，進口價格429.87美元/噸，同比下跌27.8%；蘇丹0.2萬噸，占比2.4%，同比增長758.7%，進口金額118.5萬美元，同比增長916.4%，進口價格600美元/噸，同比上漲18.4%；南非0.12萬噸，占比1.5%，同比增長32.2%，進口金額48.86萬美元，同比增長0%，進口價格412.24美元/噸，同比下跌24.3%。
西班牙、加拿大、哈薩克斯坦少量進口，均不足1000噸。
Figure 5-2 我國苜蓿草月度進口2022-2023
單位：萬噸、美元/噸
5.1.2 進口燕麥草：1-10月4.6萬噸，降65%
據(jù)海關統(tǒng)計，1-10月，我國進口燕麥干草累計4.59萬噸，同比下降65.2%，進口金額1854.74萬美元，同比下降67.0%，平均到岸價403.83美元/噸，同比下跌5.1%；其中10月進口0.53萬噸，同比下降59.9%，金額164.52萬美元，同比下降71.8%；平均到岸價311.5美元/噸，環(huán)比下跌9.6%，同比下跌29.7%。
目前，燕麥草進口全部來自于澳大利亞。澳大利亞總理即將訪華，該國對華農產品出口有望全面恢復。目前，澳洲可出口中國燕麥草工廠數(shù)有23個，除了1個有效期至2023年12月外，其余22個有效期均為2023.08-2028.08。
Figure 5-3 中國燕麥草月度進口2022-2023
單位：萬噸、美元/噸
地區(qū)：
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