2023年05月分析報告

 

　　2023第5期（總第195期）

 

　　主辦：國家奶牛產業(yè)技術體系奶業(yè)經濟研究室

 

　　主編：劉長全   李勝利

 

　　常務副主編：豆明

 

　　目 錄

 

　　01

 

　　奶業(yè)貿易概況

 

　　02

 

　　乳品原料貿易

 

　　03

 

　　消費乳品貿易

 

　　04

 

　　遺傳物質貿易

 

　　05

 

　　牧草及飼料原料

 

　　01

 

　　奶業(yè)貿易概況

 

　　乳品貿易概況

 

　　1.1.1  1-4月進口干乳品-15%至77萬噸，液態(tài)奶-30%至25萬噸

       2023年1-4月我國共計進口各類乳制品102.3萬噸，同比減少19.2%，進口額48.44億美元，同比下降5%,進口乳制品折合生鮮乳為641萬噸，同比減少15.6%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。

 

　　其中，進口干乳制品76.99萬噸，同比減少14.9%，進口額43.13億美元，同比下降4.3%，進口液態(tài)奶25.3萬噸，同比減少30.1%，進口額5.3億美元，同比下降10%。

 

　　從主要品類來看，大包粉、奶油、煉乳和液態(tài)奶進口量大減，相反嬰幼兒配方奶粉和乳清粉逆勢大增，奶酪和蛋白類產品略增。

 

　　大包粉  進口32.37萬噸，同比-40.4%，進口額12.7億元，同比-42.1%，均價3925美元/噸，同比-2.9%。主要來自新西蘭占71.6%、澳大利亞占11.4%、歐盟占10.7%、美國占3.4%。

 

　　嬰配粉  進口10.47萬噸，同比+35.3%，進口額18.9億元，同比+47.4%，均價18046美元/噸，同比+9%。主要來自歐盟占72.6%、新西蘭占22.7%。

 

　　奶酪類  進口5.51萬噸，同比+7.1%，進口額3.13億元，同比+20.9%，均價5676美元/噸，同比+12.9%。主要來自新西蘭占65.4%、歐盟占14%、澳大利亞占11.4%、美國占4.4%。

 

　　奶油類  進口4.35萬噸，同比-20.7%，進口額2.84億元，同比-13.7%，均價6529美元/噸，同比+8.8%。主要來自新西蘭占90.1%、歐盟占8.2%。

 

　　乳清類   進口22.3萬噸，同比+42.9%，進口額3.27億元，同比+33.1%，均價1467美元/噸，同比-6.8%。主要來自美國占48.4%、歐盟占35.8%、白俄羅斯占7%。

 

　　煉  乳  進口0.4萬噸，同比-37.7%，進口額0.08億元，同比-39.3%，均價2005美元/噸，同比-2.6%。主要來自歐盟占50.9%、澳大利亞占39.3%。

 

　　蛋白類  進口1.58萬噸，同比+4.9%，進口額2.21億元，同比+20.2%，均價13985美元/噸，同比+14.5%。主要來自新西蘭占44.1%、歐盟占27.7%、美國占23.2%。

 

　　包裝牛奶  進口16.18萬噸，同比-38.3%，進口額1.7億元，同比-27.7%，均價1050美元/噸，同比+17.3%。主要來自歐盟占49.4%、新西蘭占34.9%、澳大利亞占14.6%。

 

　　酸奶類  進口0.7萬噸，同比-30.5%，進口額0.16億元，同比-19.5%，均價2277美元/噸，同比+15.8%。主要來自歐盟占84.9%、新西蘭占11.6%。

 

　　稀奶油  進口8.42萬噸，同比-6.2%，進口額3.44億元，同比+2.9%，均價4086美元/噸，同比+9.7%。主要來自新西蘭占63.6%、歐盟占29%、英國占5.7%。

 

　　2023年4月我國共計進口各類乳制品25.01萬噸，同比減少3%，進口額11.73億美元，同比增長4.2%,折合生鮮乳153萬噸，同比增長0.2%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。

 

　　其中，進口干乳制品18.29萬噸，同比增加0.9%，進口額10.34億美元，同比增長4.8%，進口液態(tài)奶6.72萬噸，同比減少12.2%，進口額1.39億美元，同比下降0.2%。

 

　　Table 1-1中國乳制品進口情況2023.01-04

 

　　單位：萬噸、億美元、美元/噸、%

 

　　

 

　　1.1.2  1-4月我國出口各類乳品1.72萬噸，同比+22%中國乳制品出口量很小，主要產品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區(qū)。

 

　　2023年1-4月我國共計出口各類乳制品17207.01噸，同比增加22.2%，出口額0.8億美元，同比增長23%。

 

　　其中，出口干乳制品7659.51噸，同比增加64.4%，出口額0.69億美元，同比增長30%，主要的三大類產品包括，大包粉3960.97噸，占51.7%，嬰配粉1750.54噸，占22.9%，煉乳947.68噸，占12.4%。

 

　　出口液態(tài)奶9547.5噸，同比增加1.3%，出口額0.11億美元，同比下降8.5%，主要產品有，包裝牛奶7710.14噸，占80.8%，酸奶類1832.19噸，占19.2%，稀奶油5.18噸，占0.1%。

 

　　牧草及飼料原料

　　1.2.1  干草：1-4月進口46萬噸，同比減21%

 

　　據(jù)海關統(tǒng)計，2023年1-4月，我國進口干草累計45.74萬噸，同比減21.2%，進口金額26425.53萬美元，同比增2.2%，平均到岸價577.79美元/噸，同比漲29.7%。

 

　　苜蓿干草：據(jù)海關統(tǒng)計，2023年1-4月，我國進口苜蓿干草累計43.11萬噸，同比減少18.8%，進口金額25255.44萬美元，同比增5.8%，平均到岸價585.78美元/噸，同比漲30.3%。

 

　　從進口來源國看，苜蓿進口主要來自美國36.15萬噸，占比83.8%，同比下降11.4%；進口金額21596.13萬美元，同比增長11.8%，進口價格597.48美元/噸，同比增長26.2%；南非3.63萬噸，占比8.4%，同比下降24.5%；進口金額1906.43萬美元，同比下降1%，進口價格525.87美元/噸，同比增長31.1%；西班牙2.2萬噸，占比5.1%，同比下降65.6%；進口金額1156.31萬美元，同比下降46.8%，進口價格525.29美元/噸，同比增長54.9%。

 

　　此外，加拿大、意大利、阿根廷、蘇丹等國家有少量進口。

 

　　燕麥干草：據(jù)海關統(tǒng)計，2023年1-4月，我國進口燕麥干草累計2.62萬噸，同比減46.9%，進口金額1170.09萬美元，同比減41.0%，平均到岸價446.44美元/噸，同比漲11.2%。

 

　　燕麥草進口全部來自于澳大利亞，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，有效期均到2023年12月。

 

　　02

 

　　乳品原料貿易

 

　　2.1.1  干乳制品2023年1-4月進口76.99萬噸 同比減少14.9%2023年1-4月我國共進口干乳制品76.99萬噸，同比減少14.9%，進口額43.13億美元，同比下降4.3%，主要的三大類產品包括，大包粉32.37萬噸，占42%，乳清類22.3萬噸，占29%，嬰配粉10.47萬噸，占13.6%。

 

　　4月進口干乳制品18.29萬噸，同比增加0.9%，進口額10.34億美元，同比增長4.8%，主要的三大類產品包括，大包粉7.66萬噸，占41.9%，乳清類5.3萬噸，占29%，嬰配粉2.49萬噸，占13.6%。

 

　　2.1.2  大包粉1-4月進口-40.4%至32.37萬噸，價格同比-2.9%據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-4月中國共進口大包粉32.37萬噸，同比減少40.4%；進口額12.7億美元，同比減少42.1%，平均價格為3925美元/噸，同比下降2.9%。

 

　　其中，從新西蘭進口23.18萬噸，占71.6%，同比減少48%；澳大利亞進口3.68萬噸，占11.4%，同比增加6%；歐盟進口3.48萬噸，占10.7%，同比增加34.2%。

 

　　4月中國共進口大包粉7.66萬噸，同比減少9.7%，進口額2.91億美元，同比減少21.5%，平均價格為3801美元/噸，同比下降13.1%。

 

　　其中，從新西蘭進口4.92萬噸，占64.2%，同比減少17.6%；澳大利亞進口1.23萬噸，占16%，同比增加40.1% ；歐盟進口0.88萬噸，占11.5%，同比增加21.3%。

 

　　Table 2-1中國大包粉進口量變化2018-2023

 

　　單位：萬噸、億美元、美元/噸

 

　

 

　　Table 2-2中國大包粉進口來源地2023.01-04

 

　　單位：萬噸、%

 

　　

 

　　注：以2023年當年累計數(shù)排序，占比均為占全國進口總量的比重。

 

　　Figure 2-1中國大包粉月度進口2022-2023

 

　

 

　　2.1.3  乳清類1-4月進口+42.9%至22.3萬噸，價格同比-6.8%據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-4月中國共進口乳清類22.3萬噸，同比增加42.9%；進口額3.27億美元，同比增加33.1%，平均價格為1467美元/噸，同比下降6.8%。

 

　　其中，從美國進口10.79萬噸，占48.4%，同比增加44.1%；歐盟進口7.99萬噸，占35.8%，同比增加40.4%；白俄羅斯進口1.57萬噸，占7%，同比增加70.7%。

 

　　4月中國共進口乳清類5.3萬噸，同比增加12.8%，進口額0.71億美元，同比增加1%，平均價格為1347美元/噸，同比下降10.5%。

 

　　其中，從美國進口2.64萬噸，占49.9%，同比增加1.6%；歐盟進口1.85萬噸，占34.9%，同比增加28.8% ；白俄羅斯進口0.3萬噸，占5.6%，同比減少15.8%。

 

　　Table 2-3中國乳清進口情況2023.01-04

 

　　單位：萬噸、%

 

　　

　　Figure 2-2中國乳清月度進口2022-2023

 

　　

 

　　2.1.4  奶酪類1-4月進口+7.1%至5.51萬噸，價格同比+12.9%據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-4月中國共進口奶酪類5.51萬噸，同比增加7.1%；進口額3.13億美元，同比增加20.9%，平均價格為5676美元/噸，同比上漲12.9%。

 

　　其中，從新西蘭進口3.61萬噸，占65.4%，同比增加20.6%；歐盟進口0.77萬噸，占14%，同比減少24.9%；澳大利亞進口0.63萬噸，占11.4%，同比減少14.5%。

 

　　4月中國共進口奶酪類1.3萬噸，同比增加18.7%，進口額0.74億美元，同比增加29.7%，平均價格為5674美元/噸，同比上漲9.3%。

 

　　其中，從新西蘭進口0.71萬噸，占54.8%，同比增加12.1%；歐盟進口0.23萬噸，占17.9%，同比增加12.6% ；澳大利亞進口0.19萬噸，占14.3%，同比增加8.8% ；美國進口0.12萬噸，占9.1%，同比增加372.2%。

 

　　Figure 2-3中國奶酪月度進口2022-2023

 

　　

 

　　2.1.5  奶油類1-4月進口-20.7%至4.35萬噸，價格同比+8.8據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-4月中國共進口奶油類4.35萬噸，同比減少20.7%；進口額2.84億美元，同比減少13.7%，平均價格為6529美元/噸，同比上漲8.8%。

 

　　其中，從新西蘭進口3.92萬噸，占90.1%，同比減少21%；歐盟進口0.36萬噸，占8.2%，同比減少12%。

 

　　4月中國共進口奶油類0.95萬噸，同比減少23.7%，進口額0.59億美元，同比減少23.7%，平均價格為6230美元/噸，同比基本持平。

 

　　其中，從新西蘭進口0.82萬噸，占86.1%，同比減少25.4%；歐盟進口0.1萬噸，占10.7%，同比減少1.6%。

 

　　Figure 2-4中國奶油月度進口2022-2023

 

　　

 

　　乳品出口

 

　　中國乳制品出口量很小，主要產品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區(qū)。

 

　　2023年1-4月我國共計出口各類乳制品17207.01噸，同比增加22.2%，出口額0.8億美元，同比增長23%。

 

　　2.2.1  干乳制品1-4月出口7660噸 同比增加64%2023年1-4月，我國出口干乳制品7659.51噸，同比增加64.4%，出口額0.69億美元，同比增長30%，主要的三大類產品包括，大包粉3960.97噸，占51.7%，嬰配粉1750.54噸，占22.9%，煉乳947.68噸，占12.4%。

 

　　出口目的地:

 

　　其中，出口至朝鮮3221.66噸，占42.1%，同比增加677.7%；出口至我國香港2557噸，占33.4%，同比增加19.9%；出口至菲律賓384.37噸，占5%，同比減少23.2%。

 

　　2.2.2  大包粉1-4月出口+207.4%至3960.97噸，價格同比+0.3%據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-4月中國共出口大包粉3960.97噸，同比增加207.4%；出口額0.16億美元，同比增加208.2%，平均價格為4152美元/噸，同比上漲0.3%。

 

　　其中，出口至朝鮮2665.51噸，占67.3%，同比增加1944.1%；出口至我國香港838.7噸，占21.2%，同比增加45.2%；出口至蒙古國230.38噸，占5.8%，同比增加6.7%。

 

　　Figure 2-5中國大包粉月度出口2022-2023

 

　　

 

　　2.2.3  嬰配粉1-4月出口+26.7%至1751噸，價格同比-11.8%據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-4月中國共出口嬰配粉1751噸，同比增加26.7%；出口額0.45億美元，同比增加11.8%，平均價格為25522美元/噸，同比下降11.8%。

 

　　其中，出口至我國香港1156噸，占66%，同比增加18.6%；出口至越南139噸，占8%，同比增加186.3%；出口至我國澳門136噸，占7.8%，同比增加15.4%；出口至巴基斯坦109噸，占6.2%，同比增加80.8%。

 

　　Figure 2-6中國嬰幼兒配方奶粉月度出口

 

　　2022-2023

 

　　

 

　　2.2.4  液態(tài)奶1-4月出口+1.3%至9547.5噸，價格同比-9.7%據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-4月中國共出口液態(tài)奶9547.5噸，同比增加1.3%；出口額0.11億美元，同比減少8.5%，平均價格為1136美元/噸，同比下降9.7%。

 

　　其中，出口至我國香港8534.14噸，占89.4%，同比增加4.8%。

 

　　出口液態(tài)奶中，包裝牛奶占81%，包裝牛奶幾乎全部出口至我國香港。

 

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-4月中國共出口包裝牛奶7710.14噸，同比增加2%；出口額0.07億美元，同比減少8.5%，平均價格為906美元/噸，同比下降10.3%。

 

　　其中，出口至香港7368.58噸，占95.6%，同比增加2.1%。

 

　　Figure 2-7中國包裝牛奶月度出口2022-2023

 

　　

 

　　03

 

　　消費乳品貿易

 

　　3.1.1  嬰配粉1-4月進口+35.3%至10.47萬噸，價格同比+9%據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-4月中國共進口嬰配粉10.47萬噸，同比增加35.3%；進口額18.9億美元，同比增加47.4%，平均價格為18046美元/噸，同比上漲9%。

 

　　其中，從歐盟進口7.61萬噸，占72.6%，同比增加31%；新西蘭進口2.38萬噸，占22.7%，同比增加67.1%。

 

　　4月中國共進口嬰配粉2.49萬噸，同比增加25.8%，進口額4.79億美元，同比增加37.8%，平均價格為19198美元/噸，同比上漲9.5%。

 

　　其中，從歐盟進口1.79萬噸，占71.8%，同比增加17.3%；新西蘭進口0.6萬噸，占24.2%，同比增加80.2%。

 

　　Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2022-2023

 

　　

 

　　Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2008-2022單位：萬噸

 

　　

 

　　3.1.2  包裝牛奶1-4月進口-38.3%至16.18萬噸，價格同比+17.3%據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-4月中國共進口包裝牛奶16.18萬噸，同比減少38.3%；進口額1.7億美元，同比減少27.7%，平均價格為1050美元/噸，同比上漲17.3%。

 

　　其中，從歐盟進口7.99萬噸，占49.4%，同比減少49.8%；新西蘭進口5.65萬噸，占34.9%，同比減少9.3%；澳大利亞進口2.36萬噸，占14.6%，同比減少37.7%。

 

　　4月中國共進口包裝牛奶4.34萬噸，同比減少17.9%，進口額0.45億美元，同比減少13.9%，平均價格為1035美元/噸，同比上漲4.8%。

 

　　其中，從歐盟進口2.32萬噸，占53.5%，同比減少28.2%；新西蘭進口1.48萬噸，占34.1%，同比增加13.4% ；澳大利亞進口0.49萬噸，占11.2%，同比減少30.4%。

 

　　Table 3-1中國進口包裝牛奶2023.01-04

 

　　單位:萬噸

 

　　

 

　　Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2022-2023

 

　　

 

　　3.1.3  稀奶油1-4月進口-6.2%至8.42萬噸，價格同比+9.7據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-4月中國共進口稀奶油8.42萬噸，同比減少6.2%；進口額3.44億美元，同比增加2.9%，平均價格為4086美元/噸，同比上漲9.7%。

 

　　其中，從新西蘭進口5.35萬噸，占63.6%，同比增加3.3%；歐盟進口2.44萬噸，占29%，同比減少20.3%；英國進口0.48萬噸，占5.7%，同比減少12.8%。

 

　　4月中國共進口稀奶油2.15萬噸，同比減少0.1%，進口額0.88億美元，同比增加8.1%，平均價格為4101美元/噸，同比上漲8.2%。

 

　　其中，從新西蘭進口1.25萬噸，占58.3%，同比增加19.5%；歐盟進口0.73萬噸，占34%，同比減少13.2% ；英國進口0.15萬噸，占6.8%，同比減少21.8%。

 

　　Figure 3-5稀奶油月度進口量2022-2023

 

　　

 

　　3.1.4   酸奶類1-4月進口-30.5%至0.7萬噸，價格同比+15.8%據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-4月中國共進口酸奶類0.7萬噸，同比減少30.5%；進口額0.16億美元，同比減少19.5%，平均價格為2277美元/噸，同比上漲15.8%。

 

　　其中，從歐盟進口0.59萬噸，占84.9%，同比減少36.2%；新西蘭進口0.08萬噸，占11.6%，同比增加62.1%。

 

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年4月中國共進口酸奶類0.24萬噸，同比增加4.5%，進口額0.06億美元，同比增加8.5%，平均價格為2420美元/噸，同比上漲3.8%。

 

　　其中，從歐盟進口0.2萬噸，占85.8%，同比增加0.5%；新西蘭進口0.03萬噸，占11%，同比增加25.4%。

 

　　04

 

　　遺傳物質貿易

 

　　4.1.1   活牛1-4月進口-45.5%至6.99萬頭，價格同比+8.4%據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-4月中國共進口活牛6.99萬頭，同比減少45.5%；進口額1.75億美元，同比減少40.9%，平均價格為2501美元/頭，同比上漲8.4%。

 

　　其中，從澳大利亞進口3.73萬頭，占53.3%，同比減少12.6%；新西蘭進口2.89萬頭，占41.3%，同比減少40.2%；智利進口0.38萬頭，占5.4%，同比減少70.2%。

 

　　4月中國共進口活牛0.75萬頭，同比增加22.1%，進口額0.19億美元，同比增加3.2%，平均價格為2566美元/頭，同比上漲15.5%。

 

　　Figure 4-1中國活牛（月度）進口2022-2023

 

　　單位:萬頭

 

　　

 

　　牛凍精進口

 

　　4.2.1  凍精1-4月進口+18%至465.64萬劑

 

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年1-4月中國共進口凍精465.64萬劑，同比增加18%。

 

　　其中，從美國進口393.4萬劑，占84.5%，同比增加14.7%；歐盟國家進口61.31萬劑，占13.2%，同比增加45.3%，其他國家10.93萬噸，占2.3%。

 

　　Figure 4-2中國牛凍精（月度）進口2022-2023單位:萬劑

 

　　

 

　　05

 

　　牧草及飼料原料

 

　　據(jù)海關統(tǒng)計，2023年1-4月，我國進口干草累計45.74萬噸，同比減21.2%，進口金額26425.53萬美元，同比增2.2%，平均到岸價577.79美元/噸，同比漲29.7%。

 

　　5.1.1  進口苜蓿：1-4月43.11萬噸，同比降18.8%據(jù)海關統(tǒng)計，2023年1-4月，我國進口苜蓿干草累計43.11萬噸，同比減少18.8%，進口金額25255.44萬美元，同比增5.8%，平均到岸價585.78美元/噸，同比漲30.3%從進口來源國看，苜蓿進口主要來自美國36.15萬噸，占比83.8%，同比下降11.4%；進口金額21596.13萬美元，同比增長11.8%，進口價格597.48美元/噸，同比增長26.2%；南非3.63萬噸，占比8.4%，同比下降24.5%；進口金額1906.43萬美元，同比下降1%，進口價格525.87美元/噸，同比增長31.1%；西班牙2.2萬噸，占比5.1%，同比下降65.6%；進口金額1156.31萬美元，同比下降46.8%，進口價格525.29美元/噸，同比增長54.9%。

 

　　此外，加拿大、意大利、阿根廷、蘇丹等國家有少量進口。

 

　　Figure 5-1 進口苜蓿主要來源國分布

 

　　2023.01-04

 

　　單位：萬噸

 

　　

 

　　4月，進口苜蓿干草9.76萬噸，減19.0%，均價569.9美元/噸，同比漲20.6%4月，進口苜蓿干草9.76萬噸，同比減19.0%，金額5564.01萬美元，同比減2.3%；平均到岸價569.9美元/噸，環(huán)比跌2.1%，同比漲20.6%。

 

　　從進口來源國看，苜蓿主要來自美國8.76萬噸，占比89.8%，同比下降14%；進口金額5065.37萬美元，同比增長1.7%，進口價格577.92美元/噸，同比增長18.4%；西班牙0.43萬噸，占比4.4%，同比下降58.5%；進口金額219.74萬美元，同比下降42%，進口價格508.26美元/噸，同比增長39.9%；南非0.33萬噸，占比3.4%，同比下降46.3%；進口金額166.06萬美元，同比下降33.3%，進口價格502.94美元/噸，同比增長24.3%。

 

　　此外，加拿大、阿根廷和蘇丹等國有少量進口。

 

　　Figure 5-2  我國苜蓿草月度進口2022-2023

 

　　單位：萬噸、美元/噸

 

　　

 

　　5.1.2  進口燕麥草：1-4月2.62萬噸，同比減47%據(jù)海關統(tǒng)計，2023年1-4月，我國進口燕麥干草累計2.62萬噸，同比減46.9%，進口金額1170.09萬美元，同比減41.0%，平均到岸價446.44美元/噸，同比漲11.2%。

 

　　其中，4月，進口燕麥干草0.80萬噸，同比減55.9%，金額349.46萬美元，同比減53.2%；平均到岸價436.5美元/噸，環(huán)比跌2.7%，同比漲6.1%。

 

　　燕麥草進口全部來自于澳大利亞，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，有效期均到2023年12月。

 

　　Figure 5-3  中國燕麥草月度進口2022-2023

 

　　單位：美元/噸

 

　

　　數(shù)據(jù)來源：中國海關