上月底，Pescanova控股股東加利西亞銀行Abanca與三家公司（加拿大Cooke、美國Red Chamber和Platinum）進(jìn)行了談判，以不低于7億歐元（包括5億歐元負(fù)債和2億歐元凈資產(chǎn)）的價(jià)格出售Pescanova所有資產(chǎn)。

 

　　Abanca持有Pescanova 97.8%股份，并將向Cooke出售其中80%股份，Pescanova企業(yè)總值達(dá)到8億歐元，Rothschild & Co擔(dān)任交易顧問。

 

　　Abanca稱，“自2015年以來，我們做出了相當(dāng)大的努力來維護(hù)Pescanova的生存，并保持母公司及其子公司的整合，將其總部設(shè)在西班牙加利西亞。”Cooke收購Pescanova之后，將保留后者在西班牙維戈總部地位，關(guān)于這筆交易的獨(dú)家談判將在未來幾周內(nèi)進(jìn)行。

 

　　Cooke發(fā)言人表示：“我們達(dá)成的收購協(xié)議將使我們進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)發(fā)展路線圖，將Pescanova整合到全球主要海洋蛋白家族企業(yè)公司。Cooke是Pescanova的理想投資者，我們在公司并購方面擁有成熟的經(jīng)驗(yàn)，以及垂直整合的戰(zhàn)略規(guī)劃。”

 

　　Abanca稱，Cooke擁有水產(chǎn)養(yǎng)殖、海洋捕撈和營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)部門，在全球12個(gè)國家開展業(yè)務(wù)，擁有近13,000名員工。“與這樣一家公司達(dá)成交易將履行其承諾，建立一個(gè)享有聲譽(yù)的產(chǎn)業(yè)合作伙伴，促進(jìn)集團(tuán)漁業(yè)業(yè)務(wù)的增長，在加利西亞創(chuàng)造新的投資。”

 

　　Pescanova在最近一個(gè)財(cái)年（截至2022年3月31日）實(shí)現(xiàn)10.8億歐元的營業(yè)收入，息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）約8,000萬歐元。2022年，Cooke收購澳大利亞水產(chǎn)企業(yè)Tassal Group，年?duì)I業(yè)額達(dá)到30億美元。

 

　　Cooke收購Pescanova后，營業(yè)額將超過40億美元，躋身全球前五大水產(chǎn)企業(yè)（2022年全球排名前五水產(chǎn)企業(yè)分別為日本瑪魯哈日魯、日本水產(chǎn)株式會(huì)社、韓國東遠(yuǎn)集團(tuán)、泰萬盛和美威）。與此同時(shí)，Cooke將新增歐洲海產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)，以及歐洲下游市場資源和知名品牌。Pescanova在北美也有很強(qiáng)的根基，擁有Costco Wholesale, Albertsons Companies 和Aldi等一批大客戶。

 

　　Pescanova還擁有位于厄瓜多爾、危地馬拉和尼加拉瓜的南美白蝦養(yǎng)殖和加工業(yè)務(wù)，并持有印度白蝦出口商Abad Fisheries小額股份。Pescanova的阿根廷子公司Argenova是阿根廷紅蝦的主要生產(chǎn)商之一，同時(shí)兼有阿根廷魷魚和銀鱈魚業(yè)務(wù)；Pescanova在南非和納米比亞擁有6萬噸無須鱈捕撈加工業(yè)務(wù)。