2021年04月分析報告
2021第4期（總第170期）
主辦：國家奶牛產業(yè)技術體系奶業(yè)經濟研究室
主編：劉長全 李勝利
常務副主編：豆明
目 錄
01 奶業(yè)貿易概況
02 乳品原料貿易
03 消費乳品貿易
04 遺傳物質貿易
05 牧草及飼料原料
01 奶業(yè)貿易概況
乳品貿易概況
1.1.1 1季度進口干乳品+26%至82萬噸，液態(tài)乳品+56%至32萬噸
說明：1.由于稀奶油進口逐年增加，從2021年開始，報告將稀奶油從包裝牛奶類別中分開單獨歸類。
2.由于乳蛋白進口量逐年，根據海關食品局意見，2021年將乳蛋白兩個稅號（35011,35022）的歸為乳制品。
2021年1季度我國共計進口各類乳制品114.42萬噸，同比增加33.2%，進口額36.6億美元，同比增長16%，折合生鮮乳688.97 萬噸，同比+27.1%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算）。
其中，進口干乳制品82.08萬噸，同比增加26%，進口額32.09億美元，同比增長11.4%，進口液態(tài)奶32.34萬噸，同比增加56%，進口額4.51億美元，同比增長63.9%。
從進口的主要品類來看，大包粉、乳清、奶酪、蛋白類產品，以及包裝牛奶、稀奶油進口量均大幅增長，僅有嬰幼兒配方奶粉、奶油及酸奶不同幅度下降。其中：
大包粉 進口44.5萬噸，同比+24%，進口額14.41億美元，同比+22.1%，均價3239美元/噸，同比-1.5%,主要來自：新西蘭占84.9%、歐盟占6.6%、澳大利亞占4.4%。
嬰配粉 進口6.1萬噸，同比-17.6%，進口額10.06億美元，同比-8%，均價16505美元/噸，同比+11.6%,主要來自：歐盟占66.7%、新西蘭占25.5%、澳大利亞占2.6%。
奶 酪 進口5.1萬噸，同比+46.9%，進口額2.27億美元，同比+45.2%，均價4452美元/噸，同比-1.1%,主要來自：新西蘭占65.8%、歐盟占16.3%、澳大利亞占12.3%。
奶 油 進口4.1萬噸，同比-2.5%，進口額1.73億美元，同比-13.6%，均價4210美元/噸，同比-11.4%,主要來自：新西蘭占86.7%、歐盟占9.2%、澳大利亞占3.9%。
乳 清 進口20.25萬噸，同比+59.4%，進口額2.46億美元，同比+63.2%，均價1215美元/噸，同比+2.4%,主要來自：美國占39%、歐盟占37.3%、白俄羅斯占9.1%。
煉 乳 進口0.64萬噸，同比+46.4%，進口額0.13億美元，同比+67.9%，均價1965美元/噸，同比+14.6%,主要來自：歐盟28占76.7%、澳大利亞占17.5%、馬來西亞占3%。
蛋白類 蛋白類進口1.4萬噸，同比+32.2%，進口額1.03億美元，同比+13.3%，均價7373美元/噸，同比-14.3%,主要來自：歐盟28占39.1%、新西蘭占33.4%、美國占22.9%。
包裝牛奶 進口24.75萬噸，同比+55.8%，進口額2.03億美元，同比+53.3%，均價819美元/噸，同比-1.6%,主要來自：歐盟28占60.8%、新西蘭占25.7%、澳大利亞占12%。
稀奶油 進口7.03萬噸，同比+71.6%，進口額2.37億美元，同比+82.7%，均價3374美元/噸，同比+6.5%,主要來自：新西蘭占56.8%、歐盟28占41.9%、澳大利亞占1.3%。
活 牛 進口活牛8.77萬頭，同比+42.1%，其中來自澳大利亞3.57萬頭，烏拉圭2.09萬頭，新西蘭1.85萬頭，智利1.25萬頭。其中，海關歸類的種牛僅為1.4萬頭，同比+27.4%，其中來自澳大利亞0.47萬頭，新西蘭0.42萬頭，烏拉圭0.36萬頭，智利0.15萬頭。
而從2021年3月，乳制品進口總量陡增！2021年3月各類乳制品38.18萬噸，同比增加54.1%，進口額12.44億美元，同比增長32.1%, 折合生鮮乳218.27萬噸，同比+50.8%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。
其中，進口干乳制品25.73萬噸，同比增加50.1%，進口額10.59億美元，同比增長24.2%，主要的三大類產品：大包粉11.53萬噸，占44.8%，乳清類7.63萬噸，占29.6%，嬰配粉2.3萬噸，占8.9%；進口液態(tài)奶12.46萬噸，同比增加63.3%，進口額1.85億美元，同比增長108.4%。
Table 1-1中國乳制品進口情況2021.1-3
單位：萬噸、億美元、%
1.1.2 1季度我國出口各類乳品10072.8噸，同比增加0.3%
中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是香港。
2021年1季度我國共計出口各類乳制品10072.8噸，同比增加0.3%，出口額6333.9萬美元，同比增長0.7%,3月我國共計出口各類乳制品3815.58噸，同比增加6.5%，出口額2515.16萬美元，同比增長55.1%。
干乳制品 2021年1季度我國出口干乳制品3408.37噸，同比減少10.9%，出口額5563.78萬美元，同比下降0.7%，3月出口干乳制品1297.8噸，同比增加10.3%，出口額2232.55萬美元，同比增長66%。
液態(tài)奶 2021年1季度我國出口液態(tài)奶6664.43噸，同比增加7.2%，出口額770.12萬美元，同比增長11.5%；3月出口液態(tài)奶2517.78噸，同比增加4.6%，出口額282.61萬美元，同比增長2.1%。
牧草及飼料原料
1.2.1 干草進口1季度+13.1%至39.64萬噸
據海關統(tǒng)計， 1季度，我國進口干草累計39.64萬噸，同比增13.1%，進口金額13815萬美元，同比增9.3%，平均到岸價348.5美元/噸，同比下跌3.4%。
苜蓿干草：2021年1季度，我國進口苜蓿干草累計29.31萬噸，同比增12.6%，占干草總進口量的74%；到岸均價356美元/噸，同比下跌2.0%。
其中，主要來自美國26.37萬噸，占比90.0%，同比增長18.5%；進口西班牙脫水苜蓿1.11萬噸，占比3.8%，同比下降48.4%；南非0.95萬噸，占比3.2%，同比下降20.4%。
此外，加拿大蘇丹、立陶宛還有很少量進口。
燕麥干草：據海關統(tǒng)計，1季度，我國進口燕麥干草累計10.33萬噸，同比增14.4%，占干草總計進口量的26%；平均到岸價327.11美元/噸，同比下跌7.2%。進口燕麥干草全部來自澳大利亞。
02 乳品原料貿易
乳品進口
2.1.1 干乳制品1季度進口82.08萬噸 同比增加26%
2021年1季度進口干乳制品82.08萬噸，同比增加26%，進口額32.09億美元，同比增長11.4%，主要的三大類產品包括，大包粉44.5萬噸，占54.2%，乳清類20.25萬噸，占24.7%，嬰配粉6.1萬噸，占7.4%。
3月進口干乳制品25.73萬噸，同比增加50.1%，進口額10.59億美元，同比增長24.2%，主要的三大類產品：大包粉11.53萬噸，占44.8%，乳清類7.63萬噸，占29.6%，嬰配粉2.3萬噸，占8.9%。
2.1.2 大包粉1季度進口+24%至44.5萬噸，價格同比-1.5%至3239美元/噸
據中國海關統(tǒng)計，2021年1季度中國共進口大包粉44.5萬噸，同比增加24%，進口額14.41億美元，同比增長22.1%，平均價格為3239美元/噸，同比下降1.5%。
其中，從新西蘭進口37.76萬噸，占84.9%，同比增加22%，從歐盟進口2.93萬噸，占6.6%，同比增加37.7%，從澳大利亞進口1.95萬噸，占4.4%，同比增加33.6%。
3月中國共進口大包粉11.53萬噸，同比增加59.1%，進口額3.91億美元，同比增長57.4%，平均價格為3392美元/噸，同比下降1%。
其中，從新西蘭進口8.97萬噸，占77.7%，同比增加65.8%，從歐盟進口0.92萬噸，占8%，同比增加1.3%，從澳大利亞進口0.86萬噸，占7.5%，同比增加80.9%。
Table 2-1中國大包粉進口量變化2016-2021
單位：萬噸、億美元、美元/噸
Table 2-2中國大包粉進口來源地2021
單位：萬噸、%
注：以2021年當年累計數排序，占比均為占全國進口總量的比重。
Figure 2-1中國大包粉月度進口2020-2021
2.1.3 乳清類1季度進口+59.4%至20.25萬噸，價格同比+2.4%至1215美元/噸
據中國海關統(tǒng)計，2021年1季度中國共進口乳清類20.25萬噸，同比增加59.4%，進口額2.46億美元，同比增長63.2%，平均價格為1215美元/噸，同比上漲2.4%。
其中，從美國進口7.9萬噸，占39%，同比增加44.1%，從歐盟進口7.55萬噸，占37.3%，同比增加44.7%，從白俄羅斯進口1.84萬噸，占9.1%，同比增加91.2%。
3月中國共進口乳清類7.63萬噸，同比增加77.3%，進口額0.9億美元，同比增長78.7%，平均價格為1180美元/噸，同比上漲0.8%。
其中，從美國進口3.21萬噸，占42.1%，同比增加63.6%，從歐盟進口2.68萬噸，占35.1%，同比增加48.9%，從白俄羅斯進口0.63萬噸，占8.2%，同比增加150.9%。
Table 2-3中國乳清進口情況2021
單位：萬噸、%
Figure 2-2中國乳清月度進口2019-2021
2.1.4 奶酪類1季度進口+46.9%至5.1萬噸，價格-1.1%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1季度中國共進口奶酪類5.1萬噸，同比增加46.9%，進口額2.27億美元，同比增長45.2%，平均價格為4452美元/噸，同比下降1.1%。
其中，從新西蘭進口3.36萬噸，占65.8%，同比增加44.7%，從歐盟進口0.83萬噸，占16.3%，同比增加83.4%，從澳大利亞進口0.63萬噸，占12.3%，同比增加32.2%，從美國進口0.19萬噸，占3.8%，同比增加23.8%。
3月中國共進口奶酪類2.03萬噸，同比增加74.1%，進口額0.91億美元，同比增長73.8%，平均價格為4490美元/噸，同比下降0.2%。
其中，從新西蘭進口1.19萬噸，占58.6%，同比增加99%，從澳大利亞進口0.36萬噸，占17.5%，同比增加71.2%，從歐盟進口0.34萬噸，占16.9%，同比增加31.8%。
Figure 2-3中國奶酪月度進口2019-2021
2.1.5 奶油類1季度進口-2.5%至4.1萬噸，價格-11.4%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1季度中國共進口奶油類4.1萬噸，同比減少2.5%，進口額1.73億美元，同比下降13.6%，平均價格為4210美元/噸，同比下降11.4%。
其中，從新西蘭進口3.55萬噸，占86.7%，同比減少9.9%，從歐盟進口0.38萬噸，占9.2%，同比增加66%，從澳大利亞進口0.16萬噸，占3.9%，同比增加813.2%。
3月中國共進口奶油類1.45萬噸，同比增加43.6%，進口額0.64億美元，同比增長32.4%，平均價格為4403美元/噸，同比下降7.8%。
其中，從新西蘭進口1.14萬噸，占78.7%，同比增加25.7%，從歐盟進口0.19萬噸，占13.1%，同比增加142.8%，從澳大利亞進口0.12萬噸，占8.1%，同比增加894%。
Figure 2-4中國奶油月度進口2020-2021
乳品出口
中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是香港。
2021年1季度我國共計出口各類乳制品10072.8噸，同比增加0.3%，出口額6333.9萬美元，同比增長0.7%,3月我國共計出口各類乳制品3815.58噸，同比增加6.5%，出口額2515.16萬美元，同比增長55.1%。
2.2.1 干乳制品1季度出口3408.37噸 同比減少10.9%
2021年1季度出口干乳制品3408.37噸，同比減少10.9%，出口額5563.78萬美元，同比下降0.7%
出口目的地，香港2360.34噸，占69.3%，同比減少11.2%，菲律賓286.8噸，占8.4%，同比增加298.3%，澳門207.32噸，占6.1%，同比增加47%，韓國123.09噸，占3.6%，同比增加101.9%。
主要三大類，嬰配粉1771.22噸，占52%、大包粉546.19噸，占16%，煉乳405.2噸，占11.9%。
其中嬰幼兒配發(fā)奶粉：
據中國海關統(tǒng)計，2021年1季度中國共出口嬰配粉1771.22噸，同比減少17.4%，出口額0.5億美元，同比下降1%，平均價格為28043美元/噸，同比上漲19.8%。
其中，出口至香港1501噸，占84.7%，同比減少21.8%，出口至澳門207噸，占11.7%，同比增加51.5%。
Figure2-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2020-2021
注：海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數，圖中2020年數據為2月數據為1-2月合計數（下同）。
2.2.2 液態(tài)奶1季度出口+7.2%至6664噸， 價格+4.1%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1季度中國共出口液態(tài)奶6664.43噸，同比增加7.2%，出口額0.08億美元，同比增長11.5%，平均價格為1156美元/噸，同比上漲4.1%。
其中，出口至香港6004.62噸，占90.1%，同比增加6.6%，出口至新加坡342.3噸，占5.1%，同比減少19.2%。
Figure 2-6中國鮮奶月度出口2020-2021
03
消費乳品貿易
消費乳品進口
3.1.1 嬰配粉1季度進口-17.6%至6.1萬噸，價格同比+11.6%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1季度中國共進口嬰配粉6.1萬噸，同比減少17.6%，進口額10.06億美元，同比下降8%，平均價格為16505美元/噸，同比上漲11.6%。
其中，從歐盟進口4.07萬噸，占66.7%，同比減少24.5%，從新西蘭進口1.55萬噸，占25.5%，同比增加11%。
3月中國共進口嬰配粉2.3萬噸，同比減少18.8%，進口額3.76億美元，同比下降8.7%，平均價格為16360美元/噸，同比上漲12.4%。
其中，從歐盟進口1.37萬噸，占59.5%，同比減少34.2%，從新西蘭進口0.71萬噸，占31.1%，同比增加40.5%。
Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2020-2021
注：海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數，圖中2020年數據為2月數據為1-2月合計數。
Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2021.1-3
單位：萬噸
Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量及來源國變化2009-2020
3.1.2 包裝牛奶1季度進口+55.8%至24.75萬噸，價格-1.6%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1季度中國共進口包裝牛奶24.75萬噸，同比增加55.8%，進口額2.03億美元，同比增長53.3%，平均價格為819美元/噸，同比下降1.6%。
其中，從歐盟進口15.04萬噸，占60.8%，同比增加52.7%，從新西蘭進口6.36萬噸，占25.7%，同比增加50.8%，從澳大利亞進口2.97萬噸，占12%，同比增加102.4%。
3月中國共進口包裝牛奶9.14萬噸，同比增加46.3%，進口額0.75億美元，同比增長50.9%，平均價格為824美元/噸，同比上漲3.1%。
其中，從歐盟進口5.48萬噸，占59.9%，同比增加24.1%，從新西蘭進口2.28萬噸，占24.9%，同比增加80.4%，從澳大利亞進口1.28萬噸，占14%，同比增加182.3%。
Table 3-1中國進口包裝牛奶2021.1-3
單位：萬噸
Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2020-2021
3.1.3 稀奶油1季度進口+71.6%至7.03萬噸，價格+6.5%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1季度中國共進口稀奶油7.03萬噸，同比增加71.6%，進口額2.37億美元，同比增長82.7%，平均價格為3374美元/噸，同比上漲6.5%。
其中，從新西蘭進口3.99萬噸，占56.8%，同比增加51.2%，從歐盟進口2.95萬噸，占41.9%，同比增加109.6%。
3月中國共進口稀奶油3.04萬噸，同比增加188.3%，進口額1.04億美元，同比增長217%，平均價格為3419美元/噸，同比上漲10%。
其中，從新西蘭進口1.66萬噸，占54.6%，同比增加314.1%，從歐盟進口1.33萬噸，占43.7%，同比增加109.5%。
Figure 3-5稀奶油月度進口量2020-2021
3.1.4 酸奶類1季度進口-25.9%至0.56萬噸，價格+12.8%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1季度中國共進口酸奶類0.56萬噸，同比減少25.9%，進口額0.11億美元，同比下降16.4%，平均價格為1947美元/噸，同比上漲12.8%。
其中，從歐盟進口0.47萬噸，占83.5%，同比減少26.7%，從新西蘭進口0.06萬噸，占11.1%，同比減少38.2%，從澳大利亞進口0.02萬噸，占4.2%，同比增加264.9%。
3月中國共進口酸奶類0.27萬噸，同比減少17.3%，進口額0.05億美元，同比下降8.4%，平均價格為2013美元/噸，同比上漲10.7%。
其中，從歐盟進口0.22萬噸，占82.3%，同比減少17.8%，從新西蘭進口0.03萬噸，占11.3%，同比減少40.8%，從澳大利亞進口0.02萬噸，占5.8%，同比增加418.7%。
04 遺傳物質貿易
種牛進口
4.1.1 活牛進口1季度+42.1%至8.77萬頭
根據中國海關提供的數據，2021年1季度我國共進口活牛8.77萬頭，同比+42.1%，其中來自澳大利亞3.57萬頭，烏拉圭2.09萬頭，新西蘭1.85萬頭，智利1.25萬頭。
其中，海關歸類的種牛僅為1.4萬頭，同比+27.4%，其中來自澳大利亞0.47萬頭，新西蘭0.42萬頭，烏拉圭0.36萬頭，智利0.15萬頭。
3月進口活牛為0.97萬頭，同比-57.3%,全部來自澳大利亞；其中海關統(tǒng)計的種牛為0.23萬頭，同比-32.6%,全部來自澳大利亞。
Figure 4-1中國活牛（月度）進口2020-2021
單位：頭
牛凍精進口
4.2.1 牛凍精進口額1季度+57.5%至1625萬美元
海關數據沒有統(tǒng)計牛凍精進口數量，從金額來看，2021年1季度進口額達到1625萬美元，同比增加57.5%，來源國主要是：美國占88.5%；澳大利亞占4.6%；德國占3.4%；英國占2.1%；法國占0.6%。
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05 牧草及飼料原料
干草進口
據海關統(tǒng)計， 2021年1季度，我國進口干草累計39.64萬噸，同比增13.1%，平均到岸價348.49美元/噸，同比下跌3.4%。
苜蓿干草：2021年1季度，我國進口苜蓿草29.31萬噸，同比增12.6%，占干草總進口量的74%，到岸均價356.02美元/噸，同比降2.0%。
燕麥干草：2021年1季度，我國進口燕麥干草10.33萬噸，同比增14.4%，占干草總計進口量的26%，到岸均價327.11美元/噸，同比降7.2%。
據海關統(tǒng)計，2021年3月，我國進口干草13.75萬噸，同比減0.7%，平均到岸價350.5美元/噸，環(huán)比漲0.7%，同比跌3.0%。
苜蓿干草：3月，進口苜蓿干草10.74萬噸，同比增7.1%，占干草總計進口量的78%，平均到岸價357.3美元/噸，環(huán)比跌0.6%，同比跌2.0%。
燕麥干草：3月，進口燕麥干草3.00萬噸，同比減21.1%，占干草總計進口量的22%，平均到岸價326.3美元/噸，環(huán)比漲0.3%，同比跌7.4%。
5.1.1 進口苜蓿：1季度+12.6%至29.31萬噸 價格同比-2%
據海關統(tǒng)計， 2021年1季度，我國進口苜蓿干草累計29.31萬噸，同比增12.6%，進口金額10434.19萬美元，同比增10.3%，平均到岸價356.02美元/噸，同比下跌2.0%。
從進口來源國看，進口苜蓿主要來自美國26.37萬噸，占比90.0%，同比增長18.5%；進口金額9517.01萬美元，同比增長15%，進口價格360.9美元/噸，同比下降2.9%；西班牙脫水苜蓿1.11萬噸，占比3.8%，同比下降48.4%；進口金額319.96萬美元，同比下降50%，進口價格287.94美元/噸，同比下降3.1%；南非0.95萬噸，占比3.2%，同比下降20.4%；進口金額313.68萬美元，同比下降20.9%，進口價格331.38美元/噸，同比下降0.6%。
此外，從其他國家，加拿大、蘇丹、立陶宛有少量進口。
Figure 5-1 2021年1~2月進口苜蓿來源國分布
3月苜蓿進口量+7.1%至10.74萬噸 91%來自美國
2021年3月，我國進口苜蓿干草10.74萬噸，同比增7.1%，金額3838萬美元，同比增5.0%；平均到岸價357.3美元/噸，環(huán)比跌0.6%，同比跌2.0%。
從進口來源國看，主要來自美國9.73萬噸，占比90.6%，同比增長8.2%；進口金額3530.28萬美元，同比增長6%，進口價格362.7美元/噸，同比下降2.1%；西班牙脫水苜蓿0.46萬噸，占比4.2%，同比下降16.7%；進口金額130.93萬美元，同比下降17.1%，進口價格287.09美元/噸，同比下降0.5%；加拿大0.29萬噸，占比2.7%，同比增長342.9%；進口金額94.17萬美元，同比增長292.2%，進口價格322.41美元/噸，同比下降11.4%。
此外，從南非、蘇丹有少量進口。
Figure 5-2 中國苜蓿草進口情況2020-2021
單位：萬噸、美元/噸
5.1.2 進口燕麥草：1季度10.33萬噸+14.4%均價327美元/噸
據海關統(tǒng)計，2021年1季度，我國進口燕麥干草累計10.33萬噸，同比增14.4%，進口金額3380萬美元，同比增6.1%，平均到岸價327.11美元/噸，同比下跌7.2%。
其中，3月，進口燕麥干草3.00萬噸，同比減21.1%，金額980萬美元，同比減26.9%；平均到岸價326.3美元/噸，環(huán)比漲0.3%，同比跌7.4%。
燕麥草的進口全部來自于澳大利亞。
Figure 5-3中國燕麥干草進口情況2020-2021
單位：萬噸，美元/噸
數據來源：中國海關
地區(qū)：
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