2023年度肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展報(bào)告

 

　　2023年肉牛產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)量增長、產(chǎn)值下降特點(diǎn)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年全國牛存欄量約為10509萬頭、出欄量5023萬頭、屠宰肉牛約3157萬頭、牛肉產(chǎn)量753萬噸、產(chǎn)值約6024億元，與2022年相比分別增長了2.87%、3.78%、4.88%、4.87%、-11.15%。2023年全國屠宰肉牛胴體均重約為238公斤/頭，比2022年（253公斤/頭）下降了5.93%。牦牛產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，但產(chǎn)值也呈現(xiàn)下降態(tài)勢。由于三年新冠疫情和進(jìn)口牛肉累積效應(yīng)的影響，本年度肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)短期的“蓄積性供給過剩”現(xiàn)象，活牛及牛肉等產(chǎn)品相繼出現(xiàn)了異常下降，肉牛產(chǎn)值下降幅度較大，60%以上的養(yǎng)殖主體呈現(xiàn)年度虧損狀態(tài)，部分養(yǎng)殖主體正在優(yōu)化養(yǎng)殖規(guī)模、減少養(yǎng)殖數(shù)量甚至退出養(yǎng)殖行業(yè)。由于肉牛產(chǎn)業(yè)對(duì)市場的反饋相對(duì)滯后，2023年部分養(yǎng)殖主體減產(chǎn)和退出短期內(nèi)對(duì)活牛供給影響不會(huì)太大，但長期將會(huì)導(dǎo)致供給不足的局面，特別是價(jià)格低迷導(dǎo)致的屠宰繁育母牛和小母牛不留養(yǎng)等問題，對(duì)以后的犢牛和架子牛供應(yīng)可能產(chǎn)生較大影響。

 

　　2023年世界活牛與牛肉生產(chǎn)穩(wěn)步增長。根據(jù)USDA數(shù)據(jù)，世界牛存欄量約為9.44億頭，同比增長0.4%，印度和巴西是存欄較多的國家。世界牛肉總產(chǎn)量約為5937萬噸，同比增長0.05%，中國、巴西和澳大利亞等國牛肉產(chǎn)量呈現(xiàn)增加趨勢，但美國牛肉產(chǎn)量則呈現(xiàn)下降特點(diǎn)。得益于肉牛養(yǎng)殖數(shù)量和下游牛肉及其制品需求的不斷增長，2023年世界犢牛產(chǎn)量約為2.90億頭，同比增長0.5%?？紤]到亞洲和非洲等國家對(duì)牛肉的需求量不斷增加等因素的影響，世界活牛飼養(yǎng)數(shù)量與牛肉產(chǎn)量在2024年度依然將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。

 

　　二、市場貿(mào)易變化分析

 

　　2023年我國肉牛產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品呈現(xiàn)價(jià)格異常下降的特點(diǎn)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，全國集貿(mào)市場活牛平均價(jià)格從1月份的37.27元/公斤下降至7月份的32.73元/公斤，然后小幅反升后再度下降，12月份價(jià)格下降至32.55元/公斤，同比下降了12.48%，部分地區(qū)活牛收購價(jià)格低至26元/公斤。牦牛產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品也呈現(xiàn)了價(jià)格小幅下降特點(diǎn)。受同質(zhì)化產(chǎn)品短期集中供應(yīng)的影響，西雜交牛價(jià)格下降幅度較大，差異化發(fā)展的肉牛（如安格斯牛、和牛、地方黃牛）價(jià)格下降幅度相對(duì)較小。牛肉價(jià)格變化特點(diǎn)與活牛相類似，但下降幅度略小，集貿(mào)市場牛肉全年平均價(jià)格約為82.55元/公斤，比2022年（85.80元/公斤）下降了3.8%。國際市場上活牛與牛肉價(jià)格在不同區(qū)域呈現(xiàn)不同的變動(dòng)方向，美國和歐洲活牛及牛肉價(jià)格因供不應(yīng)求呈現(xiàn)上漲趨勢，其他國家和地區(qū)則出現(xiàn)牛肉產(chǎn)品價(jià)格下降的態(tài)勢。

 

　　根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年中國大陸地區(qū)進(jìn)出口牛肉約為273.73萬噸。其中，進(jìn)口牛肉約為273.72萬噸，同比增長1.8%；進(jìn)口金額約為1002億元，同比下降19.9%。源自巴西、阿根廷、烏拉圭三國的牛肉進(jìn)口量占到國內(nèi)牛肉進(jìn)口總量的72%。在進(jìn)口牛肉的沖擊下，國內(nèi)活牛與牛肉交易遇到了巨大挑戰(zhàn)，差異化發(fā)展策略的肉牛產(chǎn)品在交易中彰顯了發(fā)展?jié)摿?，基于提供熱鮮牛肉或花紋牛肉目標(biāo)而確定的產(chǎn)品銷售模式將呈現(xiàn)更大的市場競爭力。

 

　　2023年國際牛肉進(jìn)出口總量與2022年基本持平。根據(jù)USDA數(shù)據(jù)，2023年牛肉進(jìn)出口量約為2226萬噸。進(jìn)口牛肉1032.8萬噸，同比增長4.2%。出口牛肉總量約為1193.2萬噸，同比下降2.9%。下一年度預(yù)計(jì)牛肉進(jìn)出口總量波動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定，但具有生產(chǎn)成本優(yōu)勢的國家和地區(qū)的牛肉出口將趨于增長。

 

　　三、加工與消費(fèi)變化分析

 

　　2023年，國內(nèi)活牛與牛肉呈現(xiàn)價(jià)格雙降態(tài)勢，煎烤、醬鹵用冷鮮、冷凍牛肉及其用牛價(jià)格降勢明顯，高端與炒、烤、涮、燉用傳統(tǒng)熱、鮮牛肉與用牛降勢輕微，并且較進(jìn)口牛肉價(jià)格優(yōu)勢依然突出。北牛南運(yùn)依舊，主產(chǎn)區(qū)大型肉牛屠宰企業(yè)鮮牛肉產(chǎn)銷勢旺，冷鮮、冷凍牛肉產(chǎn)銷萎縮，產(chǎn)能利用與效益低下，依賴進(jìn)口牛肉分割、精深加工存活與反哺肉牛養(yǎng)殖能力不足難題仍亟待破解。主產(chǎn)與主銷區(qū)中小型屠宰、牛肉分割企業(yè)產(chǎn)品熱鮮及其凍肉直銷、網(wǎng)銷等新業(yè)態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)順暢。不同區(qū)域、規(guī)模肉牛屠宰加工企業(yè)仍需明確牛肉主體消費(fèi)區(qū)域、人群、方式、場景及品質(zhì)定位，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷質(zhì)態(tài)有效對(duì)應(yīng)。冷鮮、冷凍牛肉質(zhì)量評(píng)定分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)長期水土不服，傳統(tǒng)鮮牛肉產(chǎn)業(yè)鏈亟待通過技術(shù)和政策規(guī)范予以重塑；新業(yè)態(tài)預(yù)制菜品安全與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)規(guī)范有待創(chuàng)制。運(yùn)牛變運(yùn)肉、肉變品、牛副變品主等需高附加值技術(shù)支撐。

 

　　2024年，國內(nèi)肉牛屠宰加工界和學(xué)研界將積極順應(yīng)消費(fèi)需求在四方面展開學(xué)術(shù)研究與技術(shù)研發(fā)。第一是產(chǎn)業(yè)界將自行改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)，加速生產(chǎn)鮮牛肉以滿足傳統(tǒng)炒、烤、涮、燉、炒等的突出需求。第二是我國傳統(tǒng)鮮牛肉的鮮味機(jī)制，將進(jìn)入學(xué)術(shù)界研究范疇，由此出現(xiàn)系列學(xué)術(shù)成果填補(bǔ)這一學(xué)術(shù)領(lǐng)域的空白，同時(shí)，鮮牛肉保鮮技術(shù)需求將促使產(chǎn)學(xué)研進(jìn)一步融合。第三是旨在追求國產(chǎn)冷凍牛肉與國外進(jìn)口牛肉的異質(zhì)化、凍鮮化等技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新，將進(jìn)一步滿足商超等市場對(duì)冷凍和緩化牛肉的國產(chǎn)化需求。第四是牛肉預(yù)制菜加工技術(shù)進(jìn)一步滲透產(chǎn)業(yè)。

 

　　四、技術(shù)變化分析

 

　　越來越多的國家將經(jīng)典選種技術(shù)與基因組選擇聯(lián)合應(yīng)用，以加快群體遺傳進(jìn)展；我國基因組選擇技術(shù)的應(yīng)用使種牛選擇準(zhǔn)確度、主要品種的選擇效率進(jìn)一步提高，初步形成了經(jīng)典選種加現(xiàn)代分子生物技術(shù)的創(chuàng)新育種技術(shù)體系。人工輸精仍是規(guī)模群體配種的重要手段。胚胎移植在優(yōu)秀種質(zhì)擴(kuò)繁上起到了重要作用。活體采卵和體外胚胎生產(chǎn)技術(shù)（OPU-IVP）快速成熟并有所應(yīng)用?；铙w取卵、體外受精以及精子、卵子和胚胎的冷凍技術(shù)與胚胎移植技術(shù)的深入應(yīng)用，不僅有效加強(qiáng)了肉牛遺傳資源的易位保護(hù)，也提高了優(yōu)秀種牛的利用效率。

 

　　盡管技術(shù)上快速發(fā)展，但我國育種基礎(chǔ)工作仍然薄弱，重要經(jīng)濟(jì)形狀特別是飼料轉(zhuǎn)化效率的選擇亟待加強(qiáng)，引進(jìn)品種本土化選育效率不高，培育品種持續(xù)選育力度不夠，聯(lián)合育種機(jī)制不完善，地方品種優(yōu)良特性挖掘利用不足等制約肉牛種業(yè)發(fā)展的問題仍需著力解決。為推進(jìn)肉牛產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，應(yīng)對(duì)未來的氣候變化、獸醫(yī)公共衛(wèi)生及食品安全等挑戰(zhàn)，生物育種技術(shù)，如基因編輯，在加速肉牛改良進(jìn)程中作用初現(xiàn)。

 

　　活牛與牛肉價(jià)格下跌，牛與飼草料跨區(qū)域運(yùn)輸推高了生產(chǎn)成本，使傳統(tǒng)的玉米-豆粕-全株青貯的日糧模式發(fā)生多元化變化，本地化低成本飼草料得到高度重視，逐漸形成了專業(yè)化的本地粗飼料加工企業(yè)。粗飼料加工利用技術(shù)逐漸向綠色高效的綜合技術(shù)發(fā)展。飼養(yǎng)技術(shù)向節(jié)本、提質(zhì)、增效和多元化發(fā)展。利用棉籽粕、菜籽粕、DDGS、尿素等原料通過同類替代、組合增效進(jìn)行豆粕減量替代的技術(shù)得以推廣，尤其是包被尿素等團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定推動(dòng)非蛋白氮規(guī)范使用。

 

　　著力推進(jìn)飼料與養(yǎng)殖生產(chǎn)的低成本化將成為必然。在生產(chǎn)技術(shù)上進(jìn)一步按照品種和生產(chǎn)目的確定營養(yǎng)供應(yīng)方案。人工智能與智慧牧場應(yīng)用擴(kuò)大，逐漸向精準(zhǔn)盈利方向發(fā)展。高原牧區(qū)牦牛的季節(jié)性舍飼錯(cuò)峰出欄和低海拔農(nóng)區(qū)牦牛高效育肥模式繼續(xù)擴(kuò)大。地方黃牛的獨(dú)特適應(yīng)力和產(chǎn)肉品質(zhì)進(jìn)一步受到生產(chǎn)和消費(fèi)兩方面的認(rèn)可。

 

　　2023年我國報(bào)告發(fā)生4次由O/Ind-2001毒株引起疫情，均與動(dòng)物調(diào)運(yùn)有關(guān)。牛呼吸疾病綜合征及犢牛腹瀉仍是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要疫病。牛病防控新產(chǎn)品研究取得一定進(jìn)展，牛多殺性巴氏桿菌A、B二價(jià)滅活疫苗、布魯氏菌病活疫苗（BA0711株）獲新獸藥注冊(cè)證書（三類）；牛用山羊痘牛結(jié)節(jié)性皮膚病滅活疫苗（AV41株）通過應(yīng)急評(píng)價(jià)，應(yīng)用于市場。牛支原體活疫苗已送復(fù)核檢驗(yàn)，牛支原體ELISA試劑盒通過注冊(cè)復(fù)核檢驗(yàn)。2024年，肉牛疫病控制技術(shù)將進(jìn)一步在預(yù)防、群體用藥和安全長效上實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新性發(fā)展。利用基因缺失、亞單位重疊、mRNA和人工智能（AI）等前沿技術(shù)，有望研發(fā)出新型高效廣譜性疫苗，實(shí)現(xiàn)疾病早期預(yù)警和精準(zhǔn)快速診斷，提高疾病防控的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，臨床對(duì)如過瘤胃給藥、靶向、廣譜長效藥物等技術(shù)和產(chǎn)品的需求旺盛。傳統(tǒng)獸藥（中獸藥、藏藥、蒙藥等）在防治牛病中將得到更廣泛的應(yīng)用。

 

　　肉牛牦牛標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化養(yǎng)殖在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益提升方面的作用越來越明顯，行業(yè)機(jī)械化養(yǎng)殖水平得到了顯著提升。牛場對(duì)配套養(yǎng)殖工藝和養(yǎng)殖設(shè)施設(shè)備技術(shù)水平要求也越來越高，在飼料營養(yǎng)、工藝裝備、設(shè)施環(huán)控等多學(xué)科領(lǐng)域、多方位技術(shù)協(xié)同發(fā)展，在不同規(guī)模層面推動(dòng)肉牛牦牛養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化、智能化發(fā)展。牛場糞污處理與利用方面，國內(nèi)外技術(shù)研發(fā)仍以能源化、資源化利用為主，同時(shí)關(guān)注新污染物的潛在環(huán)境與健康風(fēng)險(xiǎn)。2024年，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、機(jī)械化、低成本綠色高效養(yǎng)殖將是行業(yè)技術(shù)應(yīng)用發(fā)展的主導(dǎo)方向。標(biāo)準(zhǔn)化牛場建設(shè)及養(yǎng)殖技術(shù)工藝、飼草料多樣化高效收貯機(jī)械、高效精準(zhǔn)飼喂裝備、肉牛場精準(zhǔn)環(huán)控系統(tǒng)、糞污收集處理機(jī)械等將持續(xù)發(fā)展和應(yīng)用，同時(shí)將著重強(qiáng)化肉牛牦牛養(yǎng)殖智能化信息化技術(shù)研究，加強(qiáng)信息化管理系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)力度。

 

　　滿足安全優(yōu)質(zhì)、降本提效、綠色低碳新型消費(fèi)需求已成為國內(nèi)肉牛屠宰加工產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)。單一的冷鮮肉品質(zhì)控制技術(shù)向融合冰溫保鮮、多類型包裝技術(shù)的轉(zhuǎn)變，已從產(chǎn)品形式上拓展了消費(fèi)；主副產(chǎn)品深加工技術(shù)研發(fā)應(yīng)用也已處于由傳統(tǒng)高溫制品加工向“短保質(zhì)期”預(yù)制品轉(zhuǎn)變狀態(tài)。特色、差異化的牛肉分級(jí)技術(shù)亟需研制。各品種鮮牛肉火鍋、烤肉用熱、涼鮮肉售賣的“全牛利用”模式，開辟了中小微企業(yè)“全牛利用”新賽道，顯著提高了肉牛產(chǎn)業(yè)鏈效益。熱、涼鮮肉已悄然引發(fā)消費(fèi)熱潮，重新審視中國牛肉飲食習(xí)慣，技術(shù)研發(fā)由以冷鮮肉品質(zhì)控制為主向熱、涼鮮肉等多元化產(chǎn)品及多樣化消費(fèi)方式的技術(shù)支撐轉(zhuǎn)變已是大勢所趨。

 

　　國際牛肉加工產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)在于生鮮牛肉品質(zhì)評(píng)判、在場在線無損檢測、智能剔骨分割，宰后肌內(nèi)脂肪等食用品質(zhì)快速檢測技術(shù)、人工智能驅(qū)動(dòng)自動(dòng)牛肉分切，快速熟成技術(shù)。盈利能力作為度量衡將篩選這些技術(shù)，從而顯著提升肉牛屠宰加工生產(chǎn)效率。

 

　　五、主要結(jié)論與政策建議

 

　　筑牢基礎(chǔ)與前沿研究并重，堅(jiān)持自主創(chuàng)新，開展核心技術(shù)攻關(guān)和生物育種技術(shù)研究，在夯實(shí)傳統(tǒng)育種技術(shù)的基礎(chǔ)上，逐步完善用種與雜交配套生產(chǎn)體系，建立肉牛基因編輯、干細(xì)胞育種、多品種基因組選擇技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，構(gòu)建生物育種技術(shù)體系。探索適合我國國情的長效持續(xù)聯(lián)合育種機(jī)制創(chuàng)新，促進(jìn)實(shí)質(zhì)性聯(lián)合育種。加大種質(zhì)市場檢查監(jiān)管力度。強(qiáng)化核心場的疫病凈化措施。全面提升肉牛種業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益，引領(lǐng)肉牛種業(yè)參與國際競爭。

 

　　生產(chǎn)成本是影響產(chǎn)業(yè)效益的主要因素，以提高飼料轉(zhuǎn)化率、養(yǎng)殖效率和差異化生產(chǎn)技術(shù)水平為重點(diǎn)。持續(xù)推進(jìn)本地化飼草料的專業(yè)化高效開發(fā)和豆粕減量替代工作，將草料運(yùn)輸納入減免費(fèi)專項(xiàng)支持。推動(dòng)肉牛牦牛養(yǎng)殖生產(chǎn)大數(shù)據(jù)建設(shè)和人工智能化促進(jìn)精準(zhǔn)飼養(yǎng)，推廣適度規(guī)模場的種養(yǎng)循環(huán)綠色低碳的高質(zhì)量養(yǎng)殖模式。

 

　　口蹄疫、布氏桿菌病和結(jié)核病仍是影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要疫病。同時(shí)，重要牛病凈化場建設(shè)和區(qū)域凈化的步伐正在加速。牛呼吸疾病綜合征、犢牛腹瀉、梭菌病等重要常見病防控產(chǎn)品短缺。建立政產(chǎn)學(xué)研企用多方合作機(jī)制，整合資源，加大對(duì)重要疫病凈化和新技術(shù)和新產(chǎn)品創(chuàng)制的支持力度，集成生物安全和綜合防控措施，提高我國牛病防控、食品安全和公共衛(wèi)生水平。

 

　　農(nóng)區(qū)和牧區(qū)的母牛養(yǎng)殖戶與帶有屠宰銷售的適度規(guī)模育肥牛企業(yè)抗擊市場風(fēng)險(xiǎn)能力明顯優(yōu)于規(guī)模繁育場和規(guī)模育肥場。糞污處理與利用方面仍存在處理技術(shù)相對(duì)粗放、設(shè)施設(shè)備相對(duì)落后、處理-利用-運(yùn)營不能有效銜接等問題。應(yīng)繼續(xù)加大農(nóng)區(qū)秸稈飼養(yǎng)母牛的家庭牧場秸稈飼料化收貯設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和適度規(guī)模肉牛養(yǎng)殖場購置養(yǎng)殖機(jī)械設(shè)備的扶持力度。

 

　　長期以來，在發(fā)展城市化的大前提之下，我國肉牛屠宰加工業(yè)發(fā)展旨在推動(dòng)冷鮮與冷凍牛肉生產(chǎn)消費(fèi)，已有政策、技術(shù)與管理模式、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等支撐主體消費(fèi)，對(duì)熱、涼鮮牛肉相對(duì)關(guān)注不足，因而對(duì)興起的熱鮮牛肉等需求缺乏應(yīng)對(duì)手段和準(zhǔn)備。“中國式現(xiàn)代化”肉牛屠宰加工亟待全面探索，其發(fā)展既應(yīng)關(guān)注冷鮮牛肉，更要重點(diǎn)關(guān)注熱、涼鮮牛肉與其預(yù)制菜品。著力研發(fā)相應(yīng)安全與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，提質(zhì)增效技術(shù)與模式、調(diào)整肉牛屠宰加工整體與區(qū)域發(fā)展規(guī)劃已勢在必行。

 

　　2023年肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)遇到了短期的蓄積性供大于求的問題，活牛與牛肉價(jià)格異常下降使大部分經(jīng)營主體虧損。考慮到國內(nèi)居民牛肉需求保障和國外牛肉資源利用的科學(xué)性，建議加快制定國內(nèi)牛肉消費(fèi)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)制度，減弱進(jìn)口牛肉直接利用國內(nèi)牛肉分銷渠道對(duì)國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)的沖擊；加大對(duì)差異化發(fā)展、熱鮮肉獲得為目標(biāo)的經(jīng)營模式的支持和引導(dǎo)；構(gòu)建北牛南運(yùn)新模式，完善異地供牛與屠宰加工地適配的稅收政策；研制本地養(yǎng)牛本地消費(fèi)政策、打造旨在區(qū)別于進(jìn)口牛肉的“中國熱鏈”；建立母牛養(yǎng)殖扶持基金和財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制，保障母牛養(yǎng)殖者的合理收益，鞏固和擴(kuò)大母牛群體，確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)不動(dòng)搖。