2022年調(diào)味品行業(yè)走勢(shì)需重點(diǎn)關(guān)注六個(gè)變化

　　正如《行穩(wěn)致遠(yuǎn) 進(jìn)而有為——新時(shí)代下的調(diào)味品行業(yè)》一文開篇所述“進(jìn)入2020年之后，突然感到，我們所處的時(shí)代在變，世界也在巨變。就像一篇文章結(jié)束一個(gè)篇章，開啟了新的章節(jié)一樣，我們需要重新認(rèn)識(shí)世界，思考自我和適應(yīng)環(huán)境。這個(gè)變化既是漸進(jìn)演變，也是急進(jìn)而至的，以至于很多人難以適應(yīng)和應(yīng)對(duì)，迷失在時(shí)代的洪流中。但是，也有很多人開始發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。”

 

　　的確，經(jīng)過了多年的磨煉與沉淀，我們進(jìn)入了發(fā)展關(guān)鍵期，亟需審慎思考、找準(zhǔn)方向、精準(zhǔn)發(fā)展。新的一年已經(jīng)來臨，行業(yè)與企業(yè)正面臨更大的挑戰(zhàn)，也將迎來新的機(jī)遇。為促進(jìn)更多行業(yè)企業(yè)找準(zhǔn)方向、快速有序發(fā)展，協(xié)會(huì)信息部特意編輯整理了中國調(diào)味品協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)衛(wèi)祥云與常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)白燕在2021年提出的有關(guān)行業(yè)發(fā)展的核心要點(diǎn)，分享給業(yè)界。

 

 

　　○ 關(guān)注行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)速度能否企穩(wěn)回升

 

　　○ 關(guān)注消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化對(duì)調(diào)味品消費(fèi)趨勢(shì)的深層次影響

 

　　○ 關(guān)注行業(yè)生產(chǎn)能力釋放的節(jié)奏及對(duì)市場(chǎng)的沖擊

 

　　○ 關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)對(duì)銷售渠道體系及企業(yè)定位格局的影響

 

　　○ 關(guān)注金融資本對(duì)產(chǎn)業(yè)的深度滲透

 

　　○ 關(guān)注調(diào)味品復(fù)合化與區(qū)域特色融合的機(jī)遇

 

　　堅(jiān)守四個(gè)信念

 

　　○ 堅(jiān)守：美味是調(diào)味品企業(yè)發(fā)展的核心

 

　　○ 堅(jiān)守：弘揚(yáng)企業(yè)家精神是提高公司（包括上市公司）質(zhì)量的根本

 

　　○ 堅(jiān)守：獨(dú)立發(fā)展是產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展的重要保障

 

　　○ 堅(jiān)守：提高核心競(jìng)爭(zhēng)力是長(zhǎng)期發(fā)展的根本

 

 

　　我國調(diào)味品行業(yè)經(jīng)過近幾十年的快速發(fā)展，已經(jīng)由弱到強(qiáng)、由小到大，由幕后逐漸走到了臺(tái)前，行業(yè)形象和品牌滲透力逐漸增強(qiáng)。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會(huì)2020年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)顯示：入圍的百強(qiáng)企業(yè)總銷售額為1139億元，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.1%；入圍的百強(qiáng)企業(yè)總產(chǎn)量為1833萬噸，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17.7%，產(chǎn)能釋放較大，保持著較高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。但比之前，增長(zhǎng)速度已經(jīng)有放緩的趨勢(shì)。

 

　　截至目前，調(diào)味品上市公司（A股）中已經(jīng)有16家公布了2021年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告。2021年前三季度，調(diào)味品上市公司利潤(rùn)繼續(xù)出現(xiàn)下滑。上市公司的毛利率和凈利率水平出現(xiàn)了整體承壓的現(xiàn)象。

 

　　16家調(diào)味品上市公司2021年前三季度營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為605.06億元；凈利潤(rùn)合計(jì)88.37億元。營(yíng)業(yè)收入正增長(zhǎng)的有12家，占16家上市公司的75%，凈利潤(rùn)凈增長(zhǎng)的有6家，占16家上市公司的37.5%。

　　2021年下半年，海天味業(yè)等龍頭企業(yè)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，上調(diào)了部分產(chǎn)品價(jià)格。終端產(chǎn)品價(jià)格的上漲，有助于調(diào)動(dòng)渠道銷售積極性，緩解企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力，使行業(yè)企業(yè)利潤(rùn)恢復(fù)到先前水平。

 

 

　　基于剛剛結(jié)束的七普統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，專家學(xué)者預(yù)測(cè)，“我國人口總量即將在2025到2030年間達(dá)到峰值，之后將逐步開始緩慢下降，人口負(fù)增長(zhǎng)在不遠(yuǎn)的將來即將成為現(xiàn)實(shí)”，因此積極研究與探索消費(fèi)者的城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)及消費(fèi)結(jié)構(gòu)，方能抓住不同結(jié)構(gòu)的機(jī)遇。就我國的消費(fèi)者總量與結(jié)構(gòu)來看，呈現(xiàn)出分級(jí)與分眾的特征。

 

　　分級(jí)方面，注重品牌、高效、體驗(yàn)的消費(fèi)升級(jí)與注重價(jià)美、放心、易得的消費(fèi)平級(jí)同步進(jìn)行。

 

　　城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)層面，高線城市看好高端消費(fèi)，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)表現(xiàn)為高性價(jià)比消費(fèi)。下沉市場(chǎng)擁有更大規(guī)模的用戶及需求，尤其是四線及以下市場(chǎng)的人口數(shù)量高達(dá)人口總量的七成，對(duì)應(yīng)的GDP占比也超過五成，未來的消費(fèi)能力極具潛力。

 

　　年齡結(jié)構(gòu)層面，老年群體、Z世代、單身及小家庭群體的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也各有特色。老齡化加速將成為大健康、食品煙酒、便捷生活服務(wù)等行業(yè)的重要增長(zhǎng)動(dòng)力；Z世代將更注重個(gè)性化和悅己型消費(fèi)；單身及家庭小型化趨勢(shì)對(duì)產(chǎn)品形態(tài)、產(chǎn)品體驗(yàn)、消費(fèi)頻次也將產(chǎn)生新的影響。

 

 

　　調(diào)味品產(chǎn)業(yè)進(jìn)入者眾多，包括了現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者、上下游之間的轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)并購，資本投資和國際合作等，競(jìng)爭(zhēng)激烈且競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和能力良莠不？。行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)飽和，競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在集中度提高和差異化經(jīng)營(yíng)上。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，存在一定的內(nèi)卷行為，個(gè)別領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)無序且低效。

 

　　同時(shí)，調(diào)味品行業(yè)的產(chǎn)能也在快速擴(kuò)張。

　　近年來，雖然調(diào)味品行業(yè)有集中化趨勢(shì)，但由于調(diào)味品行業(yè)自身的產(chǎn)品消費(fèi)特點(diǎn)，集中化進(jìn)展比較緩慢。而隨著大量的新增產(chǎn)能投產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)供需矛盾將更加突出。大企業(yè)以成本和品牌優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，中小生產(chǎn)企業(yè)要么進(jìn)行轉(zhuǎn)型細(xì)分領(lǐng)域，要么退出市場(chǎng)。

 

 

　　隨著消費(fèi)行為與消費(fèi)模式的變化，調(diào)味品行業(yè)的渠道體系也正在快速的迭代更新，但調(diào)味品的三大消費(fèi)終端不變，仍然是餐飲端、家庭零售端及食品加工端。

 

　　調(diào)味品企業(yè)隨著市場(chǎng)的演化，已經(jīng)有了專業(yè)化的分工，逐步形成了生產(chǎn)商、品牌商和第三方風(fēng)味解決服務(wù)提供商的三種企業(yè)定位格局。圖中顯示的是目前調(diào)味品銷售渠道體系的基本構(gòu)成，體現(xiàn)了調(diào)味品產(chǎn)品從生產(chǎn)企業(yè)到消費(fèi)者的全部鏈條。包括了to B與to C兩大渠道，也包含了線上和線下的多種方式。目前，有一批調(diào)味品企業(yè)定位為風(fēng)味解決服務(wù)提供商，占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額并得到了快速發(fā)展。也有一些中間渠道商的定位也是風(fēng)味解決服務(wù)提供商，他們聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，連接生產(chǎn)基地與目標(biāo)客戶，抓住市場(chǎng)前沿需求，潛心研究風(fēng)味，為客戶提供風(fēng)味解決方案。

 

　　定制化調(diào)味品適應(yīng)了C2M的渠道變革需求，成為潛在的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。以餐飲業(yè)為主的下游產(chǎn)業(yè)對(duì)調(diào)味品的定制化需求愈發(fā)明顯。調(diào)味品企業(yè)也加大了定制產(chǎn)品的研發(fā)能力，幫助餐飲業(yè)和食品企業(yè)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。

 

　　布局下游預(yù)制菜/調(diào)理包、半成品菜、方便速食等下游相關(guān)領(lǐng)域，成為調(diào)味品企業(yè)多元化運(yùn)營(yíng)的風(fēng)口之一。尤其是具有良好市場(chǎng)知名度的調(diào)味品品牌企業(yè)，具備風(fēng)味研發(fā)的優(yōu)勢(shì)和流量?jī)?yōu)勢(shì)，有利于消費(fèi)市場(chǎng)的滲透和單個(gè)用戶價(jià)值的提升。

 

　　調(diào)味品企業(yè)在踏踏實(shí)實(shí)做好實(shí)業(yè)的同時(shí)，可以考慮在合適的階段引入資本，讓資本為企業(yè)的發(fā)展壯大助力。但也要警惕目前調(diào)味品賽道資本投資過熱的風(fēng)險(xiǎn)，理性選擇資本并選擇優(yōu)質(zhì)資本。

 

　　雖然調(diào)味品領(lǐng)域業(yè)績(jī)有所下調(diào)但資本依然不斷加碼進(jìn)入這一行業(yè)。

 

　　天眼查數(shù)據(jù)顯示，2021年調(diào)味品相關(guān)企業(yè)的融資超過70次。具體數(shù)據(jù)如下：

 

　　復(fù)合調(diào)味料是當(dāng)前調(diào)味品中發(fā)展最為快速的品類之一。根據(jù)2020年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)顯示：復(fù)合調(diào)味料入圍企業(yè)收入、單位產(chǎn)量收入均高速增長(zhǎng)，產(chǎn)量穩(wěn)中稍降，頭部企業(yè)集中度低。入圍企業(yè)數(shù)35家，收入合計(jì)122億元，頭部企業(yè)收入占比17%；產(chǎn)量合計(jì)71萬噸，頭部企業(yè)產(chǎn)量占比17%；單位產(chǎn)量收入17147元/噸。

 

　　區(qū)域特色在復(fù)合調(diào)味料的發(fā)展過程中發(fā)揮了非常重要的作用。以川調(diào)（川調(diào)是川味復(fù)合調(diào)味料的簡(jiǎn)稱）為例，川菜口味以麻、辣、辛、香為主，重視三椒和油的使用，復(fù)合味型有20多種，包括魚香味型、麻辣味型、酸辣味型、紅油味型、椒鹽味型、蒜蓉味型、姜汁味型等等。近些年，適應(yīng)消費(fèi)者追求新奇特的消費(fèi)心理，川菜口味在這些傳統(tǒng)口味的基礎(chǔ)上，不斷創(chuàng)新，花樣豐富，尤其在大眾餐飲和家庭廚房中備受歡迎。伴隨著川菜的流行和消費(fèi)者對(duì)川菜口味的喜愛，川調(diào)產(chǎn)業(yè)遇到了良好的發(fā)展機(jī)遇期，并逐漸發(fā)展起來。各類產(chǎn)品品種豐富，數(shù)不勝數(shù)，產(chǎn)品創(chuàng)新和迭代迅速，企業(yè)品牌眾多，市場(chǎng)繁榮且競(jìng)爭(zhēng)激烈。

 

　　區(qū)域特色與調(diào)味品復(fù)合化的有機(jī)融合，將推動(dòng)調(diào)味品產(chǎn)品在原有品種和風(fēng)味的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研發(fā)創(chuàng)新，開拓新品，以適應(yīng)和引導(dǎo)消費(fèi)者新的口味需求。也開創(chuàng)了很多細(xì)分品類，產(chǎn)生了一些長(zhǎng)尾產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊企業(yè)。

 

 

　　展望未來，時(shí)代發(fā)展的步伐不會(huì)停歇，企業(yè)生存的環(huán)境瞬息萬變。調(diào)味品企業(yè)一方面要堅(jiān)持適應(yīng)變化，緊跟時(shí)代的潮流；另一方面也要有自己的堅(jiān)守和精神內(nèi)核，始終堅(jiān)持長(zhǎng)期主義與專業(yè)精神，聚焦優(yōu)勢(shì)，深耕價(jià)值，踏踏實(shí)實(shí)做好實(shí)業(yè)，做好產(chǎn)品。

 

 

　　近年來，消費(fèi)者口味需求日漸豐富和多元，既有區(qū)域口味的需求，又有特定人群口味的需求。另外，流行口味也不斷更替，辣、麻、臭等口味交替成為主流，持續(xù)推動(dòng)了調(diào)味品的風(fēng)味研發(fā)。調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新的主要目標(biāo)與方向是“讓餐廳的菜肴更加豐富和美味，讓消費(fèi)者在家也能品嘗到如餐廳菜肴一般美味的高品質(zhì)美食”。

 

 

　　企業(yè)家是中國改革開放的產(chǎn)物，也是中國資本市場(chǎng)的寵兒。中國A股市場(chǎng)為企業(yè)家提供了千載難逢的機(jī)會(huì)，也成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大浪淘沙的戰(zhàn)場(chǎng)。

 

　　A股市場(chǎng)可以為企業(yè)家定價(jià)，也是他們積累財(cái)富，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)性收入的光明正道。是他們大顯身手的用武之地，也是他們追求事業(yè)成就感的有效途徑。還是他們白手起家、公平致富和奠定產(chǎn)權(quán)邏輯的不竭源泉。

 

　　曾經(jīng)是一個(gè)被人看不起的行業(yè)，一個(gè)名不見經(jīng)傳的企業(yè)，近年來，通過資本市場(chǎng)的發(fā)展涌現(xiàn)出一批億萬富翁和百億富豪，這在中國過去的歷史上是不可想象的。這種現(xiàn)象，有效見證了中國A股市場(chǎng)的偉大和神奇，其根本原因在于提高了上市公司的質(zhì)量，企業(yè)家精神被發(fā)揮得淋漓盡致。

 

　　由此可見，弘揚(yáng)企業(yè)家精神對(duì)提高上市公司質(zhì)量是多么的重要。

 

 

　　餐飲業(yè)是調(diào)味品銷售的主要渠道，占比在50%左右。因此調(diào)味品企業(yè)非常關(guān)注餐飲渠道的建設(shè)和客戶維系。調(diào)味品企業(yè)定位為餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)的概念被越來越多的提及。這一概念雖然強(qiáng)化了調(diào)味品與餐飲業(yè)協(xié)同共生的關(guān)系，但是也有一定的局限性，不利于調(diào)味品行業(yè)的獨(dú)立發(fā)展、品牌建設(shè)和價(jià)值體現(xiàn)。調(diào)味品企業(yè)還是要在一定程度上減少路徑依賴，在產(chǎn)業(yè)獨(dú)立和渠道共生中尋求最佳的平衡點(diǎn)。

 

 

　　競(jìng)爭(zhēng)的白熱化必然導(dǎo)致企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方式和手段的多樣性，如何在同質(zhì)化的紅海競(jìng)爭(zhēng)中，找到突破口？如何讓自身品牌更好的占領(lǐng)消費(fèi)者的心智，或與眾不同，或拔得頭籌？成為調(diào)味品企業(yè)提高自身核心競(jìng)爭(zhēng)力必須要回答的兩個(gè)問題。但是，以產(chǎn)品的通用歸屬或?qū)傩哉归_概念之爭(zhēng)的競(jìng)爭(zhēng)并不長(zhǎng)遠(yuǎn)，重點(diǎn)還是應(yīng)該放在產(chǎn)品功能、場(chǎng)景定位、技術(shù)研發(fā)、口味特色和渠道把控等個(gè)性化競(jìng)爭(zhēng)能力的提高上。

 

　　新時(shí)代下，有些需要調(diào)整和適應(yīng)，有些則需要繼續(xù)堅(jiān)守和發(fā)揚(yáng)。2022年，協(xié)會(huì)秘書處仍將持續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，深化服務(wù)。以“深耕創(chuàng)新，賦能生態(tài)”的新使命，篤行不怠、勇往直行。