世界茶葉產(chǎn)銷形勢發(fā)展報告

　　2019年，全球宏觀經(jīng)濟整體繼續(xù)呈疲弱態(tài)勢。美歐日等主要發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟進一步放緩，多數(shù)新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增長也出現(xiàn)放慢跡象。分領(lǐng)域看，世界工業(yè)增長低緩，貿(mào)易表現(xiàn)低迷，影響世界經(jīng)濟增長的不確定因素依然較多，下行壓力持續(xù)加大。

 

　　中國與印度是全球茶葉主產(chǎn)國與主消費國，也是全球經(jīng)濟增速較快的兩大發(fā)展中國家。在中、印兩國的強勢帶動下，2019年全球茶業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長?？傮w表現(xiàn)為：茶園面積繼續(xù)擴大，茶葉產(chǎn)量保持增長，出口量持續(xù)緩增，價格穩(wěn)中略增，消費需求緩慢釋放，“一帶一路”沿線國家等新興茶葉消費市場成為全球茶產(chǎn)業(yè)關(guān)注的重點。但從全球茶產(chǎn)業(yè)的角度看，健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展仍是重要命題。

 

　　產(chǎn)  銷

 

 

　　據(jù)國際茶葉委員會（ITC）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年世界茶園面積達到500萬公頃，較2018年增長2.5%。2010-2019年十年間世界茶葉種植面積增長了116萬公頃，2019年比2010年增長了30.2%（圖1），年均復合增長率達3.5%。

　

　　分國家看，茶葉種植面積在10萬公頃以上國家有6個。其中，面積最大的仍是中國，2019年中國茶葉種植面積為306.6萬公頃，占全球茶葉種植面積的61.4%；印度穩(wěn)居第二，茶葉種植面積為63.7萬公頃，占全球12.7%；其余依次是肯尼亞26.9萬公頃，斯里蘭卡20.3萬公頃，越南13.0萬公頃，印度尼西亞11.4萬公頃（表1）。

　　2.茶葉產(chǎn)量

 

　　據(jù)國際茶葉委員會（ITC）統(tǒng)計數(shù)據(jù)。2019年，在中國茶葉產(chǎn)量增長的強勢帶動下，全球茶葉總產(chǎn)量延續(xù)增長勢頭。2019年世界茶葉產(chǎn)量達到615萬噸，較2018年增長3.1%，增速略有放緩。2010-2019年十年間世界茶葉產(chǎn)量增長了185.1萬噸，2019年比2010年增長了43.1%（圖2），年均復合增長率達到4.1%。

　

　　分國家看。2019年茶葉產(chǎn)量居世界第一的仍然是中國（279.9萬噸），第二的依然是印度（139.0萬噸），排位第3-10名的依次是肯尼亞（45.9萬噸）、斯里蘭卡（30.0萬噸）、土耳其（26.8萬噸）、越南（19.0萬噸）、印尼（12.9萬噸）、孟加拉（9.6萬噸）、阿根廷（7.7萬噸）、和日本（7.65萬噸）（表2）。位居前十的國家中，除中國大幅增長外，孟加拉國產(chǎn)量增長明顯，增速達到17%，印度和越南小幅上漲；其余國家產(chǎn)量均不同幅度減少。中、印兩國茶葉產(chǎn)量仍穩(wěn)居全球前二，兩國茶葉總量達418.9萬噸，占到世界茶葉總產(chǎn)量的68.1%。

　　（二）銷售情況

 

　　據(jù)國際茶葉委員會（ITC）統(tǒng)計數(shù)據(jù)。全球范圍內(nèi)，根據(jù)世界各主要茶葉出口國家和地區(qū)（包含主要再出口國）的海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：在茶葉生產(chǎn)國家和地區(qū)中，2019年，出口量超過1萬噸的茶葉生產(chǎn)國和地區(qū)達到14個，中國臺灣地區(qū)的出口均價最高，為12.09美元/千克；其次是中國，近年來中國茶葉的出口均價持續(xù)上漲， 2019年達到5.51美元/千克；排在第三的是斯里蘭卡4.57美元/千克，而肯尼亞茶葉出口量雖然全球最大，但出口均價相對較低，僅2.33美元/公斤。日本茶葉出口量保持在5000多噸，但出口均價全球最高，達到了26.41美元/千克，巴西的出口均價也達到了6.09美元/千克。茶葉消費國家和地區(qū)的再出口均價相對較高，法國再出口均價為21.38美元/千克，其次是德國，為10.98美元/公斤，英國為7.11美元/公斤（圖3，表3）。

 

 

　　從全球各大茶葉拍賣行交易情況看。2019年全球主要茶葉拍賣市場交易量為141.86萬噸。交易量居世界第一的是肯尼亞蒙巴薩拍賣行（45.4萬噸），第二的是斯里蘭卡科倫坡拍賣行（29.05萬噸），排位第3-10名的拍賣行依次是加爾各答（?。?6.82萬噸）、古瓦哈提（?。?5.00萬噸）、西里古里（?。?4.26萬噸）、吉大港（孟）（8.50萬噸）、古努爾（?。?.02萬噸）、科欽（?。?.62萬噸）、哥印拜陀（?。?.32萬噸）、林貝（馬拉維）（0.89萬噸）（圖4）。

 

　　從拍賣成交價格來看，全球拍賣成交均價整體呈現(xiàn)下滑趨勢。其中，非洲、斯里蘭卡等地區(qū)的拍賣成交均下滑明顯。

 

　　三大拍賣行中。非洲最主要拍賣市場——蒙巴薩拍賣行2019年的成交均價為204美分/千克，同比下滑16.0%，連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑。十年來，蒙巴薩的成交均價一直處于波動狀態(tài)，沒有明顯提升，價格最高為2012年的288美分/千克（圖5）。

 

　　印度最主要拍賣市場——加爾各答拍賣行2019年的成交均價為170.68印度盧比/千克，較2018年增長1.96%。十年來，加爾各答拍賣行的成交均價保持穩(wěn)定上升狀態(tài)，從2010年的130.39印度盧比/千克上漲到170.68印度盧比/千克，年均復合增長率為3.0%（圖6）。

　

 

　　斯里蘭卡最主要拍賣市場——科倫坡拍賣行2019年的成交均價為545.05斯里蘭卡盧比/千克，較2018年降低6.34%，連續(xù)兩年出現(xiàn)價格下滑。十年來，科倫坡拍賣行的成交均價呈波動上升的態(tài)勢，近兩年出現(xiàn)回落，從2010年的370.48斯里蘭卡盧比/千克提升到2019年的545.05斯里蘭卡盧比/千克，年均復合增長率為4.4%（圖7）。

 

 

　　消  費

 

　　據(jù)國際茶葉委員會（ITC）統(tǒng)計數(shù)據(jù)。2019年，世界茶葉消費總量為585.9萬噸。最大的國家仍是中國，達227.6萬噸，居第二位是印度，為110.9萬噸，其次是土耳其26.3萬噸，巴基斯坦20.6萬噸，俄羅斯14.4萬噸，美國11.7萬噸，埃及10.9萬噸，日本10.3萬噸，英國10.1萬噸，印度尼西亞9.7萬噸（表4）。

 

　　在產(chǎn)茶國中，中國和印度是世界上主要的茶葉消費大國，茶葉生產(chǎn)國仍然是目前全球茶葉主要消費國。非傳統(tǒng)產(chǎn)茶國中，巴基斯坦、俄羅斯、美國、英國、埃及均是非常有潛力的消費市場。

 

　

　　從人均消費看，2019年全球茶葉人均消費量排在第一位的是土耳其，人均每年消費茶葉3.04千克，第二位是利比亞的3.02千克/人/年，第三位是摩洛哥的2.07千克/人/年。中國香港、中國大陸和中國臺灣均排在人均消費量的前15位，其中中國香港排在第六（1.59千克/人/年），中國大陸排第七（1.55千克/人/年）， 中國臺灣排第十一（1.31千克/人/年）（圖8）。主要茶葉生產(chǎn)國中的印度、肯尼亞的人均消費量未排進前十五，仍有很大的消費提升空間。

 

 

 

　　由于全球經(jīng)濟持續(xù)低迷，近年來世界茶葉出口市場整體保持在平穩(wěn)狀態(tài)，2019年世界茶葉出口為189.5萬噸（圖9），比2018年的185.4萬噸增加了4.1萬噸，增長了2.2%，延續(xù)近年來的升勢，創(chuàng)造了近10年全球出口量的新高。近十年來，世界茶葉出口在2012-2013年有一次大幅攀升，此后有所下降，2017年后開始重新上漲，連續(xù)兩年突破180萬噸。2019年全球茶葉總出口量占總產(chǎn)量比重為30.8%，占總產(chǎn)量的比重一直呈下降趨勢（圖10），世界70%的茶葉在生產(chǎn)國本國內(nèi)直接消費或存貯，在全球茶葉產(chǎn)量不斷增加的情況下，世界茶葉貿(mào)易增長緩慢。

 

 

　　從主要生產(chǎn)國出口情況看（表5）：2019年，世界茶葉出口量排在第一位的是肯尼亞，達49.7萬噸，占26.2%，其次是中國，為36.7萬噸，占19.4%，第三是斯里蘭卡，29.0萬噸，占15.3%，印度24.4萬噸，越南13.6萬噸，阿根廷7.5萬噸。出口量前十國家和地區(qū)中，肯尼亞、中國、斯里蘭卡、越南、阿根廷、盧旺達等六國在2019年茶葉出口實現(xiàn)正增長，其中，2019年越南茶葉出口增長率達到14%；印度、烏干達、印尼、馬拉維等四國茶葉出口比上一年都有所減少，印尼更是連續(xù)兩年出現(xiàn)10%以上降幅。

 

　　2.茶葉進口

 

　　2019年世界茶葉總進口量為180.4萬噸（圖11），較2018年增長1.6%。2010-2019年十年間全球茶葉進口量變化不大，基本穩(wěn)定在170萬噸上下，總體呈緩慢上升態(tài)勢，十年間的復合增長率約為0.96%。

 

　　分國家進口情況：2019年，世界茶葉進口量排在第一位的依然是巴基斯坦，達20.6萬噸，占11.4%，其次是俄羅斯，為14.4萬噸，第三是美國，11.7萬噸，往后依次為英國10.4萬噸，埃及10.9萬噸，摩洛哥8.3萬噸，伊朗8.1萬噸，阿聯(lián)酋4.8萬噸，伊拉克4.3萬噸（表6）。

 

　　在各主要進口國中， 巴基斯坦2019年茶葉進口量延續(xù)上漲趨勢，進口20.6萬噸，增長7.3%，穩(wěn)居全球第一，主要供應國為肯尼亞，從肯尼亞進口15.8萬噸，占比77%；埃及、摩洛哥、伊朗等國家茶葉進口量增長明顯，俄羅斯、美國、英國等歐美國家的茶葉進口量在2019年持續(xù)下滑，俄羅斯的進口量在2019年更是減少了近10%；此外，阿聯(lián)酋和伊拉克的進口量也有出現(xiàn)不同幅度下滑。

 

　　結(jié) 束 語

 

　　2020年，突如其來的新冠肺炎疫情，嚴重挑戰(zhàn)公共衛(wèi)生安全，全面沖擊世界經(jīng)濟運行，深刻影響社會生活運轉(zhuǎn)。從全球茶產(chǎn)業(yè)的角度看，此次新冠肺炎疫情的全球蔓延雖然不會對茶產(chǎn)業(yè)本身造成實質(zhì)性改變，但對短期內(nèi)的產(chǎn)銷格局、交易方式等都形成了影響。盡管目前尚無法評估其對茶產(chǎn)業(yè)遠期發(fā)展的深層次影響，但安全、健康的理念已明顯深植人心，指明了產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展方向。

 

　　根據(jù)當前資訊，可以預見：2020年，全球茶園面積擴大的趨勢將明顯停滯，茶葉總產(chǎn)量回調(diào)10%以上；盡管茶葉消費總量的慣性緩增將繼續(xù)帶動全球茶葉貿(mào)易量增加，但價格增幅有所趨緩；茶葉產(chǎn)銷不平衡格局將出現(xiàn)短時性緩和。今后一段時期的茶葉消費主要增長仍將源自茶葉主產(chǎn)國的內(nèi)銷增長，新興國家的茶葉消費將在短期內(nèi)達到階段性頂峰。全球原葉茶仍以紅茶、綠茶為主，但白茶等特種茶類的市場份額將緩慢增大，新品類將豐富市場，也帶來新的變化。隨著后疫情時代的健康需求，對原茶、花草茶等產(chǎn)品的市場需求將不斷增大，天然植物功能飲料市場前景廣闊。

 

　　在茶葉主產(chǎn)國，可持續(xù)發(fā)展模式的構(gòu)建仍是重要話題。受歷史文化影響，當前全球不同茶葉主產(chǎn)國的生產(chǎn)、加工、交易模式處于工業(yè)化與農(nóng)業(yè)化的兩極，對上、下游的影響也存在明顯分歧。如何兼顧上游的穩(wěn)定和下游的持續(xù)增加，各國國情不同、歷史不同、文化不同，給出的答案也難以統(tǒng)一。而傳統(tǒng)茶葉消費國的消費持續(xù)乃至增長，則包含了消費國對產(chǎn)茶國的文化認同、價值認同、觀念認同、科技認同，甚至更多層面理解與認可。

 

　　產(chǎn)品開發(fā)上，在拓展原葉茶消費市場的同時，茶產(chǎn)業(yè)應加強對花草茶、果味茶的開發(fā)；不斷創(chuàng)新新型茶葉飲用形態(tài)；各國應聯(lián)手拓展中高檔名優(yōu)茶、特種茶的國際市場；還應依托茶葉深加工技術(shù)的提升，推進茶葉深加工終端產(chǎn)品的國際化。

 

　　在營銷方式上，應加大對跨境電商的運用，依托科技創(chuàng)新盡快實現(xiàn)體驗式消費，謀求營銷模式的突圍。當然，產(chǎn)品與技術(shù)的標準化運用是前提。此外，產(chǎn)品的價值提升與文化認同關(guān)聯(lián)性極大，應采用文化植入的方式，通過抖音等現(xiàn)代傳播手段去影響、培養(yǎng)甚至改變消費國的生活方式。

 

　　面對嚴峻的產(chǎn)銷不平衡形勢，全球產(chǎn)業(yè)協(xié)作勢在必行。各國茶葉產(chǎn)業(yè)要以開放促協(xié)同，促進全方位互聯(lián)互通，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群與專業(yè)市場的資源集聚和產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢，推進世界級先進茶葉集群建設。以創(chuàng)新提質(zhì)量，提升茶葉種植科技應用水平，加強上下游企業(yè)間的產(chǎn)業(yè)協(xié)同和技術(shù)合作攻關(guān)，充分發(fā)揮規(guī)模效應與協(xié)同效應，建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈。以時尚求躍變，不斷提升茶葉品飲時尚引領(lǐng)能力，深化對各國文化元素的發(fā)掘與應用，強化設計能力、豐富產(chǎn)品品類、完善品牌建設，不斷提升茶葉產(chǎn)品附加值。以綠色增潛力，完善綠色制造體系，推進全行業(yè)社會責任建設，增強行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，打造茶行業(yè)“命運共同體”。