中國奶業(yè)經(jīng)濟月報2019年12月

 

　　第一百二十六期（總第126）

 

　　主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室

 

　　主編：劉長全   李勝利

 

　　常務副主編：豆明

　　一

 

　　2019年12月份，生鮮乳周價開始回落，玉米價格連降3個月，豆粕價格連漲4個月后下降

 

　　根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，生鮮乳12月均價環(huán)比繼續(xù)上漲，月度均價3.84元/千克，環(huán)比上漲0.2%，同比上漲7.0%，但周價開始回落，在第一周沖至2015年以來最高價3.86元/千克后，連降2周，最后一周略漲，月末3.83元/千克，比前一周上漲0.3%，同比上漲6.4%。玉米月度均價2.10元/千克，環(huán)比下降0.8%，同比上漲1.1%；豆粕月度均價3.30元/千克，環(huán)比下降1.6%，同比下降5.0%。

 

　　乳品加工

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年1-11月全國液態(tài)奶產(chǎn)量2305.9萬噸，同比增長8.6%，其中11月份產(chǎn)量212.6萬噸，同比增長11.8%。

 

　　2019年1-11月全國干乳制品產(chǎn)量165.3萬噸，同比增長8.4%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年1-11月全國干乳制品產(chǎn)量165.3萬噸，同比增長8.4%，其中11月份產(chǎn)量15.4萬噸，同比增長8.4%。

 

　　2019年1-11月全國奶粉產(chǎn)量94.8萬噸，同比增長2.7%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年1-11月全國奶粉產(chǎn)量94.8萬噸，同比增長2.7%，其中11月份產(chǎn)量9.3萬噸，同比增長5.1%。

 

　　1-11月全國乳品加工業(yè)銷售收入3577.0億元，增長12.4%，利潤總額336.1億元，增長51.9%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年1-11月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有565家，比1-10月數(shù)據(jù)增加2家，其中虧損企業(yè)131家，比1-10月數(shù)據(jù)減少1家，虧損比例23.2%。規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入3577.0億元，同比增長12.4%，利潤總額336.1億元，同比增長51.9%，銷售利潤率9.4%。

 

　　乳品企業(yè)動態(tài)

 

　　伊利集團將在興安盟建牧場，生產(chǎn)高端乳制品；蒙牛與寧夏農(nóng)墾簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，與靈武市政府簽署西北奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展百億集群項目投資協(xié)議；光明乳業(yè)7.51億元拍得江蘇輝山乳業(yè)和江蘇輝山牧業(yè)資產(chǎn)；君樂寶A2蛋白奶粉上市；新乳業(yè)科技研究院成立，加速行業(yè)科技轉(zhuǎn)型；Richkeen、統(tǒng)一出售持有的完達山乳業(yè)股份；澳優(yōu)乳業(yè)與京東超市達成戰(zhàn)略合作；輝山乳業(yè)正式退市；優(yōu)諾首發(fā)高端牛奶產(chǎn)品，正式進軍鮮奶市場。

 

 

　　根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年11月除了乳清進口同比下降外，其他乳制品進口同比增長；1-11月，除乳清和奶油進口同比下降外，其他產(chǎn)品進口均同比增長。11月份，工業(yè)奶粉進口8.8萬噸，同比增長23.9%，嬰幼兒配方乳粉進口3.5萬噸，同比增長12.8%，鮮奶進口7.9萬噸，同比增長9.2%，乳清進口4.1萬噸，同比下降8.6%；1-11月，工業(yè)奶粉進口92.1萬噸，同比增長24.4%，嬰幼兒配方乳粉進口32.0萬噸，同比增長9.1%，鮮奶進口81.5萬噸，同比增長35.4%。

 

　　國際市場奶粉價格先漲后跌

 

　　2019年12月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，奶粉價格指數(shù)先漲后跌。與上次拍賣相比，12月3日舉行的第249次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,068美元/噸，價格指數(shù)上漲1.9%；全脂奶粉3,331美元/噸，價格指數(shù)上漲0.1%。12月17日舉行的第250次拍賣，脫脂奶粉2,867美元/噸，價格指數(shù)下降6.3%；全脂奶粉3,099美元/噸，價格指數(shù)下降6.7%。

 

 

　　1、生鮮乳產(chǎn)量

 

　　2019年國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系總結(jié)會上獲悉，1-11月，全國生鮮乳產(chǎn)量同比增長5.7%，奶牛養(yǎng)殖效益普遍在3000-5000元/頭。

 

　　2、原料奶市場

 

　　圖1 農(nóng)業(yè)部全國原料奶周價監(jiān)測

 

　　2015.01-2019.12

　　表1  農(nóng)業(yè)部監(jiān)測10個奶牛主產(chǎn)省（區(qū)）

 

　　生鮮乳平均價格

　　3、飼料原料

 

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2019年12月份全國玉米月平均價格2.10元/千克，環(huán)比下降0.8%，同比上漲1.1%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格1.81元/千克，環(huán)比下降1.6%；主銷省廣東價格為2.21元/千克，環(huán)比上漲0.1%。

 

　　2019年12月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比下降1.6%

 

　　農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2019年12月份全國豆粕月平均價格3.30元/千克，環(huán)比下降1.6%，同比下降5.0%。

 

 

　　1、規(guī)模牧場建設(shè)項目

 

　　12月17日，在甘肅永昌新希望萬頭奶牛場施工現(xiàn)場，投資方四川新希望生態(tài)牧業(yè)總經(jīng)理焦浩鵬說：“目前，公司正在與澳大利亞對接引進優(yōu)質(zhì)奶牛。明年3月，首批3300頭澳洲奶牛將抵達天津港，經(jīng)過45天隔離檢疫期后，將在永昌落戶”。

 

　　該項目總投資5.3億元，2019年6月開工建設(shè)，分兩期實施，建成后年產(chǎn)鮮奶6.5萬噸。

 

　　衛(wèi)崗乳業(yè)投資7億建奶牛養(yǎng)殖基地

 

　　12月23日，衛(wèi)崗乳業(yè)與山東日照嵐山區(qū)、江蘇新沂棋盤鎮(zhèn)、江蘇淮安洪澤區(qū)三地政府正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在上述地區(qū)共投資7億元建設(shè)奶牛標準化養(yǎng)殖基地以及農(nóng)副產(chǎn)品種植示范區(qū)，合計約1.5萬頭奶牛。

 

　　數(shù)據(jù)顯示，目前衛(wèi)崗生態(tài)牧場直接管控4萬多頭純種荷斯坦奶牛，因零污染而又智能化養(yǎng)殖遠近聞名，并因此成為星巴克的供應商。

 

　　第一項日照嵐山區(qū)鮮純生態(tài)牧場三期戰(zhàn)略合作協(xié)議，規(guī)劃建設(shè)8000頭奶牛標準化養(yǎng)殖基地和優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品種植示范區(qū)，園區(qū)總占地約4500畝，計劃2020年10月竣工，總投資3.2億。

 

　　第二項新沂市棋盤鎮(zhèn)衛(wèi)崗新沂田園綜合體項目，總投資2億元，規(guī)劃建設(shè)3000頭奶牛標準化養(yǎng)殖基地和鄉(xiāng)村旅游與休閑農(nóng)業(yè)示范園。

 

　　第三項衛(wèi)崗洪澤循環(huán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目，總投資1.8億元，規(guī)劃建設(shè)4000頭奶牛標準化養(yǎng)殖基地和特色農(nóng)副產(chǎn)品訂單式生產(chǎn)示范區(qū)。

 

　　莊園牧場擬定增最高募資3.8 億元投資奶牛場

 

　　12月5日，莊園牧場發(fā)布非公開發(fā)行預案，擬非公開發(fā)行不超過3800萬股A股，募集資金不超過3.8 億元，其中3.4億擬用于甘肅金昌金川區(qū)萬頭牧場建設(shè)，剩余4000萬元用于償還銀行借款。

 

　　該牛場實施主體為莊園牧場全資子公司甘肅瑞嘉牧業(yè)，擬定建設(shè)周期為2年，總投資4.98億元，擬使用募集資金3.40億元，其余資金由公司自籌資金投入。

 

　　莊園牧場表示，該牛場建成后將有效解決公司日加工600噸液體奶改擴建項目投產(chǎn)后和公司日益增長的原奶需求；有利于進一步提升公司自有奶供應比例。同時，該牛場距離公司榆中生產(chǎn)基地和子公司青海湖乳業(yè)較近，能夠有效縮短原料奶產(chǎn)出到加工生產(chǎn)的時間，滿足日益增長的低溫乳制品消費需求。

 

　　四

 

　　1、乳制品產(chǎn)量

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年1-11月全國液態(tài)奶產(chǎn)量2305.9萬噸，同比增長8.6%，其中11月份產(chǎn)量212.6萬噸，同比增長11.8%。

 

　　1-11月份，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位的省份產(chǎn)量同比全部增長，合計1556.2萬噸，同比增長10.6%，占全國總產(chǎn)量的67.5%，河北產(chǎn)量326.8萬噸，同比增長9.0%，占全國總產(chǎn)量的14.2%，位居全國第一位；這10個省份中只有安徽、四川11月產(chǎn)量同比下降，合計139.0萬噸，同比增長11.2%，占全國總產(chǎn)量的65.4%，河北29.5萬噸，同比增長13.5%，占13.9%，居第一位。

 

　　表2  2019年1-11月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量

 

　　圖2  全國液態(tài)奶月度產(chǎn)量，2018～2019

 

 

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年1-11月全國干乳制品產(chǎn)量165.3萬噸，同比增長8.4%，其中11月份產(chǎn)量15.4萬噸，同比增長8.4%。

 

　　1-11月份，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，產(chǎn)量同比下降、增長的各5個，產(chǎn)量合計136.4萬噸，同比增長10.4%，占全國總產(chǎn)量的82.5%，黑龍江產(chǎn)量最高，32.3萬噸，同比下降2.9%，占全國總產(chǎn)量的19.5%；10省份11月產(chǎn)量，有3個產(chǎn)量同比下降，合計12.6萬噸，同比增長6.1%，占81.3%，黑龍江產(chǎn)量2.8萬噸，同比下降8.6%，占18.4%，排第一位。

 

　　表3 2019年1-11月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量

 

　　圖4  全國干乳制品月度產(chǎn)量，2018～2019

 

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年1-11月全國奶粉產(chǎn)量94.8萬噸，同比增長2.7%，其中11月份產(chǎn)量9.3萬噸，同比增長5.1%。

 

　　1-11月份，奶粉產(chǎn)量前4省份中，內(nèi)蒙古、黑龍江產(chǎn)量同比下降，產(chǎn)量合計67.9萬噸，同比增長4.1%，占全國總產(chǎn)量71.6%，黑龍江產(chǎn)量第一，32.2萬噸，同比下降2.9%，占34.0%；11月份，4省份產(chǎn)量合計6.5萬噸，同比下降2.0%，占69.7%，黑龍江2.8萬噸，同比下降8.8%，占30.4%。

 

　　表4  2019年1-11月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量

 

 

 

　　圖6  全國奶粉月度產(chǎn)量，2018～2019

 

 

 

　　2、經(jīng)濟指標

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年1-11月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有565家，比1-10月數(shù)據(jù)增加2家，其中虧損企業(yè)131家，比1-10月數(shù)據(jù)減少1家，虧損比例23.2%。

 

　　2019年1-11月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入3577.0億元，同比增長12.4%，利潤總額336.1億元，同比增長51.9%，銷售利潤率9.4%，比1-10月數(shù)據(jù)增加0.7個百分點。與上期數(shù)據(jù)比較，1-11月份營業(yè)收入增幅增加了0.3個百分點，營業(yè)成本增幅增加了0.5個百分點，營業(yè)費用增幅縮小了0.4個百分點，管理費用增幅縮小了2.9個百分點，利潤總額增幅擴大了14.9個百分點。

 

　　表5  2019年1-11月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟指標

　　3、重點乳品企業(yè)

 

　　12月25日，蒙牛集團與寧夏農(nóng)墾集團簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在種植、養(yǎng)殖、加工、銷售等方面開展全方位合作，優(yōu)勢互補、強強聯(lián)合，通過加快推進奶業(yè)振興發(fā)展，帶動農(nóng)牧民致富，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶貧，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)貢獻力量。

 

　　今年9月，蒙牛集團與銀川市政府正式簽署奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展百億集群項目合作協(xié)議。

 

 

　　12月29日，蒙牛集團（靈武）西北奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展百億集群項目投資簽約儀式正式舉行。同時，為更好助力此次百億集群項目，保障項目奶源優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定供應，蒙牛集團還在現(xiàn)場與十幾家千頭以上規(guī)模牧場簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，全面推進項目進展。

 

　　近年來，靈武市委、市政府深入落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，高標準建設(shè)靈武養(yǎng)殖基地，目前已入駐規(guī)模養(yǎng)殖場55家，為此次百億集群項目落地提供了充足的奶源和完善的基礎(chǔ)設(shè)施保證。

 

　　蒙牛2010年開始在銀川投資建設(shè)工廠，至今已發(fā)展成日產(chǎn)1500噸的常低冰復合型工廠。此次協(xié)議簽訂后，蒙牛將在銀川靈武市建一座日處理鮮奶2500噸的高端液奶加工廠作為一期項目，主要生產(chǎn)特侖蘇等高附加值產(chǎn)品，未來，還將引入上下游配套產(chǎn)業(yè)，打造百億級產(chǎn)業(yè)集群。

 

　　項目建成后，將與現(xiàn)蒙牛銀川工廠形成集群效應，加速帶動當?shù)啬虡I(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?；⒏叨嘶l(fā)展，助力寧夏和整個中國西北地區(qū)的奶業(yè)振興。

 

　　光明乳業(yè)7.51億元拍得江蘇輝山乳業(yè)和江蘇輝山牧業(yè)資產(chǎn)

 

　　11月6日，第二屆中國國際進口博覽會上，澳大利亞Freedom Foods Group與蒙牛集團簽署進口牛奶代加工合作協(xié)議，產(chǎn)品主要面向蒙?，F(xiàn)有純牛奶消費人群以及其他進口產(chǎn)品消費人群。

 

　　據(jù)了解，這僅是雙方針對乳制品合作項目重要的第一步， Freedom Foods Group于本次進博會簽約后已與蒙牛洽談更深度的合作，包括未來一年更多不同形式的乳制品以及生產(chǎn)線的戰(zhàn)略布局，旨在為國人帶來大量且優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。

 

　　君樂寶A2蛋白奶粉上市

 

　　12月10日，君樂寶旗下至臻至臻系列A2奶粉上市發(fā)布會舉行。

 

　　隨著產(chǎn)品同質(zhì)化越發(fā)突出，嬰幼兒配方奶粉競爭加劇，布局差異化的產(chǎn)品成為眾多乳企實現(xiàn)市場增量的戰(zhàn)略之一。自a2進軍中國市場獲得眾多消費者青睞后，越來越多的乳企也把觸角伸往A2β-酪蛋白奶粉行列，美贊臣、達能、雀巢等企業(yè)相繼出手。

 

　　新乳業(yè)科技研究院成立 加速行業(yè)科技轉(zhuǎn)型

 

　　12月25日，新乳業(yè)（新希望乳業(yè)簡稱）2019科技大會“科技驅(qū)動芯發(fā)展？創(chuàng)新引領(lǐng)鮮未來”暨科技研究院落成典禮成功舉行。此次活動邀請了眾多產(chǎn)學研平臺的專家學者，對乳業(yè)科技進行主題分享，未來新乳業(yè)科技研究院還將不定期舉辦學術(shù)交流會，思維碰撞力促科技創(chuàng)新。

 

　　此次成立的新乳業(yè)科技研究院，將科研面積提高了30倍，設(shè)備總值提高了20余倍，整合了新乳業(yè)既有的科研中心和產(chǎn)學研平臺等資源，將圍繞消費者為中心，發(fā)掘消費者細分需求，進行菌種研發(fā)、細分營養(yǎng)需求的產(chǎn)品研發(fā)、殺菌工藝等方向的深入研究，實現(xiàn)產(chǎn)品的創(chuàng)新，強化品質(zhì)的把控。將科技成果高效轉(zhuǎn)化應用于產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，實現(xiàn)未來“千人千奶”的新消費需求。

 

 

　　根據(jù)完達山乳業(yè)官網(wǎng)消息，完達山股東Richkeen Limited、昆山統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司、武漢統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司、成都統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司決定出售其持有的完達山全部股份。

 

　　2019年12月13日，Richkeen、昆山統(tǒng)一、武漢統(tǒng)一、成都統(tǒng)一分別與北大荒投資控股有限公司及中國農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金簽署了出售股份的相關(guān)法律文件。

 

　　根據(jù)約定，Richkeen分別向北大荒投資、中墾基金出售其所持有的公司76,448,617股、109,212,309股；昆山統(tǒng)一分別向北大荒投資、中墾基金出售其所持有的公司27,521,860股、4,026,143股；武漢統(tǒng)一及成都統(tǒng)一分別向中墾基金出售其所持有的公司17,645,400股。

 

　　本次出售完成后，北大荒投資及中墾基金成為公司新股東，分別持有公司14%、20%股份。此前，黑龍江北大荒農(nóng)墾集團總公司持股63.36%，黑龍江省八五七農(nóng)場、黑龍江省八五零農(nóng)場分別持股1.32%。北大荒投資為黑龍江北大荒農(nóng)墾集團總公司下屬全資子公司，中墾基金為財政部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合招商資本共同籌建的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。

 

　　澳優(yōu)乳業(yè)與京東超市達成戰(zhàn)略合作

 

　　12月5日，京東超市&澳優(yōu)乳業(yè)2020年戰(zhàn)略合作會議暨Puredo國際版全球首發(fā)儀式在京東集團總部舉行。

 

　　此次發(fā)布的Puredo國際版奶粉在新西蘭生產(chǎn)，是澳優(yōu)進軍全球市場的一項重點舉措，首發(fā)后，將在中國、新西蘭和澳大利亞同步上市，除了京東外，后續(xù)Puredo國際版奶粉還將登陸天貓國際、網(wǎng)易考拉等電商平臺，消費者在家就可以購買澳優(yōu)新西蘭的優(yōu)質(zhì)奶粉。

 

　　輝山乳業(yè)正式退市

 

　　因?qū)脻M仍未提交可行的復牌建議，12月23日9時，輝山乳業(yè)上市地位被正式取消。

 

　　作為東北地區(qū)最大的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)，輝山乳業(yè)于2013年在港交所掛牌上市。2017年初，輝山乳業(yè)股價“閃崩”牽出巨大債務危機，致使輝山乳業(yè)停牌長達兩年多之久。

 

 

　　近日，優(yōu)諾母公司天圖投資宣布，優(yōu)諾首發(fā)高端牛奶產(chǎn)品，正式進軍鮮奶市場。

 

　　此次新品上市，優(yōu)諾將著重首發(fā)兩個細分市場板塊，即高端零售市場及以咖啡、烘焙為主的餐飲市場。在優(yōu)諾方面看來，中國餐飲業(yè)2019年收入增長達18%，咖啡市場更高達31%。借助優(yōu)諾酸奶相繼與星巴克、瑞幸等大型高端咖啡連鎖的合作優(yōu)勢，優(yōu)諾牛奶有望迅速抓住市場增長機遇。同時，優(yōu)諾牛奶將率先在上海、北京等一線城市的高端線下零售終端面世，之后繼續(xù)推進其余中高端市場及城市。

 

　　優(yōu)諾于1965年由法國Sodiaal創(chuàng)立，是全球第二大酸奶品牌。2011年，全球最大食品公司之一的通用磨坊通過收購優(yōu)諾51%股權(quán)，將其收入麾下；2015年，優(yōu)諾進入中國市場；2019年3月，優(yōu)諾在華業(yè)務被通用磨坊出售給天圖投資。

 

　　02

 

　　12月22日，伊利集團與內(nèi)蒙古興安盟、科右前旗政府綠色健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)項目戰(zhàn)略合作協(xié)議正式簽約。

 

　　據(jù)悉，三方將在高端乳制品、高端礦泉水、高端牧場等領(lǐng)域進行合作，本次簽約項目是黃金水源地和黃金奶源帶一體化資源綜合開發(fā)利用項目，建設(shè)20個萬頭現(xiàn)代化規(guī)模奶牛養(yǎng)殖示范牧場、日處理鮮奶4,000噸的有機高端乳制品智能化加工廠以及百萬噸級天然礦泉水智能示范工廠。

 

　　項目分兩期進行，一期計劃投資1億元，擴建現(xiàn)有工廠生產(chǎn)規(guī)模，成為日處理鮮奶4000噸的有機高端乳制品智能化加工廠。二期計劃投資15億元，規(guī)劃新建天然礦泉水生產(chǎn)基地，著力打造成為世界一流的優(yōu)質(zhì)天然低溫活性礦泉水項目；萬頭奶牛養(yǎng)殖牧場智能示范項目，該項目計劃在興安盟建設(shè)3座示范奶牛場，同時積極協(xié)助引進20座萬頭牧場，實現(xiàn)新增優(yōu)質(zhì)奶牛存欄36萬頭。