中國奶業(yè)貿易月報2020年06月

　　2020年6月分析報告

 

　　主辦：國家奶牛產業(yè)技術體系奶業(yè)經濟研究室

 

　　主編：劉長全   李勝利

 

　　常務副主編：豆明
 

 

　　乳品貿易概況

 

　　1.1.1  1-5月進口干乳品+4.6%至98.5萬噸，液態(tài)奶-3.6%至35.4萬噸

 

　　2020年1-5月我國共計進口各類乳制品133.8萬噸，同比+2.3%，進口額50.32億美元，同比+5.3%,折合生鮮乳822萬噸，同比+4.3%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。

 

　　其中，干乳制品98.37萬噸，同比+4.6%，進口額45.75億美元，同比+5.9%，液態(tài)奶35.43萬噸，同比-3.6%，進口額4.57億美元，同比-0.5%。

 

　　從單個品類來看，大包粉、煉乳、包裝牛奶和酸奶進口量都有不同幅度下降外，嬰配粉、乳清、奶酪、黃油進口量均有不同幅度增長。其中：

 

　　大包粉  進口51.31萬噸，同比-2.1%，進口額17.3億美元，同比+14.2%，價格3370美元/噸，同比+16.7%，主要來自，新西蘭占83.2%，歐盟占7.9%，澳大利亞占5.1%。

 

　　嬰配粉  進口13.71萬噸，同比+0.7%，進口額20.63億美元，同比-2.3%，平均價格為15049美元/噸，同比-2.9%,主要來自，歐盟占70.2%，新西蘭占21.5%。

 

　　奶  酪   進口4.97萬噸，同比+3.3%，進口額2.26億美元，同比+5.4%，平均價格為4545美元/噸，同比+2%,主要來自新西蘭占62.5%，歐盟占15%，澳大利亞占15%，美國占4.8%。

 

　　奶  油   進口5.71萬噸，同比+43.2%，進口額2.73億美元，同比+29.2%，平均價格為4781美元/噸，同比-9.8%,主要來自新西蘭占91.7%，歐盟占7.2%。

 

　　乳  清  進口21.91萬噸，同比+23.1%進口額2.7億美元，同比+9.7%，價格1232美元/噸，同比-10.9%，主要來自，歐盟占41.7%，美國占41.6%。

 

　　煉  乳  進口0.75萬噸，同比-44.8%，進口額0.13億美元，同比-41.3%，平均價格為1769美元/噸，同比+6.4%,主要來自歐盟占47.5%，澳大利亞占40.3%，同比減少46.8%。

 

　　包裝牛奶  進口34.1萬噸，同比-3.3%，進口額4.35億美元，同比+0.2%，價格1275美元/噸，同比+3.6%，主要來自，歐盟占56.6%，新西蘭占32.8%，澳大利亞占8.9%。

 

　　活  牛   進口11.53萬頭，同比+38.8%。其中，來自澳大利7.09萬頭、新西蘭3.31萬頭，烏拉圭3.31萬頭。進口活牛中海關歸類的種牛僅為3.39萬頭，同比+21.1%，來自澳大利亞12746頭、新西蘭10949頭烏拉圭10189頭。由于大洋洲牛源緊張，南美牛增加，5月1個月進口烏拉圭牛超過1萬頭，智利牛也將在下半年陸續(xù)進口。

 

　　而從2020年5月單月看，除乳清和大包粉增長外，其余品種具有不同幅度下降。5月我國共計進口各類乳品23.33萬噸，同比+3.4%，進口額9.07億美元，同比+0.2%,折合生鮮乳136萬噸，同比+12.5%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。其中，干乳制品16.07萬噸，同比+14.6%，進口額8.13億美元，同比增長2.2%，液態(tài)奶7.26萬噸，同比減少15.1%，進口額0.95億美元，同比下降14.3%。

　　Table 1-1中國乳制品進口情況2020

 

　　1.1.2  1-5月我國出口各類乳制品1.68萬噸，同比-25.3%

 

　　中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是香港。

 

　　2020年1-5月我國共計出口各類乳制品16771.24噸，同比減少25.3%，出口額9369.87萬美元，同比下降51.7%;5月我國共計出口各類乳制品3452.3噸，同比減少23.2%，出口額1647.78萬美元，同比下降51.4%。

 

　　干乳制品  2020年1-5月出口干乳制品5505.89噸，同比減少53.2%，出口額8151.69萬美元，同比下降55.4%，主要三大類，嬰配粉3158.42噸，占57.4%；煉乳1048.55噸，占19%；大包奶粉710.3噸，占12.9%。

 

　　液態(tài)奶  2020年1-5月出口液態(tài)奶11265噸，同比增加5.4%，出口額1218萬美元，同比增長10.3%，主要鮮奶9433.77噸，占83.7%。

 

　　牧草及飼料原料

 

　　1.2.1  干草進口2020年1-5月我國進口干草+29.7%至64.8萬噸

 

　　據荷斯坦從中國海關獲得數據統(tǒng)計，2020年1-5月我國累計進口干草64.83萬噸，同比+29.74%；均價360.91美元/噸，同比+8.33%。

 

　　其中，進口苜蓿49.23萬噸，同比+18.78%；均價363.65美元/噸，同比+9.70%。進口燕麥15.6萬噸，同比+83.08%；均價352.28美元/噸，同比+1.75%；全部來自澳大利亞。

 

　　02

 

　　乳品進口

 

　　2020年1-5月進口干乳制品98.37萬噸，同比增加4.6%，進口額45.75億美元，同比增長5.9%，主要三大類，乳清21.91萬噸，占22.3%，奶粉51.31萬噸，占52.2%，嬰配粉13.71萬噸，占13.9%。

 

　　5月進口16.07萬噸，同比增加14.7%，進口額8.125621億美元，同比增長2.32%。，主要三大類，乳清5.28萬噸，占32.9%，奶粉6.51萬噸，占40.5%，嬰配粉2.83萬噸，占17.6%。

 

　　2.1.2  大包奶粉1-5月進口-2.1%至51.31萬噸，價格同比+16.7%

 

　　據中國海關統(tǒng)計，2020年1-5月中國共進口大包奶粉51.31萬噸，同比減少2.1%，進口額17.29億美元，同比增長14.2%，平均價格為3370美元/噸，同比上漲16.7%。

 

　　其中，從新西蘭進口42.71萬噸，占83.2%，同比減少2%，從歐盟進口4.04萬噸，占7.9%，同比減少16.4%，從澳大利亞進口2.6萬噸，占5.1%，同比減少1.3%。

 

　　5月中國共進口大包奶粉6.51萬噸，同比增加4.7%，進口額2.34億美元，同比增長17.3%，平均價格為3596美元/噸，同比上漲12%。

 

　　其中，從新西蘭進口4.87萬噸，占74.8%，同比增加13.9%，從歐盟進口0.72萬噸，占11.1%，同比減少31.6%，從澳大利亞進口0.65萬噸，占10%，同比增加0.1%。

 

　　Table 2-1中國大包粉進口量變化2015-2020

 

 

　　Figure 3-1中國大包粉月度進口2019-2020

　　

　　2.1.3  乳清1-5月進口+23.1%至21.91萬噸，價格-10.9%

 

　　據中國海關統(tǒng)計，2020年1-5月中國共進口乳清21.91萬噸，同比增加23.1%，進口額2.7億美元，同比增長9.7%，平均價格為1232美元/噸，同比下降10.9%。

 

　　其中，從歐盟進口9.14萬噸，占41.7%，同比增加14.6%，從美國進口9.11萬噸，占41.6%，同比增加57%，從白俄羅斯進口1.87萬噸，占8.5%，同比增加22.6%。

 

　　5月中國共進口乳清5.28萬噸，同比增加85.5%，進口額0.71億美元，同比增長50.2%，平均價格為1335美元/噸，同比下降19%。

 

　　其中，從歐盟進口2.43萬噸，占46%，同比增加70.5%，從美國進口1.89萬噸，占35.7%，同比增加110.2%，從白俄羅斯進口0.53萬噸，占10%，同比增加635.3%。

 

　　Table 2-3中國乳清進口情況2020.1-5

 

　　2.1.4  奶酪1-5月進口+3.3%至4.97萬噸，價格同比+2%

 

　　據中國海關統(tǒng)計，2020年1-5月中國共進口奶酪4.97萬噸，同比增加3.3%，進口額2.26億美元，同比增長5.4%，平均價格為4545美元/噸，同比上漲2%。

 

　　其中，從新西蘭進口3.11萬噸，占62.5%，同比增加12%，從歐盟進口0.75萬噸，占15%，同比增加4.2%，從澳大利亞進口0.74萬噸，占15%，同比減少12.6%，從美國進口0.24萬噸，占4.8%，同比減少35.2%。

 

　　5月中國共進口奶酪0.58萬噸，同比減少43%，進口額0.28億美元，同比下降38.2%，平均價格為4757美元/噸，同比上漲8.4%。

 

　　其中，從新西蘭進口0.19萬噸，占32.8%，同比減少69.9%，從澳大利亞進口0.18萬噸，占30.1%，同比增加36.6%，從歐盟進口0.14萬噸，占24.1%，同比減少18.5%，從美國進口0.05萬噸，占8.9%，同比減少22.3%。

 

　　Figure 2-3中國奶酪月度進口2019-2020

　

　　2.1.5  奶油1-5月進口+43.2%至5.71萬噸，價格同比-9.8%

 

　　據中國海關統(tǒng)計，2020年1-5月中國共進口奶油5.71萬噸，同比增加43.2%，進口額2.73億美元，同比增長29.2%，平均價格為4781美元/噸，同比下降9.8%。

 

　　其中，從新西蘭進口5.23萬噸，占91.7%，同比增加50.8%，從歐盟進口0.41萬噸，占7.2%，同比減少0.1%。

 

　　5月中國共進口奶油0.69萬噸，同比減少7.5%，進口額0.34億美元，同比下降12.3%，平均價格為4972美元/噸，同比下降5.2%。

 

　　其中，從新西蘭進口0.58萬噸，占84.5%，同比減少6.1%，從歐盟進口0.1萬噸，占14.1%，同比減少2%。

 

　　Figure 2-4中國奶油月度進口2019-2020

　　

　　乳品出口

 

　　中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是香港。

 

　　2020年1-5月我國共計出口各類乳制品16771.24噸，同比減少25.3%，出口額9369.87萬美元，同比下降51.7%;5月我國共計出口各類乳制品3452.3噸，同比減少23.2%，出口額1647.78萬美元，同比下降51.4%。

 

　　干乳制品  2020年1-5月出口干乳制品5505.89噸，同比減少53.2%，出口額8151.69萬美元，同比下降55.4%，主要三大類，嬰配粉3158.42噸，占57.4%；煉乳1048.55噸，占19%；大包奶粉710.3噸，占12.9%。

 

　　液態(tài)奶   2020年1-5月出口液態(tài)奶11265噸，同比增加5.4%，出口額1218萬美元，同比增長10.3%，主要鮮奶9433.77噸，占83.7%。

 

　　2.2.1  干乳制品1-5月出口-53.2%至5506噸

 

　　據中國海關統(tǒng)計，2020年1-5月中國共出口干乳制品5506噸，同比減少53.2%，出口額0.82億美元，同比下降55.4%，平均價格為14805美元/噸，同比下降4.8%。

 

　　其中，出口至香港4126.57噸，占74.9%，同比減少56.3%，出口至朝鮮328.17噸，占6%，同比減少67.4%。

 

　　其中嬰幼兒配發(fā)奶粉：

 

　　據中國海關統(tǒng)計，2020年1-5月中國共出口嬰配粉3158.42噸，同比減少63.9%，出口額0.74億美元，同比下降57.5%，平均價格為23461美元/噸，同比上漲17.7%。

 

　　其中，出口至香港2828.95噸，占89.6%，同比減少66.2%，出口至澳門176.12噸，占5.6%，同比增加4288.8%。

 

　　Figure2-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2019-2020

　

 

　　2.2.2  1-5月出口液態(tài)奶+5.4%至11265噸， 價格同比+4.6%

 

　　據中國海關統(tǒng)計，2020年1-5月中國共出口液態(tài)奶11265噸，同比增加5.4%，出口額0.12億美元，同比增長10.3%，平均價格為1081美元/噸，同比上漲4.6%。

 

　　其中，出口至香港10234.42噸，占90.8%，同比增加1.4%，從新加坡出口595.6噸，占5.3%，同比增加130.8%。

 

　　Figure 2-6中國液態(tài)奶月度出口2019-2020

　　

 

　　03

 

　　消費乳品進口

 

　　據中國海關統(tǒng)計，2020年1-5月中國共進口嬰配13.71萬噸，同比增加0.7%，進口額20.63億美元，同比下降2.3%，平均價格為15049美元/噸，同比下降2.9%。

 

　　其中，從歐盟進口9.63萬噸，占70.2%，同比增1.5%，從新西蘭進口2.94萬噸，占21.5%，同比增1.7%，從澳大利亞進口0.46萬噸，占3.3%，同比增1.1%。

 

　　5月中國共進口嬰配2.83萬噸，同比減少3.2%，進口額4.43億美元，同比下降3.8%，平均價格為15649美元/噸，同比下降0.6%。

 

　　其中，從歐盟進口1.91萬噸，占67.5%，同比減少5.6%，從新西蘭進口0.67萬噸，占23.8%，同比減少2.7%，從澳大利亞進口0.13萬噸，占4.7%，同比增加27.3%。

 

　　Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2019-2020

　

 

　　Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2020.1-5

 

 

　　Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量及來源國變化2008-2020

　　3.1.2  包裝牛奶1-5月進口-3.3%至34.1萬噸，價格同比+3.6%

 

　　據中國海關統(tǒng)計，2020年1-5月中國共進口鮮奶34.1萬噸，同比減少3.3%，進口額4.35億美元，同比增長0.2%，平均價格為1275美元/噸，同比上漲3.6%。

 

　　其中，從歐盟進口19.29萬噸，占56.6%，同比增加7.8%，從新西蘭進口11.18萬噸，占32.8%，同比減少10.2%，從澳大利亞進口3.03萬噸，占8.9%，同比減少27.4%。

 

　　5月中國共進口鮮奶6.96萬噸，同比減少15.1%，進口額0.89億美元，同比下降14.7%，平均價格為1284美元/噸，同比上漲0.4%。

 

　　其中，從歐盟進口3.89萬噸，占56%，同比減少12.6%，從新西蘭進口2.23萬噸，占32%，同比減少13.6%，從澳大利亞進口0.71萬噸，占10.2%，同比減少28.9%。

 

　　Table 3-1中國進口包裝牛奶2020.1-5

 

 

 

　　3.1.3  酸奶1-5月進口-9.5%至1.33萬噸，價格同比-1.4%

 

　　據中國海關統(tǒng)計，2020年1-5月中國共進口酸奶1.33萬噸，同比減少9.5%，進口額0.23億美元，同比下降10.8%，平均價格為1711美元/噸，同比下降1.4%。

 

　　其中，從歐盟進口1.14萬噸，占85.4%，同比減少15.6%，從新西蘭進口0.16萬噸，占11.8%，同比增加141.1%。

 

　　5月中國共進口酸奶0.3萬噸，同比減少15.6%，進口額0.05億美元，同比下降8%，平均價格為1819美元/噸，同比上漲9%。

 

　　其中，從歐盟進口0.24萬噸，占81.5%，同比減少26.4%，從新西蘭進口0.04萬噸，占14.5%，同比增加282.6%。

 

　　04

 

　　種牛進口

 

　　根據中國海關提供的數據，2020年1-5月份我國進口活牛11.53萬頭，同比+38.8%。其中，來自澳大利7.09萬頭、新西蘭3.31萬頭，烏拉圭3.31萬頭。進口活牛中海關歸類的種牛僅為3.39萬頭，同比+21.1%，來自澳大利亞12746頭、新西蘭10949頭烏拉圭10189頭。由于大洋洲牛源緊張，南美牛增加，5月1個月進口烏拉圭牛超過1萬頭，智利牛也將在下半年陸續(xù)進口。

 

　　5月份，進口4.14萬頭，同比+76.6%。來自澳大利2.21萬頭、烏拉圭1.12萬頭、新西蘭8072頭。其中海關歸類的種牛僅為1.34萬頭，同比+122%，來自澳大利亞2488頭、新西蘭707頭、烏拉圭10189頭。

　

 

　　海關數據沒有統(tǒng)計牛凍精進口數量，從金額來看，2020年1-5月累計進口額達到2001.4萬美元，同比增加47%，來源國主要是，美國占85%、荷蘭占1%、英國占1.3%、德國占3.2%、澳大利亞占4.3%、法國占4.4%、意大利占0.3%、羅馬尼亞占0.2%。

 

　　05

 

　　干草進口

 

　　據荷斯坦從中國海關獲得數據統(tǒng)計，2020年1-5月我國累計進口干草64.83萬噸，同比+29.74%；均價360.91美元/噸，同比+8.33%。

 

　　其中，進口苜蓿49.23萬噸，同比+18.78%；均價363.65美元/噸，同比+9.70%。進口燕麥15.6萬噸，同比+83.08%；均價352.28美元/噸，同比+1.75%；全部來自澳大利亞。

 

　　5月我國進口干草15.05萬噸，同比+30.55%；均價360.54美元/噸，同比+5.62%。其中進口苜蓿：12.03萬噸11.18萬噸+23.07%；其中進口燕麥干草3.02萬噸+72.20%；均價352.53美元/噸-1.1%，全部來自澳大利亞。

 

　　5.1.1  進口苜蓿：1-5月49萬噸+19%  均價364美元/噸+9%

 

　　據荷斯坦從中國海關獲得數據統(tǒng)計，2020年1-5月我國進口干草累計64.83萬噸，同比+29.74%；進口金額23397.97萬美元，同比+40.20%；平均到岸價360.91美元/噸，同比+8.33%。其中進口苜蓿草總計49.23萬噸，占干草進口量的75.94%，同比+18.78%；進口金額總計17902.55萬美元，同比+30.30%；平均到岸價363.65美元/噸，同比+9.70%。

 

　　從進口來源國看，進口苜蓿主要來自美國，從美國進口量為43.27萬噸，同比+34.00%，占苜?？傔M口量87.90%；進口金額16044.79萬美元，同比+47.16%；平均到岸價370.76美元/噸，同比+9.70%。從西班牙進口脫水苜蓿量為3.57萬噸，同比-37.38%，占總苜蓿進口量的7.24%；進口金額1048.77萬美元，同比-35.54%；平均到岸價294.04美元/噸，同比+2.93%。

 

　　此外，南非、蘇丹、加拿大、意大利、阿根廷、保加利亞、立陶宛等國家保持少量對華出口。從南非進口1.51萬噸，同比+50.79%，占總進口3.07%；平均到岸價332.98美元/噸；從加拿大進口0.42萬噸，同比-73.87%，占總進口0.85%，平均到岸價364.48美元/噸；從蘇丹進口0.2萬噸，同比-70.81%，占總進口0.40%，平均到岸價366.65美元/噸；從意大利進口0.11萬噸，占比0.22%，平均到岸價297.92美元/噸；從阿根廷進口0.11萬噸，占比0.22%，平均到岸價355.36美元/噸。

 

　　Figure 5-1 2020.1-5年進口苜蓿來源國分布

 

 

　　5月進口苜蓿進口量12.03萬噸+23.1%  89.7%來自美國

 

　　5中國進口苜蓿量12.03萬噸，同比+23.07%；進口金額4360.98萬美元，同比+30.70%；平均到岸價362.55美元/噸，同比+6.21%環(huán)比持平。進口量增加與疫情影響船期集中到港有關，但從統(tǒng)計數據可以看出，5月進口苜蓿增幅明顯放緩，價格上漲與國內采購需求優(yōu)級特優(yōu)級占比增加以及疫情影響海運費上漲有關。

 

　　5月從美國進口苜蓿進口量10.79萬噸，占當月苜蓿進口量的89.68%，同比增+28.06%、環(huán)比+13.74%；進口金額3982.08萬美元，同比+37.73%；平均到岸價369.13美元/噸，同比+7.56%。

 

　　從西班牙進口苜蓿量0.82萬噸，占當月苜蓿干草進口量6.80%，同比+96.25%環(huán)比+37.22%；進口金額234.87萬美元，同比+95.56%；平均到岸價287.32美元/噸，同比持平。從加拿大進口苜蓿量為0.25萬噸，占當月苜蓿進口量的2.07%，同比-35.79%；進口金額85.45萬美元，同比-39.08%；平均到岸價343.91美元/噸，同比-5.12%。從南非進口量0.12萬噸，同比-1.03%；進口金額40.87萬美元，同比-68.10%；平均到岸價330.35美元/噸，同比+1.99%。

 

　　5月從立陶宛、阿根廷少量進口。

 

　　Figure 5-2  中國苜蓿草進口情況2019-2020

 

 

　　5.1.2  進口燕麥草：1-5月15.6萬噸+83% 到岸價+1.75%

 

　　據荷斯坦從中國海關進口數據統(tǒng)計，2020年1-5月中國進口燕麥15.6萬噸，占干草進口量22.1%，同比+83.08%；進口金額5495.39萬美元，同比+86.30%；平均到岸價352.28美元/噸，同比+1.75%。其中5月進口燕麥草3.02萬噸，同比+72.20%；進口金額1066.26萬美元，同比+70.31%；均價352.53美元/噸，同比-1.1%，進口燕麥草價格出現小幅回落。

 

　　燕麥草的進口全部來自于澳大利亞，受疫情影響，5月到港燕麥草從澳洲發(fā)船期為3月-4月，3月在國外疫情還未明顯擴散時，很多進口商擔心未來船期影響，加大進口出現集中到港現象。但據了解，目前澳洲燕麥草呈現港口庫存較大、流通相對緩慢現狀。

 

　　Figure 5-3中國燕麥干草進口情況2018-2020