近 10 年來我國肉羊產業(yè)發(fā)展特征與未來挑戰(zhàn)

 

　　肉羊產業(yè)一直在畜牧業(yè)中占據(jù)重要地位，我國城鄉(xiāng)居民對羊肉的消費量和消費偏好也相對較高，肉羊產業(yè)的持續(xù)向好發(fā)展可以有效保證國內肉類供給和食物全面安全，對增加農牧民收入、穩(wěn)定邊疆少數(shù)民族地區(qū)社會經(jīng)濟穩(wěn)定等具有重要作用。為了大力推進肉羊產業(yè)轉型升級，穩(wěn)步提高畜產品供應保障能力，我國相繼出臺了《全國肉羊優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃（2008—2015 年）》《全 國牛羊肉生產發(fā)展規(guī)劃（2013—2020 年）》《推進肉牛肉羊生產發(fā)展五年行動方案》等政策，肉羊產業(yè)整體產量和產能大幅增加，綜合生產能力明顯提升，初步形成了規(guī)模化生產、集約化經(jīng)營的產業(yè)格局，但與二十大報告提出的綠色發(fā)展理念和高質量發(fā)展目標還存在一定差距。因此，本研究在總結近 10 年我國肉羊生產、貿易、消費發(fā)展趨勢特征的基礎上，分析未來我國肉羊產業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，提出肉羊產業(yè)可持續(xù)發(fā)展要點。

 

　　1 我國肉羊產業(yè)發(fā)展趨勢特征

 

　　生產、貿易、消費比較能夠體現(xiàn)一個產業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展情況，本文主要從這 3 個視角出發(fā)，概述中國肉羊產業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展趨勢和特征?？傮w來看，我國肉羊產業(yè)的產量和產能在不斷增加但增速趨穩(wěn)，貿易總額擴大的同時貿易逆差也在持續(xù)擴大，線上消費和戶外消費是大勢所趨，將有力帶動城鄉(xiāng)居民對羊肉的消費和經(jīng)濟的增長。

 

　　2011—2015年，我國羊出欄量從 26 661.5萬只上升至29 472.7 萬只， 增長了10.5%，年均增長2.6%；而 2017—2021 年，我國羊出欄量從 31 218.4萬只上升至33 045.0萬只，總增長率和年均增長率分別為 5.9%和1.5%，羊出欄量增速明顯放緩。羊存欄量增長情況類似，2017—2021 年，我國羊存欄量從 30 231.7萬只上升至 31 969.0萬只，總增長率僅為5.7%，較 2011—2015年羊存欄量增速降低了3.1個百分點，穩(wěn)定在3 億只上下（表 1）。雖然我國羊存出欄量增速均有所下降，但羊肉產量大幅增加。2011—2015 年我國羊肉產量增加了10.5%，與羊出欄量增速一致，2017—2021年羊肉產量增加了9.1%，增速略有下降但大大超過了同期羊存出欄量的增長速度， 肉羊生產水平穩(wěn)步提高。

 

 

　　中國肉羊生產整體上空間相關程度較高，具有較為顯著的空間集聚特征，多年來分布在高高聚集區(qū)和低低聚集區(qū)的省羊肉產量比重占全部省比重均超過70%。自然資源條件如飼草或玉米等糧食作物資源、肉羊產業(yè)內和產業(yè)間比較優(yōu)勢、農業(yè)勞動力數(shù)量、技術進步包括科學飼養(yǎng)方式和優(yōu)良品種選育以及政府產業(yè)政策等因素均會促進肉羊生產的空間集聚，其中肉羊產業(yè)比較優(yōu)勢、農業(yè)勞動力數(shù)量、自然資源條件的影響最大。這主要是因為我國肉羊生產方式相對較為傳統(tǒng)，仍然屬于資源依賴型和勞動密集型產業(yè)。2011—2020年，我國四大優(yōu)勢產區(qū)羊存欄量從24 394.2萬只增長至 27 516.7萬只，增幅達12.8%，四大優(yōu)勢產區(qū)羊存欄量占全國總存欄量的比例也從86.4%上升至89.8%；四大優(yōu)勢產區(qū)羊出欄量全國占比則從 92.3%上升至93.7%，羊肉總產量全國占比從 91.9%上升至93.1%，分別上升了1.4個和1.2個百分點。可見，我國肉羊產業(yè)生產和經(jīng)濟發(fā)展重心正在向優(yōu)勢產區(qū)集聚，只是速度較為緩慢，集中趨勢還不太明顯。其中，中原優(yōu)勢產區(qū)羊存欄量從 6 902.3 萬只下降至 6 221.2萬只，降幅達9.9%，年均下降1.1%， 羊存欄量全國占比更是從 24.5%下降至20.3%。這主要源于中原優(yōu)勢產區(qū)中主產省份河北、河南羊存欄量的大幅下降，江蘇也下滑得比較多，而山東、湖北等地又增 長較少，難以彌補主產省份的大幅下降。西北優(yōu)勢產區(qū)2020年的羊存欄量為7 830.9萬只，占全國總存欄量的 比例為25.6%，相較于2011年分別增長了32.8%和 4.7個百分點（圖 1）。近10年，中東部農牧交錯帶和西南優(yōu)勢產區(qū)這一比例也有所上升，分別為 1.1 個和1.7個百分點，但上升幅度遠低于西北優(yōu)勢產區(qū)。傳統(tǒng)上人們所認為的“中國肉羊生產的重心有由牧區(qū)向農區(qū)轉移 的趨勢”并沒有很明顯地體現(xiàn)出來，但在草原生態(tài)保護力度增強和牧草資源趨緊情況下，肉羊產業(yè)對糧食資源的依賴性會逐漸增強，從而向農區(qū)轉移的趨勢會愈加明顯。

 

 

　　1.2 貿易總額和逆差持續(xù)擴大

 

　　2011年以來，我國肉羊國際貿易仍然呈現(xiàn)不斷增長的勢頭，貿易總額由3.29億美元增長到 2021年的24.03億美元，年均增長63.04%。從進出口變化來看，進口由2011年的 2.76億美元大幅增加到 2021年的23.78億美元，年均增長速度為76.16%，其中 2014—2016年，由于受到國內小反芻獸疫的影響，羊肉進口規(guī)模表現(xiàn)為下降；出口則由 2011年的 0.53億美元下降為 2021 年的0.25億美元。與此同時，貿易逆差不斷拉大，由2011年的逆差2.23億美元一路飆升為2021年的逆差23.53億美元，逆差以年均 95.52% 的速度快速上升（表 2）。

 

 

　　從羊肉進出口品類來看，2011—2021年，我國羊肉進口品類主要以凍帶骨綿羊肉為主，常年進口占比高達90.00%，這主要是因為綿羊肉細膩鮮香、膻味較輕，符合國內大部分消費者的口感偏好，且冷凍肉便于長時間保存，運輸成本也低很多。但近幾年，這一比例明顯下降，2021年凍帶骨綿羊肉進口占比僅為77.00%，較2011年下降了20.1個百分點，充分說明我國羊肉進口的多樣化程度有所提升。同期羊肉出口品類主要以鮮、冷、凍山羊肉為主，出口占比基本在55.00%~70.00%，而2021年我國出口鮮、冷、凍山羊肉的交易額僅為當年交易總額的28.00%，進一步表明我國羊肉進出口產品結構開始朝多元化發(fā)展。

 

　　中國肉羊貿易的國際市場結構一直比較集中，其中出口主要集中在中國香港、中國澳門等亞洲地區(qū)以及中東的約旦、阿聯(lián)酋及科威特等少數(shù)穆斯林國家和地區(qū)。近10年，出口市場的集中度升高，2021年中國香港羊肉出口交易額為0.23億美元，占當年我國羊肉出口總交易額的90.90%，較2011年上升了28.5個百分點（圖 2）。

 

 

　　與出口市場結構類似，中國肉羊進口貿易市場同樣集中，而且集中的程度更高，主要集中在澳大利亞、新西蘭、烏拉圭和智利等國（地區(qū)），而且多數(shù)年份只從澳大利亞和新西蘭進口，這2個國家占據(jù)著中國進口的絕對主體，2國占比高達 96.00%以上。同時，中國羊肉進口進一步向新西蘭集中，2021 年我國從新西蘭進口的羊肉占比為61.31%，較 2011年上升了 2.6 個百分點。中國肉羊貿易的國際市場結構較為單一，向核心市場進、出口所占比重過大，一旦國際貿易的環(huán)境發(fā)生改變將使中國肉羊國際貿易特別是出口增長的穩(wěn)定性面臨較大的不確定性。

 

　　1.3 傳統(tǒng)消費模式已經(jīng)轉型

 

　　雖然中國居民肉食消費中以豬肉為主，但是根據(jù)國務院《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要 2014—2020 年》宏觀調控的目標，豐富國民膳食結構，增加其他肉類攝入是大勢所趨。自 2014 年開始中國肉羊產業(yè)占中國肉產業(yè)（除水產品）的市場比例持續(xù)上升，中國肉羊產業(yè)市場份額逐漸增大，具有較大的發(fā)展空間。從羊肉市場需求來看，隨著居民收入水平提升、消費結構升級以及城鎮(zhèn)化進程的加快，我國居民羊肉人均消費量和消費總量呈波動增長的態(tài)勢，尤其是羊肉戶外消費和線上購買量明顯增加，但羊肉消費較易受諸如非洲豬瘟、人畜共患病等突發(fā)事件的影響。2021年我國羊肉表觀消費總量達到554.9萬t，較2011年增長36.8%；居民人均表觀消費量從2011年的3.0 kg/人增長至2021年的3.9kg/人，增幅為30.0%（表 3）。同時，2011—2021年，全國羊肉戶內消費總量和人均戶內消費量分別增長了24.4%和18.2%，均低于羊肉表觀消費總量和人均表觀消費量的增速。2016—2019 年，全國羊肉戶內消費總量和人均戶內消費量更是連年下降。再加上電商新零售模式不斷涌現(xiàn) ，“線上”消費和“戶外”消費已經(jīng)成為羊肉消費和產業(yè)經(jīng)濟新的增長點。

 

 

　　從羊肉消費區(qū)域來看，我國西北和華北地區(qū)城鄉(xiāng)居民對羊肉較為青睞，2 個地區(qū)的羊肉消費量之和占全 國消費總量的一半以上。2020年，西北地區(qū)的人均羊肉消費量最大，為24.9kg/人，其中最高的省份是新疆，達到12.7kg/人；其次為華北地區(qū)，人均消費量為 15.1 kg/人，西南、華東、東北、華中、華南地區(qū)的人均消費量分別為 6.9、5.2、3.6、2.4、2.0 kg/人。這部分表明我國對羊肉產品的消費偏好存在一定的區(qū)域差異，可以通過調節(jié)各區(qū)域間的產銷情況滿足不同消費者的消費習慣。

 

　　1.4 價格波動愈加頻繁

 

　　10年前，我國羊肉價格一直呈緩慢增長趨勢，但到了2011—2014年，羊肉價格開始快速增長，從41.8元/kg增長到65.4元/kg，增長了56.4%；之后也是小反芻獸疫疫情，2015—2017年，我國羊肉市場價格出現(xiàn)了反常的下降，從61.3元/kg下降至 55.9元/kg，下降了8.7%；但 2018 年以后，羊肉市場逐步回暖，羊肉價格又開始攀升，近年來一直都處于高位運行狀態(tài)，主要與肉羊養(yǎng)殖的高飼料成本有關。據(jù)國家統(tǒng)計局相關數(shù)據(jù)，2022年上半年形式稍有變化，羊肉價格開始持續(xù)下降，6月平均價格比1月下降了 4.9%；甚至相較于上年同期，各月價格仍呈下降趨勢， 其中5月和6月同比下降了5.0%和 4.0%，下降幅度最大。2022年上半年羊肉價格持續(xù)下跌一是因為季節(jié)性變化，一般下半年羊肉價格會有所回升；二是羊肉市場供給相對寬松，2022年各地羊肉產量雖然與上年同期相比有所下降，但進口量增大，貨源較為充足；三是各地豬肉市場大跳水，羊肉出現(xiàn)結構性過剩。

 

　　從近5年的月度價格來看，我國羊肉價格季節(jié)性、周期性波動明顯（圖 3），其中周期性波動時間跨度明顯延長，季節(jié)性波動有收窄趨勢，“元旦”“春節(jié)”等節(jié)假日效應對羊肉消費和價格有顯著的推動作用。春冬季不同氣候所形成的生產條件和儲存成本的差異、消費者冬季食用羊肉滋補身體的飲食偏好，再加上節(jié)日習俗的影響，使得羊肉價格呈現(xiàn)季節(jié)性波動特征，通常會經(jīng)歷1—2 月的上升、3—6月的下降以及 7—12月的回升。羊肉價格變動的季節(jié)性有收窄趨勢，說明羊肉價格的季節(jié)性變動越來越頻繁，周期越來越短，而且其波動幅度越來越大、變動越來越劇烈。2020—2021年新冠肺炎疫情期間，羊肉價格在 2019年增長的基礎之上繼續(xù)保持高位運行，年內“上升-下降-上升”的周期變動趨勢沒有改變，但下半年回升幅度有所減弱，差距逐漸縮小。相較于其他年份，僅 2021 年，12月份羊肉價格低于同年1月份，下降了2.5%。這主要與疫情下居民外出就餐減少有關。

 

 

　　2 肉羊產業(yè)未來面臨的挑戰(zhàn)

 

　　2.1 資源環(huán)境約束趨緊，擴繁增產空間有限

 

　　近年來， 隨著國家草原政策的調整和面源污染治理力度不斷加大，肉羊產業(yè)發(fā)展面臨著來自資源、環(huán)境和規(guī)制 3 個方面的前所未有的壓力。國家從 2000年起實施了一系列草原保護建設項目，草原保護政策實施力度的不斷加大在一定程度上緩解了草原生態(tài)惡化問題。但受高漲的消費需求刺激，超載和偷牧現(xiàn)象屢禁不止，全國大部分草原仍處于超載過牧狀態(tài)，草場恢復速度較慢，草原退化、沙化、鹽漬化尚未得到有效控制，草原生態(tài)環(huán)境惡化的整體情況尚未根本扭轉。隨著國家面源污染治理力度不斷加大，各產區(qū)對于新建規(guī)模肉羊養(yǎng)殖場（小區(qū)）、養(yǎng)殖專業(yè)戶審核審批手續(xù)日趨嚴格，環(huán)評及污染防治設施和畜禽廢渣綜合利用措施的建設成本提高了規(guī)模場戶的進入門檻。

 

　　2.2 科學營養(yǎng)飼喂水平低，產能品質均待進一步提高

 

　　很多肉羊養(yǎng)殖者對肉羊的營養(yǎng)需要缺乏了解，有什么喂什么，沒有形成日糧配合的飼喂觀念，更沒有掌握相關技術。大部分養(yǎng)殖者（包括大型肉羊養(yǎng)殖企業(yè)）普遍存在對肉羊礦物質營養(yǎng)缺乏認識，忽視精飼料中礦物質添加劑使用的情況。一些養(yǎng)殖者使用了微量元素預混料，但使用的是奶牛用預混料，甚至是豬用預混料，無法保證精飼料的營養(yǎng)全面與均衡。同時，肉羊養(yǎng)殖者在飼喂精飼料時，常根據(jù)經(jīng)驗投喂，往往只配制一種類型的精飼料，對于不同生理階段的肉羊僅僅是飼喂量不同，忽視了各生理階段肉羊的營養(yǎng)需要特點，未能針對不同生理階段肉羊配制相應的精飼料。

 

　　2.3 肉羊養(yǎng)殖環(huán)境不規(guī)范，疫病防控風險加大

 

　　目前大部分散戶和小規(guī)模養(yǎng)殖場戶缺乏科學處理養(yǎng)殖廢棄物的知識，對于處理養(yǎng)殖廢物的必要性和益處沒有充分了解， 成本投入意愿低，養(yǎng)殖環(huán)境不規(guī)范，防疫條件不達標，人畜共患病時有發(fā)生。部分地區(qū)人畜生存環(huán)境惡化、防疫技術人員短缺，相關農牧業(yè)服務部門存在技術推廣力量薄弱、防疫機構設置不健全、手段落后、檢測設備不完善等問題，肉羊的發(fā)病率依然較高。此外，隨著貨運物流的發(fā)展，我國各?。▍^(qū)）之間的活羊交易日益頻繁， 一些外來重大動物疫病也增加了肉羊疫病防控壓力。

 

　　2.4 生產加工技術創(chuàng)新不足，尚未實現(xiàn)提質增效目標

 

　　養(yǎng)殖生產效率低下、技術水平不高是規(guī)模以下養(yǎng)殖場（戶） 開展肉羊標準化養(yǎng)殖和現(xiàn)階段肉羊產業(yè)轉型升級、提質增效的主要瓶頸。我國生產加工關鍵技術研發(fā)起步較晚， 在精深加工梯次增值技術、全鏈條冷鏈物流保鮮技術、肉品加工全鏈條智能設備研發(fā)方面仍然有所欠缺，且技術成果在肉羊生產加工業(yè)的轉化率低，是發(fā)達國家科研成果轉化率的一半不到。受限于精深加工增值技術缺乏，我國羊肉產品加工層次少、產品結構單一，無法滿足消費者對精細化分割產品的需求。

 

　　2.5 品牌輻射帶動效應不強，難以有效推動地區(qū)農牧民增收

 

　　一方面，我國肉羊產業(yè)尚未完全建立起品牌營銷機制，地理標志品牌總體注冊數(shù)量較少。截止到 2021年，中國羊地理標志品牌注冊數(shù)量為137個，羊肉地理標志品牌注冊數(shù)量為78個，僅占比36.3%。而且消費者大多熟知的均為企業(yè)品牌如小肥羊品牌、小尾羊品牌和蒙羊品牌等，對羊及羊肉品牌了解不多，大部分地區(qū)都沒有建立起輻射帶動效應較強的公共品牌或產品品牌。另一方面，羊肉市場尚未形成優(yōu)質優(yōu)價的機制，難以有效推動地區(qū)農牧民增收。與小屠宰場生產的產品相比，現(xiàn)代屠宰加工技術生產的產品在市場上并沒有太大的優(yōu)勢，助推了非先進技術產品的廣泛存在，導致品牌溢價能力不高，在全國范圍內的影響力比較有限。

 

　　3 促進肉羊產業(yè)可持續(xù)發(fā)展建議

 

　　中國農牧區(qū)肉羊產業(yè)發(fā)展問題主要源于資源、技術限制和市場挑戰(zhàn)，因此，保障肉羊生產空間，提高肉羊市場競爭力是解決肉羊產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。

 

　　3.1 多措并舉保障農牧區(qū)生產資料供給

 

　　面對草原退化嚴重、干旱頻發(fā)導致的飼草料供給不穩(wěn)定或成本較高的問題，要從長期環(huán)境治理和短期飼草料基地建設多方面考慮，為肉羊產業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供重要支撐。一方面要堅持“生產生態(tài)有機結合、生態(tài)優(yōu)先”的基本方針，著力提升草原保護建設水平，實現(xiàn)生態(tài)穩(wěn)步向好。地方政府應加強對第三輪草原生態(tài)保護補助獎勵、禽畜糞污資源化處理和動物無害化處理等生態(tài)環(huán)境保護政策的監(jiān)督實施，并綜合考慮純牧區(qū)、農牧區(qū)結合區(qū)和農區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展、草原退化和環(huán)境污染的實際情況，統(tǒng)籌資源、產業(yè)、技術等因素，以突出問題為導向分區(qū)施策。另一方面，加快現(xiàn)代飼草料產業(yè)體系發(fā)展，著力促進草產業(yè)發(fā) 展和飼草料基地建設 ，尤其是以草牧業(yè)發(fā)展為主的?。▍^(qū)）。鼓勵社會資本大力發(fā)展青貯玉米、高產優(yōu)質苜蓿等飼草料生產，逐步推進苜蓿等優(yōu)質飼草國產化替代；推動飼料散裝散運，鼓勵飼料廠和養(yǎng)殖場實行“廠 場對接”。

 

　　3.2 規(guī)范科學飼養(yǎng)過程和營養(yǎng)搭配

 

　　進一步完善飼養(yǎng)標準，科學調控肉羊所需營養(yǎng)搭配，加強研發(fā)肉羊飼料配制技術和加工工藝，指導農戶進行標準化養(yǎng)殖，促使肉羊產業(yè)向更加標準更加優(yōu)化的方向發(fā)展。繼續(xù)集中力量研究提高農作物副產物如秸稈等利用率的方法與技術，挖掘我國在粗飼料方面的潛力；大力推廣粗飼料加工調制技術，開發(fā)專用飼料及飼料添加劑，改變傳統(tǒng)飼料結構。結合營養(yǎng)需要和飼料資源，不斷完善精粗飼料跨區(qū)調配機制。

 

　　3.3 不斷加強重大疫病防治意識和手段

 

　　樹立“保健重于預防、預防重于治療”的思想，健全和完善基層動物疫病防控和檢測監(jiān)督機構，進一步加強肉羊疫病病原學與流行病學研究，升級動物疫病監(jiān)測手段；重視疫病診斷與檢測技術的國際接軌和標準化，加強與國際信息互通、技術經(jīng)驗交流共享；更要注重加快相關疫苗的研發(fā)推廣，以及做好疫苗注射后的免疫防控效果評估檢測。我國各地自然環(huán)境差別較大，飼養(yǎng)條件與模式不同，需要根據(jù)各地具體情況，制定有差別的技術規(guī)范，使得疫病綜合防控措施更加有的放矢。

 

　　3.4 產業(yè)各主體協(xié)同加快推進技術創(chuàng)新與應用

 

　　國家肉 羊產業(yè)技術體系可以充分發(fā)揮引領作用，依托科研推廣單位和龍頭企業(yè)，加大產學研結合力度，強化肉羊種業(yè)、標準化規(guī)模養(yǎng)殖、產業(yè)延鏈增效等關鍵環(huán)節(jié)技術攻關。企業(yè)、合作社、家庭農場等新型經(jīng)營主體應聯(lián)合大專院校、科研機構開展養(yǎng)殖關鍵技術試驗示范，通過生產服務、集中培訓、入場指導等形式，面向規(guī)模養(yǎng)殖場技術管理人員、養(yǎng)殖大戶開展實訓，實現(xiàn)關鍵技術向養(yǎng)殖效益轉化。政府肉羊產業(yè)政策應向羊肉產品及副產品精深加工領域傾斜，支持肉羊產業(yè)領軍企業(yè)、骨干企業(yè)開展 羊肉產品及副產品精深加工和精細化分割，對羊毛、腸衣、頭蹄等副產品進行加工，并布局生物制劑、毛（骨、皮）工藝品、化妝品等精深加工企業(yè)。

 

　　3.5 打造肉羊產業(yè)高附加值品牌集群

 

　　農畜產品附加值較低是造成農牧民增收困難的一大因素，在保障農牧民生產活動的基礎上，可以通過增強產品外在的品牌效應， 不斷提高農畜產品的溢價率。一是加快推進商標注冊，加強羊肉品牌知識產權保護，支持地方以優(yōu)勢企業(yè)、產業(yè)聯(lián)盟和行業(yè)協(xié)會為依托，積極培育區(qū)域公用品牌，引領帶動企業(yè)品牌和產品品牌協(xié)同發(fā)展。二是充分利用各地地理資源優(yōu)勢和民族文化特色，基于羊肉產品特 質，從“無公害”、“新鮮”、“地方風味”等方向出發(fā)，進行品牌差異化定位，加大草原綠色品牌建設；按照羊肉品質分類標準，完善現(xiàn)有羊肉產品品種、品質的市場細分，形成優(yōu)質優(yōu)價機制，并努力開拓高端羊肉市場，獲得高品牌溢價。三是加大品牌營銷推介，充分利用農業(yè)展會、產銷對接等平臺，積極發(fā)展休閑文旅模式，利用其輻射帶動效應，推動羊肉品牌“走出去”。