美國農(nóng)業(yè)部于2月發(fā)布的《2023農(nóng)業(yè)展望報告》預(yù)測了2023年至2032年十年間全球農(nóng)業(yè)發(fā)展的走勢，涵蓋了農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易和農(nóng)業(yè)綜合指標，如農(nóng)場收入等諸多方面。它以特定的假設(shè)為前提，包括宏觀經(jīng)濟發(fā)展前景（2022年8月前的預(yù)測）、USDA全球農(nóng)業(yè)供需形勢展望（2022年10月WASDE報告的數(shù)據(jù)），當前的美國政策（如《2018農(nóng)業(yè)提升法案》）和當前的國際協(xié)議繼續(xù)有效。
報告中對未來十年大豆供需走勢的預(yù)測，請參考下文。
01
宏觀經(jīng)濟與國際貿(mào)易
通貨膨脹、新冠疫情和局部爭端的沖擊將繼續(xù)對世界各地市場產(chǎn)生擾動。受經(jīng)濟沖擊和貨幣緊縮政策的影響，全球國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）實際增長率預(yù)計將從2021年的5.8%下降到2022年的3.0%和2023年的3.2%。宏觀經(jīng)濟預(yù)測認為，2023年后全球增長將繼續(xù)下降，長期增長率將穩(wěn)定在2.7%。預(yù)計在2023-2032年期間，全球GDP實際年平均增長率為2.8%，同時在較高的物價通脹和由此產(chǎn)生的貨幣緊縮政策影響下，呈現(xiàn)短期下降后恢復(fù)的態(tài)勢。
在展望期內(nèi)，預(yù)計發(fā)達國家的GDP年平均增長率為1.5%，發(fā)展中國家的增長將繼續(xù)高于發(fā)達國家，但增長將有所放緩。在主要經(jīng)濟體中，預(yù)計美國GDP實際年平均增長率為1.8%；較2013-2022年的10年間，中國GDP增長將放緩，預(yù)計展望期內(nèi)的平均增長率在5%以內(nèi)。
報告預(yù)計，展望期內(nèi)美國農(nóng)業(yè)出口將以每年平均0.7%的速度下降，2032年出口額為1,822億美元。其中，2022-2026年為下降期，年下降均值為3.8%；2027年開始出口將恢復(fù)增長，年增長率為1.9%，這一趨勢將持續(xù)到2032年。2023年美國農(nóng)產(chǎn)品出口總額將下降3.2%，從2022年創(chuàng)紀錄的1,964億美元降至1,900億美元。這主要是由于大豆、棉花和玉米出口的減少，但牛肉、家禽和小麥的收益能夠部分抵消其影響。
02
2023/24-2032/33年度
美國大豆國內(nèi)消費和出口需求概況
2002至2032年 美國大豆國內(nèi)供需及出口回顧及展望
種植面積
在2021/22年度和2022/23年度，美國大豆種植面積較此前兩年出現(xiàn)大幅反彈。受到高價格高回報的驅(qū)動，種植面積穩(wěn)定在近8,700萬英畝，并在展望期大部分時間內(nèi)保持穩(wěn)定，近展望期末略有下降。
大豆價格
美國大豆價格預(yù)計在2022/23年度接近歷史最高點，庫存相對緊張。名義大豆價格在2023/24年度伊始時高企，但在展望期中期將有所下降，之后隨庫存使用比的反彈而穩(wěn)定下來。
國內(nèi)消費
美國國內(nèi)市場對豆粕和豆油的需求穩(wěn)定增長，未來十年間大豆的壓榨量將持續(xù)上升。壓榨量的增長反映了動物產(chǎn)品產(chǎn)量的擴大，也顯示出豆油在內(nèi)需和出口需求方面的不斷增長。
大豆出口
隨著全球市場，特別是中國市場的消費回暖，美國大豆在展望期內(nèi)保持穩(wěn)定增長。2021/22至2032/33年度間，美國在全球大豆貿(mào)易中的份額將由33%下降到28%，而巴西的份額將出現(xiàn)增長。
03
大豆及大豆產(chǎn)品的全球供需走勢預(yù)測（2023/24-2032/33年度）
2023/24至2032/33年度期間，預(yù)計全球大豆產(chǎn)量增長將接近18%，其中巴西，阿根廷和美國的產(chǎn)量增長占總增長的約84%，巴西一國約占65%。種植面積的增長是大豆增產(chǎn)的主要原因，而巴西是擴大種植面積的主要國家。預(yù)計到2032/33年度，中國市場的大豆壓榨量增長將占增長量的46%。
預(yù)計全球大豆的進口量將增長25%。其中，中國占比約為75%。巴西將滿足全球大豆需求量增長的86%，其次為美國、其它南美國家和加拿大。
全球豆粕進口需求量將增長12%，主要滿足全球最大的豆粕進口地區(qū)歐盟、東南亞、拉美及其它國家或地區(qū)的需求。阿根廷、巴西及美國仍然是主要的豆粕出口國。
全球豆油進口量在展望期內(nèi)將增長14%，主要受全球最大的豆油進口國印度及其它發(fā)展中國家的豆油進口需求拉動。阿根廷和美國的出口量分別能夠滿足豆油進口增長需求的約61%和33%。
預(yù)計全球豆粕的總需求將增長21%。低收入和新興經(jīng)濟體對豆粕需求預(yù)計增長27%，遠遠超過高收入發(fā)達國家的7%。
到2032/33年度，中國、巴西、美國和歐盟的主要畜禽產(chǎn)業(yè)的需求將占據(jù)需求總量的近62%。在過去的5年里，這些國家和地區(qū)的豆粕需求消費總量在全球豆粕消費總量中的占比將穩(wěn)定在約62%。其中，中國從非洲豬瘟的影響中恢復(fù)后，對豆粕的需求增長近33%，占展望期豆粕需求增長總量的近45%，呈現(xiàn)強勁的增長態(tài)勢。
預(yù)計全球豆油的使用量將增長21%，其中中國、美國、巴西和印度的豆油使用總量將占增長總量的近72%。東南亞、非洲及中東地區(qū)豆油消費量的增長率將分別為23.0%、21.0%和16.1%。
04
全球大豆貿(mào)易展望（2023/24-2032/33年度）
2002至2032年 全球大豆進口情況回顧及展望
全球大豆進口量將增加4,320萬噸（增長25%），達到2.152億噸。
中國對大豆的需求將推動大豆貿(mào)易持續(xù)增長：
2023/24至2032/33年度，預(yù)計中國的大豆進口量將從1.015億噸增至1.341億噸，年均增速為3.1%，但這一增速低于過去10年間年均3.8%的增長率。隨著中國防疫政策的優(yōu)化，植物油消費將復(fù)蘇并持續(xù)穩(wěn)步增長。隨著生豬存欄量從2019/20年度非洲豬瘟疫情的影響中恢復(fù)，家禽和禽蛋的生產(chǎn)保持強勁，豆粕需求也將增長。
其它主要進口國家及地區(qū)也將實現(xiàn)增長或保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢：
東亞地區(qū)（日本、韓國、中國臺灣地區(qū)）的大豆進口量相對平穩(wěn)，預(yù)計增幅較小，到2032/33年度達到780萬噸。畜牧業(yè)生產(chǎn)的適度擴張，預(yù)計將為擴大豆粕使用提供支持。
由于谷物使用量增加，替代蛋白質(zhì)來源消費量增長，及牲畜數(shù)量保持穩(wěn)定，歐盟的大豆進口量預(yù)計在2023/24年度從1,440萬噸下降到1,370萬噸。
由于家禽和生豬產(chǎn)量的增長及對豆油需求的增加，預(yù)計到2032/33年度墨西哥的大豆進口量將增加19.4%，達到770萬噸。
亞洲國家其它國家如印度尼西亞、泰國、越南、巴基斯坦的大豆進口量都將實現(xiàn)增長。
北非及中東地區(qū)的許多國家大豆產(chǎn)量極低，預(yù)計將通過進口來滿足逐漸增長的飼料需求。該地區(qū)進口量到2032/33年度將超過1,640萬噸，增幅達到25%以上。
2002至2032年 全球大豆出口情況回顧及展望
預(yù)計到2032/33年度，巴西、美國和阿根廷三個主要大豆出口國的出口量將占全球大豆貿(mào)易的91%。
預(yù)計美國大豆在全球大豆出口份額中的占比將從2023/24年度的約32.4%下降至28.0%，出口量將從5,580萬噸增至6,030萬噸。
巴西的大豆出口量將增加3,700萬噸，達到1.304億噸，增幅達40%。展望期內(nèi)，其大豆種植面積年增長率預(yù)計將超過2%。
阿根廷的大豆出口量將減少約7.6%，達到500萬噸。中國是其主要出口目的國。該國大豆出口量仍遠遠落后于巴西和美國。
其它南美國家，如烏拉圭、巴拉圭和玻利維亞，也將擴大大豆種植面積。其大豆的出口總量將增加約12.2%，達到1,000萬噸，為全球大豆的出口量貢獻110萬噸的增長。
加拿大的出口量將小幅提升至550萬噸，烏克蘭的則將穩(wěn)定在150萬噸水平。
05
全球豆粕貿(mào)易展望（2023/24-2032/33年度）
2002至2032年 全球豆粕進口情況回顧及展望
畜禽養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大，全球多個地區(qū)采用現(xiàn)代飼養(yǎng)方式，應(yīng)用豆粕的比例提升，拉動市場需求廣泛增長。受此推動，至2032/33年度，預(yù)計全球豆粕進口總量將攀升12%，達到8,030萬噸。
展望期內(nèi)，預(yù)計歐盟仍是全球最大的豆粕進口市場，至2032/33年度，其豆粕進口量將穩(wěn)定在1,700萬噸。隨著歐盟生物燃料產(chǎn)量擴大，預(yù)計將有大量低成本的菜籽粕供應(yīng)。出于營養(yǎng)價值考量，牲畜飼料中菜籽粕的用量增長受到限制，將支持養(yǎng)殖行業(yè)繼續(xù)使用豆粕。
預(yù)計東南亞、拉丁美洲、北非和中東將成為較大的豆粕進口市場，原因在于飼料需求不斷增長，而其擴大國內(nèi)油籽生產(chǎn)的能力有限。其中，家禽市場消費量和生產(chǎn)規(guī)模的擴大，以及大豆壓榨產(chǎn)能有限，是其進口豆粕的主要驅(qū)動力。
預(yù)計東南亞地區(qū)的豆粕進口量將占全球豆粕貿(mào)易預(yù)期增長總量的42.3%。印度尼西亞、越南和菲律賓的豆粕進口，將在推動全球豆粕進口增長中做出最大貢獻。
預(yù)計北非和中東國家的豆粕進口量將增加130萬噸，至2032/33年度，占全球豆粕貿(mào)易增長總量的15%。其中，伊朗、埃及、土耳其和沙特阿拉伯是主要的豆粕進口國，其豆粕進口總量在該地區(qū)豆粕進口量中占比約52%。
展望期內(nèi)，預(yù)計南美州的豆粕進口量將增長20%，從670萬噸增長至800萬噸。其中，因國內(nèi)肉類消費量增長，哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯和智利成為主要的豆粕進口國。
由于蛋白飼料需求預(yù)期增加，預(yù)計中美洲和加勒比海地區(qū)的豆粕進口量將從270萬噸增長至2032/33年度的320萬噸。
2002至2032年 全球豆粕出口情況回顧及展望
阿根廷、巴西和美國仍是全球前三大豆粕出口國，至2032/33年度，其豆粕出口總量在全球豆粕出口量中的占比將高達約87%。其中，阿根廷和巴西的占比分別約為42%、29.5%，美國的占比則略微降至約占15.6%。
預(yù)計美國的豆粕出口量將從2023/24年度的1,320萬噸減少至2032/33年度的1,250萬噸，且在全球豆粕出口量中的占比將從約18%下降至約15.6%。
預(yù)計阿根廷的豆粕出口量在10年展望期內(nèi)將增加510萬噸，至2032/33年度達到3,380萬噸。2019年，阿根廷一度取消出口關(guān)稅措施，刺激大豆產(chǎn)品出口而非出口整豆，相關(guān)措施也促進油籽壓榨產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大。2020年中期，阿根廷再度提出差異化的出口關(guān)稅措施，對大豆征收33%的出口關(guān)稅，對豆粕和豆油征收31%的出口關(guān)稅。阿根廷的大豆生產(chǎn)成本較低，且擁有具備競爭力的大豆加工能力和運輸基礎(chǔ)設(shè)施，將有助于保障其豆粕出口量的增長。
預(yù)計巴西的豆粕出口量將增長約23.8%，至2032/33年度達到2,370萬噸，在全球豆粕出口量中的占比將從2023/24年度的約26.6%略微增長至約29.5%。由于來自阿根廷的暫時性競爭和中國市場大豆需求強勁，巴西家禽和豬肉的產(chǎn)量擴大，預(yù)計將推動其國內(nèi)豆粕需求的增加，從而限制豆粕出口量增長。
預(yù)計印度的豆粕出口量將從2023/24年度的150萬噸減少至2032/33年度的110萬噸，原因在于其國內(nèi)禽、蛋、奶類生產(chǎn)中豆粕飼用需求增加，持續(xù)限制豆粕的出口供應(yīng)。
預(yù)計展望期內(nèi)歐盟的年豆粕出口量將穩(wěn)定在75萬噸。俄羅斯和其它東歐國家的畜牧養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模預(yù)計將大幅增長，歐盟仍將為其提供規(guī)模較小但穩(wěn)定的豆粕供應(yīng)。
06
全球豆油貿(mào)易展望（2023/24-2032/33年度）
2002至2032年 全球豆油進口情況回顧及展望
受到食品和工業(yè)的雙重需求推動，預(yù)計展望期內(nèi)全球豆油的進口量將增長約13.7%，至2032/33年度達到1,430萬噸。但全球植物油貿(mào)易仍以棕櫚油為主，因此，豆油貿(mào)易的增長仍取決于與棕櫚油市場份額的競爭。
預(yù)計印度的豆油進口量將增長約27.8%，在2032/33年度達到460萬噸。盡管在印度進口的植物油中棕櫚油占最大份額，但其也是全球第一豆油進口國。人均收入預(yù)期提升，食用油需求有望繼續(xù)增長；然而單產(chǎn)低、國內(nèi)種植面積擴大潛力有限，限制了油籽產(chǎn)量的增長。棉花等高價值作物持續(xù)替代油籽作物，有望支撐豆油及其它植物油進口量的增長。
預(yù)計展望期內(nèi)中國的豆油進口量將保持在100萬噸的水平。
預(yù)計東南亞的豆油進口量將增加4.6萬噸，在2032/33年度達到32.5萬噸。
北非、中東和拉丁美洲的人口與收入增長也將推動其豆油需求及進口量的增長。
預(yù)計南美的豆油進口量將增長8%，達到160萬噸。其中，秘魯、哥倫比亞和委內(nèi)瑞拉為主要的進口國。
預(yù)計中美洲及加勒比海地區(qū)的豆油進口量將保持在約56.5萬噸。
2002至2032年 全球豆油出口情況回顧及展望
阿根廷、巴西、歐盟和美國是全球四大主要豆油出口國。預(yù)計展望期內(nèi)四個國家的大豆油出口總量在全球的總占比將達73%左右。至2032/33年度，阿根廷豆油出口量在全球總量的占比預(yù)計為48%，巴西、歐盟和美國的占比均為8%左右。
預(yù)計至2032/33年度美國在全球豆油出口市場的占比將達到8.4%，出口量將達到120萬噸。由于生物燃料行業(yè)對豆油的需求持續(xù)增長，近期美國豆油出口量將有所減少，隨后仍將繼續(xù)增長。
預(yù)計2032/33年度阿根廷的豆油出口量將攀升至690萬噸，比2023/24年度增長18%。阿根廷是主要的豆油出口國，榨油產(chǎn)能龐大，但國內(nèi)豆油市場規(guī)模有限。因其二茬大豆種植廣泛，作物-牧場輪作進一步調(diào)整，同時種植面積擴展至西北部邊緣地區(qū)，阿根廷大豆產(chǎn)量提高，進而促進大豆壓榨量的增長。盡管出口量仍有增長，但由于國內(nèi)生物燃料生產(chǎn)中豆油用量提升，阿根廷豆油出口量增長勢頭有所放緩。
預(yù)計2032/33年度巴西的豆油出口量將達到120萬噸，低于2023/24年度的160萬噸。與美國一樣，巴西亦會將更多的豆油投入國內(nèi)生物燃料的生產(chǎn)。
除阿根廷和巴西以外，預(yù)計展望期內(nèi)其它南美國家的豆油出口量將增長10%，達到120萬噸。其中，巴拉圭和玻利維亞為主要的南美洲出口國，僅次于阿根廷和巴西。
預(yù)計歐盟的豆油出口量將維持在110萬噸，但至2032/33年度，其在全球豆油出口的市場份額將從8.6%下降至7.6%。
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