全球飼糧市場：烏克蘭玉米生產和出口前景黯淡，玉米價格上漲

 

　　周五芝加哥期貨交易所（CBOT）3月玉米期約報收6.83美元/蒲，比一周前上漲1%；2月船期的美灣2號黃玉米報價每蒲7.78美元，比一周前上漲0.7%；EURONEXT交易所的3月玉米期約報收278.75歐元/噸，比一周前上漲0.3%。阿根廷玉米在上河的FOB報價為316美元/噸，比一周前上漲1.9%。

 

　　本周國際原油期貨下跌，也是三周來首次收低，主要原因是俄羅斯原油供應強勁，抵消了美國經(jīng)濟增長超預期、餾分油精煉利潤強勁以及中國需求恢復等利好的影響。美國WTI原油3月合約報收79.68美元/桶，比一周前下跌2.4%。全球基準的3月布倫特原油期貨報86.66美元/桶，比一周前下跌1.1%。

 

　　周五，ICE的美元指數(shù)報收101.721點，比一周前下跌0.06%。

 

　　2023年烏克蘭玉米產量預計下降

 

　　烏克蘭谷物協(xié)會(UGA)負責人尼古拉·戈巴契夫稱，烏克蘭2023年的谷物和油籽產量可能降至大約5300萬噸，低于2022年的大約6700萬噸以及2021年的約1.06億噸。其中2023年的玉米產量將連續(xù)第二年下降，預計不會超過1800萬噸，因為農戶將減少播種面積。他在一次行業(yè)會議休會期間說，這個預測還是最好的情況，實際產量可能會根據(jù)天氣和農場財務困難而大幅下降。作為對比，烏克蘭農業(yè)部長上月表示，2022年烏克蘭玉米產量可能降至2200到2300萬噸，低于2021年的4190萬噸，因為俄烏沖突導致收割面積減少。

 

　　俄烏沖突升級給烏克蘭出口前景帶來不確定性

 

　　進入2023年后，黑海谷物走廊的出口大幅放緩。1月1日至20日，共有52艘船離開烏克蘭的三個黑海港口，運載197萬噸谷物和農產品，低于12月同期的66艘船（217萬噸）。1月上半月，船舶離港數(shù)量減少到每天2.6艘，這是自2022年8月1日黑海谷物出口協(xié)議開始實施以來的最低數(shù)量之一。一些分析師指出，烏克蘭打算擴大出口協(xié)議的產品，將鋼鐵包括在內。但是按照目前聯(lián)合協(xié)調委員會檢查船只的速度，可能會導致烏克蘭農產品出口速度出現(xiàn)更大幅度的減少。此外，俄烏沖突面臨升級風險，也給谷物出口協(xié)議的前景帶來不確定性。一些分析師擔心當前協(xié)議在3月份到期后可能不會延續(xù)。

 

　　阿根廷降雨有助于晚播玉米，但是對早播玉米來說來得太遲羅薩里奧谷物交易所表示，阿根廷最近的降雨量超過了“最樂觀”的預測，這令長期受到干旱困擾的農戶得到鼓舞，但是降雨分布不均，而且需要更多降雨。報告稱，降雨呈現(xiàn)兩極分化。有的地方超過了100毫米，有的地方?jīng)]有下雨。為了扭轉干旱狀態(tài)并恢復土壤最佳墑情儲備，（各地）將需要160至180毫米的降水。分析師指出，近期將要對晚播玉米有利，但是對于早播玉米來說來得太晚，因為土壤墑情很低，降雨量不足以改變這種情況。干旱還將導致阿根廷玉米種植面積降至710萬公頃，同比減少7.8%。

 

　　布宜諾斯艾利斯谷物交易所1月26日表示，阿根廷玉米播種進度達到94%，未來幾天一些地區(qū)可能出現(xiàn)更多的降雨，其中阿根廷大部分農業(yè)區(qū)、烏拉圭大部分農業(yè)產區(qū)和巴拉圭大部分地區(qū)將出現(xiàn)中到大雨（10至75毫米），不過部分地區(qū)降雨很少。

 

　　阿根廷本年度遭遇六十年來最嚴重的旱災，令玉米播種以及生長受到影響，促使美國農業(yè)部在1月份供需報告里將玉米產量調低300萬噸，從12月份預測的5500萬噸調低到5200萬噸；布宜諾斯艾利斯谷物交易所將阿根廷2022/2023年度玉米產量預期從5000萬噸調低至4450萬噸；羅薩里奧谷物交易所從之前預期的5500萬噸下調至約4500萬噸。本周一（23日），南美作物專家邁克爾·科爾多涅博士將2022/23年度阿根廷玉米產量預期調低100萬噸，至4400萬噸。

 

　　美國向墨西哥施壓，要求其改變轉基因玉米進口政策美國貿易談判代表戴琪周一發(fā)布聲明稱，如果問題得不到解決，美國將考慮所有選擇，包括采取正式措施來履行美國在《美國墨西哥加拿大協(xié)定》（USMCA）下的權利。美國稱墨西哥的做法沒有科學依據(jù)，有可能破壞數(shù)十億美元的雙邊農業(yè)貿易，對美國農民和墨西哥畜牧業(yè)生產者造成嚴重的經(jīng)濟損害，并扼殺幫助生產者應對緊迫的氣候和糧食安全挑戰(zhàn)所需的重要創(chuàng)新。

 

　　面對美國的強應施壓，墨西哥給出靈活回應。墨西哥農業(yè)部副部長維克多·蘇亞雷斯周三表示，到2024年，墨西哥將無法完全取代其進口的所有玉米，但是希望能將其進口量減少30%到40%。墨西哥總統(tǒng)安德烈·曼努埃爾·洛佩斯·奧布拉多（AMLO）2020年發(fā)布法令，試圖在2024年前逐步淘汰轉基因玉米和除草劑草甘膦的進口。

 

　　2022/23年度迄今，美國玉米出口銷售量同比降低45%美國農業(yè)部周度出口銷售報告顯示，截至2023年1月19日的一周，美國2022/23年度玉米凈銷售量為91萬噸，比上周低了20%，但是比四周均值高出46%。2023/24年度凈銷售量為1.55萬噸。

 

　　2022/23年度迄今美國玉米出口銷售總量為2404萬噸，同比減少45.3%，上周同比降低45.6%。其中美國對中國玉米銷售量為401萬噸，同比降低67.8%，上周降低68.4%。

 

　　美國農業(yè)部在2023年1月份供需報告里預計2022/23年度中國玉米進口量為1800萬噸，和12月份持平，比2021/22年度的2188萬噸降低17.7%。本周美國農業(yè)參贊的一份顯示，2022/23年度中國玉米進口量預計為1800萬噸，與美國農業(yè)部官方預測一致。

 

　　參贊報告稱，去年10月到11月美國每月對中國出口約60萬噸玉米，創(chuàng)下兩年來的最低單月出口量。為了減少對美國玉米的依賴，加上烏克蘭出口中斷，中國與巴西重新簽署了植物檢疫協(xié)議，并于10月份批準了130多家公司對華出口巴西玉米。截至12月中旬，巴西已經(jīng)向中國出口超過90萬噸玉米，預計在2023年前幾個月會向中國裝運更多玉米。1月交貨的巴西新季玉米報價為每噸400美元，2023年第三季度交貨的玉米報價為每噸371美元；作為對比，2023年1月運抵廣東的美國玉米報價為每噸423美元，6月交貨報價為每噸400美元。

 

　　1月份巴西玉米出口有望創(chuàng)下歷史最高紀錄

 

　　巴西經(jīng)濟部外貿秘書處（SECEX）的數(shù)據(jù)顯示，1月份前三周（15個工作日），巴西玉米出口量達到4,220,283.4噸，比2022年1月全月出口量2,732,473.6噸提高54.4%。

 

　　2023年1月份前三周的日均玉米出口量為281,352噸，比去年1月份的130,117.8萬噸高出116.2%，因為今年供應提高，海外需求旺盛。

 

　　巴西全國谷物出口商協(xié)會（ANEC）稱，1月份巴西玉米出口量將達到創(chuàng)紀錄的517.8萬噸。如果根據(jù)船只和運輸?shù)臅r間表來估計，可能創(chuàng)下1月份的歷史最高紀錄，因為上年產量創(chuàng)紀錄，而且對中國的銷售會有額外提升。

 

　　分析師羅伯特·卡洛斯·拉斐爾表示，2022年2月到2022年12月，巴西出口4180萬噸玉米，加上1月初的290萬噸和排隊等候出口的420萬噸，當1月31日巴西農業(yè)年度結束時，2022/23年度出口量將會超過4800萬噸。拉斐爾強調了中國需求，中國在2022年已經(jīng)購買了280萬噸巴西玉米，2023年的采購量預計更高。

 

　　1月前三周巴西玉米出口收入為12.19億美元，而去年1月為6.69812億美元。從日均出口金額來看，本月增長了154.9%，每個工作日為813.156萬美元，而去年1月為3189.5萬美元。玉米出口價格在此期間上漲了17.9%，從去年的245.10美元上漲到今年1月的289.00美元/噸。

 

　　春播展望：美國玉米播種面積有望提高

 

　　標普全球商品觀察1月23日發(fā)布的預測顯示，2023年美國農戶將種植9050.4萬英畝玉米，較上年增長2.2%。

 

　　自2022年秋季以來，天然氣價格出現(xiàn)下跌。僅在過去一個月里，美國天然氣價格就下跌近40%。天然氣是化肥生產的關鍵原料。美國綠色市場化肥價格指數(shù)在過去三個月下降了近30%。隨著化肥價格然氣下跌，美國玉米播種面積可能高于早先預期。美國合作社銀行（CoBank）的肯·祖克伯格接受《華爾街日報》采訪時表示，美國農戶的玉米播種面積可能高于最初預期。