2022產(chǎn)季蘋果產(chǎn)銷形勢(shì)分析報(bào)告

　　一、2021產(chǎn)季蘋果產(chǎn)銷情況

 

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)蘋果面積小幅下降。2021年全國(guó)蘋果園總面積1975.35千公頃，較2020年同比下降0.91%。其中種植面積排在前十位的省份分別是，陜西省621.13千公頃、甘肅省251.57千公頃、山東省243.25千公頃、山西省139.42千公頃、遼寧省133.36千公頃、河北省114.90千公頃、河南省105.53千公頃、新疆維吾爾自治區(qū)82.07千公頃、云南省55.95千公頃、四川省46.66千公頃。十個(gè)主產(chǎn)區(qū)中有五個(gè)產(chǎn)區(qū)面積成增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，五個(gè)主產(chǎn)區(qū)面積呈下降趨勢(shì)。其中面積增長(zhǎng)幅度最大的是新疆，同比增長(zhǎng)18.38%，其次是云南，同比增長(zhǎng)2.40%，四川同比增長(zhǎng)2.22%，甘肅增長(zhǎng)1.21%，陜西增長(zhǎng)0.15%。面積下降幅度最大的是河南，同比下降10.31%，其次是河北，同比下降8.75%，遼寧下降4.26%，山西下降3.35%，山東下降1.33%?？傮w來看2021年全國(guó)蘋果面積小幅下降，區(qū)域布局不斷優(yōu)化，并逐漸向西部?jī)?yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中（圖1）。

 

 

　　2、總產(chǎn)量

 

　　2021年全國(guó)蘋果總產(chǎn)量4597.34萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.33%。其中陜西省總產(chǎn)量1242.46萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.83%；山東省977.21萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.47%；甘肅省438.36萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.57%，山西省430.21萬(wàn)噸，同比下降1.47%；河南省405.12萬(wàn)噸，同比下降0.60%；遼寧省260.49萬(wàn)噸，同比下降2.55%；河北省249.08萬(wàn)噸，同比上漲3.89%；新疆203.71萬(wàn)噸，同比上漲10.7%；四川省87.24萬(wàn)噸，同比上漲10.7%；云南省69.84萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.29%（圖2）。

 

　　3、入庫(kù)特點(diǎn)

 

　?。?）采摘時(shí)間縮短。2021產(chǎn)季受天氣影響，不同產(chǎn)區(qū)蘋果采收時(shí)間推遲了10天左右不等，采購(gòu)入庫(kù)時(shí)間短于正常年份。

 

　?。?）入庫(kù)價(jià)格低。從整個(gè)產(chǎn)季的收購(gòu)價(jià)格來看，2021產(chǎn)季收購(gòu)均價(jià)為6.13元/公斤，在近五年的收購(gòu)歷史中，收購(gòu)均價(jià)只高于2019產(chǎn)季的5.77元/公斤，低于2017產(chǎn)季的6.22元/公斤、2018產(chǎn)季的8.03元/公斤、2020產(chǎn)季的6.29元/公斤，收購(gòu)入庫(kù)價(jià)格偏低（圖3）。

 

　　圖3  2017-2021產(chǎn)季蘋果收購(gòu)均價(jià)

 

　?。?）蘋果品質(zhì)好。蘋果下樹晚、成熟度高、口感好，但是受氣候影響，蘋果的優(yōu)果率不高。

 

　　（4）入庫(kù)總量低。受上一產(chǎn)季行業(yè)虧損，囤貨商資金困難影響，疊加采摘時(shí)間縮短，直發(fā)市場(chǎng)較多。2021產(chǎn)季蘋果的入庫(kù)總量相比正常年份偏低。庫(kù)容率60%-70%左右，庫(kù)存結(jié)構(gòu)好果少，差果多。

 

　　4、市場(chǎng)運(yùn)行

 

　　從收購(gòu)價(jià)格來看，據(jù)中國(guó)果品流通協(xié)會(huì)價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示，2021產(chǎn)季全國(guó)蘋果（紅富士80mm二級(jí)以上套袋紅富士若以下不作特殊說明，皆同）收購(gòu)價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，波動(dòng)不大。開秤價(jià)格為6.05元/公斤，同比下降8.3%，整個(gè)產(chǎn)季收購(gòu)均價(jià)為6.19元/公斤，同比下降2.5%。收購(gòu)前期價(jià)格呈前期上漲，中期下降，后期又上升的趨勢(shì)，最高收購(gòu)價(jià)格為2021年10月15日6.48元/公斤，之后價(jià)格開始下滑到11月12日的最低價(jià)格5.88元/公斤，進(jìn)入尾期后價(jià)格小幅上漲，收尾價(jià)格為11月23日6.37元/公斤。較開秤價(jià)格上升了2.91%（圖4）。

 

　　從批發(fā)價(jià)格來看，春節(jié)前期全國(guó)批發(fā)市場(chǎng)的價(jià)格呈現(xiàn)溫和上漲模式，進(jìn)入到3月份之后由于前期去庫(kù)存較快，庫(kù)存水平低，炒貨商入場(chǎng)炒作帶動(dòng)了一路上漲，疊加全國(guó)多地疫情反復(fù)，居民搶購(gòu)、物流不暢，供需失衡，推動(dòng)了蘋果價(jià)格走高。最高價(jià)格是2022年7月1日8.45元/公斤，較上市初期2021年10月12日的批發(fā)價(jià)格6.67元/公斤上漲了26.7%，之后價(jià)格一直波動(dòng)下行。8月份隨著嘎啦上市，價(jià)格繼續(xù)回落。8月底受中秋節(jié)備貨影響，加快了走貨的速度，蘋果禮盒、嘎啦、紅將軍市場(chǎng)表現(xiàn)比較好。9月初隨著中秋節(jié)備貨結(jié)束，銷售低于預(yù)期，市場(chǎng)銷售有一定壓力，價(jià)格回落（圖5）。

 

　　5、進(jìn)出口情況

 

　　蘋果是我國(guó)第一大水果出口品類。2021年全國(guó)蘋果出口總量107.8萬(wàn)噸，較上一年增長(zhǎng)1.9 %，出口額14.3億美金，較上一年下降1.2%，單價(jià)1327.9美元/噸，同比下降3.1%。

 

　　蘋果出口占水果出口總量的30.40%。占蘋果生產(chǎn)總量的2.35%。蘋果的出口主要國(guó)家：越南18.05萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.61%，占出口總量的16.74%；孟加拉17.99萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.48%，占比16.69%；菲律賓16.09萬(wàn)噸，同比下降4.49%、占比14.93%；印度尼西亞15.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.40%，占比14.81%；泰國(guó)13.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.80%，占比12.81%。

 

　　2021年蘋果進(jìn)口總量6.78萬(wàn)噸，同比下降10.47%，進(jìn)口金額1.50億美元，同比上升8.53%。主要進(jìn)口國(guó)家為新西蘭3.87萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的57.09%，南非1.23萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的18.1%美國(guó)0.80萬(wàn)噸，智利0.77萬(wàn)噸。

 

　　二、2022產(chǎn)季蘋果產(chǎn)銷形勢(shì)

 

　　從全國(guó)反映的總體情況來看，預(yù)計(jì)2022蘋果產(chǎn)量較去年有所下降，但下降幅度有限。主要原因有以下幾個(gè)方面，一是蘋果效益比較差，由于農(nóng)資投入品的價(jià)格不斷上升、人工成本上漲幅度大，蘋果效益低，低質(zhì)低效老果園伐樹、棄種現(xiàn)象明顯；二是受極端天氣影響，局部地區(qū)減產(chǎn)嚴(yán)重；三是落實(shí)國(guó)家耕地“非農(nóng)化”、基本農(nóng)田“非糧化”政策，退果還耕。具體情況如下：

 

　　陜西總產(chǎn)量較去年有一定幅度的下降。關(guān)中地區(qū)伐樹現(xiàn)象較為明顯，陜北新掛果面積進(jìn)入盛果期，不同地區(qū)有增有減，但是總產(chǎn)量總體呈下降趨勢(shì)。渭南白水縣因去年秋季陰雨過多、部分果園高接換優(yōu)等因素影響，蘋果總產(chǎn)量較去年減少11%左右，寶雞鳳翔區(qū)產(chǎn)量因氣候、座果原因減少5%左右；陜北榆林、延安發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，延安洛川等主產(chǎn)區(qū)雖然有伐樹現(xiàn)象，但是新掛果面積有所增加，一定程度彌補(bǔ)了因挖樹造成的減產(chǎn)，預(yù)計(jì)全市增產(chǎn)2.4%左右。

 

　　山東產(chǎn)量較去年有一定幅度的下降。2022年煙臺(tái)氣溫較常年偏高，前期干旱，晝夜溫差偏小，蘋果花期花量少、座果率降低，以及后期雨澇影響，果農(nóng)管理積極性不高，預(yù)計(jì)減產(chǎn)20%左右。其他產(chǎn)區(qū)威海、沂蒙產(chǎn)區(qū)、青島產(chǎn)區(qū)均有不同程度的減產(chǎn)。

 

　　甘肅省預(yù)計(jì)小幅增產(chǎn)或者與上年持平。平?jīng)鍪薪衲甏合募荆瑳艽?、莊浪、靜寧等縣遭遇了霜凍和冰雹等災(zāi)害，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)果園減產(chǎn)，但因掛果園面積增加、果園管理水平提高，預(yù)計(jì)產(chǎn)量與去年基本持平略增；天水市未遭受大范圍低溫凍害和冰雹等自然災(zāi)害，隨著盛果期果園面積增多，預(yù)計(jì)增產(chǎn)5%左右；慶陽(yáng)市寧縣因落實(shí)國(guó)家“非糧化”政策及果農(nóng)全年效益差等原因伐樹大約在5萬(wàn)畝左右，加上春季凍害、夏季冰雹等極端天氣影響減產(chǎn)幅度較大，預(yù)計(jì)產(chǎn)量下降40%左右，合水縣受天氣影響也有一定程度的減產(chǎn)，鎮(zhèn)原縣未受極端天氣影響，預(yù)計(jì)產(chǎn)量持平。

 

　　山西產(chǎn)量持平或者小幅下降。運(yùn)城花芽分化期受連續(xù)降雨影響局部地區(qū)果園被淹，整體影響不大。芮城受蘋果花期高溫、干旱、熱干風(fēng)等不利氣象條件，預(yù)計(jì)今年較去年年減少13%以上，萬(wàn)榮未受到伐樹、極端天氣影響，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)20%左右。

 

　　河南省靈寶市未受到極端天氣影響，整個(gè)產(chǎn)季風(fēng)調(diào)雨順，預(yù)計(jì)產(chǎn)量與上一產(chǎn)季持平；陜州區(qū)春季蘋果花期授粉時(shí)段，氣候反常，持續(xù)高溫，座果率低、落花嚴(yán)重、坐果難、果形不正、產(chǎn)量低等突出問題，導(dǎo)致果品座果率和產(chǎn)量降低，預(yù)計(jì)降低20%左右。

 

　　新疆阿克蘇產(chǎn)區(qū)當(dāng)?shù)赜晁S沛、氣候適宜是一個(gè)豐收的產(chǎn)季，四川鹽源小幅增長(zhǎng)，云南昭陽(yáng)區(qū)花芽分化期干旱和低溫，老果園面積減少，但是新果園開始掛果，總體產(chǎn)量基本持平。

 

　　總體來看，全國(guó)各產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)區(qū)域多于增產(chǎn)區(qū)域，而且減產(chǎn)區(qū)域主要集中在陜西、山東等蘋果大省對(duì)全國(guó)蘋果產(chǎn)量影響較大，增產(chǎn)區(qū)域總產(chǎn)量占全國(guó)總量的比重較小，所以新產(chǎn)季蘋果產(chǎn)量將低于去年，但是減產(chǎn)幅度有限，蘋果優(yōu)果率總體高于上年。

 

　　2、價(jià)格走勢(shì)

 

　　從早熟品種的市場(chǎng)來看，整體收購(gòu)價(jià)格高，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的趨勢(shì)進(jìn)一步明顯，西部產(chǎn)區(qū)的價(jià)格優(yōu)于東部產(chǎn)區(qū)，市場(chǎng)銷售平穩(wěn)。

 

　　從七月份上市的松本錦、秦陽(yáng)到八月份嘎啦、蜜脆，總體價(jià)格高于去年1.0-1.5元/斤左右，質(zhì)量?jī)杉?jí)分化，價(jià)格兩級(jí)分化，西部嘎啦最高4.5-5.0元/斤，山東最高價(jià)格在3.5-4.0元/斤。好果價(jià)格高開后相對(duì)平穩(wěn)，差果隨著供應(yīng)量加大逐漸下降。價(jià)格下降50%左右；從紅將軍的表現(xiàn)來看，正常情況下西部紅將軍上市應(yīng)比山東早5-7天，但是由于摘袋后西部產(chǎn)區(qū)陰雨天氣，紅將軍上市推遲一周左右，山東產(chǎn)區(qū)受節(jié)日效應(yīng)的帶動(dòng)影響摘袋時(shí)間提前，提前上市，造成中秋節(jié)備貨結(jié)束后東部、西部集中上市的局面。山東產(chǎn)區(qū)提前上市，開稱價(jià)格為5.0元/斤，節(jié)后為2.8-3.0元/斤，下降幅度較大；陜西價(jià)格在3.0-3.5元/斤左右；從花牛蘋果的收購(gòu)情況來看，開始收購(gòu)價(jià)格為5.0元/斤，下降到2.8-3.0元/斤左右。早熟蘋果呈現(xiàn)高開低走的趨勢(shì)，雖然后期價(jià)格有所下降，但是依然高于去年。

 

　　原料果收購(gòu)價(jià)格去年450元/噸左右，今年西部地區(qū)收購(gòu)價(jià)格在1000-1200元/噸左右，較去年上漲幅度較大。

 

　　早熟蘋果高開低走，反映了市場(chǎng)消費(fèi)不及預(yù)期，目前國(guó)慶前期蘋果市場(chǎng)不溫不火，需求偏弱。綜合多方面因素，在減產(chǎn)的預(yù)期下，2022產(chǎn)季晚熟蘋果的收購(gòu)價(jià)格重心會(huì)上移，以質(zhì)論價(jià)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的趨勢(shì)將進(jìn)一步明顯?？紤]到當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，價(jià)格大概率會(huì)呈現(xiàn)高開低走，平穩(wěn)運(yùn)行的趨勢(shì)。

 

　　三、做好2022產(chǎn)季蘋果收購(gòu)和經(jīng)營(yíng)的建議

 

　　當(dāng)前外部環(huán)境復(fù)雜，疫情頻繁多發(fā)，經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期，出口形勢(shì)轉(zhuǎn)弱。蘋果經(jīng)營(yíng)既面臨著機(jī)遇也面臨的風(fēng)險(xiǎn)。果品企業(yè)要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，理性穩(wěn)妥經(jīng)營(yíng)，鞏固2021產(chǎn)季取得的既有的經(jīng)營(yíng)成果，研判2022產(chǎn)季市場(chǎng)走勢(shì)，深刻把握宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)變化，合理、有計(jì)劃的開展蘋果收儲(chǔ)工作，不抬價(jià)也不壓價(jià)，保供穩(wěn)價(jià)，滿足市場(chǎng)的需求。果農(nóng)要順勢(shì)銷售，盡量降低自存比例，降低后期經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。確保新一產(chǎn)季蘋果的經(jīng)營(yíng)中企業(yè)得利，農(nóng)民受益，消費(fèi)者滿意。

 

　　2、有效利用期貨工具，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

 

　　蘋果期貨作為一種金融工具，如果運(yùn)用合理可以發(fā)揮價(jià)格發(fā)現(xiàn)、套期保值的作用。企業(yè)可以利用蘋果期貨作為一種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的工具，來規(guī)避市場(chǎng)波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于果農(nóng)來說，由于不了解期貨知識(shí)，不適合直接參與期貨，但是可以參考期貨的遠(yuǎn)期價(jià)格，及時(shí)地了解市場(chǎng)行情，市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況，將蘋果賣出合理的價(jià)格。另外果農(nóng)還可以參與蘋果“保險(xiǎn)+期貨”的項(xiàng)目，通過期貨公司在期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，能夠幫助果農(nóng)在產(chǎn)量、價(jià)格變化的時(shí)候，穩(wěn)定收益。

 

　　3、要注重品質(zhì)，塑造品牌

 

　　隨著消費(fèi)者的消費(fèi)行為更趨理性，消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)、品牌有了更高的要求。品質(zhì)影響著一個(gè)市場(chǎng)，品牌影響著一個(gè)階層。中高端收入人群對(duì)高端、有品質(zhì)、有品牌的水果需求穩(wěn)定，即使水果價(jià)格上漲也并不影響消費(fèi)。用品質(zhì)和品牌才能引導(dǎo)消費(fèi)者購(gòu)買更安全、更健康、更好吃的水果。在蘋果產(chǎn)業(yè)的洗牌中，品牌水果的優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步凸顯，蘋果市場(chǎng)份額將會(huì)加快向品質(zhì)穩(wěn)定，品牌優(yōu)秀的企業(yè)進(jìn)一步靠攏。

 

　　4、開拓農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)，擴(kuò)大內(nèi)需

 

　　農(nóng)村流通在暢通國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán)，加快形成國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)中的基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性作用日益突出。果品流通是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán)的重要組成部分。農(nóng)村電商的快速發(fā)展，帶動(dòng)了農(nóng)村消費(fèi)的升級(jí)，滿足了農(nóng)村市場(chǎng)線上消費(fèi)等多元化需求。農(nóng)村市場(chǎng)大，對(duì)蘋果的需要也大，要充分利用電商平臺(tái)、直播電商等渠道，加大農(nóng)村市場(chǎng)的開拓力度，增加適合農(nóng)村市場(chǎng)，符合農(nóng)村消費(fèi)特點(diǎn)的蘋果供給，促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容，激發(fā)農(nóng)村消費(fèi)的活力。

 

　　5、滿足健康消費(fèi)需求，釋放新消費(fèi)潛力

 

　　踐行大食物觀，不僅要保證糧食安全，更要讓人民吃的豐富多樣、營(yíng)養(yǎng)健康。水果為人們提供了豐富的食物來源，富含膳食纖維、微量營(yíng)養(yǎng)素，是平衡膳食的重要組成部分。在健康飲食、瘦身意識(shí)的增強(qiáng)下，越來越多的女性或者年輕消費(fèi)群體注重控制主食的攝入量，優(yōu)化營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)，把蘋果作為控制主食的重要替代品或者代餐食用。要深挖健康理念，引導(dǎo)消費(fèi)者轉(zhuǎn)變飲食結(jié)構(gòu)，激發(fā)健康消費(fèi)潛力。

 

　　6、全渠道運(yùn)營(yíng)，構(gòu)建高效服務(wù)體系

 

　　疫情影響，加速了電子商務(wù)與果品經(jīng)濟(jì)的深度融合。大型商超、專業(yè)的水果連鎖超市、電商平臺(tái)、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、視頻直播等不同場(chǎng)景可以滿足消費(fèi)者任何消費(fèi)需求。APP即看、即點(diǎn)、即達(dá)的場(chǎng)景不斷豐富著消費(fèi)者的體驗(yàn)，帶來了消費(fèi)的持續(xù)升級(jí)。隨著線上銷售渠道的進(jìn)一步成熟，零售企業(yè)要具備線上線下、公域私域多陣地運(yùn)營(yíng)流量池的能力、同時(shí)要提升全渠道、多場(chǎng)景、精細(xì)化管理用戶的能力，并通過數(shù)字化技術(shù)可以有效的鏈接消費(fèi)者的需求以及反饋，更好的把握消費(fèi)者的變化，為消費(fèi)者提供更適合、更剛需的產(chǎn)品，使得消費(fèi)者的需求能夠得到更好的滿足。