2021年5月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)分析（CASDE-No.59）

　　玉米：本月預(yù)測(cè)，2021/22年度，中國(guó)玉米種植面積42670千公頃（6.40億畝），較上年度增加1406千公頃（2109萬(wàn)畝），增長(zhǎng)3.4%，主要是玉米種植收益較好，農(nóng)民擴(kuò)種積極性高，東北產(chǎn)區(qū)大豆、甜菜等品種改種玉米意愿增強(qiáng)。春播期間大部分產(chǎn)區(qū)土壤墑情好于上年，再加上品種改良、技術(shù)進(jìn)步等因素，預(yù)計(jì)玉米單產(chǎn)將達(dá)到每公頃6370公斤（每畝425公斤），較上年度增長(zhǎng)0.8%；玉米總產(chǎn)量2.72億噸，比上年度增長(zhǎng)4.3%；需求方面，生豬產(chǎn)能繼續(xù)恢復(fù)，將拉動(dòng)玉米飼用消費(fèi)增加，但考慮到畜禽養(yǎng)殖飼料配方調(diào)整，玉米替代品比例提高，以及玉米價(jià)格高位運(yùn)行對(duì)深加工需求有所抑制，玉米總需求增速將有所放緩，預(yù)計(jì)玉米總消費(fèi)為2.94億噸，較上年度增長(zhǎng)1.6%；本年度玉米產(chǎn)需缺口將縮小至2189萬(wàn)噸。

 

　　大豆：本月預(yù)測(cè)，2021/22年度中國(guó)大豆種植面積9347千公頃（1.4億畝），較上年度減少5.4%，主要原因是玉米種植比較效益優(yōu)勢(shì)明顯，主產(chǎn)區(qū)部分大豆改種玉米；東北大豆主產(chǎn)區(qū)墑情總體適宜，大豆單產(chǎn)穩(wěn)步提高，達(dá)到每公頃1995公斤（每畝133公斤），較上年度增長(zhǎng)0.6%；大豆產(chǎn)量達(dá)到1865萬(wàn)噸，較上年度減少4.8%。隨著生豬產(chǎn)能逐步恢復(fù)到正常水平，大豆進(jìn)口量和壓榨消費(fèi)量增速放緩，預(yù)計(jì)分別達(dá)10200萬(wàn)噸和10067萬(wàn)噸，較上年度增長(zhǎng)1.6%和2.7%。國(guó)產(chǎn)大豆需求平穩(wěn)略增，價(jià)格將高位趨穩(wěn)，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)大豆銷區(qū)批發(fā)均價(jià)區(qū)間為每噸5300-5500元；國(guó)際大豆供需受主產(chǎn)國(guó)天氣、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢(shì)等不確定因素影響，價(jià)格高位震蕩，預(yù)計(jì)進(jìn)口大豆到岸稅后均價(jià)區(qū)間為每噸3600-3800元。

 

　　棉花：本月預(yù)測(cè)，2021/22年度，中國(guó)棉花播種面積為3107千公頃（4660萬(wàn)畝），較上年度減2%。2021年新疆繼續(xù)實(shí)行每噸18600元的棉花目標(biāo)價(jià)格政策，植棉基本收益有所保障，棉農(nóng)積極性較高，考慮水土資源約束，次宜棉區(qū)繼續(xù)退出，植棉面積較上年度減1%。內(nèi)地棉區(qū)受比較效益低、勞動(dòng)力機(jī)會(huì)成本高等因素，植棉面積繼續(xù)下降，較上年度減6%。棉花播種出苗期間氣候條件基本適宜，新疆西部氣溫偏低，預(yù)計(jì)棉花單產(chǎn)為每公頃1846公斤（每畝123公斤），較上年度減1%。棉花產(chǎn)量為573萬(wàn)噸，較上年度減3%。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)2021年和2022年全球GDP增速將達(dá)6%和4.4%，全球棉花消費(fèi)需求恢復(fù)有望加快。預(yù)計(jì)新年度中國(guó)紡織品服裝出口形勢(shì)較好，棉花消費(fèi)量為820萬(wàn)噸，較上年度增加10萬(wàn)噸，進(jìn)口量較上年度調(diào)增10萬(wàn)噸至250萬(wàn)噸，期末庫(kù)存增至771萬(wàn)噸。2021/22年度全球棉花產(chǎn)量比上年度小幅下降，消費(fèi)有所增長(zhǎng)，但考慮到全球棉花庫(kù)存仍保持高位，部分國(guó)家疫情反復(fù)，全球棉花市場(chǎng)運(yùn)行仍面臨較大不確定性，國(guó)際棉價(jià)區(qū)間小幅調(diào)增至每磅75-90美分。

 

　　食用植物油：本月估計(jì)，2020/21年度，食用植物油產(chǎn)量2903萬(wàn)噸，較上月估計(jì)數(shù)調(diào)增54萬(wàn)噸。其中，受大豆進(jìn)口量調(diào)增帶動(dòng)，豆油產(chǎn)量調(diào)增37萬(wàn)噸；菜籽油產(chǎn)量調(diào)增16萬(wàn)噸，主要是因?yàn)椴シN以來(lái)，油菜產(chǎn)區(qū)大部積溫較常年同期偏多，濕漬害影響輕于上年，總體長(zhǎng)勢(shì)良好，西南產(chǎn)區(qū)部分進(jìn)入成熟收獲期，調(diào)度產(chǎn)量情況略好于此前預(yù)期。本月預(yù)測(cè)，2021/22年度，食用植物油產(chǎn)量2957萬(wàn)噸，較上年度增加54萬(wàn)噸。其中，在大豆產(chǎn)量下降、進(jìn)口量增加的雙重影響下，豆油產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1767萬(wàn)噸，較上年度增加20萬(wàn)噸；油菜籽、花生預(yù)期播種面積和產(chǎn)量均增，菜籽油、花生油產(chǎn)量分別為601萬(wàn)噸、347萬(wàn)噸，較上年度分別增加30萬(wàn)噸、8萬(wàn)噸；葵花籽油、亞麻籽油等其他植物油產(chǎn)量較上年度減少4萬(wàn)噸。食用植物油進(jìn)口量850萬(wàn)噸，較上年度減少83萬(wàn)噸。受城鎮(zhèn)化率提高影響，居民食用植物油消費(fèi)微增；受生豬產(chǎn)能恢復(fù)、玉米豆粕減量替代后增加油脂補(bǔ)充能量等因素影響，飼料用油略有增加。預(yù)計(jì)新年度食用植物油國(guó)內(nèi)消費(fèi)量將達(dá)到3589萬(wàn)噸，較上年度增加52萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)外食用植物油供應(yīng)量恢復(fù)性增加，價(jià)格區(qū)間略有下調(diào)。

 

　　食糖：本月估計(jì)，2020/21年度國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)量1059萬(wàn)噸，比上月調(diào)高9萬(wàn)噸，主要是廣西甘蔗糖產(chǎn)量比預(yù)期略增；食糖進(jìn)口量450萬(wàn)噸，比上月上調(diào)60萬(wàn)噸。本月預(yù)測(cè)，2021/22年度，中國(guó)糖料種植面積1388千公頃（2082萬(wàn)畝），比上年度減少65千公頃（97.5萬(wàn)畝），其中北方甜菜種植比較效益下降，面積減少79千公頃（118.5萬(wàn)畝），但南方甘蔗種植收益有所改善，蔗農(nóng)生產(chǎn)積極性提高，面積略有增加；預(yù)計(jì)2021/22年度食糖產(chǎn)量1031萬(wàn)噸，比上年度減少28萬(wàn)噸，消費(fèi)量1550萬(wàn)噸，保持穩(wěn)定。預(yù)計(jì)2021/22年度，國(guó)際食糖均價(jià)每磅15.0-18.0美分，均值較2020/21年度提高1.5美分，主要是由于世界大宗商品通脹預(yù)期升溫；國(guó)內(nèi)糖價(jià)在預(yù)期減產(chǎn)和成本增加等因素影響下，預(yù)計(jì)每噸5300-5800元，均值較上年度提高100元。