中國奶業(yè)經(jīng)濟(jì)月報2021年01月
第一期（總第138）
主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室
主編：劉長全 李勝利
常務(wù)副主編：豆明
一
總體形勢分析
1、生鮮乳市場
生鮮乳價格繼續(xù)上漲，玉米價格上漲，豆粕價格環(huán)比穩(wěn)定
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，生鮮乳價格12月各周環(huán)比均上漲，漲幅相對其他月份較高，已連漲25周，12月月度均價4.15元/千克，環(huán)比上漲3.0%，同比上漲8.2%，最后一周價格已達(dá)4.21元/千克，比前一周上漲0.7%，同比上漲9.9%。玉米月度均價2.62元/千克，環(huán)比上漲2.1%，同比上漲25.1%；豆粕月度均價3.46元/千克，環(huán)比下降0.1%，同比上漲5.0%。
生鮮乳產(chǎn)量增加9.7%
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生鮮乳收購站監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年我國奶牛存欄同比增加9.8%，牛奶產(chǎn)量同比增加9.7%，為2008年以來最大增幅。奶業(yè)產(chǎn)業(yè)素質(zhì)提升，奶牛年均單產(chǎn)預(yù)計達(dá)到8.3噸，奶牛養(yǎng)殖效益持續(xù)提升，約達(dá)到6000元/頭，是“十三五”以來最好的一年。
2、乳品加工
2020.1-11月全國液態(tài)奶產(chǎn)量2355.81萬噸，同比增長3.13%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-11月全國液態(tài)奶產(chǎn)量2355.81萬噸，同比增長3.13%，其中11月產(chǎn)量222.66萬噸，同比增長6.71%。
2020.1-11月全國干乳制品產(chǎn)量166.83萬噸，同比下降2.06%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-11月份全國干乳制品產(chǎn)量166.83萬噸，同比下降2.06%，其中11月份產(chǎn)量16.33萬噸，同比增長5.84%。
2020.1-11月全國奶粉產(chǎn)量91.04萬噸，同比下降10.11%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-11月全國奶粉產(chǎn)量91.04萬噸，同比下降10.11%，其中11月份產(chǎn)量9.39萬噸，同比下降0.98%。
2020.1-11月全國乳品加工業(yè)銷售收入3819.27億元，增長6.67%，利潤總額327.30億元，下降1.96%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-11月進(jìn)入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有572家，比1-10月數(shù)據(jù)增加4家，其中虧損企業(yè)120家，比1-10月數(shù)據(jù)減少13家，虧損比例21.0%；規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入3819.27億元，同比增長6.67%；利潤總額327.30億元，同比下降1.96%，利潤總額增幅再次轉(zhuǎn)負(fù)，銷售利潤率8.57%，比1-10月數(shù)據(jù)增加0.38個百分點。
3、乳品企業(yè)動態(tài)
伊利河南駐馬店高端智能化乳制品加工基地投資合作簽約；蒙牛擬投30億元控股妙可藍(lán)多；新乳業(yè)收購酸奶茶飲品牌“一只酸奶牛”60%股權(quán)；兒童奶酪品牌“妙飛”完成近億元B輪融資。
4、乳制品進(jìn)口概況
2020年11月奶粉、煉乳、酸奶、奶油、嬰配粉進(jìn)口同比下降，其他乳制品進(jìn)口增長
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年11月工業(yè)奶粉、煉乳、酸奶、奶油、嬰配粉進(jìn)口量同比下降，其他乳制品進(jìn)口同比增長，工業(yè)奶粉進(jìn)口7.57萬噸，同比下降13.9%，嬰幼兒配方乳粉進(jìn)口2.92萬噸，同比下降15.7%，鮮奶（巴氏奶和UHT奶）進(jìn)口10.43萬噸，同比增長31.5%，乳清進(jìn)口6.13萬噸，同比增加47.8%；1-11月，工業(yè)奶粉進(jìn)口90.18萬噸，同比下降2.1%，嬰幼兒配方乳粉進(jìn)口30.70萬噸，同比減少4.1%，鮮奶進(jìn)口92.14萬噸，同比增長13.0%。
5、國際市場
國際市場奶粉價格上漲
2020年12月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，奶粉價格指數(shù)全部上漲，第一次漲幅更高。與上次拍賣相比，12月1日舉行的第273次拍賣，脫脂奶粉拍賣價2,889美元/噸，價格指數(shù)上漲3.6%；全脂奶粉3,182美元/噸，價格指數(shù)上漲5.0%。12月15日舉行的第274次拍賣，脫脂奶粉2,930美元/噸，價格指數(shù)上漲1.2%；全脂奶粉3,210美元/噸，價格指數(shù)上漲0.5%。
二
奶類生產(chǎn)
1、生鮮乳產(chǎn)量
2020年生鮮牛乳產(chǎn)量同比增加9.7%
從“2020第七屆中國苜蓿&燕麥草研討會”獲悉，2020年我國奶牛存欄和牛奶產(chǎn)量都取得可觀增長。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年我國奶牛存欄同比增加9.8%，牛奶產(chǎn)量同比增加9.7%，為2008年以來最大增幅。奶業(yè)產(chǎn)業(yè)素質(zhì)提升，奶牛年均單產(chǎn)預(yù)計達(dá)到8.3噸，奶牛養(yǎng)殖效益持續(xù)提升，約達(dá)到6000元/頭，是“十三五”以來最好的一年。
2、生鮮乳市場
Figure2-1 農(nóng)業(yè)部全國生鮮乳周價監(jiān)測
2016.01-2020.12
Table2-1 農(nóng)業(yè)部監(jiān)測10個奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）
生鮮乳平均價格
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采集時間
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價格（元/千克）
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環(huán)比（%）
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12月30日
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4.21
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0.7
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12月23日
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4.18
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0.7
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12月16日
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4.15
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0.5
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12月09日
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4.13
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1.0
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12月02日
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4.09
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0.7
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河北2021一季度生鮮乳交易參考價4.04元/公斤
12月25日，河北省2021年第一季度生鮮乳價格協(xié)調(diào)會發(fā)布：經(jīng)協(xié)商測算校正，河北省2021年第一季度生鮮乳交易參考價格為4.04元/公斤，最低限價3.88元/公斤。鼓勵優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。
黑龍江2021一季度生鮮乳交易參考價3.90元/公斤
根據(jù)《黑龍江省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省物價監(jiān)管局等部門關(guān)于進(jìn)一步完善生鮮乳購銷價格管理意見的通知》（黑政辦發(fā)〔2010〕31號）文件要求，省生鮮乳價格協(xié)調(diào)委員會通過測算及廣泛征求各方意見，確定2021年第一季度機(jī)械化榨乳的生鮮乳交易參考價格執(zhí)行中準(zhǔn)價格3.90元/公斤，最低不低于3.70元/公斤，此價格為乳品企業(yè)結(jié)算到奶農(nóng)的價格。
上海地區(qū)2021上半年生鮮乳收購價4.03元/公斤
按照上海市生鮮乳價格協(xié)商機(jī)制規(guī)定，經(jīng)上海奶業(yè)行業(yè)協(xié)會召集市奶農(nóng)代表與光明乳業(yè)代表三方充分討論協(xié)商，鑒于當(dāng)前全國各地奶價和牛奶消費市場情況，奶農(nóng)和乳企雙方達(dá)成一致意見：2021年上半年上海地區(qū)生鮮乳收購基礎(chǔ)價為4.03元/公斤，原有的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、分級獎勵、嗜冷菌、乳脂率、乳蛋白率封頂、兩病檢測和原牧場分級獎勵標(biāo)準(zhǔn)與奶價掛鉤等方案保持不變。菌落總數(shù)每車次檢測。生鮮乳價格執(zhí)行期從2021年1月1日～2021年6月30日。
3、飼料原料
2020年12月份國內(nèi)玉米價格環(huán)比上漲2.1%
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年12月份全國玉米月平均價格2.62元/千克，環(huán)比上漲2.1%，同比上漲25.1%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.47元/千克，環(huán)比上漲2.8%；主銷省廣東價格為2.78元/千克，環(huán)比上漲3.3%。
2020年12月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比下降0.1%
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年12月份全國豆粕月平均價格3.46元/千克，環(huán)比下降0.1%，同比上漲5.0%。
三
奶源基地建設(shè)
1、規(guī)模牧場建設(shè)項目
認(rèn)養(yǎng)一頭牛與內(nèi)蒙古科左后旗簽約6萬頭奶源基地項目
12月21日，內(nèi)蒙古通遼市政府、科左后旗政府與河北認(rèn)養(yǎng)一頭牛乳業(yè)有限公司舉行乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式。
該項目總投資50億元，規(guī)劃在科左后旗建設(shè)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目。項目分三期建設(shè)，計劃一期建設(shè)存欄奶牛6萬頭以上的奶源基地；二期配套建設(shè)年產(chǎn)20萬噸反芻飼料加工廠；三期建設(shè)乳粉生產(chǎn)樣板工廠和示范基地，打造全鏈條奶牛產(chǎn)業(yè)，推動科左后旗乃至通遼市奶業(yè)振興。
光明牧業(yè)投資新建寧夏中衛(wèi)、安徽阜南牧場，擴(kuò)建黑龍江富裕牧場
近日，光明乳業(yè)以通訊表決方式召開了第六屆董事會第五十一次會議，審議通過了五項議案，其中有四項和牧場有關(guān)。
一、增資江蘇銀寶光明牧業(yè)有限公司
同意光明牧業(yè)有限公司按持股比例以現(xiàn)金方式向江蘇銀寶光明牧業(yè)有限公司增資人民幣 1.96 億元。增資完成后，江蘇牧業(yè)注冊資本由人民幣1億元變更為人民幣5億元，其中光明牧業(yè)有限公司持股49%，江蘇銀寶控股集團(tuán)有限公司持股51%。
二、光明牧業(yè)投資新建中衛(wèi)奶牛場項目
同意光明牧業(yè)有限公司在寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)籌建奶牛場，投資總額約為人民幣4.61億元。企業(yè)名稱：中衛(wèi)光明生態(tài)示范牧場有限公司（以最終工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)）；注冊資本2.5億元。
三、光明牧業(yè)投資新建阜南奶牛場項目
同意光明牧業(yè)有限公司在安徽阜陽市阜南縣籌建奶牛場，投資總額約為人民幣3.55億元。企業(yè)名稱：阜陽光明生態(tài)示范牧場有限公司（以最終工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)）；注冊資本1.7億元。
四、光明牧業(yè)擴(kuò)建富?？h哈川牧場項目
同意光明牧業(yè)有限公司擴(kuò)建黑龍江齊齊哈爾市富?？h哈川牧場，投資總額約為人民幣9881.32萬元。
四
乳品加工
1、乳制品產(chǎn)量
2020.1-11月全國液態(tài)奶產(chǎn)量2355.81萬噸 同比增長3.13%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-11月全國液態(tài)奶產(chǎn)量2355.81萬噸，同比增長3.13%，其中11月產(chǎn)量222.66萬噸，同比增長6.71%。
1-11月，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位的省份中，同比正負(fù)增長的各5個，合計1599.69萬噸，同比增長2.95%，占全國總產(chǎn)量的67.90%，河北產(chǎn)量307.18萬噸，同比下降2.31%，占全國總產(chǎn)量的13.04%，位居全國第一位。這10省份11月份產(chǎn)量合計151.15萬噸，同比增長8.84%，占當(dāng)月總產(chǎn)量的67.88%，河北產(chǎn)量30.15萬噸，同比增長3.30%，占13.54%，居全國第一位。
Table4-1 2020年1-11月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量
單位：萬噸
注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。
2020.1-11月全國干乳制品產(chǎn)量166.83萬噸 同比下降2.06%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-11月份全國干乳制品產(chǎn)量166.83萬噸，同比下降2.06%，其中11月份產(chǎn)量16.33萬噸，同比增長5.84%。
1-11月，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，同比正增長的省份6個，產(chǎn)量合計134.48萬噸，同比下降3.93%，占全國總產(chǎn)量的80.61%，黑龍江產(chǎn)量最高，36.85萬噸，同比增長2.09%，占全國總產(chǎn)量的22.09%。這10個省份11月份產(chǎn)量合計13.11萬噸，同比增長5.40%，占11月份總產(chǎn)量的80.24%，黑龍江產(chǎn)量3.75萬噸，同比增長31.15%，占22.94%，位于第一位。
2020.1-11月全國奶粉產(chǎn)量91.04萬噸 同比下降10.11%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-11月全國奶粉產(chǎn)量91.04萬噸，同比下降10.11%，其中11月份產(chǎn)量9.39萬噸，同比下降0.98%。
1-11月，奶粉產(chǎn)量前5省份中，同比增長的省份有3個，5省份合計71.15萬噸，同比下降10.67%，占全國總產(chǎn)量78.16%，黑龍江產(chǎn)量第一，36.05萬噸，同比增長0.11%，占總產(chǎn)量的39.60%。這5個省份11月份產(chǎn)量合計7.52萬噸，同比增長0.20%，占11月總產(chǎn)量的80.04%。
2、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2020.1-11月全國乳品加工業(yè)銷售收入3819.27億元 增長6.67% 利潤總額327.30億元 下降1.96%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-11月進(jìn)入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有572家，比1-10月數(shù)據(jù)增加4家，其中虧損企業(yè)120家，比1-10月數(shù)據(jù)減少13家，虧損比例21.0%。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的企業(yè)是年銷售額2000萬元以上的企業(yè)，進(jìn)入統(tǒng)計范圍的企業(yè)增加，說明更多的企業(yè)經(jīng)營在好轉(zhuǎn)。
1-11月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入3819.27億元，同比增長6.67%；利潤總額327.30億元，同比下降1.96%，利潤總額增幅再次轉(zhuǎn)負(fù)，銷售利潤率8.57%，比1-10月數(shù)據(jù)增加0.38個百分點。
3、重點乳品企業(yè)
伊利河南駐馬店高端智能化乳制品加工基地投資合作簽約
2020年12月7日，河南省駐馬店市政府與伊利集團(tuán)舉行加工基地項目投資合作簽約儀式，標(biāo)志著雙方戰(zhàn)略合作進(jìn)入全新階段，遂平縣、西平縣分別與伊利集團(tuán)簽訂項目合作協(xié)議。
2020年4月，伊利集團(tuán)與駐馬店市政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共同打造投資近30億元的高端乳產(chǎn)業(yè)集群示范項目，將實現(xiàn)奶牛存欄達(dá)到10萬頭，日均收奶量達(dá)到1500噸，從而建設(shè)世界級的高端牛奶加工基地。
2020年10月12日，駐馬店市·伊利集團(tuán)高端乳產(chǎn)業(yè)集群示范項目暨10萬頭奶牛生態(tài)養(yǎng)殖示范基地項目在西平縣正式開工興建。
蒙牛擬投30億元控股妙可藍(lán)多
12月13日晚，妙可藍(lán)多發(fā)布公告稱，公司擬非公開發(fā)行股票不超過1.01億股，發(fā)行價格為29.71元/股，募資不超過30億元。本次發(fā)行對象為內(nèi)蒙蒙牛，將以現(xiàn)金方式認(rèn)購。本次發(fā)行完成后，蒙牛對妙可藍(lán)多的持股比例將為23.80%；原實控人柴琇及其下屬公司將合計持有妙可藍(lán)多15.95%的股份。蒙牛將取得妙可藍(lán)多控制權(quán)，成為妙可藍(lán)多的控股股東。
新乳業(yè)2.31億元收購酸奶茶飲品牌“一只酸奶牛”60%股權(quán)
1月5日晚間，新乳業(yè)發(fā)布公告，將以2.31億元收購國內(nèi)酸奶茶飲開創(chuàng)者和細(xì)分品類領(lǐng)導(dǎo)者“一只酸奶牛”的60%股權(quán)。
作為廣受年輕人喜愛的現(xiàn)制酸奶茶飲時尚品牌，“一只酸奶牛”目前已在西南、華中、華東、華北、華南等區(qū)域布局1000多家門店，其微信公眾號有百萬粉絲，小程序會員達(dá)到80萬，支付寶口碑會員超過170萬，以30歲以下女性為主要客群，僅2019年就售出數(shù)千萬杯產(chǎn)品。入股“一只酸奶牛”之后，新乳業(yè)將進(jìn)入其線上線下渠道，進(jìn)一步深化“鮮戰(zhàn)略”在品質(zhì)消費時代的蝶變。
根據(jù)公告，“一只酸奶牛”品牌具有新客群、新場景、新消費的屬性，可賦能新乳業(yè)新鮮、新潮、新科技的“三新”戰(zhàn)略，推動公司在終端渠道上的布局，拓寬私域流量入口，實現(xiàn)用戶精準(zhǔn)運營和服務(wù)，推動公司數(shù)字化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，拓寬在新零售上的布局，提升公司長期價值。
科迪申請破產(chǎn)重整
12月24日晚，河南科迪乳業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司于12月22日收到控股股東科迪食品集團(tuán)股份有限公司（下稱“科迪集團(tuán)”）轉(zhuǎn)發(fā)的商丘市中級人民法院《民事裁定書》，債權(quán)人魏均平以科迪集團(tuán)資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)、明顯缺乏清償能力、仍具備重整價值為由提交了破產(chǎn)重整申請書。
目前法院受理了申請并作如下裁定，根據(jù)科迪集團(tuán)的資產(chǎn)狀況、技術(shù)工藝、生產(chǎn)銷售、行業(yè)前景等因素，基本能夠認(rèn)定科迪集團(tuán)具備重整價值以及拯救可能性，科迪集團(tuán)獲得重整成功具有一定可行性。
作為全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，擁有30余年歷史的科迪集團(tuán)曾取得子公司科迪乳業(yè)綜合實力位居河南省第一、科迪速凍位居全國前三、科迪面業(yè)位居河南省前二位的成績。然而以2019年7月科迪乳業(yè)拖欠奶農(nóng)過億奶款為導(dǎo)火索，整個“科迪系”陸續(xù)呈現(xiàn)出經(jīng)營困難、拖欠工資、資金緊張等問題?？频霞瘓F(tuán)危機(jī)隨即浮出水面，目前正接受證監(jiān)會立案調(diào)查。
兒童奶酪品牌“妙飛”完成近億元B輪融資
從產(chǎn)品上市，到完成多輪融資，妙飛僅用了一年時間。12月29日，天眼查信息顯示，兒童奶酪品牌妙飛完成近億元B輪融資，此輪融資主要由高瓴創(chuàng)投領(lǐng)投，鐘鼎資本、老股東經(jīng)緯中國跟投，融資金額將主要應(yīng)用于產(chǎn)能提升和市場投入等方面。在業(yè)內(nèi)看來，妙飛之所以可以迅速獲得資本市場青睞，與其創(chuàng)始人曾在伊利奶酪事業(yè)部、妙可藍(lán)多擔(dān)任高管不無關(guān)系。
這已經(jīng)是妙飛今年來第二次獲得融資。7月2日，妙飛才完成了由經(jīng)緯中國領(lǐng)投的A輪融資。成立至今，妙飛在兩年時間內(nèi)連續(xù)獲得兩輪融資，受到資本市場青睞。
妙飛創(chuàng)立于2018年，旗下兒童奶酪棒、奶酪條等產(chǎn)品于2019年初上市。截至今年11月，妙飛已初步完成全國化線下布局，入駐永輝、大潤發(fā)、世紀(jì)聯(lián)華、家樂福、華潤萬家、物美、京客隆等全國300多家零售系統(tǒng)，覆蓋40000個網(wǎng)點及主流電商平臺。
注：從2021年開始，所有月度報告的“當(dāng)年期數(shù)”統(tǒng)一按出刊月份編排，不再按“出刊月份-1”方式編排，如2021年1月所出報告即為2021年第一期報告。如按原來編排方式，本期即為2020年12期。
地區(qū)：
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