為做好市場信息引導和服務，促進貧困地區(qū)特色產業(yè)健康發(fā)展，農業(yè)農村部市場與信息化司組織中國農學會農業(yè)監(jiān)測預警分會、中國農業(yè)大學、中國熱科院、中國食用菌協(xié)會等有關機構的專家，形成一系列特色農產品市場與產業(yè)分析調研報告。經農業(yè)農村部市場與信息化司同意，中國農業(yè)監(jiān)測預警網站和微信公眾號將全文轉載《特色農產品市場與產業(yè)分析調研報告》。
干辣椒不僅是我國居民飲食中重要的調味品，也是部分地區(qū)農業(yè)支柱產業(yè)，在促進農村經濟發(fā)展和農民增收中發(fā)揮著重要作用。2019年，中國農學會農業(yè)監(jiān)測預警分會組織貴州省農科院等單位的專家，對干辣椒市場和產業(yè)發(fā)展進行專題調研?？偟目矗陙?，我國干辣椒原料種植面積和產量穩(wěn)步增長、產區(qū)相對集中；辣椒加工產品需求量快速攀升，深加工企業(yè)有所增多，火鍋等餐飲與休閑食品加工業(yè)成為帶動干辣椒產業(yè)發(fā)展的重要力量。干辣椒三產融合發(fā)展模式基本形成，涵蓋原料育種、種植、加工、貿易、餐飲等的完整產業(yè)鏈條。預計未來幾年干辣椒生產規(guī)模將進一步擴大，消費繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，進出口均保持上升趨勢。
一、干辣椒產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
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1. 面積、產量穩(wěn)定增長。2010-2018年，我國干辣椒原料收獲面積、產量呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。2018年收獲面積71.63萬畝，比2010年增長11.05%，總產量32.12萬噸，比2010年增長21.21%，單產每畝448.62公斤，比2010年增長9.14%（表1）。
2.主產區(qū)逐漸向西北等地區(qū)轉移。據國家辣椒產業(yè)體系調研與相關文獻資料，目前我國有24個省區(qū)生產干辣椒原料。近年來，由于部分傳統(tǒng)產區(qū)受病蟲害、天氣等多方面因素影響，干辣椒生產向西北等地區(qū)轉移，目前西北地區(qū)種植面積和產量分別占全國的67%、65%。
3. 主產區(qū)生產模式各異。華中、西南和西北三大主產區(qū)干辣椒生產模式各異，華中產區(qū)主要以小麥、大蒜、洋蔥套種為主；西南產區(qū)主要以玉米、蔬菜間種或凈作為主；西北產區(qū)主要以凈作為主。
4. 全球產量占比與貿易競爭力指數有所下降。據FAO數據，2010年我國干辣椒總產量居全球第2位，2017年降至第3位。干辣椒貿易競爭力指數從2016年的0.98（位于第2位），下降到2017年的0.72（位于第3位），國際競爭力有所下降。
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1. 以調味品為主，工業(yè)消費占比較低。我國干辣椒以加工為辣椒粉、辣椒醬、火鍋底料等形態(tài)為主，作為居民餐飲調味品和休閑食品輔料。部分作為精深加工品，如辣椒色素、辣椒堿產品的原料。粗略估計我國不同形態(tài)的食用消費占總量的85%，工業(yè)深加工消費占15%。
2. 消費區(qū)域仍以嗜辣區(qū)為主。我國干辣椒的銷售區(qū)域主要集中在貴州、四川、重慶、湖南、湖北、陜西等嗜辣區(qū)，如湖南與湖北是干辣椒初級加工品需求大省，年消費量共計45萬噸。目前我國大部分嗜辣省區(qū)的干辣椒產量無法滿足市場消費需求，湖南、四川、江西、湖北、重慶、四川、陜西均需調入大量干辣椒。
（三）加工流通
1. 初加工企業(yè)較多，深加工產業(yè)發(fā)展加快。由于生產工藝簡單，市場需求較廣等因素，干辣椒初加工生產企業(yè)較多。近年來，干辣椒深加工產品如辣椒紅素和辣椒堿等發(fā)展逐漸加快。
2. 流通量較大，渠道呈多樣化格局。我國干辣椒主要通過批發(fā)市場、農貿市場、電商、超市等進行銷售，其中，約90%通過批發(fā)市場集散。近年來，電子商務營銷量逐步增長，老干媽、海底撈等企業(yè)均開設了網絡店鋪進行輔助營銷。
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1. 進出口呈上升趨勢。干辣椒進出口呈穩(wěn)定增長趨勢，2018年干辣椒進口量額分別為4.0萬噸、0.76億美元，較2014年增長875.6%和744.4%；出口量額分別為24.95萬噸、5.84億美元，較2014年分別增長33.8%和37.4%，進口增長率顯著高于出口增長率。
2. 進口主要來源國為印度，出口市場集中在歐洲和亞洲。2014—2019年，我國從印度進口的干辣椒占比維持在95%以上；我國出口到歐洲、亞洲的占比分別維持在45%、20%以上，出口到北美洲的占比由2014年的2%上升到2018年的29%，北美洲是中國出口干辣椒的潛在地之一。
（五）市場價格
1. 價格總體呈上漲趨勢。我國干辣椒品類繁多，很難根據一種干辣椒的價格漲跌判斷整個市場。為此，依照股票交易指數的計算方法，我國先后推出了山東武城英潮辣椒價格指數與貴州遵義朝天椒（干椒）批發(fā)價格指數，價格信息來自河南、山西、山東等十大產區(qū)辣椒交易市場。以每月15日的武城英潮辣椒價格指數進行同期比較，2017、2018年價格指數相對平穩(wěn)，2019年價格指數波動較大，上半年上升較快，下半年逐漸回落，平均價格指數較2018年、2017年分別上升37.55%、36.42%。
2. 不同交易市場價格變化差異較大。全國辣椒集散市場主要有河南柘城縣、貴州蝦子鎮(zhèn)、山東武城縣、云南嫁依鎮(zhèn)、河北雞澤縣等。受區(qū)域性消費影響，同一品種干辣椒在不同批發(fā)市場價格變化趨勢不同。如2019年山東武城辣椒交易市場朝天椒價格先升后降，貴州省遵義蝦子鎮(zhèn)辣椒交易市場朝天椒價格走勢則完全相反；河南柘城辣椒交易市場子彈頭價格總體呈上漲趨勢，貴州遵義蝦子鎮(zhèn)辣椒交易市場子彈頭的價格則小幅下跌后略有上漲（表2）。
3. 同一市場不同種類辣椒價格走勢相似。比較山東武城益都紅、美國紅和三櫻椒及貴州遵義的滿天星、子彈頭和艷椒的批發(fā)市場價格（表3），武城三種辣椒的批發(fā)市場價格相對平穩(wěn)，價格總體穩(wěn)中有漲；遵義三種辣椒的批發(fā)市場價格前期下跌、中后期由平穩(wěn)轉為大幅上漲，說明不同品種的干辣椒在同一市場價格走勢相似。
（六）成本收益
1. 主產區(qū)種植成本和凈利潤呈上升趨勢。2011－2017年河南、貴州、云南、山東、新疆5大產區(qū)種植成本呈上升趨勢（表4），其中人工成本占比最高，基本保持在50%以上。除山東外，其他省辣椒凈利潤總體呈上升趨勢。各地區(qū)凈利潤差異顯著，其中云南、山東明顯偏低。
2. 收種植益低于其他茄果類蔬菜，合作社收益高于一般散戶。通過5省干辣椒與同季節(jié)種植的糧菜收益對比，辣椒的收益遠高于玉米，但是與西紅柿、黃瓜、茄子等茄果類蔬菜相比，產值與利潤并不具備較大優(yōu)勢（除新疆外）（表5）。合作社利潤普遍是一般散戶2倍左右（表6），主要原因是合作社的辣椒產量和售價均高于散戶，也與政府補貼、設備利用率高和穩(wěn)定的銷售渠道有關。
二、干辣椒產業(yè)發(fā)展前景展望
?。ㄒ唬┓N植面積將保持穩(wěn)定，產量有所增加。干辣椒原料種植收益較高，為增加農民收入，多地政府提出要增加辣椒種植；但部分產區(qū)機械化種植水平提高有限，使得辣椒的種植面積將保持相對穩(wěn)定。隨著品種的提升、生產設施條件的改善，產量將有所增加。
?。ǘ┘庸ぎa品需求將增加。目前辣椒醬在國內市場上的消費量和貿易量都在不斷上升，2017年我國辣椒醬市場規(guī)模已達320億，預計2020年達到400億。辣椒紅素、辣椒油樹脂等精深加工品將成為拉動辣椒市場需求的重要力量。
?。ㄈ﹥r格將波動上升，出口將繼續(xù)增長。受成本持續(xù)上升及消費需求增加影響，干辣椒價格仍有較大提升空間，但由于集中上市，受季節(jié)性市場供求波動形勢影響，價格可能呈波動上升態(tài)勢。隨著“一帶一路”倡議對沿線國家貿易推動作用的增強，將進一步帶動我國辣椒產品的出口創(chuàng)匯。
三、貧困地區(qū)干辣椒產業(yè)發(fā)展情況
干辣椒具備當年種當年收、技術要求低、見效快等特點，許多有一定產業(yè)基礎的貧困地區(qū)都將其作為扶貧項目加以推動。據估計，在中西部貧困縣中，約有1/4發(fā)展干辣椒產業(yè)，對促進貧困戶增收與貧困縣“摘帽”發(fā)揮了重要作用。
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1. 建立扶貧車間，集中零散土地，加強企業(yè)培養(yǎng)。建立扶貧車間，雇傭貧困人口。推行“辣椒股份”模式，允許貧困戶以土地入股，將零散土地集中起來，發(fā)展規(guī)模種植，引領村民組建辣椒專業(yè)種植合作社；通過“土地流轉金+務工工資+年終分紅”模式，增加貧困戶收入；此外通過加強龍頭企業(yè)培育，以增強主體實力，提高規(guī)模生產程度。
2. 根據實際情況確定經營模式。根據自身經濟和地方企業(yè)和合作社的情況，各地區(qū)制定了符合實際發(fā)展需求的經營模式。如“合作社+基地+農戶+直銷”模式，為農戶提供產前、產中、產后的系列服務。以基地為依托向周圍輻射，形成了合作社引領農戶抱團闖市場的良好格局。“基地+協(xié)會+農戶”模式，基地統(tǒng)一提供種子、農藥和肥料，并與椒農簽訂回收合同，制訂保護價。
（二）典型案例分析
1. 河南省柘城。柘城被農業(yè)農村部命名為“中國三櫻椒之鄉(xiāng)”，也是大別山片區(qū)連片扶貧開發(fā)重點縣，貧困人口占10%。近年來，柘城以打造中國辣椒第一縣為目標，實施“辣椒經濟”發(fā)展戰(zhàn)略，2017年辣椒產業(yè)帶動脫貧人數占全縣脫貧總人數的35%。主要采取3種措施：一是土地入股；二是建立扶貧車間，先鼓勵貧困戶加入辣椒的邊緣產業(yè)，待獲得更多的流動資金后，再進一步參與到辣椒種植當中；三是確立“基地+協(xié)會+農戶”的經營模式，通過基地統(tǒng)一提供種子，保證種質資源。協(xié)會為種植戶提供技術指導，幫助農戶聯(lián)系訂單。政府提供各項經濟補貼與扶持以保證辣椒質量、穩(wěn)定農戶收益。
2. 貴州遵義蝦子鎮(zhèn)。依托交易市場的地理優(yōu)勢，蝦子鎮(zhèn)辣椒產品主要通過就近的蝦子辣椒市場進行流通。蝦子鎮(zhèn)現(xiàn)有辣椒標準育苗大棚48個，種植面積保持在2.5～3萬畝。采取政府引導的方式，示范引導群眾積極參與種植辣椒，以“公司（合作社）+基地+農戶”的發(fā)展模式鼓勵大戶、家庭農場擴大規(guī)模種植。遵義辣椒龍頭企業(yè)在脫貧工作中發(fā)揮了重要作用。如“辣三娘”聘請的工人均為周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)貧困人口，失地農民以及留守婦女，直接幫助8戶貧困戶，資助了12個貧困兒童完成學業(yè)，以此帶動周邊貧困戶脫貧。
四、干辣椒產業(yè)發(fā)展存在的問題和面臨的風險
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1. 種植成本上升，勞動力緊缺，基地規(guī)?；y以實現(xiàn)。隨著人工、土地流轉成本上漲，辣椒種植成本也逐年攀升；辣椒產地大多在偏遠貧困農村，難以使用農田機械降低勞動成本，隨著農村青壯勞力大量涌入城鎮(zhèn)，勞動力不足已成為辣椒規(guī)?；l(fā)展的障礙。
2. 全產業(yè)鏈深度開發(fā)不夠，產品科技含量低。目前我國干辣椒制品仍處于初加工階段，深加工企業(yè)少。干辣椒加工制品企業(yè)與科研院所的聯(lián)系不緊密，研發(fā)創(chuàng)新能力不足，不能緊跟市場需求開發(fā)新產品、延長產業(yè)鏈。
3. 產業(yè)底數不清，影響生產決策。我國未將干辣椒作為一個獨立的品類進行單獨統(tǒng)計，以至于種植面積、產量、消費量等產業(yè)底數不清，各地生產者主要根據當地市場價格決定，影響生產決策的科學性。
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1. 干辣椒價格變動幅度較大。一是自然災害發(fā)生頻繁、游資炒作等情況導致干辣椒價格波動幅度較大，二是由于冷庫基礎設施較少、干辣椒不耐儲等特殊性，價格易大幅波動。
2. 國際貿易形勢嚴峻，印度辣椒對我國沖擊較大。由于印度進口到中國的商品可以享受最惠國稅率待遇，加上泰國、印度等勞動力成本較低的國家發(fā)展辣椒產業(yè)潛力大，特別是印度椒相較我國辣椒而言辣度高、價格低，未來對我國的辣椒市場沖擊可能較大。
五、政策措施建議
?。ㄒ唬┩晟评苯肥袌稣{控機制，穩(wěn)定生產者收入預期。一是加強政府對辣椒產區(qū)的支持與扶植；二是加強干辣椒信息監(jiān)測平臺建設；三是做好市場淡旺季的供需調整，合理調整淡旺季供給差異；四是合理控制干辣椒的進出口規(guī)模。
?。ǘ┘哟罂萍纪度?，強化品種選育。一是加大對辣椒新品種選育，豐富辣椒種質資源；二是抓好名優(yōu)地方特色辣椒品種的提純復壯；三是加強對高色素、高抗性等辣椒種質資源的引進，對中國辣椒品種進行改良。
?。ㄈ┨岣吒衫苯肪罴庸つ芰ΑＲ皇羌哟蟾咝录夹g在辣椒綜合深加工中的應用；二是建立辣椒原料及深加工產品的統(tǒng)一評價體系，提高辣椒及深加工產品的檢測水平，確保內銷產品與國際貿易產品的質量標準相一致，逐步加大國內深加工產品的競爭力。
?。ㄋ模┘訌婟堫^企業(yè)培養(yǎng)，提高產業(yè)化水平。一是培育一批起點高、帶動力強的辣椒深加工龍頭企業(yè)；二是實行強強聯(lián)合或資產重組，減少重復建設，構建技術先進、抗風險能力強的中大型深加工企業(yè)集團；三是逐步培育具有特色和知名度的深加工拳頭產品，打造名牌產品或名牌企業(yè)。
報告撰寫人：
彭志良 貴州省農業(yè)科技信息研究所 黨委書記、研究員
研究小組成員：
李莉婕 貴州省農業(yè)科技信息研究所 室主任、副研究員
胡明文 貴州省蠶業(yè)（辣椒）研究所 副所長
包維嘉、孫長青、黎瑞君、李裕榮、駱 丹 貴州省農業(yè)科技信息研究所
朱文超、蘇 丹、廖芳芳 貴州省蠶業(yè)（辣椒）研究所
來源：農業(yè)農村部網站
地區(qū)：
魯公網安備 37060202000128號
