中國奶業(yè)經(jīng)濟月報2020年11月

 

　　生鮮乳價格繼續(xù)上漲，玉米、豆粕價格環(huán)比漲幅更高

 

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，生鮮乳價格11月各周環(huán)比均上漲，已連漲20周，11月月度均價4.03元/千克，環(huán)比上漲2.0%，同比上漲5.2%，最后一周價格4.06元/千克，比前一周上漲0.5%，同比上漲5.7%。玉米月度均價2.57元/千克，環(huán)比上漲3.0%，同比上漲21.5%；豆粕月度均價3.47元/千克，環(huán)比上漲2.1%，同比上漲3.4%。

 

　　乳品加工

 

　　新冠肺炎疫情后，乳業(yè)成為逆勢增長的行業(yè)之一，乳企業(yè)績不斷好轉(zhuǎn)，整個行業(yè)的利潤總額同比降幅不斷收窄，1-10月利潤總額增幅由負轉(zhuǎn)正，今年以來首次轉(zhuǎn)為正值。隨著消費者對健康飲食更加重視，乳業(yè)的未來發(fā)展會更好。

 

　　1-10月全國液態(tài)奶產(chǎn)量2150.95萬噸，同比增長3.32%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-10月全國液態(tài)奶產(chǎn)量2150.95萬噸，同比增長3.32%，其中10月產(chǎn)量245.31萬噸，同比增長16.84%。

 

　　1-10月全國干乳制品產(chǎn)量149.78萬噸，同比下降3.32%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-10月份全國干乳制品產(chǎn)量149.78萬噸，同比下降3.32%，其中10月份產(chǎn)量16.07萬噸，同比增長9.35%。

 

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-10月全國奶粉產(chǎn)量81.33萬噸，同比下降11.40%，其中10月份產(chǎn)量8.16萬噸，同比下降1.41%。

 

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-10月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有568家，比1-9月數(shù)據(jù)增加5家，其中虧損企業(yè)133家，比1-9月數(shù)據(jù)減少7家，虧損比例23.4%。；規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入3473.32億元，同比增長6.66%；利潤總額284.30億元，同比增長1.84%；銷售利潤率8.19%，比1-9月數(shù)據(jù)增加1.02個百分點。

 

　　乳品企業(yè)動態(tài)

 

　　伊利與小米共同推出“2020全民科學(xué)飲奶計劃”，與江蘇農(nóng)墾攜手打造華東最大奶源基地，龍游伊利二期年底試產(chǎn)；蒙牛與西藏凈土乳業(yè)開展深度合作，打造“高原乳都”，還與馬鞍山市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，打造年產(chǎn)值達200億的長三角現(xiàn)代乳業(yè)產(chǎn)業(yè)集群；光明乳業(yè)空運寧夏牛奶到上海，24小時內(nèi)變成光明優(yōu)倍鮮奶上市，體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)生牛乳價值；溫氏股份擬分拆乳業(yè)板塊上市。

 

　　10月煉乳、酸奶、奶酪、嬰配粉進口同比下降，其他乳制品進口增長

 

　　根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年10月煉乳、酸奶、奶酪、嬰配粉進口量同比下降，其他乳制品進口同比增長，工業(yè)奶粉進口6.24萬噸，同比增長24.1%，嬰幼兒配方乳粉進口2.54萬噸，同比下降5.0%，鮮奶（巴氏奶和UHT奶）進口10.47萬噸，同比增長33.8%，乳清進口5.59萬噸，同比增加57.4%；1-10月，工業(yè)奶粉進口82.60萬噸，同比下降0.8%，嬰幼兒配方乳粉進口27.78萬噸，同比減少2.7%，鮮奶進口81.71萬噸，同比增長11.0%。

 

 

　　2020年11月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，奶粉價格指數(shù)先跌后漲。與上次拍賣相比，11月3日舉行的第271次拍賣，脫脂奶粉拍賣價2,722美元/噸，價格指數(shù)下跌4.4%；全脂奶粉2,985美元/噸，價格指數(shù)下跌2.0%。11月17日舉行的第272次拍賣，脫脂奶粉2,799美元/噸，價格指數(shù)上漲2.5%；全脂奶粉3,037美元/噸，價格指數(shù)上漲1.8%。

 

　　二

 

　　奶 類 生 產(chǎn)

 

　　1、生鮮乳市場

 

　　圖1 農(nóng)業(yè)部全國生鮮乳周價監(jiān)測

 

　　2016.01-2020.11

 

 

 

　　表1  農(nóng)業(yè)部監(jiān)測10個奶牛主產(chǎn)省（區(qū)）

 

　　生鮮乳平均價格

 

　　2、飼料原料

 

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年11月份全國玉米月平均價格2.57元/千克，環(huán)比上漲3.0%，同比上漲21.5%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.40元/千克，環(huán)比上漲4.5%；主銷省廣東價格為2.69元/千克，環(huán)比上漲1.9%。

 

　　2020年11月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比上漲2.1%

 

　　農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年11月份全國豆粕月平均價格3.47元/千克，環(huán)比上漲2.1%，同比上漲3.4%。

 

　　三

 

 

　　11月30日上午，山東濰坊·優(yōu)然牧業(yè)萬頭高產(chǎn)奶牛示范項目開工儀式在濱海區(qū)、壽光市舉行。

 

　　據(jù)悉，濰坊·優(yōu)然牧業(yè)（濱海）萬頭高產(chǎn)奶牛示范項目總投資超過5.3億元，項目整體建設(shè)用地約100公頃，整體規(guī)劃為1.2萬頭全群奶牛。濰坊？優(yōu)然牧業(yè)（壽光）萬頭高產(chǎn)奶牛示范項目總投資5.3億元，總建筑面積約18萬平方米，項目建成后，奶牛存欄量約1萬頭，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原奶8萬噸。

 

　　星連星牧升牧業(yè)二期、杭錦后旗、烏拉特前旗牧場進牛

 

　　牧升牧業(yè)是內(nèi)蒙古星連星牧業(yè)（集團）有限公司旗下運營的16個牧場之一，公司成立于2017年，位于磴口縣實驗局一分場七連。今年，星連星牧業(yè)實施了二期續(xù)建工程。

 

　　牧場一、二期項目總投資2.4億元，目前總存欄荷斯坦奶牛5700頭，日產(chǎn)鮮奶90噸。預(yù)計明年6月份前再進場約1000頭奶牛，實現(xiàn)滿產(chǎn)，滿產(chǎn)后日可產(chǎn)鮮奶140噸。

 

　　巴彥淖爾農(nóng)特別適合發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，目前星連星牧業(yè)（集團）在巴彥淖爾建設(shè)了4家牧場，養(yǎng)殖奶牛1.2萬余頭，企業(yè)的投資建設(shè)規(guī)模還在不斷擴大中。

 

　　今年5月18日，星連星牧業(yè)遷址杭錦后旗，舉行上市啟動儀式。一系列投資建設(shè)項目開展：在杭錦后旗10萬頭奶牛生態(tài)乳業(yè)園區(qū)，公司計劃投資6.7億元，建設(shè)1.9萬頭奶牛養(yǎng)殖基地，目前已經(jīng)基本具備進牛條件，預(yù)計年底前奶牛陸續(xù)進場；在烏拉特前旗，投資2億元，建設(shè)5000頭奶牛規(guī)模化牧場，目前已經(jīng)有1500頭牛進場，預(yù)計2021年上半年可以擠奶。

 

　　寧夏2020年新增規(guī)模養(yǎng)殖場49個 已投資16.4億元

 

　　近日，從寧夏農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳了解到，今年寧夏奶業(yè)生產(chǎn)形勢整體向好，奶牛存欄和生鮮乳產(chǎn)量實現(xiàn)雙增長，全區(qū)日加工能力達9300噸，奶牛單產(chǎn)達到國際先進水平，生鮮乳質(zhì)量達到歐盟標(biāo)準。

 

　　今年以來，全國知名乳企紛紛將目光鎖定寧夏，搶購優(yōu)質(zhì)奶源，蒙牛、伊利在寧夏加大乳制品產(chǎn)業(yè)集群項目布局，光明、新希望也將發(fā)展規(guī)劃投向?qū)幭?。全區(qū)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴增，新增利墾、大青山、富農(nóng)等規(guī)模養(yǎng)殖場49個，前9個月新增存欄量是前8年增量的總和，奶牛存欄達57.2萬頭，較2019年底增加13.5萬頭。全區(qū)奶牛存欄超過千頭的規(guī)模養(yǎng)殖場達70%以上，奶牛規(guī)?；蔬_到98%以上。

 

　　四

 

　　1、乳制品產(chǎn)量

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-10月全國液態(tài)奶產(chǎn)量2150.95萬噸，同比增長3.32%，其中10月產(chǎn)量245.31萬噸，同比增長16.84%。

 

　　1-10月，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位的省份中，湖北省由于10月份產(chǎn)量大幅增長，進入前10省份，陜西退出前10。這10省份液態(tài)奶產(chǎn)量同比增長的有5個，合計1467.22萬噸，同比增長3.16%，占全國總產(chǎn)量的68.21%，河北產(chǎn)量289.68萬噸，同比下降2.50%，占全國總產(chǎn)量的13.47%，位居全國第一位。這10省份10月份產(chǎn)量合計170.78萬噸，同比增長23.52%，占當(dāng)月總產(chǎn)量的69.62%，河北產(chǎn)量31.83萬噸，同比增長3.47%，占12.97%，居全國第一位。

 

　　表2  2020年1-10月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量

　

 

 

　　1-10月全國干乳制品產(chǎn)量149.78萬噸 同比下降3.32%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-10月份全國干乳制品產(chǎn)量149.78萬噸，同比下降3.32%，其中10月份產(chǎn)量16.07萬噸，同比增長9.35%。

 

　　1-10月，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，湖南由于10月份產(chǎn)量實現(xiàn)2倍以上增長，產(chǎn)量進入前10位，寧夏退出前10。這10省份中，同比正增長的省份4個，產(chǎn)量合計120.66萬噸，同比下降5.40%，占全國總產(chǎn)量的80.56%，黑龍江產(chǎn)量最高，33.11萬噸，同比下降0.42%，占全國總產(chǎn)量的22.10%。這10個省份10月份產(chǎn)量合計13.23萬噸，同比增長9.21%，占10月份總產(chǎn)量的82.33%，黑龍江產(chǎn)量3.45萬噸，同比增長44.18%，占21.49%，位于第一位。

 

　　表3  2020年1-10月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量

　

　　1-10月全國奶粉產(chǎn)量81.33萬噸 同比下降11.40%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-10月全國奶粉產(chǎn)量81.33萬噸，同比下降11.40%，其中10月份產(chǎn)量8.16萬噸，同比下降1.41%。

 

　　1-10月，奶粉產(chǎn)量前5省份中，同比增長的省份有2個，5省份合計63.57萬噸，同比下降11.89%，占全國總產(chǎn)量78.16%，黑龍江產(chǎn)量第一，32.33萬噸，同比下降2.52%，占總產(chǎn)量的39.76%。這5個省份10月份產(chǎn)量合計6.71萬噸，同比增長5.88%，占10月總產(chǎn)量的82.24%。

 

　　表4  2020年1-10月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量

 

　　2、經(jīng)濟指標(biāo)

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-10月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有568家，比1-9月數(shù)據(jù)增加5家，其中虧損企業(yè)133家，比1-9月數(shù)據(jù)減少7家，虧損比例23.4%。

 

　　1-10月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入3473.32億元，同比增長6.66%；利潤總額284.30億元，同比增長1.84%。與上期數(shù)據(jù)相比，主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、營業(yè)費用增幅均縮小，收入增幅縮小的幅度低于成本、費用增幅縮小的幅度，利潤總額增幅由負轉(zhuǎn)正，是今年以來首次轉(zhuǎn)為正值。1-10月銷售利潤率8.19%，比1-9月數(shù)據(jù)增加1.02個百分點。

 

　　表5  2020年1-10月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)

 

　　3、重點乳品企業(yè)

 

　　11月23日下午，在烏鎮(zhèn)舉辦的2020世界互聯(lián)網(wǎng)大會上，“伊利×小米2020全民科學(xué)飲奶計劃發(fā)布會”隆重召開。作為本次“2020世界互聯(lián)網(wǎng)大會官方指定牛奶”品牌，伊利攜手小米集團，共同推出“2020全民科學(xué)飲奶計劃”，雙方共同合作的牛奶白科技應(yīng)用將根據(jù)小米智能可穿戴設(shè)備的監(jiān)測數(shù)據(jù)、人體健康綜合指數(shù)，為用戶實時推薦最符合消費者營養(yǎng)需求的乳制品，有針對性地定向提供人體所需要的營養(yǎng)補給產(chǎn)品，從而倡導(dǎo)未來大眾科學(xué)飲奶，為增強國民身體素質(zhì)提供助力。

 

　　伊利與江蘇農(nóng)墾攜手打造華東最大奶源基地

 

　　11月26日，伊利集團與江蘇農(nóng)墾集團戰(zhàn)略合作備忘錄簽約儀式在南京舉行。

 

　　伊利和江蘇農(nóng)墾將聯(lián)手打造華東地區(qū)最大的優(yōu)質(zhì)奶源基地，實現(xiàn)奶牛存欄10萬頭以上，更好地服務(wù)江蘇及華東地區(qū)消費者。同時，該項目將充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，有力拉動江蘇種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼料加工、物流、包裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為江蘇奶業(yè)發(fā)展的樣板工程。

 

　　今年以來，伊利已在內(nèi)蒙古、寧夏、河南、河北等多地建設(shè)產(chǎn)業(yè)集群項目。未來，作為全球乳業(yè)五強和行業(yè)龍頭企業(yè)，伊利將加快奶產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，深入推進全球健康生態(tài)圈，助力奶業(yè)振興和“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的構(gòu)建，加快“讓世界共享健康”這一夢想的實現(xiàn)。

 

　　蒙牛與西藏凈土乳業(yè)開展深度合作 打造“高原乳都”

 

　　11月5日，蒙牛與拉薩市城關(guān)區(qū)政府簽署合作協(xié)議，蒙牛集團及旗下蒙牛未來星學(xué)生奶與西藏凈土乳業(yè)將展開學(xué)生飲用奶合作。

 

　　此次合作以“蒙牛”、“拉薩凈土”聯(lián)合品牌學(xué)生奶為契機，借助對口援藏平臺，助力西藏凈土乳業(yè)，有望實現(xiàn)共同填補西藏地區(qū)學(xué)生奶領(lǐng)域空白市場和增量市場的愿景。

 

　　數(shù)年前，蒙牛就與西藏結(jié)下了“不解之緣”。2016年，為助推西藏乳制品加工能力和牧業(yè)管理水平，蒙牛派遣技術(shù)團隊援建西藏凈土乳業(yè)。2018年，西藏凈土乳業(yè)正式投產(chǎn)運營。2019年，第九批援藏干部被派往拉薩進行實地調(diào)研。2020年9月，雙方會晤商定積極實施“聯(lián)合品牌”發(fā)展策略，以聯(lián)合品牌學(xué)生飲用奶為切入點，共同開發(fā)、挖潛和鞏固西藏學(xué)生奶市場。

 

　　蒙牛與安徽馬鞍山戰(zhàn)略合作 打造雙百億產(chǎn)業(yè)集群

 

　　11月24日下午，安徽省馬鞍山市人民政府與內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司《深入合作打造“雙百億”產(chǎn)業(yè)集群戰(zhàn)略協(xié)議》簽約儀式在北京舉行。

 

　　本次戰(zhàn)略協(xié)議簽訂后，雙方將充分發(fā)揮馬鞍山的政策和區(qū)位優(yōu)勢、蒙牛乳業(yè)集團行業(yè)龍頭的優(yōu)勢，共同開展務(wù)實高效的合作，在蒙牛馬鞍山基地現(xiàn)有產(chǎn)值、稅收規(guī)模的基礎(chǔ)上，爭取經(jīng)過5年左右時間的努力，將蒙牛馬鞍山基地打造成年產(chǎn)值達200億的長三角現(xiàn)代乳業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，共同推動馬鞍山綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

 

　　2005年至今，蒙牛在馬鞍山已連續(xù)投資建設(shè)常溫、低溫、冰淇淋及鮮奶等五期項目，馬鞍山生產(chǎn)基地已成為蒙牛乳業(yè)除集團本部以外在全國布局中規(guī)模最大、產(chǎn)值和效益最高的生產(chǎn)基地。

 

　　光明乳業(yè)空運寧夏牛奶到上海

 

　　11月22日，滿載寧夏中衛(wèi)高品質(zhì)生牛乳的貨運包機順利起飛，光明乳業(yè)開創(chuàng)性的將國內(nèi)黃金奶源帶寧夏中衛(wèi)鮮奶3小時空運至上海，上海制造加上黃金奶源帶優(yōu)質(zhì)原奶，造就了高品質(zhì)中衛(wèi)奶源版“優(yōu)倍鮮奶”。

 

　　光明乳業(yè)引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新突破，首創(chuàng)國內(nèi)生牛乳空運模式，中衛(wèi)生牛乳第一次以空運的方式離開牧場，3小時內(nèi)送抵上海，24小時內(nèi)變成光明優(yōu)倍鮮奶上市，首開國內(nèi)乳品行業(yè)“空運生牛乳”先河。24日和25日兩天，首批1.1萬罐“寧夏產(chǎn)、上海造”鮮奶以贈飲的方式請上海市民嘗鮮。

 

　　經(jīng)過牧場、專業(yè)物流公司和光明乳業(yè)接力，中衛(wèi)生牛乳通過全程冷鏈空運，24小時內(nèi)變成高品質(zhì)巴氏殺菌乳，從而體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)生牛乳的價值。

 

　　溫氏股份擬分拆乳業(yè)板塊上市

 

　　溫氏股份11月20日晚間公告，公司董事會授權(quán)公司及子公司溫氏乳業(yè)經(jīng)營層啟動分拆溫氏乳業(yè)至境內(nèi)證券交易所上市的前期籌備工作。

 

　　2019年年報顯示，溫氏股份的主營業(yè)務(wù)為養(yǎng)殖業(yè)、乳品行業(yè)、獸藥行業(yè)、其他、肉制品加工、設(shè)備制造業(yè)，占營收比例分別為：96.64%、1.0%、0.85%、0.81%、0.41%、0.26%。可以看出，溫氏股份目前仍然是以豬雞養(yǎng)殖為主營業(yè)務(wù)。

 

　　據(jù)公告，本次授權(quán)公司及子公司溫氏乳業(yè)經(jīng)營層啟動分拆子公司溫氏乳業(yè)境內(nèi)上市前期籌備工作事宜，有利于更好地發(fā)展公司乳業(yè)業(yè)務(wù)，支持溫氏乳業(yè)在乳業(yè)業(yè)務(wù)上的持續(xù)經(jīng)營投入，提升公司持續(xù)盈利能力及核心競爭力。

 

　　溫氏乳業(yè)目前在廣東、廣西、湖南等地擁有5個規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖基地（含供港原奶出口基地2個），總占地面積達3000多畝，飼養(yǎng)進口種源荷斯坦和娟珊奶牛2萬多頭，是廣東省乃至華南地區(qū)規(guī)模領(lǐng)先的奶牛養(yǎng)殖和原料奶出口企業(yè)，同時公司配套工藝先進的現(xiàn)代化乳制品加工廠2個。

 

 

　　目前，浙江龍游伊利二期項目已順利完成灌裝機水包測試，預(yù)計整體今年年底可進入試生產(chǎn)。

 

　　龍游伊利二期項目為龍游伊利綠色生產(chǎn)及智能制造示范應(yīng)用項目，計劃總投資12.6億元，設(shè)計產(chǎn)能為日生產(chǎn)液態(tài)奶產(chǎn)品1,550噸。

 

　　浙江龍游伊利一期項目于2015年5月正式投產(chǎn)，共有10條生產(chǎn)線，日均產(chǎn)量可達728噸，主要生產(chǎn)乳飲料和常溫酸奶；2019年3月伊利追加投資建設(shè)二期項目。