食品伙伴網(wǎng)訊 烘焙行業(yè)千億市場規(guī)模，增速快。從我國烘焙行業(yè)市場規(guī)模來看，2019 年烘焙行業(yè)的市場規(guī)模約為 2317 億元，2009-2019 年 CAGR 達(dá) 12.3%。對標(biāo)海外烘焙食品行業(yè)，國內(nèi)行業(yè)和龍頭均存在較大的上升空間。但是，我國烘焙行業(yè)分散，個體商占 75%，整合空間大。針對這些問題，食品伙伴網(wǎng)食品研究中心發(fā)布了2020年中國烘焙市場前景及投資預(yù)測分析報(bào)告。
01中國烘焙行業(yè)的發(fā)展歷程
1.1 中國烘焙行業(yè)發(fā)展階段
02中國烘焙行業(yè)的市場規(guī)模
2.1 我國烘焙行業(yè)市場規(guī)模
烘焙行業(yè)千億市場規(guī)模，增速快。從我國烘焙行業(yè)市場規(guī)模來看，2019 年烘焙行業(yè)的市場規(guī)模約為 2317 億元，2009-2019 年 CAGR 達(dá) 12.3%.。
食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心預(yù)測， 2019-2024 年國內(nèi)烘焙市場零售額 CAGR 達(dá)12.6%。預(yù)測2020年烘焙行業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到2530億元。
2.2 烘焙行業(yè)的各國人均消費(fèi)量
對標(biāo)海外烘焙食品行業(yè)，國內(nèi)行業(yè)和龍頭均存在較大的上升空間。從人均消費(fèi)量的角度來看：食品行業(yè)研究中心分析，2019 年國內(nèi)人均烘焙食品消費(fèi)量為 7.4kg，飲食習(xí)慣相近的中國香港和日本地區(qū)分別為17.5kg 和 24.5kg，以烘焙產(chǎn)品為主食的英國、美國則分別為 49.3kg 與 25.1kg，世界平均的烘焙人均消費(fèi)量亦達(dá)到了 19.6kg。
03中國烘焙行業(yè)的競爭格局
3.1 我國烘焙行業(yè)的競爭格局
行業(yè)分散，個體商占 75%，整合空間大。業(yè)內(nèi)梯隊(duì)明顯，典型的梯隊(duì)如桃李、達(dá)利等銷售規(guī)模達(dá) 30 億之上，明顯處于第一梯隊(duì)位置；而第二梯隊(duì)則是銷售規(guī)模大約在 10 億以上的品牌，主要有元祖、好利來等；第三梯隊(duì)銷售規(guī)模在 1-10 億區(qū)間，主要有面包新語、米旗、安德魯森、羅莎、味多美、仟吉西餅、皇冠蛋糕等區(qū)域特征明顯的品牌。
3.2 烘焙行業(yè)各國龍頭企業(yè)營收狀況
國內(nèi)較日本、香港和世界平均水平都有翻倍以上的提升空間，較英國和美國則分別還有 5-7 倍的成長空間。同時(shí)從行業(yè)龍頭來看，我國烘焙行業(yè)長保的龍頭達(dá)利食品和短保的龍頭桃李面包，其烘焙產(chǎn)品的收入規(guī)模均不及百億。
而海外的龍頭山崎面包2018 年的營業(yè)收入為 657 億元，賓堡 2018 年的營業(yè)收入為 1053 億元，國內(nèi)龍頭企業(yè)同樣有著很大的成長空間。
04中國烘焙行業(yè)的品牌集中度
4.1 烘焙行業(yè)各國品牌集中度
對比成熟的海外市場來看，我國飲食結(jié)構(gòu)相近且烘焙同樣以零食屬性為主的日本 CR5 已達(dá) 42.8%，即使是以烘焙為主食的美國、墨西哥、德國和英國，其烘焙行業(yè) CR5 也分別高達(dá) 16.7%、20.6%、27%、34.1%。在消費(fèi)升級背景下，未來我國烘焙行業(yè)品牌化集中趨勢明確，行業(yè)集中度不斷提升。
4.2 烘焙行業(yè)各國品牌集中度
相較飲食結(jié)構(gòu)相似的日本，我國烘焙行業(yè)市場集中度較低。
4.3 我國烘焙行業(yè)的品牌集中度
烘焙行業(yè) CR5 約 11%，集中度不斷提升。我國烘焙行業(yè)的 CR5 從 2010 年的 8.13%快速提升至2019年的 11.89%。食品行業(yè)研究中心根據(jù)分析預(yù)測，2020年我國烘焙行業(yè)的CR5為12.7%。
05中國烘焙行業(yè)的區(qū)域分布
5.1 我國烘焙行業(yè)區(qū)域分布狀況
據(jù)百度指數(shù)烘焙食品搜索量，搜索量隨城市等級不同呈現(xiàn)差別分布，主要集中在北上廣深、中部地區(qū)則以各省會；
從區(qū)域市場規(guī)模來看，烘焙食品銷售主要集中在華東、華中地區(qū)，兩塊區(qū)域占比接近 70%；
從企業(yè)分布來看，華東地區(qū)的烘焙食品企業(yè)數(shù)量最多，占比達(dá)到 41.45%。
華東及華中烘焙消費(fèi)占比高，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)西化程度高。
06中國烘焙行業(yè)的發(fā)展趨勢
6.1 國內(nèi)外休閑零食消費(fèi)者對產(chǎn)品健康的需求
國內(nèi)休閑零食消費(fèi)者已對產(chǎn)品健康有較高的需求。
健康化：新鮮、無（少）人工添加劑的中短保烘焙食品正契合消費(fèi)升級背景下消費(fèi)者日益提升的健康性需求。
6.2 我國居家/外食早餐支出增速狀況
近年來，外食早餐的增速持續(xù)高于居家早餐。
食品行業(yè)研究中心預(yù)測，受疫情影響，2020年居家早餐較多增速較快。居家早餐支出增速為9.2%，外食早餐支出增速為6.2%。
6.3 各類早餐品種的市場滲透率
代餐化：隨著深受西方文化影響的“千禧一代”逐漸成為市場的核心購買力，以短中保烘焙食品代替?zhèn)鹘y(tǒng)早餐的現(xiàn)象亦日趨顯著。
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