2日晚間，蒙牛乳業(yè)旗下在港上市的奶粉生產商雅士利（1230.HK）發(fā)出公告，其將在5月19日在香港舉行特別股東大會，就全收多美滋中國進行表決。如果一切順利，多美滋中國將在不久后就成為雅士利間接全資附屬公司。

 

    根據收購協(xié)議，雅士利將以1.50億歐元或相當于約12.30億港元（可予調整的代價）擬收購多美滋中國的全部股權，包括根據商標許可協(xié)議、專利許可協(xié)議及商標轉讓協(xié)議將向多美滋中國許可或轉讓的權利。

 

    根據股權轉讓協(xié)議，作為出售方的達能方面預計將在交割日前向多美滋中國的注冊資本進行額外出資，以確保多美滋中國在交割時沒有任何凈負債。

 

    在交割完成后，雅士利將獲得包括干燥塔、包裝線在內的奶粉生產基地，同時也會獲得多美滋中國的上海研發(fā)中心。交割后，多美滋中國的資產、負債、財務業(yè)績將并入雅士利的財務報表。

 

    據悉，雅士利將用集團內部現金對該交易進行支付。截至去年底，雅士利現金及銀行結余及其他存款約有34.38億元。

 

    小食代注意到，在今天同時披露的一份獨立財務顧問的函件有不少“干貨”。其透露，雅士利收購成事后，多美滋中國將有不少新安排。

 

    例如，在交割后，多美滋中國不再需要再繳納任何“多美滋”品牌版權費及技術支援費，而這之前該費用的收取比例為8.5%。另外，自去年初，多美滋中國已發(fā)展直銷模式及梳理現有經銷商網絡。

 

    函件還指出，除了加強發(fā)展電商外，多美滋中國計劃2016年將零售店面數量比2015年增加約四成，并在2017年進一步增加約三成。多美滋還將升級針對高端市場的產品，計劃在收購完成后將在中國制造的高端產品系列的生產線轉移到雅士利位于新西蘭的生產設施，并就若干其他產品系列進行產品升級以增加銷售。

 

    事實上，多美滋的收入情況在2015年下半年已在好轉。今晚的公告顯示，去年后5個月，多美滋中國收入為2.13億元，約每月4300萬元，較前7個月增加了47%；在今年，前3個月的收入合計則達到了1.17億元。

    小食代之前報道，由于受到2013年的恒天然肉毒桿菌烏龍事件的沖擊，多美滋中國的銷售額及凈盈利大受影響。去年7月，蒙牛乳業(yè)和雅士利聯(lián)合公告，指和達能方面簽訂了一份諒解備忘錄，達能擬議向雅士利出售達能持有的多美滋中國的全部股權。

 

    雅士利總裁盧敏放4月22日在長沙出席新西蘭原罐奶粉上市會時指出，收購多美滋中國的交易已經遞交港交所審批。“目前的進展與預期時間基本一致，大概5-6月可以完成”。在談及雅士利旗下奶粉品牌的定位區(qū)別時，他表示：“多美滋則一直在抵抗力方面有特別的關注，比如說過敏，這方面的人群比較適合。”

 

    據悉，國家商務部已經在今年3月16日就雅士利收購多美滋中國結案，給出了收購放行的“綠燈”。