2023年8月29日，在以“經(jīng)緯世界 擁抱變革”為主題的SIAL世界食品產(chǎn)業(yè)峰會-全球新零售論壇上，艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅用數(shù)據(jù)說話，對2023年中國食品飲料行業(yè)現(xiàn)狀及消費趨勢進行了分析解讀，為行業(yè)提供有效決策依據(jù)。

 

　　解讀全球食品飲料行業(yè)發(fā)展

 

　　張毅對全球主要國家的食品飲料行業(yè)發(fā)展情況做了簡要介紹。

 

　　從1967年到2022年，美國食品與飲料居民消費價格指數(shù)從4.8上升到294，呈現(xiàn)出較高的成長趨勢。從2000年到2022年，美國食品制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)表現(xiàn)平穩(wěn)。

 

　　日本在過去二十年的食品進口數(shù)量指數(shù)和價值指數(shù)整體平穩(wěn)走高。其中亞洲是日本食品最大的進口來源。歐盟、法國、意大利的食品飲料行業(yè)相對來說處于比較平穩(wěn)的價格體系。

 

　　中國食品飲料業(yè)發(fā)展概覽

 

　　從張毅展示的大數(shù)據(jù)可以看到，2006年至2022年，中國食品飲料行業(yè)在2011年達到了小高峰。糖、乳制品、面粉都呈現(xiàn)出這個明顯變化。張毅對幾個主要細分品類做了詳細介紹。

 

　　休閑食品：數(shù)據(jù)顯示，從2010年到2022年，中國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，從4100億元增長至11654億元。預計2027年市場規(guī)模達12378億元。隨著中國居民可支配收入逐年上漲，消費者對創(chuàng)新型、品質較高的休閑零食需求提升，逐步淘汰部分守舊型產(chǎn)品。

 

　　在消費品類方面，調(diào)查顯示98.4%的消費者在一年內(nèi)購買過休閑食品，其中購買類別最多的前幾位是種子及堅果炒貨（54.9%），面包、蛋糕與糕點（53.7%），香脆休閑食品（52.3%），糖果、巧克力及蜜餞（50.1%）。

 

　　張毅指出，2022年休閑食品賽道上的挑戰(zhàn)主要是來自食品和產(chǎn)品創(chuàng)新的問題。比如堅果行業(yè)成就了一大批企業(yè)，有一些企業(yè)已經(jīng)紛紛上市。但是消費群體和消費需求在不斷變化，消費熱點不斷被取代。比如說，休閑食品在過去十年的重要應用場景是新春禮盒，2022年預制菜禮盒首次列入十大新春禮盒之列，這意味著休閑食品禮盒在一定程度上被替代。

 

　　休閑食品購買渠道占比最高的是綜合電商渠道（65.1%），其次為連鎖超市/大型商場（53.8%）。張毅分析說，相對于其他食品飲料，休閑食品的購買渠道更加豐富。一方面商家可以考慮通過線上渠道進行試錯，一方面要充分考慮00后群體作為消費主力軍的消費偏好和消費需求。

 

　　速凍食品：中國速凍食品市場規(guī)模不斷擴大，2022年達1688.5億元，預計到2023年將達到2130.9億元。2021年以來，隨著餐飲端對半成品食材的需求日益增強，預制菜興起，豐富了速凍食品市場，賦予了速凍食品新的發(fā)展機遇。

 

　　2016年到2023年，速凍食品有非常明顯的增長速度，增幅超過了GDP增幅的近2倍。張毅表示，“有預制菜加持后的速凍市場會發(fā)展得更快。”他介紹，美國的速凍食品人均消費量接近20千克，加拿大是13.9千克，英國為8.7千克。中國人均速凍食品消費量最低，僅為4.9千克。速凍食品行業(yè)起步較晚，與發(fā)達國家存在一定的差距，從消費的成熟度和消費的趨勢上看，有非常大的成長空間和機會。

 

　　烘焙食品：2020年受疫情的沖擊非常大，到了2022年，盡管有一部分頭部烘焙企業(yè)尚未復原，但是適配年輕群體的消費模式已經(jīng)找到了機會。新的消費業(yè)態(tài)改變了產(chǎn)品的形式，包括消費的體驗。張毅舉例說，咖啡店里布局烘焙產(chǎn)品是非常好的渠道，因為很多年輕消費者愿意買一些速凍食品和烘焙食品作為午餐和晚餐。從2013年到2022年，中國烘焙企業(yè)數(shù)量從9140家增長至29345家，預計到2025年，中國烘焙食品行業(yè)市場規(guī)模將達3518億元。

 

　　飲料：三年疫情使消費者消費偏好發(fā)生了很大變化。張毅說，“在飲料方向，今年絕對會是行業(yè)小地震的一年。”中國飲料市場規(guī)模持續(xù)上升，2022年達12478億元，預計到2026年將增長至16095億元。

 

　　功能飲料和運動飲料是近年發(fā)展起來的新賽道。這類產(chǎn)品迎合了消費者，尤其是年輕消費者的消費需求。預計到2024年，中國功能性飲料市場規(guī)模將超過1800億元，運動飲料市場規(guī)模將超過200億元。值得一提的是，今年的運動鞋服市場離奇火爆，這說明戶外體驗、健身運動的需求在上升，與此相關的運動飲料值得關注。

 

　　預計2024年營養(yǎng)素飲料市場規(guī)模將超過240億元，能量飲料將超過1300億元。營養(yǎng)素飲料和能量飲料可以從市場營銷方面以及產(chǎn)品屬性方面做推進。張毅分析說，這幾年年輕人都以小紅書作為消費的趨勢引導，有很多聰明的品牌會及時跟進，在社交媒體釋放和消費潮流相關的調(diào)性，通過調(diào)性吸引消費者的關注。

 

　　在健康概念的引領下，對于碳酸飲料的看法有不同的聲音，這種聲音很多來自于中老年人。對于年輕人來說口感仍然是很重要的，當然健康引導也需要注意。預計2024年中國碳酸飲料和固體飲料市場規(guī)模都將超過1000億元。
 

　　無糖飲料是飲料市場重要的新生主力產(chǎn)品，今年有望迎來爆發(fā)。無糖化、低糖化逐漸成全球健康飲食新標準。2015年至2022年，中國無糖飲料市場規(guī)模逐年增長，由22.6億元飆升至199.6億元，預計2023年至2027年將持續(xù)放量增長，市場規(guī)模有望達到748.9億元。在張毅看來，無糖飲品是非常好的機會，他強調(diào)產(chǎn)品要重視口感，有的無糖飲料非常難喝，注定是不會受消費者歡迎的。

 

　　談到對食品飲料行業(yè)發(fā)展趨勢的思考，張毅認為，首先是產(chǎn)品的健康化。隨著消費者消費水平的提升和營養(yǎng)知識的豐富，人們不再盲目相信產(chǎn)品的有關宣稱，開始有意識的關注產(chǎn)品配料表。鹽、糖、油脂含量成為人們評判食品健康與否的重要標尺。調(diào)查顯示，81.3%的消費者認為健康營養(yǎng)是購買產(chǎn)品的決定性因素，每次必看和經(jīng)常看食品配料表的消費者比例分別為22.3%、52.2%。“零糖、零脂、低卡”成為熱點，低糖低卡、優(yōu)質的原料、健康的加工工藝等要求，推動著食品飲料行業(yè)向健康化趨勢發(fā)展。

 

　　其次是產(chǎn)品顏值化。智能手機、社交平臺影響著顏值經(jīng)濟時代的發(fā)展，食品包裝設計成為抓住消費者眼球的重要因素。94%的消費者偏向于顏值更高的產(chǎn)品，其中76.4%的人愿意為包裝設計付出更高的價格。調(diào)查顯示，顏值高的產(chǎn)品能更快與消費者破冰，有了第一次的嘗試后才能談體驗和復購。

 

　　第三是營銷年輕化。隨著Z世代消費人群的崛起，更多消費品牌傾向于借助各種潮流營銷玩法，以有效觸達年輕用戶。國潮風、露營風、IP聯(lián)名風等，各類營銷方法層出不窮。品牌通過跨界營銷把品牌文化詮釋出去，使品牌年輕化，煥然一新。

 

　　SIAL西雅國際食品展

 

　　SIAL西雅國際食品展（上海）將于2024年5月28日-30日在上海新國際博覽中心舉辦。

 

　　SIAL西雅國際食品展（深圳）將于2024年9月2日-4日在深圳會展中心（福田）舉辦。