中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)月報(bào)2021年08月

　　中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)月報(bào)2021年08月

 

　　主辦：國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室

 

　　主編：劉長(zhǎng)全   李勝利

 

　　常務(wù)副主編：豆明

 

　　目 錄

 

　　一總體形勢(shì)分析

 

　　二奶類生產(chǎn)

 

　　三奶源基地建設(shè)

 

　　四乳品加工

 

 

　　1、生鮮乳市場(chǎng)

 

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，7月以來(lái)生鮮乳價(jià)格連創(chuàng)新高，最后一周已達(dá)到4.33元/公斤，比前一周上漲0.2%，同比上漲19.0%，月度均價(jià)4.32元/千克，環(huán)比上漲0.9%，同比上漲19.2%。玉米月度均價(jià)2.98元/千克，環(huán)比下降0.9%，同比上漲28.6%；豆粕月度均價(jià)3.75元/千克，環(huán)比上漲0.2%，同比上漲15.9%。

 

　　7月出現(xiàn)罕見(jiàn)的“噴粉”現(xiàn)象

 

　　受熱應(yīng)激的影響，7月是我國(guó)傳統(tǒng)的缺奶季，“噴粉”是罕見(jiàn)的，但今年7月，各大乳企出現(xiàn)生鮮乳過(guò)?，F(xiàn)象，每天“噴粉”量較大。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，也許和上半年進(jìn)口大幅增加有關(guān)，2021年上半年，我國(guó)進(jìn)口乳制品折合原料奶1257萬(wàn)噸，同比增加293萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.3%。也有人士認(rèn)為，與國(guó)內(nèi)牧場(chǎng)建設(shè)熱潮、供給增長(zhǎng)過(guò)快相關(guān)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年上半年，牛奶產(chǎn)量增加109萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.6%。還有部分人士認(rèn)為，與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格大幅下挫直接相關(guān)，目前不能確認(rèn)的是目前的過(guò)剩是短暫的、暫時(shí)的，還是中國(guó)原料奶供需平衡的拐點(diǎn)，有待觀察。

 

 

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-6月全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量1394.45萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.65%，其中6月251.60萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.83%。

 

　　2021年上半年全國(guó)干乳制品產(chǎn)量95.70萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.80%

 

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-6月全國(guó)干乳制品產(chǎn)量95.70萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.80%，其中6月17.27萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.83%。

 

　　2021年上半年全國(guó)奶粉產(chǎn)量47.13萬(wàn)噸，同比下降6.53%

 

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-6月全國(guó)奶粉產(chǎn)量47.13萬(wàn)噸，同比下降6.53%，其中6月份8.53萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.46%。

 

　　2021年上半年全國(guó)乳品加工業(yè)銷售收入2301.45億元，增長(zhǎng)14.38%，利潤(rùn)總額194.93億元，增長(zhǎng)49.17%

 

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-6月進(jìn)入統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)576家，比1-5月數(shù)據(jù)增加2家，其中虧損企業(yè)146家，比1-5月數(shù)據(jù)減少2家，虧損比例25.3%。

 

　　1-6月，規(guī)模以上乳企主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2301.45億元，同比增長(zhǎng)14.38%；利潤(rùn)總額194.93億元，同比增長(zhǎng)49.17%。與1-5月數(shù)據(jù)相比，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅減少2.32個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)成本增幅減少2.45個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)總額增幅縮小6.19個(gè)百分點(diǎn)。銷售利潤(rùn)率8.47%，比1-5月數(shù)據(jù)減少0.05個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　3、乳品企業(yè)動(dòng)態(tài)

 

　　伊利攜手亞足聯(lián)助力2023中國(guó)亞洲杯；蒙牛與內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社簽署奶業(yè)振興戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)手中國(guó)銀行推出青貯專項(xiàng)貸款幫助合作牧場(chǎng)，與又一豐集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；飛鶴收購(gòu)小羊妙可100%股權(quán)。

 

 

　　2021年7月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，奶粉價(jià)格指數(shù)全部下跌，與6月份拍賣相比，跌幅擴(kuò)大。與上次拍賣相比，7月6日舉行的第287次拍賣，脫脂奶粉拍賣價(jià)3,126美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌7.0%；全脂奶粉3,864美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌3.0%。7月20日舉行的第288次拍賣，脫脂奶粉2,971美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌5.2%；全脂奶粉3,730美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌3.8%。

 

　　1、生鮮乳市場(chǎng)

 

　　Table2-1  農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)奶牛主產(chǎn)省（區(qū)）

 

　　生鮮乳平均價(jià)格  

 

　　Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國(guó)生鮮乳周價(jià)監(jiān)測(cè)

 

　　2017.01-2021.07

 

　　2、飼料原料

 

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年7月份全國(guó)玉米月平均價(jià)格2.98元/千克，環(huán)比下降0.9%，同比上漲28.6%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價(jià)格2.68元/千克，環(huán)比下跌2.2%；主銷省廣東價(jià)格為3.08元/千克，環(huán)比下跌1.7%。

 

　　2021年7月份國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格環(huán)比上漲0.2%

 

　　農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年7月份全國(guó)豆粕月平均價(jià)格3.75元/千克，環(huán)比上漲0.2%，同比上漲15.9%。

 

 

　　7月30日，由甘肅前進(jìn)牧業(yè)與貴州南方乳業(yè)共同出資籌建的甘肅隴黔牧業(yè)6000頭奶牛養(yǎng)殖基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目開工奠基儀式在張掖市高臺(tái)縣黑泉鎮(zhèn)胭脂堡村舉行。

 

　　甘肅隴黔牧業(yè)6000頭奶牛養(yǎng)殖基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目的開工建設(shè)是南方乳業(yè)和甘肅前進(jìn)牧業(yè)的又一次牽手，項(xiàng)目依托高臺(tái)縣豐富的養(yǎng)殖資源和適宜的氣候，集結(jié)南方乳業(yè)的品牌知名度和前進(jìn)牧業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在高臺(tái)新建牧場(chǎng)4座，飼養(yǎng)奶牛2萬(wàn)頭，打造貴州優(yōu)質(zhì)奶源基地，有效彌補(bǔ)貴州資源短板，實(shí)現(xiàn)乳企聯(lián)盟更深層次的探索。

 

 

　　日前，莊園牧場(chǎng)在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，金昌市金川區(qū)萬(wàn)頭奶牛養(yǎng)殖循環(huán)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2021年末整體完工。

 

　　據(jù)了解，該項(xiàng)目由蘭州莊園牧場(chǎng)甘肅瑞嘉牧業(yè)有限公司投資建設(shè)，規(guī)劃占地面積約4600畝，項(xiàng)目總投資5億元，計(jì)劃建成集現(xiàn)代化養(yǎng)殖設(shè)施建造、規(guī)范化養(yǎng)殖技術(shù)展示、生態(tài)化牧場(chǎng)觀光和智能化糞污處理為一體的現(xiàn)代畜牧養(yǎng)殖示范基地。

 

　　去年投入資金1.8億元，建設(shè)牛舍等基礎(chǔ)設(shè)施，3000頭進(jìn)口奶牛已入場(chǎng)正常飼養(yǎng)；今年計(jì)劃投資2.4億元，引進(jìn)奶牛2000頭。

 

　　該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年可向社會(huì)提供生鮮乳5萬(wàn)噸以上，公犢牛3400頭、母犢牛2650頭，帶動(dòng)飼料糧種植3萬(wàn)畝。

 

 

 

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-6月全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量1394.45萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.65%，其中6月產(chǎn)量251.60萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.83%。

 

　　1-6月，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位省份同比全部正增長(zhǎng)，合計(jì)960.77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.09%，占全國(guó)總產(chǎn)量的68.90%，河北產(chǎn)量190.40萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.05%，占全國(guó)總產(chǎn)量的13.65%，居全國(guó)第一位。6月，這10個(gè)省份中，山東、四川、陜西產(chǎn)量同比下降，10省份產(chǎn)量合計(jì)171.20萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.28%，占當(dāng)月全國(guó)總產(chǎn)量的68.05%，河北產(chǎn)量32.99萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.88%，占當(dāng)月總產(chǎn)量的13.11%。

 

　　Table4-1  2021年1-6月全國(guó)及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量

 

　　單位：萬(wàn)噸

　　注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬(wàn)元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

 

　　Figure4-1  全國(guó)液態(tài)奶月度產(chǎn)量，2020～2021

　　Figure4-2  全國(guó)液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2020

　　2021年1-6月全國(guó)干乳制品產(chǎn)量95.70萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.80%

 

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-6月全國(guó)干乳制品產(chǎn)量95.70萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.80%，其中6月產(chǎn)量17.27萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.83%。

 

　　1-6月，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，河北、廣東、陜西產(chǎn)量同比下降，其他省份產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，10省份產(chǎn)量合計(jì)78.28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.68%，占全國(guó)總產(chǎn)量的81.80%，黑龍江產(chǎn)量最高，20.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.81%，占全國(guó)總產(chǎn)量的21.60%。6月，這10省份干乳制品產(chǎn)量合計(jì)14.13萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.15%，占當(dāng)月全國(guó)總產(chǎn)量的81.79%，黑龍江產(chǎn)量3.94萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.86%，占當(dāng)月全國(guó)總產(chǎn)量的22.83%。

 

　　Table4-2  2021年1-6月全國(guó)及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量

 

　　單位：萬(wàn)噸

　　注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬(wàn)元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

 

　　Figure4-3  全國(guó)干乳制品月度產(chǎn)量，2020～2021

　　Figure4-4  全國(guó)干乳制品年產(chǎn)量，2000～2020

　　2021年1-6月全國(guó)奶粉產(chǎn)量47.13萬(wàn)噸，同比下降6.53%

 

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-6月全國(guó)奶粉產(chǎn)量47.13萬(wàn)噸，同比下降6.53%，其中6月份產(chǎn)量8.53萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.46%。

 

　　1-6月，奶粉產(chǎn)量前6省份中，只有內(nèi)蒙古、黑龍江產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，合計(jì)39.36萬(wàn)噸，同比下降4.74%，占全國(guó)總產(chǎn)量83.51%，黑龍江19.76萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.39%，占總產(chǎn)量的41.91%，居第一位。6月，這6省份中，黑龍江、陜西產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，合計(jì)7.28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.64%，占當(dāng)月全國(guó)總產(chǎn)量的85.37%，黑龍江3.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.09%，占當(dāng)月全國(guó)總產(chǎn)量的44.67%。

 

　　Table4-3  2021年1-6月全國(guó)及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量

 

　　單位：萬(wàn)噸

　　Figure4-5  全國(guó)奶粉月度產(chǎn)量，2020～2021

　　Figure4-6  全國(guó)奶粉年產(chǎn)量，2008～2020

　　2、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

 

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-6月進(jìn)入統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)576家，比1-5月數(shù)據(jù)增加2家，其中虧損企業(yè)146家，比1-5月數(shù)據(jù)減少2家，虧損比例25.3%。

 

　　1-6月，規(guī)模以上乳企主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2301.45億元，同比增長(zhǎng)14.38%；利潤(rùn)總額194.93億元，同比增長(zhǎng)49.17%。與1-5月數(shù)據(jù)相比，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅減少2.32個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)成本增幅減少2.45個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)總額增幅縮小6.19個(gè)百分點(diǎn)。銷售利潤(rùn)率8.47%，比1-5月數(shù)據(jù)減少0.05個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　Table4-4  2021年1-6月全國(guó)乳品加工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

 

　　單位：個(gè)  億元

　　注：財(cái)務(wù)費(fèi)用去年同期為負(fù)值。

 

　　3、重點(diǎn)乳品企業(yè)

 

　　7月2日，亞洲足球聯(lián)合會(huì)（以下稱“亞足聯(lián)”）與伊利共同宣布，雙方達(dá)成2021年至2024年亞足聯(lián)國(guó)家隊(duì)賽事官方全球合作伙伴關(guān)系，伊利也成為亞足聯(lián)在新周期內(nèi)首位來(lái)自中國(guó)的全球合作伙伴。在為期4年的合作周期內(nèi)，雙方將在賽事官方乳制品、飲用水等多個(gè)品類進(jìn)行獨(dú)家合作，攜手助力2023年中國(guó)亞洲杯等亞洲頂級(jí)足球賽事的成功舉辦，推動(dòng)亞洲足球和中國(guó)足球事業(yè)的發(fā)展。

 

　　本次合作期間，亞足聯(lián)旗下國(guó)家隊(duì)賽事主要有：包括中國(guó)隊(duì)在內(nèi)的12支亞洲頂級(jí)強(qiáng)隊(duì)參加的“通往卡塔爾之路”——亞足聯(lián)亞洲預(yù)選賽，將于2023年6月至7月在中國(guó)10個(gè)城市舉辦的旗艦賽事亞足聯(lián)亞洲杯，以及將于2022年舉辦的亞足聯(lián)印度女足亞洲杯和亞足聯(lián)烏茲別克斯坦U23亞洲杯等國(guó)家隊(duì)賽事。

 

　　亞足聯(lián)是負(fù)責(zé)管理亞洲地區(qū)足球事務(wù)的組織，伊利是連續(xù)7年蟬聯(lián)亞洲乳業(yè)第一的龍頭企業(yè)，此項(xiàng)合作的達(dá)成，將極大提升亞足聯(lián)國(guó)家隊(duì)賽事在亞洲乃至全世界的影響力，也將成為伊利深化大健康領(lǐng)域布局和實(shí)現(xiàn)“讓世界共享健康”的新里程碑。

 

　　蒙牛與內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社簽署奶業(yè)振興戰(zhàn)略合作協(xié)議

 

　　7月6日，內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社支持鄉(xiāng)村振興奶業(yè)專場(chǎng)推進(jìn)會(huì)在呼和浩特成功召開。

 

　　會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，蒙牛集團(tuán)與和林格爾縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社簽署了奶業(yè)振興合作協(xié)議。和林格爾縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社將為蒙牛集團(tuán)及其控股子公司所合作的牧場(chǎng)提供融資服務(wù)，支持牧場(chǎng)全面擴(kuò)大生鮮乳生產(chǎn)規(guī)模。未來(lái)五年，蒙牛集團(tuán)將全身心投入奶業(yè)振興行動(dòng)，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)牧草種植公關(guān)、奶牛養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大、乳制品加工產(chǎn)能增長(zhǎng)，積極推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，在全國(guó)建設(shè)11大種養(yǎng)加產(chǎn)業(yè)集群，其中在內(nèi)蒙古建設(shè)5大產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)增加奶牛存欄50萬(wàn)頭以上。

 

　　多年來(lái)，蒙牛集團(tuán)聯(lián)合多家金融機(jī)構(gòu)，打造出“乳業(yè)通寶、數(shù)據(jù)網(wǎng)貸、浙+牛、興牧貸”等多系列金融產(chǎn)品，與金融機(jī)構(gòu)共同探索、開創(chuàng)行業(yè)融資新模式，以“信”為核心，打通整個(gè)奶產(chǎn)業(yè)鏈融資渠道，解決“融資渠道、融資成本”等現(xiàn)金流難題。并依托蒙牛“資金、技術(shù)、平臺(tái)”以及持續(xù)聯(lián)動(dòng)行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，多舉措支持合作伙伴做大做強(qiáng)。

 

　　蒙牛聯(lián)手中國(guó)銀行推出青貯專項(xiàng)貸款幫助合作牧場(chǎng)

 

　　7月15日，蒙牛集團(tuán)針對(duì)奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，攜手中國(guó)銀行內(nèi)蒙古分行成功啟動(dòng)“青貯惠牛E貸”專屬產(chǎn)品，將有效推進(jìn)農(nóng)業(yè)“糧改飼”戰(zhàn)略，切實(shí)解決奶?？诩Z問(wèn)題。

 

　　民以食為天，牛以草為本。隨著大宗物料和飼草料價(jià)格的上漲，牧場(chǎng)養(yǎng)殖的成本壓力也日益凸顯，而青貯作為奶牛最主要的口糧，占到奶牛日配方的30%左右，是牧場(chǎng)奶產(chǎn)量和生鮮乳品質(zhì)的基礎(chǔ)保障，關(guān)系到牧場(chǎng)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)與高質(zhì)量發(fā)展。目前，與蒙牛合作的牧場(chǎng)近千家，奶牛存欄150多萬(wàn)頭，年度青貯資金需求50億元以上，給牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了較大壓力。蒙牛集團(tuán)攜手中國(guó)銀行內(nèi)蒙古分行適時(shí)推出“青貯惠牛E貸”專屬產(chǎn)品，能夠更好地幫助牧場(chǎng)合作伙伴緩解青貯儲(chǔ)備資金壓力。

 

　　蒙牛集團(tuán)與又一豐集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

 

　　7月8日，蒙牛集團(tuán)與又一豐集團(tuán)在呼和浩特市舉行戰(zhàn)略簽約儀式。

 

　　簽約后，又一豐集團(tuán)將迅速投入到武強(qiáng)牧場(chǎng)開工建設(shè)中，同步建設(shè)蒙牛奶牛研究院華北分院。雙方還將在打造智慧數(shù)字化牧場(chǎng)、提高奶源品質(zhì)、提升牧場(chǎng)的軟硬件設(shè)備設(shè)施、搭建物資渠道方面開展全面合作。蒙牛將協(xié)助又一豐集團(tuán)引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的“擠奶機(jī)器人”等牧場(chǎng)先進(jìn)設(shè)備，打造生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

 

　　飛鶴收購(gòu)小羊妙可100%股權(quán)

 

　　7月8日，工商信息變更顯示，中國(guó)飛鶴已完成對(duì)國(guó)產(chǎn)羊奶粉企業(yè)陜西小羊妙可乳業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“小羊妙可”）100%股權(quán)的收購(gòu)，同時(shí)也設(shè)立了全新的管理團(tuán)隊(duì)對(duì)后者實(shí)施直接管理。

 

　　對(duì)于收購(gòu)原因，中國(guó)飛鶴相關(guān)人士表示，小羊妙可在羊奶領(lǐng)域深耕多年已擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈，本次收購(gòu)有助于公司羊奶粉業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

 

　　近年來(lái)，羊奶粉憑借脂肪球更小易消化易吸收和更低致敏性等特質(zhì)逐漸在嬰幼兒配方市場(chǎng)嶄露頭角，贏得年輕一代媽媽青睞，成為牛奶粉之外的又一消費(fèi)熱點(diǎn)。