梨哥說梨 | 南半球西洋梨生產(chǎn)與出口情況

　　南北半球季節(jié)相反，水果生產(chǎn)互補(bǔ)優(yōu)勢明顯。南半球梨主要為西洋梨，果實成熟期在12月下旬至翌年3月，一半以上銷往北半球。阿根廷、南非、智利和澳大利亞是南半球梨主要生產(chǎn)國，上述4個國家產(chǎn)量占南半球梨產(chǎn)量的95%左右，占世界西洋梨產(chǎn)量的1/5左右。近年，亞洲尤其是中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，市場開放，南半球梨生產(chǎn)大國紛紛瞄準(zhǔn)中國市場，阿根廷、新西蘭、智利等梨已獲準(zhǔn)輸華，目前南非梨雖未準(zhǔn)入，但南非一些公司的幾種西洋梨已在我國銷售多年。

 

　　南半球梨生產(chǎn)發(fā)展趨勢

 

　?。?）近50年，世界西洋梨產(chǎn)量總體相對穩(wěn)定（圖1），但南、北半球梨生產(chǎn)格局發(fā)生較大變化。世界上的梨有東方梨（亞洲梨）和西洋梨之分，除東亞外，其他國家和地區(qū)多生產(chǎn)源自歐洲的西洋梨。20世紀(jì)70年代開始，由于氣候、經(jīng)濟(jì)、梨火疫病等原因，歐洲的意大利、法國、德國、奧地利、瑞典、西班牙（21世紀(jì)初開始）等梨主要生產(chǎn)國產(chǎn)量持續(xù)下降（圖2）。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）統(tǒng)計，歐洲梨產(chǎn)量占世界西洋梨的比重由1970年的78.6%下降為2019年的40.0%。與之相反，南半球的阿根廷、南非、智利等國家梨產(chǎn)量逐漸增加，到2013年達(dá)到歷史最高峰（圖2），上述3個國家梨產(chǎn)量占世界西洋梨的比重由1970年的3.1%上升到2019年的20.1%。

 

　　20世紀(jì)60—80年代，意大利、法國和德國梨栽培面積最高時曾分別為8.10、3.37、3.30萬hm2，2019年僅剩2.87、0.53、0.21萬hm2，降幅分別達(dá)到64.6%、84.3%、93.6%。

 

　　（2）南半球梨產(chǎn)業(yè)20世紀(jì)70年代進(jìn)入增長期，近30年快速發(fā)展，近10年產(chǎn)量總體趨向穩(wěn)定。自20世紀(jì)70年代始，隨著歐洲梨產(chǎn)量的下降，歐洲及北半球市場為南半球發(fā)展中國家?guī)頇C(jī)遇。據(jù)FAO統(tǒng)計，2019年南半球梨生產(chǎn)國有15個，年產(chǎn)量140萬t，阿根廷、南非、智利和澳大利亞4個國家梨產(chǎn)量在南半球占比約95%（圖3），其次為新西蘭、巴西、烏拉圭等。澳大利亞1970年梨產(chǎn)量曾達(dá)到19萬t，2019年僅8萬t（圖4）。新西蘭20世紀(jì)90年代高峰時刻梨產(chǎn)量曾超5萬t，2019年僅1.76萬t。巴西和烏拉圭梨年產(chǎn)量只有1萬余t，其余國家均不足1萬t。

 

　　南半球主要西洋梨品種及品種結(jié)構(gòu)調(diào)整

 

　　南半球梨產(chǎn)業(yè)為出口導(dǎo)向型，出口占比50%以上，主要出口到北半球。因此，其栽培品種受到北半球，尤其是歐洲和北美鮮梨消費偏好和加工產(chǎn)品市場的影響。為迎合歐美市場，近年來南半球梨品種結(jié)構(gòu)和出口比重在不斷調(diào)整。

 

　?。?）盤克漢姆（Packham's）和巴梨（Bartlett）是南半球產(chǎn)量最多的品種。2009—2017年，南半球盤克漢姆和巴梨平均年產(chǎn)量分別為48.2萬、48.0萬t，分別占南半球梨產(chǎn)量的33.1%和32.7%。受北半球梨罐頭需求減少的影響，近年來阿根廷、南非和智利的巴梨產(chǎn)量均有不同程度的減少。2020年盤克漢姆和巴梨產(chǎn)量分別約為48萬、16萬t，在南半球占比分別為34%和16%。盤克漢姆是澳大利亞于19世紀(jì)90年代培育，該品種在南半球廣泛栽培，北半球很少商業(yè)種植。巴梨則是北半球栽培最廣泛的品種之一。

 

　　（2）佛羅爾（Forelle）等紅色（紅暈或片紅）梨品種在南半球異軍突起。近20年原產(chǎn)于德國薩克森省的老品種佛羅爾在南非和智利種植非常成功，目前年產(chǎn)量18萬t左右，其產(chǎn)量占南半球的13%左右，是僅次于盤克漢姆和巴梨的第三大品種。其他紅色品種還有卡門（Carmen）、玫瑰瑪麗（Rosemarie）、Vermont Beauty、Sempre、Flamingo，以及新西蘭培育的新品種Piqa? Boo?等。

 

　?。?）其他品種。阿巴特（Abate Fetel）、安久（D'Anjou）、考西亞（Coscia）、寶斯克（Bosc）、伏茄梨（Beurre Giffard）、茄梨（Clapps Favorite）、Josephine、Winter Nelis、Taylors Gold以及少量亞洲梨。

 

　?。?）為適應(yīng)北半球市場需求，出口品種比重不斷調(diào)整。南非盤克漢姆出口量2012年比1997—2000年下降14.7%，而紅色品種佛羅爾、Vermont Beauty和阿巴特分別增長12.6%、7.6%和5.6%。智利的盤克漢姆、寶斯克、安久和巴梨的出口份額從1992—1995年的91.2%下降到2004—2007年的74.5%和2015年的29.0%。阿巴特、佛羅爾、考西亞和考密斯的出口份額從1992—1995年的2.6%上升到2004—2007年的22.7%和2015年的64.5%。隨著歐盟新鮮巴梨和美國巴梨罐頭需求的減少，阿根廷巴梨產(chǎn)量占比由2011年的45%下降至2020年的16%。

 

 

　　阿根廷是南半球梨生產(chǎn)第一大國，世界前三。梨也是阿根廷第二大落葉果樹，2020年種植面積2.2萬hm2，產(chǎn)量61.0萬t。2020—2021年度預(yù)計出口32萬t，主要銷往俄羅斯、歐盟和美國等北半球國家和地區(qū)，以及巴西等南方共同市場國家和其他拉美市場，有機(jī)梨主要銷往美國和歐盟。鮮梨出口FOB價格2018、2019、2020年分別為867、780、732美元/t。依據(jù)品種及等級規(guī)格本地超市零售價格0.83~1.43美元/kg，多數(shù)不超過1美元/kg。近年來有機(jī)梨越來越受高收入群體歡迎。

 

　　阿根廷梨和蘋果的生產(chǎn)多在一起，里奧內(nèi)格羅省巴塔哥尼亞的Alto河谷和內(nèi)烏肯省分別占85%和12%，門多薩省的Uco山谷占3%。盤克漢姆（產(chǎn)量占41%，下同）、安久（24%）和巴梨（16%）占阿根廷梨產(chǎn)量的81%，阿巴特、寶斯克、伏茄梨、茄梨等其他品種占19%。

 

　　阿根廷水果規(guī)?；a(chǎn)，公司商業(yè)化運作，生產(chǎn)相對集中且規(guī)模較大。近15年蘋果和梨生產(chǎn)商的數(shù)量從2005年的9000家左右下降到2200家左右。目前，蘋果和梨共有270個包裝廠、260座冷藏庫及6萬名雇傭員工。生產(chǎn)成本0.25~0.30美元/kg，其中60%為勞動力成本，40%為生產(chǎn)投入和服務(wù)成本（能源、化肥、運輸、包裝、海關(guān)費用，植物檢疫和質(zhì)量認(rèn)證等）。國際貿(mào)易主要集中在幾家大公司，Salentein Fruit S.A.、Cleppe S.A.等5家公司壟斷了南方共同市場（MERCOSUR）以外的70%海外出口量，另外，還具有國內(nèi)市場份額的20%及25%的巴西市場。上述公司均有自己的果園和國際最先進(jìn)的采后處理、分級包裝和氣調(diào)冷藏保鮮庫。

 

　　南非是南半球僅次于阿根廷的第二大梨生產(chǎn)國，梨是南非第三大落葉果樹。近年梨樹栽培面積小幅增長，2020年1.28萬hm2，產(chǎn)量約41.0萬t。2020—2021年度預(yù)計出口21.8萬t，占產(chǎn)量的53.2%。歐洲是南非最大的出口市場，占梨出口總額的48%，其次是亞洲（23%）、中東（17%）和非洲（8%），出口北美很少。

 

　　西開普省是南非最大的落葉水果種植區(qū)，占總種植面積和產(chǎn)量的72%，北開普省占17%，東開普省占8%，其余地區(qū)占比不足3%。西開普省的蘋果和梨占南非的79%，主要種植區(qū)域有Ceres，占總面積的37%，其次是Groenland（13%）、Langkloof East（13%）、Wolseley/Tulbagh（11%）、Villiersdorp（10%）和Klein Karoo（7%）。南非每年12月下旬到翌年1月初梨成熟。盤克漢姆（種植面積占34%，下同）、佛羅爾（27%）和巴梨（18%）種植面積占南非梨樹面積的近80%，阿巴特、寶斯克、考密斯、玫瑰瑪麗等占20%左右。

 

　　南非國內(nèi)梨果鮮食僅占23%，加工品消費比率高達(dá)77%。南非梨價格具有競爭優(yōu)勢，2018—2019年，鮮梨出口價格5108元/t，國內(nèi)市場2789元/t，加工原料價格854元/t。

 

　　南非梨生產(chǎn)主要以大公司大農(nóng)場的方式進(jìn)行，Capespan、Kromco、Safpro S. A.等是南非知名的大型專業(yè)水果生產(chǎn)和銷售公司。公司實行嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，實現(xiàn)了生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、管理現(xiàn)代化、營銷品牌化，有現(xiàn)代化大型分選包裝場和冷藏庫，果園面積一般為1000~1500hm2。南非梨產(chǎn)業(yè)相關(guān)組織健全，產(chǎn)學(xué)研銷政一條龍服務(wù)高效。主要組織有SAAPPA南非蘋果和梨生產(chǎn)商協(xié)會、HORTGRO（支持落葉果樹業(yè)內(nèi)的營銷、生產(chǎn)和轉(zhuǎn)化）、園藝科學(xué)（為落葉果樹產(chǎn)業(yè)提供研究和技術(shù)支持）、SAPO南非植物改良組織、信托基金（南非水果植物材料供應(yīng)商）、Plant South Africa（管理和提供行政服務(wù)，支持南非園藝的植物改進(jìn)和植物認(rèn)證）、CULDEVCO（品種開發(fā)，管理150多個落葉果樹品種，以及專門為南非生長條件開發(fā)的蘋果和核果砧木等）。

 

　　近年來智利梨生產(chǎn)和出口利潤下降，梨種植面積有所減少。2016年梨樹栽培面積達(dá)到0.915萬hm2，產(chǎn)量29.2萬t，為歷史高峰，之后逐年下降。2020年面積0.695萬hm2，產(chǎn)量約21.1萬t。2020—2021年度出口11.1萬t，占產(chǎn)量的52.6%。智利鮮梨主要市場是歐洲和美洲，哥倫比亞、俄羅斯、荷蘭、意大利、厄瓜多爾、秘魯、美國、德國、巴西、沙特等是其主要出口國家。2019年4月中國對智利梨市場的開放為梨生產(chǎn)商擴(kuò)大了市場機(jī)會。智利梨果采后保鮮新技術(shù)的應(yīng)用使貯藏壽命延長，得以與阿根廷、南非、歐洲等市場競爭。

 

　　智利梨產(chǎn)區(qū)集中在其中部的O'Higgins和Maule 2個地區(qū)，種植面積分別占65%和27%。智利梨生產(chǎn)以中小農(nóng)場為主，面積小于5hm2的農(nóng)場占60%以上，370個5~10hm2梨園覆蓋了29%的種植面積。盤克漢姆10年前是面積最大的品種，目前阿巴特面積最大，其次是佛羅爾、盤克漢姆、考西亞，再次是寶斯克、巴梨、安久等。

 

　　智利是南半球最大的鮮果出口國，智利擁有較為完善的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、組織機(jī)構(gòu)和金融投入體系。生產(chǎn)方面，智利在1985年成立了智利水果種植者協(xié)會（簡稱Fedefruta）。該協(xié)會是一個非盈利性的聯(lián)系私人和公共部門的專業(yè)組織，在全國范圍內(nèi)都具有廣泛的號召力。協(xié)會基于ISO質(zhì)量管理體系9001:2000模型對水果質(zhì)量水平進(jìn)行管理，目標(biāo)是為智利果蔬生產(chǎn)部門的推廣、宣傳、培訓(xùn)、研究和認(rèn)證提供服務(wù)。出口方面，智利水果蔬菜出口商協(xié)會（ASOEX）是一家非盈利性組織，成立于1935年，其成員出口量占全國水果出口總量的96.5%，種植面積是全國水果種植面積的63.1%，ASOEX的主要工作是促進(jìn)智利水果和蔬菜出口至世界各地，代表智利新鮮水果出口商的利益。同時，ASOEX還負(fù)責(zé)宣傳技術(shù)和貿(mào)易信息、支持行業(yè)發(fā)展調(diào)研并管理植物檢疫協(xié)議。根據(jù)“World pear review”2016報告，按照生產(chǎn)效率、基礎(chǔ)設(shè)施及其投入、金融政策及市場情況打分，智利梨市場綜合競爭力排名世界第1。

 

　　Rucaray S. A.公司是智利水果從生產(chǎn)到出口鏈的先鋒，成立于1978年，已成為知名的水果品牌。Rucaray的種植園位于國家北部的巴耶納爾和中部地區(qū)。該公司擁有4000多hm2現(xiàn)代最新管理技術(shù)的果園，還擁有自己的包裝廠、冷藏庫和冷藏車。主要成員都是果園附近農(nóng)民，在過去3~4輩均從事水果生產(chǎn)和經(jīng)營，果樹種植已經(jīng)成為他們的家族傳統(tǒng)和生活方式。

 

　　大洋洲的澳大利亞和新西蘭主要生產(chǎn)西洋梨，占世界西洋梨份額較小。2019年澳大利亞梨產(chǎn)量8.04萬t，出口0.93萬t。澳大利亞巴梨和公爵夫人（Duchess）約占47%，主要用于加工；盤克漢姆約占39%，為生鮮市場生產(chǎn)；其他重要品種有寶斯克、Josephine和Corella。自20世紀(jì)80年代早期以來，二十世紀(jì)（Nijisseiki）、Nashi等亞洲梨就開始商業(yè)化生產(chǎn)，主要用于生鮮市場。

 

　　2020—2021年度新西蘭梨收獲面積為350hm2，產(chǎn)量1.27萬t，出口0.37萬t，主要出口到中國和美國等國。Winter Nelis、寶斯克、Taylors Gold是新西蘭最普遍的傳統(tǒng)品種，目前新品種Peeka Boo已開始取代傳統(tǒng)品種。

 

　　南半球梨出口情況

 

　?。?）出口量及出口額。近10年南半球梨果出口相對穩(wěn)定，平均出口量75萬t左右，出口額約6.8億美元，世界占比分別為28%和26%。南半球鮮梨海外市場出口主要在1—7月。

 

　?。?）出口價格。世界FOB價格平均966.2美元/t，南半球平均903.1美元/t。阿根廷、南非、智利、澳大利亞和新西蘭近10年出口單價分別為882.5、847.9、1017.4、1336.4、1526.1美元/t。阿根廷、南非和智利是南半球梨主要生產(chǎn)國和出口國，出口量南半球占比98%，各國出口量占其產(chǎn)量的55%左右，澳大利亞、新西蘭出口量較少（表1）。

　　我國南半球鮮梨進(jìn)口情況

 

　?。?）準(zhǔn)入國家和地區(qū)。目前，阿根廷、智利、新西蘭、比利時、荷蘭、美國、日本和中國臺灣等8個國家和地區(qū)鮮梨準(zhǔn)入中國大陸。2015年阿根廷鮮梨首次輸華，2019年智利首次正式獲準(zhǔn)進(jìn)入。歐美國家除新西蘭準(zhǔn)入西洋梨（Pyrus communis）和砂梨（Pyrus pyrifolia）外，其他均是西洋梨。日本和中國臺灣砂梨準(zhǔn)入。另外，中國澳門地區(qū)有來自葡萄牙的西洋梨羅?。≧ocha）。

 

　　（2）進(jìn)口量和進(jìn)口額。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2020年我國大陸進(jìn)口梨10384.2t，進(jìn)口額1828.8萬美元，同比減少19.1%和13.5%（表2）。我國大陸進(jìn)口梨果不多，不足國際鮮梨進(jìn)口貿(mào)易的0.8%，但我國香港（近年6萬~9萬t）和臺灣（1.0萬~1.5萬t）進(jìn)口較多，我國澳門地區(qū)也有少量進(jìn)口。大陸及我國香港、臺灣和澳門兩岸三地進(jìn)口鮮梨9萬~11萬t，占世界鮮梨貿(mào)易量的6%左右。

　?。?）進(jìn)口品種。我國進(jìn)口鮮梨主要是西洋梨，來自南半球的有阿根廷和智利的盤克漢姆、佛羅爾、卡門、玫瑰瑪麗，新西蘭的紅啤梨Piqa® Boo®（西洋梨×砂梨）、Belle du Jumet（商品名為Honey Belle）。南非梨原本有望在2020年進(jìn)入中國市場，但受新冠肺炎疫情影響，南非梨輸華計劃擱置。但產(chǎn)自南非的佛羅爾、盤克漢姆、玫瑰瑪麗等西洋梨已在我國銷售多年。

 

　　（4）我國進(jìn)口西洋梨品質(zhì)和價格。定期對超市銷售的南半球進(jìn)口梨品質(zhì)檢測，結(jié)果見表3。進(jìn)口西洋梨包裝標(biāo)識清晰，凈重足秤，等級規(guī)格整齊，大小一致，可溶性固形物含量和固酸比較高，后熟后香甜軟溶多汁。我國超市銷售進(jìn)口盤克漢姆，平均單果重287.8~330.8g，果實硬度0.77~2.80kg/0.5cm2，可溶性固形物含量14.2%~15.8%，可滴定酸含量0.14%~0.28%。阿根廷進(jìn)口盤克漢姆市場批發(fā)價150~160元/件（10kg），超市零售價格26.0~30.0元/kg。阿根廷包裝凈果一般10kg，南非包裝凈果12.5kg。由于進(jìn)口量增加，同時我國也在快速發(fā)展西洋梨，近10年超市進(jìn)口西洋梨售價總體呈下降趨勢。2013年遼寧省葫蘆島地區(qū)超市盤克漢姆、佛羅爾等南半球進(jìn)口品種超市零售價格多在40~55元/kg，2020年在30~40元/kg。

 

　?。?）產(chǎn)區(qū)和品種相對集中，利于優(yōu)勢企業(yè)、品牌形成。阿根廷85%的梨栽培在里奧內(nèi)格羅省和內(nèi)烏肯省，南非梨產(chǎn)地主要集中在西部海角以及東部海角。競爭力強(qiáng)的國家其產(chǎn)區(qū)都集中在優(yōu)勢區(qū)域，優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)容易形成優(yōu)質(zhì)品牌。

 

 

　?。?）規(guī)?；N植，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，品牌化營銷。大公司、大農(nóng)場大規(guī)模生產(chǎn)，或公司加農(nóng)戶，生產(chǎn)端眾多小農(nóng)戶聯(lián)合實現(xiàn)規(guī)?；N植，采后分級包裝、貯藏銷售由大企業(yè)完成，合力雙贏降低生產(chǎn)成本，提升市場競爭力。

 

　　（3）分級標(biāo)準(zhǔn)與包裝統(tǒng)一，市場準(zhǔn)入認(rèn)證體系完善。

 

　?。?）注重產(chǎn)后分級包裝、貯藏、運輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施投入，注重營銷和產(chǎn)區(qū)、企業(yè)品牌宣傳，家族式企業(yè)或協(xié)會創(chuàng)建歷史悠久，文化底蘊(yùn)深厚。水果的采后處理和貯運保鮮是農(nóng)業(yè)再生產(chǎn)過程中的“二產(chǎn)經(jīng)濟(jì)”，是采前生產(chǎn)（一產(chǎn)）的延續(xù)。水果強(qiáng)國均把產(chǎn)后分級包裝和貯運保鮮放在果業(yè)的首要位置，把農(nóng)業(yè)總投入的60%~70%投入到產(chǎn)后分級、包裝、貯藏、營銷等方面。

 

　?。?）政府和協(xié)會服務(wù)意識強(qiáng)，統(tǒng)一組織，對外統(tǒng)一宣傳，協(xié)會企業(yè)化管理，效率高。生產(chǎn)方面，成立梨果種植行業(yè)協(xié)會，為梨果生產(chǎn)設(shè)立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行統(tǒng)一質(zhì)量管理。協(xié)會基于行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，與政府談判獲得相應(yīng)扶持，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。出口方面，非盈利性協(xié)會聯(lián)合眾多出口企業(yè)，建立統(tǒng)一品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌公信力和國際出口話語權(quán)，統(tǒng)一塑造國家水果品牌。