2020年全球保健食品市場分析總結

　　2020 年，突如其來的新冠疫情如同“黑天鵝”一般， 對全球政治經(jīng)濟和社會生活造成了巨大影響。隨著新冠肺炎疫情嚴重，各國紛紛頒布居家隔離的措施，人們的購物需求和方式也因此發(fā)生了巨大的變化。目前全球范圍已經(jīng)有超過1.6億人感染。許多人希望通過各種膳食補充劑和營養(yǎng)食品尋求更多的保護，他們相信這些產(chǎn)品可能提供一些對于新冠感染的保護。例如，在美國膳食補充劑和營養(yǎng)食品的銷售額已經(jīng)顯示適度的年度增長率（近5%，相對于2019年增加了3.45億美元）[1]。在法國、新西蘭、印度和中國，相似的銷售趨勢也可以看到[2-5]。今天我們回首聚焦全球膳食補充劑的市場變化，并希望可以總結未來的一些趨勢，希望可以為中國保健食品產(chǎn)業(yè)人士和廣大讀者帶來一些幫助和啟發(fā)。

 

 

　　根據(jù)歐睿國際（Euromonitor International）2020年10月發(fā)布的《WORLD MARKET FOR ConSUMER HEALTH》報告[6]，考慮到銷售健康產(chǎn)品包括了OTC產(chǎn)品和膳食補充劑（維生素和膳食補充劑、體重管理和健康、運動營養(yǎng)）具體的全球膳食補充劑銷售額如下。

 

　　從中可以看出維生素和膳食補充劑占比達到了74.56%，體重管理和健康和運動營養(yǎng)分別占比為11.33%和14.11%。2020年由于新冠的出現(xiàn)，因為封鎖、戴口罩、社交距離、手消毒等相關的公共衛(wèi)生措施實施，體重管理和健康，特別是運動營養(yǎng)也出現(xiàn)了近年來的首次全面下降。但是，當公共衛(wèi)生管理措施的解除和人們對于運動認識的增強，必將也會產(chǎn)生這兩類產(chǎn)品的增長恢復。相反的，新冠使人們更加關注膳食補充劑對于免疫力的支持，從而讓2020年維生素和膳食補充劑的銷售出現(xiàn)爆發(fā)式的增長，特別是免疫類產(chǎn)品。隨著疫情的結束，人們對于維生素和膳食補充劑類別的產(chǎn)品需求會回歸到正常水平。下圖顯示了2015~2025年相關品類的銷售和增長率情況。

　　從區(qū)域而言，亞太已經(jīng)成為全球膳食補充劑增長的重要引擎。中國和美國分別是亞太和北美區(qū)域最大的兩個市場。2020年美國的膳食補充劑市場銷售額大約為460億美金，中國預計在2027年將達到691億美金。2015-2025年亞太區(qū)三個目錄產(chǎn)品維生素和膳食補充劑、體重管理和健康、運動營養(yǎng)的復合年增長率（CAGR）分別為3%、4%、8%，相對北美區(qū)域而言具有更高的復合年增長率（1%~4%）。

　　從品類而言，維生素和膳食補充劑的增長主要集中在亞太區(qū)域。隨著疫情的結束，北美區(qū)域爆發(fā)式的增長將回歸，北美區(qū)域是運動營養(yǎng)類產(chǎn)品的銷售主要區(qū)域，而體重管理和健康將在亞太區(qū)域和北區(qū)區(qū)域平分秋色。2020年，亞太區(qū)域運動營養(yǎng)、體重管理和健康預計的增長率分別為3%和3.5%左右，北美區(qū)域運動營養(yǎng)、體重管理和健康預計的增長率分別為-2%和-2.5%左右。未來2020-2025年的復合年均增長率（CAGR）而言，北美區(qū)域的運動營養(yǎng)、體重管理和健康分別為4%和1%左右，亞太區(qū)域的運動營養(yǎng)、體重管理和健康分別為8%和4.5%左右。

 

 

　　負責任營養(yǎng)委員會（Council for Responsible Nutrition，CRN）今年還專門就膳食補充劑的使用情況和與新冠期間消費者對于膳食補充劑的態(tài)度進行了相關調研 [7-10]。調查發(fā)現(xiàn)在新冠流行期間，91%的消費者改變了他們的膳食補充劑產(chǎn)品，85%美國消費者提到“新冠是一個關心自己健康問題的提醒”，14%的消費者增加了蛋白質的食用，13%的消費者增加了能量飲料的消費。美國的一項民意調查，該調查發(fā)現(xiàn)，美國人購買家居用品的能力變得越來越差；許多人繼續(xù)采取與社會疏遠的措施，他們正經(jīng)歷失業(yè)或休假，并認為回到新冠疫情之前的正常生活存在風險。CRN認為所有這些挑戰(zhàn)都會影響膳食補充劑使用者的購買習慣，特別考慮到居家辦公、不去健身房、購物選擇有限等因素。

 

　　對于膳食補充劑食用者的調查表明，女性比男性食用更多的膳食補充劑；隨著年齡的增長，膳食補充劑的食用越來越普遍；收入越高，膳食補充劑食用越普遍；學歷越高，膳食補充劑食用越高。

 

　　對于膳食補充劑類別和成分的調查表明，維生素和礦物質的食用占了98%的份額，對于維生素和礦物質而言，多種維生素又增加了59%。

 

　　對于免疫力有幫助的成分出現(xiàn)更大幅度的增長，10大免疫力成分中，維生素C成為增長最多的（61%），其次為多種維生素和礦物質（57%）、維生素D（47%）、鋅（32%）。

 

　　類似的結果在歐睿國際的2020年健康和營養(yǎng)調查也顯示，60歲以上的全球受訪者（占全球受訪者的32%）每天或幾乎每天服用維生素和膳食補充劑的可能性是15至29歲受訪者（僅占16%）的兩倍[10]。

 

　　在全球范圍內，藥品形態(tài)（片劑/膠囊/凝膠）占據(jù)了維生素和膳食補充劑的主要市場，在歐睿國際的調查中，近80%的全球受訪者報告了這種形式的使用情況。然而，消費者的需求正在迅速變化。 和美國一樣，軟糖在亞洲市場上也越來越常見，與藥品形態(tài)類產(chǎn)品相比，軟糖相比價格更高。 然而，更普遍的是粉劑和液態(tài)類形態(tài)產(chǎn)品。這些劑型的產(chǎn)品在全球許多市場占據(jù)主導地位，尤其是在亞洲。多年來，在亞洲各地的便利店里，濃縮能量和免疫液體產(chǎn)品一直是常見的主打產(chǎn)品。 粉劑在印度和中國等市場也越來越普遍，在這些市場，粉劑產(chǎn)品可以添加到茶等經(jīng)常飲用的飲料中。

 

　　美國作為全球最大的膳食補充劑市場，也是膳食補充劑滲透率最高的國家，很多市場數(shù)據(jù)具有很好的借鑒意義。依據(jù)美國Nutritional OUTLOOK的The 2021list數(shù)據(jù)[11]。無論是傳統(tǒng)的多網(wǎng)點渠道或者自然增強渠道的25個暢銷成分基本保持一致。從增長率而言，傳統(tǒng)的多網(wǎng)點渠道中接骨木莓（168.9%）、維生素C（61.8%）、酯化維生素C（48.9%）、褪黑素（43.6%）、兒童多種維生素（37.2%）、維生素D（34.4%）、男性多種維生素（33.7%）、女性多種維生素（19.6%）、動物蛋白質（9.4%）、生物素（9.4%）成為10個增長率最高的成分。而自然增強渠道中鋅（168.5%）、接骨木莓（71.6%）、維生素C（70.7%）、蘑菇類（46.1%）、酯化維生素C（41.5%）、維生素D（36.5%）、男性多種維生素（10.1%）、褪黑素（6.2%）、兒童多種維生素（2.6%）、B族維生素（0.4%）。

　　從支持健康功能而言，感冒和流感在傳統(tǒng)多網(wǎng)點渠道和自然增強渠道都出現(xiàn)了增長，分別為41.2%和35.9%；骨骼健康在兩個渠道都出現(xiàn)增長，分別為17.5%和9.1%；睡眠健康在傳統(tǒng)多網(wǎng)點渠道出現(xiàn)了43.8%的增長，免疫健康在自然增強渠道出現(xiàn)了28.4%的增長；但是，腦部健康和頭發(fā)/皮膚/脖子健康卻在兩個渠道出現(xiàn)了差異。腦部健康和頭發(fā)/皮膚/脖子健康在傳統(tǒng)多網(wǎng)點渠道分別是68.6%和19.7的增長，而在自然增強渠道中分別是5.9%和11.3%的降低；心臟健康也是類似的情況。

　　四、美國膳食補充劑市場的隱憂

 

　　在美國或者歐洲大部分國家，膳食補充劑作為一種食品，大部分都沒有相應的政府監(jiān)管機構的備案或者審批，完全是企業(yè)自己承擔所有的責任。膳食補充劑市場在不斷增長的同時，摻假問題和產(chǎn)品質量不符合標簽宣稱的問題也伴隨出現(xiàn)。12 月中旬，F(xiàn)DA 發(fā)布了一份消費者警告，表示亞馬遜和eBay上銷售的近50種促進男性身體強壯和減肥產(chǎn)品中含有未申報的活性藥物成分。這對消費者來說是危險的，而對膳食補充劑行業(yè)帶來了系列的問題。

 

　　我們從美國FDA的網(wǎng)站上檢索整理了相關的信息，整理了2020年涉及到膳食補充劑的非法添加并召回的信息合計13條，相關情況如下。

　　同時也整理了美國FDA WarningLetter警告信的相關信息，2020年合計發(fā)出632個警告信，基本每月都會有膳食補充劑銷售商的虛假夸大宣傳等方面的內容。

 

　　新冠發(fā)生后，美國FDA還進行了涉及到新冠的欺騙性宣稱的統(tǒng)計。經(jīng)檢索得到涉及到新冠的欺騙性宣稱的信息合計142條。

 

　　接骨木莓作為2020年暢銷的成分，我們也從FDA承認的第三方檢測機構（Consumer Lab）[12]檢索到了涉及到接骨木莓膳食補充劑檢驗的綜述，從這個報告可以發(fā)現(xiàn)：接骨木莓產(chǎn)品中花青素的含量范圍超過200倍，建議的每份產(chǎn)品中含量從0.03mg到69.3mg。甚至于流行的并有臨床驗證的品牌產(chǎn)品的兩種版本在花青素的含量上也有顯著的不同，而且兩種配方都不完全符合臨床顯示的效果

　　2019年亞太區(qū)域膳食補充劑市場銷售額的輕微下降，主要原因在權健事件的影響。這充分說明了中國保健食品市場對于亞太區(qū)域的重要性。也從另外一個側面反映出，相對于美國膳食補充劑的松散監(jiān)管，中國政府對于保健食品實行嚴格的監(jiān)管，取得了非常好的效果。非法添加問題基本消失，虛假夸大宣傳很大程度改善。國家市場監(jiān)督管理總局2020年的保健食品抽檢合格率達到了99.46%，充分說明了中國政府對于食品安全的重視。

 

 

　　新冠發(fā)生之前，全球膳食補充劑市場強勁且不斷增長。根據(jù)歐睿信息咨詢公司（Euromonitor International）的數(shù)據(jù)，從2014年到2019年，維生素和膳食補充劑的全球復合年增長率為3%。新冠發(fā)生后，全球消費者紛紛購買維生素和膳食補充劑，以滿足迫切和普遍的健康問題，預防、營養(yǎng)和保健成為普遍需求。新冠的發(fā)生和持續(xù)讓全球消費者更加關注健康問題，特別是整體健康、免疫健康、生活方式等方面。越來越多的全球消費者接受膳食補充劑的作用，從而推高全球膳食補充劑市場的增長。

 

　　新冠發(fā)生前，全球的膳食補充劑的需求主要集中在老齡化相關的問題上（骨健康、腦部健康、心臟健康等）。全球增長最快產(chǎn)品類別包括葡萄糖胺（用于關節(jié)保?。?、益生菌（用于消化）、眼部保健產(chǎn)品和多成分膳食補充劑等一般保健產(chǎn)品。 針對兒童的產(chǎn)品（復合維生素、益生菌）也很受歡迎，特別是在亞洲。  隨著新冠的發(fā)生，消費者已果斷轉向圍繞免疫功能的膳食補充劑（維生素C、維生素D、紫錐菊、接骨木莓、人參、益生菌）以及基本多種維生素礦物質等一般保健產(chǎn)品。盡管每個地區(qū)的主要免疫成分有所變化，但全球的總體反應是一致的，消費者紛紛購買免疫類產(chǎn)品。

 

　　近年來，草藥和傳統(tǒng)膳食補充劑作為一個更廣泛的類別出現(xiàn)了驚人的相似增長。 在東亞和南亞等地區(qū)，長期存在的文化習俗已經(jīng)向西擴展到了美國，并在較小程度上擴展到了歐洲。 盡管如此，在現(xiàn)階段，草藥和傳統(tǒng)膳食補充劑市場仍在很大程度上依賴亞太地區(qū)，根據(jù)歐睿的數(shù)據(jù)，該地區(qū)占總銷售額的54%以上（中國占20%）。2020年全球草藥和傳統(tǒng)膳食補充劑的增長有所上升，因為消費者更傾向于使用與免疫有關的成分，從靈芝和蘑菇等傳統(tǒng)中藥成分，到姜黃、圖爾西或奇瓦普拉什等阿育吠陀產(chǎn)品。 在美國，這種趨勢也出現(xiàn)了，接骨木和紫錐菊等產(chǎn)品在疫情最嚴重的時候很難在貨架上銷售。

 

　　新冠發(fā)生和流行期間，公共衛(wèi)生措施的實施（隔離、社交距離、戴口罩、手消毒等）限制了全球消費者戶外的相關活動，對于運動營養(yǎng)、體重管理和健康產(chǎn)品的需求下降。但是，新冠發(fā)生也提醒了消費者對于生活方式改變的關注，在公衛(wèi)生措施解除后，也必將推動相關品類產(chǎn)品的銷售增長。

 

　　應對新冠實施的公共衛(wèi)生措施（封鎖和隔離），膳食補充劑的銷售渠道發(fā)生了巨大的改變。據(jù)歐睿信息咨詢公司（Euromonitor）稱，2019年新冠肺炎期間，電子商務銷售額全面上升，2020年該渠道將占全球維生素和膳食補充劑銷售額的21%，2019年為17%。2020年，電子商務將成為這類產(chǎn)品的最大全球渠道，其銷售額將超過藥劑師/藥房、藥店/藥房和直銷。 特別是直銷，由于收集限制，以及該渠道從面對面銷售轉向直接面向消費者的電子商務，2020年出現(xiàn)疲軟。但是，隨著公共衛(wèi)生措施的解除，消費者還是會回到線下購物的方式，但是線上購物的方式已經(jīng)發(fā)生并會產(chǎn)生顯著性的影響。對于企業(yè)而言，必須去適應消費者購物習慣的改變，兼顧線上線下的兩種銷售方式。 這種趨勢從歐睿國際的報告中可以清楚看到。線上銷售的增長率可以達到20%以上。

　　新冠發(fā)生，讓消費者對于膳食補充劑需求增加，除了通過科學的教育，讓消費者更多的認識到營養(yǎng)的重要性。膳食補充劑作為一個企業(yè)負全部責任的產(chǎn)品，更多的科學技術投資會用于支持產(chǎn)品成分的安全性和有效性，對于產(chǎn)品原輔料溯源、產(chǎn)品整個生產(chǎn)質量管理體系的監(jiān)控會有更多的需求。同時，科學技術將也將在產(chǎn)品創(chuàng)新等方面發(fā)揮強有力的作用，以推動產(chǎn)品的有效性，從而讓消費者有更好的體感。這對于負責人的營銷和最終膳食補充劑行業(yè)和消費者的雙贏結果至關重要的。

 

　　總之，新冠對于全球膳食補充劑市場產(chǎn)生了深遠的影響。消費者會再次加強對于健康的關心，包括開始食用常規(guī)的膳食補充劑、生活方式的改變等。也會對膳食補充劑的企業(yè)產(chǎn)生重大的影響，去適應消費者的改變，包括消費方式的改變，產(chǎn)品需求的改變。隨著科學技術的不斷進步，應用到膳食補充劑產(chǎn)品中，全球的消費者也必將受益。