中國(guó)農(nóng)學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警分會(huì)
我國(guó)是世界最大的鮮食葡萄生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，葡萄產(chǎn)業(yè)已成為農(nóng)民增收的新增長(zhǎng)點(diǎn)，更是部分貧困地區(qū)脫貧攻堅(jiān)的重要依托產(chǎn)業(yè)。為摸清我國(guó)葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，對(duì)近5年我國(guó)葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)查分析，對(duì)葡萄主產(chǎn)區(qū)新疆和河南等進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，發(fā)現(xiàn)我國(guó)葡萄種植面積增速放緩，面積穩(wěn)定在1000萬(wàn)畝以上；產(chǎn)量持續(xù)增加，2018年達(dá)1366.7萬(wàn)噸，成為世界上第一產(chǎn)量大國(guó)；消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，年消費(fèi)量基本保持1000萬(wàn)噸左右；價(jià)格波動(dòng)與產(chǎn)量和季節(jié)性有較大關(guān)系；優(yōu)質(zhì)葡萄需求與日俱增，消費(fèi)模式多樣化，新機(jī)遇帶來(lái)新挑戰(zhàn)，推動(dòng)葡萄產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與高質(zhì)量發(fā)展。
一、葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
?。ㄒ唬┥a(chǎn)狀況分析
1.種植面積持續(xù)增加，穩(wěn)定在1000萬(wàn)畝以上。上世紀(jì)80年代以來(lái)，中國(guó)葡萄的種植面積呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)。1980-1990年，我國(guó)葡萄栽培面積在45萬(wàn)畝的基礎(chǔ)上緩慢發(fā)展；1991-2003年，葡萄產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸發(fā)展壯大，2003年種植面積達(dá)631.5萬(wàn)畝，之后略有回落；2007-2015年快速增長(zhǎng)，2015年達(dá)到峰值，為1198.5萬(wàn)畝；2016-2018年趨于平穩(wěn)，種植面積穩(wěn)定在1050萬(wàn)畝左右。
圖1 1980-2018年全國(guó)葡萄種植面積
數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)農(nóng)業(yè)年鑒》
2.產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，保持在1000萬(wàn)噸以上。近40年來(lái)，中國(guó)葡萄產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)，成為世界第一產(chǎn)量大國(guó)。1980-1990年，我國(guó)葡萄產(chǎn)量90萬(wàn)噸以下；1990-2000年低速增長(zhǎng)，到2000年末，總產(chǎn)量達(dá)328.2萬(wàn)噸；2012年產(chǎn)量首次突破1000萬(wàn)噸，達(dá)1000.6萬(wàn)噸；2016-2018年趨于平穩(wěn)發(fā)展，2018年產(chǎn)量達(dá)1366.7萬(wàn)噸。
圖2 1980-2018年全國(guó)葡萄總產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)農(nóng)業(yè)年鑒》
3.種植區(qū)域分布集中。我國(guó)葡萄主產(chǎn)區(qū)集中在新疆、陜西、河北和山東等歷史優(yōu)勢(shì)種植區(qū)。2018年新疆、陜西、河北、云南和山東種植面積分別為214.4、70.1、62.7、61.5和54.3萬(wàn)畝，占比分別為19.7%、6.4%、5.8%、5.7%和5.0%。5個(gè)省份種植面積達(dá)462.9萬(wàn)畝，占總面積的42.6%。
表1 2018年葡萄種植面積和區(qū)域分布表
數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國(guó)農(nóng)業(yè)年鑒》
4.品種結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，夏黑和陽(yáng)光玫瑰發(fā)展迅速。近年來(lái)，我國(guó)葡萄品種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，品種多樣性更加豐富。鮮食品種中巨峰、紅地球、玫瑰香等品種栽培面積占葡萄栽培總面積的70％以上；巨玫瑰、早黑寶、醉金香等品種及刺葡萄優(yōu)良單系發(fā)展較快；夏黑無(wú)核和陽(yáng)光玫瑰等巨峰系品種，火焰無(wú)核和克瑞森等無(wú)核品種因抗性強(qiáng)、口感好、品質(zhì)優(yōu)，所占比重進(jìn)一步增加，尤其是陽(yáng)光玫瑰面積快速增加。
?。ǘ┫M(fèi)狀況分析
1.鮮食葡萄消費(fèi)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。我國(guó)鮮食葡萄消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，2014年消費(fèi)量916萬(wàn)噸，2015-2017年均在1000萬(wàn)噸以上，2018年略有減少，為943萬(wàn)噸。葡萄市場(chǎng)供給主要來(lái)自國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。
圖3 2014-2018年中國(guó)鮮食葡萄消費(fèi)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
2.消費(fèi)模式多樣化，電商帶動(dòng)線上消費(fèi)。我國(guó)葡萄消費(fèi)以鮮食為主，銷售渠道以水果超市、商店、零售窗口為主，生鮮農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)、冷鏈物流和水果連鎖店快速發(fā)展，豐富了葡萄購(gòu)買(mǎi)渠道和選購(gòu)方式。
3.優(yōu)質(zhì)葡萄需求量與日俱增，優(yōu)質(zhì)、傳統(tǒng)、一般品種價(jià)格差別較大。隨著居民收入水平提高和消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者更加青睞優(yōu)質(zhì)、特色、品牌葡萄。水果批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)質(zhì)葡萄品種批發(fā)價(jià)高至每公斤40元左右，一般品種為16-20元，傳統(tǒng)品種僅為6-10元，優(yōu)質(zhì)葡萄價(jià)格高且不愁銷路。
?。ㄈ┻M(jìn)出口分析
近5年來(lái)，我國(guó)鮮食葡萄進(jìn)口量增加、進(jìn)口額小幅波動(dòng)，出口量和出口額顯著增加，2018年進(jìn)出口量小幅下降，但仍保持貿(mào)易順差態(tài)勢(shì)。
智利、秘魯和美國(guó)是我國(guó)鮮食葡萄主要的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，泰國(guó)、印度尼西亞、越南和馬來(lái)西亞等周邊的亞洲國(guó)家和地區(qū)是我國(guó)鮮食葡萄的主要出口國(guó)。2018年，從智利、秘魯和美國(guó)3國(guó)進(jìn)口的鮮食葡萄分別為11.8萬(wàn)噸、4.6萬(wàn)噸和1.1萬(wàn)噸，進(jìn)口量合計(jì)占比75.3%；出口到泰國(guó)的鮮食葡萄在9萬(wàn)噸以上，出口量占比32.5%。進(jìn)口單價(jià)每公斤2.5美元，同比增0.3%；出口單價(jià)每公斤2.5美元，同比降5.1%。
?。ㄋ模﹥r(jià)格分析
國(guó)內(nèi)葡萄價(jià)格兩極分化明顯，不同地區(qū)、品種、上市月份價(jià)格差異顯著。2019年葡萄市場(chǎng)售價(jià)高于2018年，大多數(shù)地區(qū)市場(chǎng)均價(jià)比上年每公斤高1.0元。
據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2019年全國(guó)葡萄市場(chǎng)平均批發(fā)價(jià)維持在每公斤8-14元。葡萄價(jià)格與上市時(shí)間密切相關(guān)，4月份葡萄價(jià)格上漲到每公斤11元，5月最高達(dá)14元。隨著葡萄進(jìn)入盛果期（6-10月）價(jià)格一路下滑，至10月底跌至谷底，每公斤8元，12月受節(jié)日消費(fèi)影響略有翹尾回升。從2015-2019年葡萄價(jià)格變化趨勢(shì)看，葡萄市場(chǎng)最高售價(jià)均出現(xiàn)在5月底6月初，此時(shí)南方早熟葡萄和北方溫室促成葡萄尚未大量上市；最低售價(jià)出現(xiàn)在9月底至10月上旬，此時(shí)期是北方露地葡萄大面積成熟集中上市的時(shí)間。
圖4 2015—2019年葡萄價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)商務(wù)部
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葡萄種植成本主要包括化肥和農(nóng)藥開(kāi)支。與農(nóng)戶相比，合作社還包括人工、農(nóng)機(jī)和地租費(fèi)用，因此合作社生產(chǎn)成本相對(duì)較高。2020年2-5月，通過(guò)對(duì)河南洛陽(yáng)、許昌和商丘具有代表性的葡萄種植戶和合作社調(diào)研發(fā)現(xiàn)，農(nóng)戶生產(chǎn)成本相對(duì)較低，但合作社具有規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，化肥和農(nóng)藥綜合使用率較高，有機(jī)肥用量較多，果品品質(zhì)較高，銷售單價(jià)高于農(nóng)戶，綜合看來(lái)合作社收益略高于農(nóng)戶。
二、葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望
?。ㄒ唬┓N植面積增速放緩，產(chǎn)量持續(xù)增加。近年來(lái)，隨著土地流轉(zhuǎn)速度加快，在較高種植收益驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)葡萄種植面積和產(chǎn)量迅速擴(kuò)張。由于新品種引進(jìn)、新模式、新技術(shù)、新設(shè)施的推廣，葡萄種植效益逐年提高。特別是傳統(tǒng)上不能種植葡萄的南方地區(qū)種植面積持續(xù)增加，預(yù)計(jì)在無(wú)重大氣候?yàn)?zāi)害的前提下，未來(lái)我國(guó)葡萄產(chǎn)量仍將繼續(xù)保持增加趨勢(shì)。
?。ǘ┫M(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，加工消費(fèi)增長(zhǎng)較快。隨著飲食觀念改變和購(gòu)買(mǎi)能力提升，農(nóng)村居民葡萄消費(fèi)水平不斷提高。加工消費(fèi)將成為消費(fèi)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。收入增長(zhǎng)和消費(fèi)升級(jí)有利于推動(dòng)葡萄加工產(chǎn)品需求。為防控鮮果價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定收益預(yù)期，企業(yè)致力于延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，擴(kuò)大加工產(chǎn)能。
?。ㄈr食葡萄進(jìn)口量穩(wěn)中有增，出口量繼續(xù)增長(zhǎng)。隨著居民收入水平提高、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，鮮食葡萄進(jìn)口仍將有一定的上升空間。葡萄品質(zhì)提高有助于開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，預(yù)計(jì)出口量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。
?。ㄋ模┦袌?chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有升。隨著葡萄產(chǎn)量上升，供給量整體充足，價(jià)格上漲動(dòng)力偏弱，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本尤其是人工成本將持續(xù)增加，加上葡萄品質(zhì)整體提升，預(yù)計(jì)價(jià)格將波動(dòng)上漲。
三、貧困地區(qū)發(fā)展葡萄特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
?。ㄒ唬┛傮w情況
為有效推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，全國(guó)開(kāi)展了卓有成效的產(chǎn)業(yè)扶貧工作，在眾多探索實(shí)踐中，見(jiàn)效快、效益高的葡萄產(chǎn)業(yè)備受青睞，作為扶貧支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)助力貧困地區(qū)脫貧致富起到了積極的帶動(dòng)作用。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法
1.發(fā)展種植專業(yè)合作社，帶動(dòng)脫貧。河南寧陵縣為民葡萄種植專業(yè)合作社，種植面積4600畝，輻射6個(gè)村委，306戶農(nóng)戶，帶動(dòng)150戶貧困戶脫貧。合作社為果農(nóng)提供生產(chǎn)資料、技術(shù)支持、產(chǎn)品銷售等服務(wù)。
2.推廣葡萄家禽種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。河南省現(xiàn)代雙飛農(nóng)業(yè)生態(tài)園占地面積1500畝，建有葡萄文化觀光長(zhǎng)廊3500米，溫室大棚50個(gè)，安置貧困戶就業(yè)400多人，帶動(dòng)貧困戶1000多戶，其中350多戶已成功脫貧，形成了集科技示范、架下養(yǎng)殖家禽、休閑采摘、旅游觀光為一體的葡萄家禽種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。
3.打造品牌旅游產(chǎn)業(yè)。葡萄產(chǎn)業(yè)已從種植產(chǎn)業(yè)向文化、休閑旅游發(fā)展，近年來(lái)各地均有以葡萄為主題的文化節(jié)慶活動(dòng)。如“延懷河谷葡萄文化節(jié)”“江陰葡萄文化節(jié)”，以葡萄產(chǎn)業(yè)為抓手帶動(dòng)鄉(xiāng)村旅游新業(yè)態(tài)。
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典型案例一：河南省泌陽(yáng)縣典型案例
河南省泌陽(yáng)縣銅山鄉(xiāng)焦竹園村地處淺山丘陵地帶，是豫西的省級(jí)貧困村。2011年，焦竹園村引進(jìn)優(yōu)質(zhì)設(shè)施葡萄等種植項(xiàng)目，以公司為龍頭，帶動(dòng)農(nóng)戶，共同加入農(nóng)民專業(yè)合作社。2012年葡萄成功上市，產(chǎn)量110噸，當(dāng)年銷售收入達(dá)400余萬(wàn)元。焦竹園村發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)以來(lái)，陸續(xù)帶動(dòng)了本村30戶、周邊900余戶貧困戶脫貧。
作為一個(gè)省級(jí)貧困村，焦竹園以葡萄采摘為主打，以葡萄節(jié)為平臺(tái)，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，走“發(fā)展葡萄產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)脫貧致富”的發(fā)展道路，找準(zhǔn)了鄉(xiāng)村脫貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力抓手。
典型案例二：河南省寧陵縣典型案例
河南寧陵縣是黃河故道地區(qū)較大的葡萄生產(chǎn)基地，現(xiàn)有農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織10余個(gè)，通過(guò)培訓(xùn)、指導(dǎo)、聘用等方式把農(nóng)民培養(yǎng)成技術(shù)工人支付工資，不僅“授人以魚(yú)”還“授之以漁”，扶貧先扶智，助力貧困戶脫貧不返貧。
四、葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題和面臨的風(fēng)險(xiǎn)
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1.主栽品種結(jié)構(gòu)單一。近10年來(lái)，國(guó)內(nèi)育成葡萄新品種100余個(gè)，但大面積推廣不多。生產(chǎn)主栽品種以國(guó)外育成品種為主，鮮食品種多以巨峰和紅地球、夏黑以及陽(yáng)光玫瑰為主；釀酒葡萄生產(chǎn)中，以赤霞珠為主，主栽品種結(jié)構(gòu)單一。
2.精深加工技術(shù)落后。我國(guó)品牌葡萄酒香氣較弱，缺少產(chǎn)區(qū)典型風(fēng)格，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，葡萄綜合利用不夠，精深加工技術(shù)和工藝落后、規(guī)?；庸て髽I(yè)少。
3.產(chǎn)業(yè)化、組織化程度較低。我國(guó)葡萄產(chǎn)業(yè)基本上是以家庭為單位，小生產(chǎn)與大市場(chǎng)矛盾突出。龍頭企業(yè)和專業(yè)合作社規(guī)模小、數(shù)量少、發(fā)揮作用小，對(duì)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)能力不強(qiáng)。
?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)分析
1.春季異常天氣風(fēng)險(xiǎn)。葡萄春季花期持續(xù)低溫、陰雨寡照等異常天氣對(duì)葡萄上市時(shí)間、規(guī)格、產(chǎn)量、病害等均有直接影響，是影響葡萄市場(chǎng)不確定性的重要因素。
2.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，葡萄種植面積增幅可能大于預(yù)期，供給量大幅增加。但消費(fèi)增長(zhǎng)較為滯后，加上葡萄產(chǎn)銷對(duì)接不暢，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較大。
3.國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。印度和印度尼西亞等國(guó)對(duì)中國(guó)果品準(zhǔn)入政策變化，是影響葡萄國(guó)際貿(mào)易的重要不確定性因素。
五、政策措施建議
（一）優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，提高果品品質(zhì)。推廣種植早熟、晚熟葡萄品種，調(diào)整優(yōu)化葡萄品種結(jié)構(gòu)，不斷提高葡萄品質(zhì)。
?。ǘ┌l(fā)揮合作社組織力量，強(qiáng)化市場(chǎng)調(diào)節(jié)手段。為葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供專業(yè)、快捷的交流和培訓(xùn)服務(wù)，制定行業(yè)規(guī)范，發(fā)揮合作社橋梁紐帶作用，強(qiáng)化市場(chǎng)調(diào)節(jié)手段。
?。ㄈ┮龑?dǎo)鼓勵(lì)精準(zhǔn)助力，強(qiáng)化政策資源支持力度。加大政策和資金幫扶力度，助力專業(yè)合作社和種植戶發(fā)展電子商務(wù)、農(nóng)超對(duì)接、精品園藝、觀光采摘、體驗(yàn)式消費(fèi)等新型營(yíng)銷模式，助力葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
報(bào)告撰寫(xiě)人和研究小組成員：李小紅、劉海礁、王 瑛、王來(lái)剛、裴新涌、吳亞蓓、鄭國(guó)清 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所
編審：金東艷
校對(duì)：王 洋
?。ㄞr(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與信息化司運(yùn)行調(diào)控處）
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