為做好市場信息引導(dǎo)和服務(wù)，促進(jìn)貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司組織中國農(nóng)學(xué)會農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警分會、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國熱科院、中國食用菌協(xié)會等有關(guān)機(jī)構(gòu)的專家，形成一系列特色農(nóng)產(chǎn)品市場與產(chǎn)業(yè)分析調(diào)研報告。經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司同意，中國農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警網(wǎng)站和微信公眾號將全文轉(zhuǎn)載《特色農(nóng)產(chǎn)品市場與產(chǎn)業(yè)分析調(diào)研報告》。
中國是全球最主要的大蒜生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國，出口額占世界出口總額的一半以上。中國農(nóng)學(xué)會農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警分會組織山東農(nóng)業(yè)大學(xué)等單位對山東金鄉(xiāng)、蘭陵、萊蕪，河南杞縣，江蘇邳州等大蒜主產(chǎn)區(qū)進(jìn)行了實地調(diào)研，對近5年我國大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行了分析。從生產(chǎn)看，2014年至2017年，我國大蒜總產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2018年總產(chǎn)量有所下降。從消費(fèi)看，大蒜主要以鮮食和初加工為主，功能性產(chǎn)品需求呈上升趨勢。從市場運(yùn)行看，大蒜價格頻繁大幅波動，市場穩(wěn)定性差。從貿(mào)易看，中國大蒜出口量額呈波動上升趨勢，出口規(guī)模占絕對優(yōu)勢。從未來發(fā)展前景看，大蒜精深加工產(chǎn)品研發(fā)將給大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。
一、大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
?。ㄒ唬┥a(chǎn)現(xiàn)狀分析
1. 種植面積相對穩(wěn)定，種植區(qū)域相對集中。我國大蒜種植面積基本穩(wěn)定在1000-1200萬畝之間。從近5年走勢看，2014-2016年我國大蒜種植面積平均約1170萬畝（見表1）。我國大蒜種植區(qū)域分布廣泛，但面積主要集中于山東、河南和江蘇三個省份，種植面積占總面積的50%以上（圖1）。各主產(chǎn)省內(nèi)大蒜種植區(qū)域也相對集中。
圖1 2018年大蒜主產(chǎn)省種植面積占比
2. 產(chǎn)量先增后減，穩(wěn)居全球首位。近5年我國大蒜產(chǎn)量在2100萬噸左右，呈先增后減態(tài)勢。自2014年的2008萬噸，上升至2017年的2222萬噸，2018年總產(chǎn)量下降至1966萬噸（圖2）。自2010年以來，大蒜總產(chǎn)量始終占全世界總產(chǎn)量的78%以上，國際競爭力較強(qiáng)。
圖2 2014-2018年全國大蒜產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源：FAO、布瑞克數(shù)據(jù)庫
3. 經(jīng)營模式以自產(chǎn)自銷為主。我國大蒜種植區(qū)域分布廣泛，大多以小而散的農(nóng)戶生產(chǎn)種植為主。主要有大蒜與玉米輪作、大蒜與水稻輪作，以及大蒜與辣椒、棉花套種三種模式。生產(chǎn)組織模式有農(nóng)戶自產(chǎn)自銷、公司+農(nóng)戶、公司+合作社+農(nóng)戶、合作社+農(nóng)戶等，其中農(nóng)戶自產(chǎn)自銷為主，其他經(jīng)營模式為輔。
?。ǘ┫M(fèi)特征分析
1. 消費(fèi)量快速增長。按照表觀消費(fèi)量（總產(chǎn)量減去庫存量和出口量）簡單估算，我國大蒜消費(fèi)總量由2001的735萬噸上漲至2018年的1757萬噸，增2.39倍。國內(nèi)大蒜人均消費(fèi)量從2001年的5.76公斤增長到2018年的12.63公斤。
2. 南北方消費(fèi)差異性明顯。南北方大蒜消費(fèi)存在差異，北方以食用鮮蒜為主，南方將大蒜作為佐料。從消費(fèi)來源看，多數(shù)城市消費(fèi)者會選擇從超市或者農(nóng)貿(mào)市場購買大蒜，鄉(xiāng)村消費(fèi)者一般是自產(chǎn)自用和集市購買。
3. 大蒜深加工消費(fèi)需求潛力大。隨著快餐業(yè)發(fā)展，調(diào)味蒜泥、蒜粉等產(chǎn)品需求量大增；隨著醫(yī)藥保健業(yè)興起，蒜汁飲料、蒜素微膠囊等保健品需求量快速增長，同時以大蒜為原料的美容美發(fā)產(chǎn)品也將有很大市場需求。
?。ㄈ┘庸づc流通情況
1. 國內(nèi)大蒜以初加工為主。當(dāng)前國內(nèi)大蒜產(chǎn)品以原料和初級加工品為主，初級加工品包括蒜粉、蒜片、蒜泥、蒜米等；還有以大蒜中功能物質(zhì)為主的深加工產(chǎn)品，如大蒜素、蒜油、蒜氨酸等。
2. 流通主體和環(huán)節(jié)較多。大蒜流通主體包括蒜農(nóng)、農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人、批發(fā)商及企業(yè)、合作社等，流通環(huán)節(jié)包括蒜農(nóng)-農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人-大蒜批發(fā)商-零售商-消費(fèi)者等。
（四）進(jìn)出口情況
1. 大蒜出口量占世界總量的80%以上，并呈波動上升態(tài)勢。我國是全球最重要的大蒜出口國，出口市場相對穩(wěn)定。2004-2018年，中國大蒜出口量額呈波動上升趨勢（圖3）。
圖3 2004-2018年出口量及出口額
數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部網(wǎng)站
2. 出口市場需求增長較穩(wěn)定。我國大蒜主要出口東南亞、巴西、中東和歐美等地區(qū)，國際市場需求相對穩(wěn)定。2018年我國大蒜出口排名前六的國家分別是印度尼西亞、越南、美國、馬來西亞、菲律賓及巴西，出口量占出口總量的68%。2004-2018年出口量見圖4。
圖4 2004-2018年中國大蒜出口量分國別情況
數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部網(wǎng)站
3. 出口以初級產(chǎn)品為主。我國出口大蒜主要以鮮或冷藏大蒜、干大蒜、醋蒜及鹽水大蒜等初級產(chǎn)品為主。2018年鮮或冷藏大蒜出口量占出口總量的89.2%，干大蒜出口量所占比重是10.1%（表2）。
（五）市場價格波動明顯
1. 大蒜價格先漲后斷崖式下跌，逐步趨于理性。2014年1月至2017年4月，各主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)地批發(fā)價持續(xù)波動上漲，至2017年5月達(dá)最高點，之后斷崖式下跌。至2017年6月達(dá)價格最低點，之后價格一直處于低位運(yùn)行態(tài)勢（圖5）。
圖5 2014-2018年大蒜主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)地批發(fā)價變化趨勢
數(shù)據(jù)來源：布瑞克數(shù)據(jù)庫和http://www.garlicbigdata.cn/
2. 流通環(huán)節(jié)價格與產(chǎn)地批發(fā)價變化趨勢一致。大蒜主要流通環(huán)節(jié)價格與產(chǎn)地批發(fā)價變化趨勢基本一致。北京新發(fā)地、河北石家莊、山東壽光、浙江金華等地大蒜市場批發(fā)價變化趨勢如圖6所示。
圖6 2014-2019年大蒜主銷區(qū)批發(fā)價格變化趨勢
數(shù)據(jù)來源：布瑞克數(shù)據(jù)庫和http://www.garlicbigdata.cn/
3. 價格波動受供需和資本等多重影響。大蒜價格波動主要受供需變化和資本炒作影響。2015年大蒜種植面積與往年相當(dāng)，但遭受寒潮影響，大蒜價格大幅上漲。2016年不少經(jīng)銷商“圈地”控制蒜源，部分批發(fā)商故意囤貨，導(dǎo)致大蒜價格持續(xù)上漲。
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近年來，大蒜種植成本呈上升態(tài)勢。調(diào)研組于2019年前往山東金鄉(xiāng)、蘭陵、萊蕪，江蘇邳州，河南杞縣等大蒜主產(chǎn)區(qū)進(jìn)行成本和收益情況分析調(diào)研，以2019年10月上旬調(diào)研數(shù)據(jù)為例。兗州、金鄉(xiāng)和巨野等地2014-2019年種植成本與收益見表3。
1. 大蒜種植成本包括原材料、土地、勞動力和能源等成本。原材料成本主要包括蒜種投入、肥料、覆膜和農(nóng)藥成本；土地成本主要指大蒜生產(chǎn)過程中耗費(fèi)的土地租賃成本；勞動力成本是雇傭務(wù)工人員的費(fèi)用；能源費(fèi)用主要指耕地和水電費(fèi)等（見表4）。
2.大蒜收益遠(yuǎn)高于小麥。在北方區(qū)域，同一地塊種植大蒜后不能種植小麥，大蒜和小麥屬于競爭性作物。2019年山東省金鄉(xiāng)縣每畝大蒜凈收益6597元，每畝小麥凈收入500元，大蒜效益遠(yuǎn)高于小麥效益。但受種植習(xí)慣、種植機(jī)械化程度及種植風(fēng)險等影響，農(nóng)民不會大幅減小麥、擴(kuò)大蒜。
二、貧困地區(qū)大蒜特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
（一）總體情況
通過金融扶貧、電商扶貧、外貿(mào)扶貧及技術(shù)扶貧等有效方式，大蒜主產(chǎn)區(qū)80%以上貧困戶通過大蒜產(chǎn)業(yè)脫貧。
（二）主要經(jīng)驗做法
1. 大蒜優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)綜合施策助力脫貧。山東省金鄉(xiāng)全縣80萬畝耕地，其中70萬畝用于種植大蒜。通過產(chǎn)業(yè)扶貧、務(wù)工扶貧及外貿(mào)扶貧等形式，助力貧困戶脫貧，成效顯著。
2. 技術(shù)扶貧。河南省杞縣政府為全縣69個貧困村派駐了帶動能力強(qiáng)的第一書記和駐村工作隊員進(jìn)行大蒜產(chǎn)業(yè)扶貧技術(shù)培訓(xùn)，引導(dǎo)貧困群眾種植大蒜，并從選種、施肥、管理、銷售上給予技術(shù)指導(dǎo)和幫助。通過土地流轉(zhuǎn)和托管增加收入、增設(shè)收購點以及電子商務(wù)等方式脫貧成效顯著。
（三）典型案例分析
山東省金鄉(xiāng)縣以龍頭企業(yè)為依托，形成“貿(mào)工農(nóng)一體化、產(chǎn)加銷一條龍”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系。山東省萬興食品有限公司采用“政府補(bǔ)貼+龍頭企業(yè)+貧困戶”的扶貧模式，著力解決貧困戶自我“造血”問題，土地流轉(zhuǎn)收益提高了3倍，村集體每年還可獲得10多萬元的管理費(fèi)用。
三、大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和面臨的風(fēng)險
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1. 種植具有盲目性，種植風(fēng)險高。我國大蒜種植主要以小農(nóng)戶為主，容易導(dǎo)致“一哄而上”現(xiàn)象，跟風(fēng)種植往往導(dǎo)致蒜農(nóng)受傷。生產(chǎn)資料及勞動力成本上升，進(jìn)一步加劇了種植風(fēng)險。
2. 精深加工產(chǎn)品品類少，加工能力不足。我國大蒜產(chǎn)品主要為鮮蒜和初加工品，缺乏適合市場需求的蒜素、蒜氨酸、大蒜風(fēng)味食品、休閑食品等精深加工品，加工能力明顯不足。
3. 產(chǎn)業(yè)組織化程度低，品牌建設(shè)重視不夠。組織化程度低、分散經(jīng)營的大蒜中小企業(yè)面對產(chǎn)業(yè)市場化、國際化挑戰(zhàn)，暴露出規(guī)模小、效率低、品牌建設(shè)重視不夠、競爭力缺乏等突出問題。
4. 缺乏權(quán)威科學(xué)的產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)平臺，產(chǎn)業(yè)信息不對稱。部分大蒜貿(mào)易商利用信息優(yōu)勢進(jìn)行運(yùn)作，以及游資的注入，助推了大蒜價格的頻繁大幅波動，產(chǎn)業(yè)信息不對稱弊端日趨顯著。
?。ǘ╋L(fēng)險分析
1. 價格大幅波動，產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展風(fēng)險大。蒜價頻繁大幅度波動，蒜農(nóng)利益嚴(yán)重受損，企業(yè)和中間商也面臨極大經(jīng)營風(fēng)險，對大蒜產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生影響。
2. 連作生產(chǎn)，產(chǎn)量和質(zhì)量風(fēng)險大。大蒜主產(chǎn)區(qū)的連作生產(chǎn)影響大蒜的生長發(fā)育，導(dǎo)致產(chǎn)量不穩(wěn)，質(zhì)量下降，產(chǎn)量和質(zhì)量風(fēng)險不斷加劇，嚴(yán)重的導(dǎo)致大蒜死苗。
3. 出口過度集中，存在反傾銷、貿(mào)易配額風(fēng)險。我國大蒜對外貿(mào)易主要集中在印度尼西亞、馬來兩亞、印度、中東、日本等國，出口過度集中，易受國際貿(mào)易政策影響。
四、政策措施建議
?。ㄒ唬┖侠硪龑?dǎo)農(nóng)戶，推進(jìn)規(guī)?；I(yè)化種植。大蒜產(chǎn)量是市場供給的基礎(chǔ)，應(yīng)合理引導(dǎo)農(nóng)戶，提高大蒜生產(chǎn)種植規(guī)?；蛯I(yè)化水平，提高大蒜產(chǎn)品供給和保障能力。
?。ǘ┘哟罂萍纪度肓Χ?，推動大蒜產(chǎn)業(yè)向精深加工方向發(fā)展。大蒜精深加產(chǎn)品附加值高，需加大科技投入，鼓勵和引導(dǎo)龍頭企業(yè)向精深加工方向發(fā)展，加大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級力度，提高新產(chǎn)品開發(fā)能力。
?。ㄈ┘哟笫袌霰O(jiān)管力度，規(guī)范市場秩序。需加強(qiáng)惡意囤積和游資炒作監(jiān)管，引導(dǎo)大蒜種植大戶與加工企業(yè)、批發(fā)市場和超市建立穩(wěn)定合作，引導(dǎo)和完善生產(chǎn)與市場間的流通設(shè)施，優(yōu)化產(chǎn)銷銜接。
（四）建立產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，提高數(shù)據(jù)服務(wù)能力。建立覆蓋大蒜全產(chǎn)業(yè)鏈的大數(shù)據(jù)綜合服務(wù)平臺，建立有效的大數(shù)據(jù)運(yùn)行機(jī)制和高效的大數(shù)據(jù)服務(wù)模式，引導(dǎo)大蒜產(chǎn)業(yè)健康、高效、平穩(wěn)及可持續(xù)運(yùn)行。
報告撰寫人：
柳平增 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 副院長、教授
來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站
地區(qū)：
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