奶業(yè)貿(mào)易概況
乳品貿(mào)易概況
1.1.1 1-8月進口干乳品+6.3%至151萬噸,液態(tài)奶+6%至63萬噸
2020年1-8月我國共計進口各類乳制品214.26萬噸,同比+6.3%,進口額78.71億美元,同比+3.7%,折合生鮮乳1272萬噸,同比+6.3%(干制品按1:8,液態(tài)奶按1:1折算)。
其中,進口干乳品151.07萬噸,同比+6.3%,進口額70.41億美元,同比+2.8%;液態(tài)奶63.19萬噸,同比+6%,進口額8.3億美元,同比+11.7%。
從進口的主要品類來看,大包粉、嬰配粉進口量略減,其余品類,尤其是奶酪、乳清進口量大漲幅,奶酪和包裝牛奶有所增長,其中:
大包粉 進口70.46萬噸,同比-3.9%,進口額23.54億美元,同比+8.1%,均價3340美元/噸,同比+12.5%,主要來自新西蘭占77.1%、歐盟占10.8%、澳大利占6.3%。
嬰配粉 進口22.31萬噸,同比-3.8%,進口額33.35億美元,同比-5.6%,均價14945美元/噸,同比-1.9%。主要來自歐盟占71.3%、新西蘭占20.8%、澳大利亞占3.4%。
奶 酪 進口8.88萬噸,同比+10.5%,進口額4.03億美元,同比+11.3%,均價4538美元/噸,同比+0.7%。主要來自新西蘭占57.4%、歐盟占18.9%、澳大利亞占14.5%。
奶 油 進口8.5萬噸,同比+40.6%,進口額4.11億美元,同比+23%,均價4834美元/噸,同比-12.5%。主要來自新西蘭占85.3%、歐盟占12.2%。
乳 清 進口39.5萬噸,同比+34.8%,進口額5.15億美元,同比+26.2%,均價1303美元/噸,同比-6.4%。主要來自歐盟占43.8%、美國占38.6%、白俄羅斯占9%。
煉 乳 進口1.42萬噸,同比-34.6%,進口額0.24億美元,同比-32.1%,均價1718美元/噸,同比+3.7%。主要來自澳大利亞占53.6%、歐盟占38.2%。
包裝牛奶 進口60.94萬噸,同比+6.5%,進口額7.91億美元,同比+12.8%,均價1298美元/噸,同比+5.9%。主要來自歐盟占58.8%、新西蘭占30%、澳大利亞占9.6%。
活 牛 進口活牛17.73萬頭,同比增長37.8%,其中來自澳大利亞10.16萬頭,新西蘭6.44萬頭,烏拉圭1.12萬頭。進口活牛中海關歸類的種牛僅為5.87萬頭,同比增長35.9%,其中來自澳大利亞2.35萬頭,新西蘭2.50萬頭,烏拉圭1.02萬頭,由于大洋洲牛源緊張。
而從2020年8月單月看,除大包粉、嬰配粉、奶酪出現(xiàn)大幅度下降,乳清和包裝牛奶大幅增長。2020年8月我國共計進口各類乳制品26.23萬噸,同比增加6.3%,進口額9.15億美元,同比下降5.5%,折合生鮮乳141萬噸,同比+2.3%(干制品按1:8,液態(tài)奶按1:1折算)。其中,進口干乳制品16.44萬噸,同比減少4.1%,進口額7.95億美元,同比下降8.9%,進口液態(tài)奶9.78萬噸,同比增加29.9%,進口額1.2億美元,同比增長25.3%。
Table 1-1中國乳制品進口情況2020
單位:萬噸、億美元、%
1.1.2 1-8月我國出口各類乳制品2.76萬噸,同比-22.4%
中國乳制品出口量很小,多年來,主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主,近年來出口逐年下降,嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品,主要目的地同樣是香港。
2020年1-8月我國共計出口各類乳制品27604.37噸,同比減少22.4%,出口額1.38億美元,同比下降51.5%;8月我國共計出口各類乳制品3640.1噸,同比減少23.1%,出口額1627.67萬美元,同比下降58.6%。
干乳制品 2020年1-8月出口干乳制品8043.68噸,同比減少53.5%,出口額11653.01萬美元,同比下降55.9%,主要三大類,嬰配4521.66噸,占56.2%;煉乳1852.81噸,占23%;大包奶粉829.09噸,占10.3%。
液態(tài)奶 2020年1-8月出口液態(tài)奶19560.69噸,同比增加7.2%,出口額2097.05萬美元,同比增長8.3%,主要三大類,鮮奶1.63萬噸,占83.3%。
牧草及飼料原料
1.2.1 干草進口2020年1-8月我國進口干草+26%至109萬噸
據(jù)荷斯坦從中國海關獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020年1-8月我國進口干草累計109.15萬噸,同比+25.89%;進口金額39344.02萬美元,同比+33.07%;平均到岸價360.47美元/噸,同比+5.78%。
其中進口苜蓿草總計86.96萬噸,占干草進口量的79.67%,同比+22.58%;進口金額總計31562.47萬美元,同比+31.51%;平均到岸價362.78美元/噸,同比+7.28%。
進口燕麥草草22.15萬噸,占干草進口量20.29%,同比+41.14%;進口金額7781.46萬美元,同比+39.74%;到岸價351.35美元/噸,同比持平。
02
乳品原料貿(mào)易
乳品進口
2.1.1 干乳制品1-8月進口151.07萬噸 同比增加6.3%
2020年1-8月進口干乳制品151.07萬噸,同比增加6.3%,進口額70.41億美元,同比增長2.8%,主要的三大類產(chǎn)品包括,大包奶粉70.46萬噸,占46.6%,乳清39.5萬噸,占26.1%,嬰配22.31萬噸,占14.8%。
8月進口干乳制品16.44萬噸,同比減少4.1%,進口額7.95億美元,同比下降8.9%,主要的三大類產(chǎn)品:大包奶粉5.81萬噸,占35.3%,乳清5.58萬噸,占33.9%,嬰配2.94萬噸,占17.9%。
2.1.2 大包奶粉1-8月進口-3.9%至70.46萬噸,價格同比+12.5%
據(jù)中國海關統(tǒng)計,2020年1-8月中國共進口大包奶粉70.46萬噸,同比減少3.9%,進口額23.54億美元,同比增長8.1%,平均價格為3340美元/噸,同比上漲12.5%。
其中,從新西蘭進口54.3萬噸,占77.1%,同比減少3.7%,從歐盟進口7.58萬噸,占10.8%,同比減少18.9%,從澳大利亞進口4.41萬噸,占6.3%,同比增加2.1%。
8月中國共進口大包奶粉5.81萬噸,同比減少15.3%,進口額1.87億美元,同比下降15.7%,平均價格為3218美元/噸,同比下降0.5%。
其中,從新西蘭進口3.27萬噸,占56.4%,同比減少20.5%,從歐盟進口1.17萬噸,占20.1%,同比減少20.8%,從澳大利亞進口0.58萬噸,占9.9%,同比減少6.2%,從白俄羅斯進口0.36萬噸,占6.2%。
Table 2-1中國大包粉進口量變化2015-2020
單位:萬噸、億美元、美元/噸
Table 2-2中國大包粉進口來源地2020.1-8
單位:萬噸、%
注:以2020年當年累計數(shù)排序,占比均為占全國進口總量的比重。
Figure 2-1中國大包粉月度進口2019-2020
注:海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù),圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。
2.1.3 乳清1-8月進口+34.8%至39.5萬噸,價格同比-6.4%
據(jù)中國海關統(tǒng)計,2020年1-8月中國共進口乳清39.5萬噸,同比增加34.8%,進口額5.15億美元,同比增長26.2%,平均價格為1303美元/噸,同比下降6.4%。
其中,從歐盟進口17.3萬噸,占43.8%,同比增加28.8%,從美國進口15.24萬噸,占38.6%,同比增加53.6%,從白俄羅斯進口3.55萬噸,占9%,同比增加53.7%。
8月中國共進口乳清5.58萬噸,同比增加22.9%,進口額0.81億美元,同比增長35.4%,平均價格為1444美元/噸,同比上漲10.2%。
其中,從歐盟進口2.6萬噸,占46.6%,同比增加20.8%,從美國進口1.89萬噸,占33.8%,同比增加11.9%,從白俄羅斯進口0.66萬噸,占11.9%,同比增加98.6%。
Table 2-3中國乳清進口情況2020.1-8
單位:萬噸、%
Figure 2-2中國乳清月度進口2019-2020
注:海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù),圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。
2.1.4 奶酪1-8月進口+10.5%至8.88萬噸,價格同比+0.7%
據(jù)中國海關統(tǒng)計,2020年1-8月中國共進口奶酪8.88萬噸,同比增加10.5%,進口額4.03億美元,同比增長11.3%,平均價格為4538美元/噸,同比上漲0.7%。
其中,從新西蘭進口5.09萬噸,占57.4%,同比增加6%,從歐盟進口1.68萬噸,占18.9%,同比增加29.6%,從澳大利亞進口1.29萬噸,占14.5%,同比增加4.1%,從美國進口0.55萬噸,占6.2%,同比增加6.4%。
8月中國共進口奶酪1.04萬噸,同比減少20.5%,進口額0.48億美元,同比下降24.1%,平均價格為4555美元/噸,同比下降4.5%。
其中,從新西蘭進口0.53萬噸,占50.4%,同比減少43.2%,從歐盟進口0.28萬噸,占26.8%,同比增加25.8%,從澳大利亞進口0.16萬噸,占15%,同比增加56.6%,從美國進口0.05萬噸,占4.3%,同比增加8.6%。
Figure 2-3中國奶酪月度進口2019-2020
注:海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù),圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。
2.1.5 奶油1-8月進口+40.6%至8.5萬噸,價格同比-12.5%
據(jù)中國海關統(tǒng)計,2020年1-8月中國共進口奶油8.5萬噸,同比增加40.6%,進口額4.11億美元,同比增長23%,平均價格為4834美元/噸,同比下降12.5%。
其中,從新西蘭進口7.24萬噸,占85.3%,同比增加41.2%,從歐盟進口1.04萬噸,占12.2%,同比增加44.5%。
8月中國共進口奶油0.83萬噸,同比增加5.3%,進口額0.4億美元,同比下降19.2%,平均價格為4801美元/噸,同比下降23.2%。
其中,從新西蘭進口0.55萬噸,占66.1%,同比減少13.3%,從歐盟進口0.22萬噸,占26.9%,同比增加85.2%。
Figure 2-4中國奶油月度進口2019-2020
注:海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù),圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。
乳品出口
中國乳制品出口量很小,多年來,主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主,近年來出口逐年下降,嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品,主要目的地同樣是香港。
2020年1-8月我國共計出口各類乳制品27604.37噸,同比減少22.4%,出口額1.38億美元,同比下降51.5%;8月我國共計出口各類乳制品3640.1噸,同比減少23.1%,出口額1627.67萬美元,同比下降58.6%。
2.2.1 1-8月出口干乳品-53.5%至8044噸 價格-5.1%
據(jù)中國海關統(tǒng)計,2020年1-8月中國共出口干乳品8043.68噸,同比減少53.5%,出口額1.17億美元,同比下降55.9%,平均價格為14487美元/噸,同比下降5.1%。
其中出口至我國香港5955.39噸,占74%,同比減少55.8%,出口至朝鮮547.07噸,占6.8%,同比減少60.9%。
出口產(chǎn)品主要三大類,嬰配4521.66噸,占56.2%;煉乳1852.81噸,占23%;大包奶粉829.09噸,占10.3%。
其中嬰幼兒配發(fā)奶粉:
據(jù)中國海關統(tǒng)計,2020年1-8月中國共出口嬰配4521.66噸,同比減少63.5%,出口額1.06億美元,同比下降57.8%,平均價格為23361美元/噸,同比上漲15.7%。
其中,出口至我國香港3981.28噸,占88%,同比減少66.1%,出口至我國澳門261.01噸,占5.8%,同比增加674%。
Figure2-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2019-2020
注:海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù),圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)(下同)。
2.2.2 1-8月出口液態(tài)奶+7.2%至1.96萬噸 價格同比+1%
據(jù)中國海關統(tǒng)計,2020年1-8月中國共出口液態(tài)奶19560.69噸,同比增加7.2%,出口額0.21億美元,同比增長8.3%,平均價格為1072美元/噸,同比上漲1%。
其中,出口至我國香港17807.72噸,占91%,同比增加4.3%,出口至新加坡864.5噸,占4.4%,同比增加39.1%。
Figure 2-6中國液態(tài)奶月度出口2019-2020
注:海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù),圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。
03
消費乳品貿(mào)易
消費乳品進口
3.1.1 嬰配1-8月進口-3.8%至22.31萬噸,價格同比-1.9%
據(jù)中國海關統(tǒng)計,2020年1-8月中國共進口嬰配22.31萬噸,同比減少3.8%,進口額33.35億美元,同比下降5.6%,平均價格為14945美元/噸,同比下降1.9%。
其中,從歐盟進口15.91萬噸,占71.3%,同比減少3%,從新西蘭進口4.63萬噸,占20.8%,同比減少2.4%,從澳大利亞進口0.76萬噸,占3.4%,同比減少7.6%。
8月中國共進口嬰配2.94萬噸,同比減少13.1%,進口額4.37億美元,同比下降8.1%,平均價格為14850美元/噸,同比上漲5.7%。
其中,從歐盟進口2.18萬噸,占74%,同比減少15.2%,從新西蘭進口0.58萬噸,占19.7%,同比增加9.6%。
Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2019-2020
注:海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù),圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。
Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2020.1-8
單位:萬噸
Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量及來源國變化2008-2020
3.1.2 包裝牛奶1-8月進口+6.5%至60.94萬噸,價格同比+5.9%
據(jù)中國海關統(tǒng)計,2020年1-8月中國共進口包裝牛奶60.94萬噸,同比增加6.5%,進口額7.91億美元,同比增長12.8%,平均價格為1298美元/噸,同比上漲5.9%。
其中,從歐盟進口35.85萬噸,占58.8%,同比增加16.4%,從新西蘭進口18.25萬噸,占30%,同比增加0%,從澳大利亞進口5.85萬噸,占9.6%,同比減少16.1%。
8月中國共進口包裝牛奶9.46萬噸,同比增加30.8%,進口額1.14億美元,同比增長26.3%,平均價格為1205美元/噸,同比下降3.5%。
其中,從歐盟進口5.99萬噸,占63.3%,同比增加41.4%,從新西蘭進口2.24萬噸,占23.6%,同比增加10.2%,從澳大利亞進口1.08萬噸,占11.4%,同比增加31.1%。
Table 3-1中國進口包裝牛奶2020.1-8
單位:萬噸
Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2019-2020
注:海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù),圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。
3.1.3 酸奶1-8月進口-5.1%至2.25萬噸,價格同比-1%
據(jù)中國海關統(tǒng)計,2020年1-8月中國共進口酸奶2.25萬噸,同比減少5.1%,進口額0.39億美元,同比下降6.1%,平均價格為1735美元/噸,同比下降1%。
其中,從歐盟進口1.95萬噸,占86.5%,同比減少11.5%,從新西蘭進口0.23萬噸,占10.4%,同比增加186.5%。
8月中國共進口酸奶0.33萬噸,同比增加8.4%,進口額0.06億美元,同比增長10%,平均價格為1877美元/噸,同比上漲1.4%。
其中,從歐盟進口0.27萬噸,占83.3%,同比減少4.3%,從新西蘭進口0.05萬噸,占14.5%,同比增加469.1%。
04
遺傳物質(zhì)貿(mào)易
種牛進口
4.1.1 活牛進口1-8月+38%至17.73萬頭
根據(jù)中國海關提供的數(shù)據(jù),2020年1-8月累計進口活牛17.73萬頭,同比增長37.8%,其中來自澳大利亞10.16萬頭,新西蘭6.44萬頭,烏拉圭1.12萬頭。進口活牛中海關歸類的種牛僅為5.87萬頭,同比增長35.9%,其中來自澳大利亞2.35萬頭,新西蘭2.50萬頭,烏拉圭1.02萬頭,由于大洋洲牛源緊張。
8月份,進口活牛2.18萬頭,同比+13.5%,其中3807萬頭來自澳大利亞、1.5萬頭來自新西蘭。其中海關歸類的種牛僅為1.49萬頭,2457頭來自澳大利亞、1.24萬頭來自新西蘭。
國際市場可供出口中國的牛源緊張,價格持續(xù)上漲。能向中國出口活牛的國家僅,大洋洲澳大利亞和新西蘭,以及南美的烏拉圭和智利。中國如火如荼的牧場建設,對進口種牛需求大增,此前進口活牛的主要來源地區(qū)——大洋洲牛源緊張,從南美進口的活牛增加,智利也恢復了對中國的奶牛的出口,還有部分基因組檢測的奶牛。特別是,9月初一艘載5800頭新西蘭的牛貨輪在東海沉沒,新西蘭暫停向出口活牛,更加劇了牛源的緊張,活牛進口價格大幅上漲。
Figure 4-1中國活牛(月度)進口2019-2020
單位:頭
注:海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù),圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。
牛凍精進口
4.2.1 牛凍精進口額1-8月+44%至3489萬美元
海關數(shù)據(jù)沒有統(tǒng)計牛凍精進口數(shù)量,從金額來看,2020年1-8月累計進口額達到3488.6萬美元,同比增加44.3%,來源國主要是,美國占87.5%、荷蘭占0.6%、德國占4.1%、英國占1.3%、法國占3.1%、澳大利亞占2.8%、意大利占0.3%、羅馬尼亞占0.1%。
05
牧草及飼料原料
干草進口
據(jù)荷斯坦從中國海關獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020年1-8月我國進口干草累計109.15萬噸,同比+25.89%;進口金額39344.02萬美元,同比+33.07%;平均到岸價360.47美元/噸,同比+5.78%。
其中進口苜蓿草總計86.96萬噸,占干草進口量的79.67%,同比+22.58%;進口金額總計31562.47萬美元,同比+31.51%;平均到岸價362.78美元/噸,同比+7.28%。
進口燕麥草草22.15萬噸,占干草進口量20.29%,同比+41.14%;進口金額7781.46萬美元,同比+39.74%;到岸價351.35美元/噸,同比持平。
5.1.1 進口苜蓿:1-8月87萬噸+23% 均價362.8美元/噸+7%
據(jù)荷斯坦從中國海關獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020年1-8月我國進口苜蓿草總計86.96萬噸,占干草進口量的79.67%,同比+22.58%;進口金額總計31562.47萬美元,同比+31.51%;平均到岸價362.78美元/噸,同比+7.28%。
從進口來源國看,進口苜蓿主要來自美國,從美國進口量為75.69萬噸,同比+33.13%,占苜蓿總進口量87.04%;進口金額28049.49萬美元,同比+43.20%;平均到岸價370.60美元/噸。從西班牙進口脫水苜蓿量為6.73萬噸,同比-24.96%,占總苜蓿進口量的7.74%;進口金額1983.47萬美元,同比-22.96%;平均到岸價294.88美元/噸。
此外,南非、蘇丹、加拿大、意大利、阿根廷、保加利亞、立陶宛等國家保持少量對華出口。從南非進口2.05萬噸,同比+61.77%,占總進口2.35%;平均到岸價334.75美元/噸;從加拿大進口0.87萬噸,同比-61.73%,占總進口1.00%,平均到岸價347.90美元/噸;從蘇丹進口0.60萬噸,同比-43.52%,占總進口0.68%,平均到岸價365.72美元/噸;從意大利進口0.35萬噸,占比0.41%,平均到岸價289.63美元/噸;從保加利亞進口0.34萬噸,占比0.40%,平均到岸價285.48美元/頓;從阿根廷進口0.31萬噸,占比0.36%,平均到岸價356.41美元/噸。
Figure 5-1 2020年進口苜蓿來源國分布(1-8)
注:海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù),圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。
8月進口苜蓿進口量13.4萬噸+7.28% 86%來自美國
8中國進口苜蓿量13.41萬噸,同比+7.28%;進口金額4854.94萬美元,同比+13.17%;平均到岸價362.09美元/噸,同比+5.49%環(huán)比-1.15%。受國內(nèi)消費需求關系,價格增幅有限。
8月從美國進口苜蓿進口量11.55萬噸,占當月苜蓿進口量的86.12%,同比增+21.12%、環(huán)比+2.11%;進口金額4286.51萬美元,同比+27.06%;平均到岸價371.24美元/噸,同比+4.90%。
從西班牙進口苜蓿量1.21萬噸,占當月苜蓿干草進口量9.00%,同比-42.18%環(huán)比+168.29%;進口金額364.74萬美元,同比-39.05%;平均到岸價302.42美元/噸,同比+5.41%。從保加利亞進口0.19萬噸,占當月苜蓿進口量的1.40%,同比+227.24%;進口金額54.77萬美元,同比+255.30%;平均到岸價291.59美元/噸。從意大利進口0.14萬噸,占當月苜蓿進口量的1.07%,同比+58.66%;進口金額42.46萬美元,同比+77.35%;平均到岸價295.80美元/噸。從蘇丹進口量0.15萬噸,占當月苜蓿進口量的1.10%,同比+36.58%;進口金額53.11萬美元,同比+9.71%;平均到岸價358.45美元/噸。
8月從南非、加拿大少量進口。
Figure 5-2 中國苜蓿草進口情況2019-2020
單位:萬噸、美元/噸
5.1.2 進口燕麥草:1-8月22萬噸+41% 到岸價351.35美元/噸同比持平
據(jù)荷斯坦從中國海關進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020年1-8月中國進口燕麥草22.15萬噸,占干草進口量20.29%,同比+41.14%;進口金額7781.46萬美元,同比+39.74%;平均到岸價351.35美元/噸,同比持平。其中8月進口燕麥草1.86萬噸,同比-25.15%、環(huán)比-31.88%;進口金額638.47萬美元,同比-30.58%;均價343.69美元/噸,同比-7.26%,進口燕麥草價格小幅回落。
燕麥草的進口全部來自于澳大利亞,受疫情影響,很多進口商擔心未來船期影響,加大進口出現(xiàn)燕麥草集中到港現(xiàn)象。但據(jù)了解,目前澳洲燕麥草呈現(xiàn)港口庫存較大、流通相對緩慢現(xiàn)狀,各進口商也調(diào)整相應進口量。
Figure 5-3中國燕麥干草進口情況2018-2020
注:海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù),圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。