中國奶業(yè)經濟月報2022年01月

 

　　第一百五十期（總第150）

 

　　主辦：國家奶牛產業(yè)技術體系奶業(yè)經濟研究室

 

　　主編：劉長全   李勝利

 

　　常務副主編：豆明

 

　　目 錄

 

　　一、總體形勢分析

 

　　二、奶類生產

 

　　三、奶源基地建設

 

　　四、乳品加工

 

　　一、總體形勢分析

 

　　1、生鮮乳市場

 

　　據農業(yè)農村部監(jiān)測數據，12月生鮮乳價格恢復上漲，但有3周價格下跌。12月月度均價4.31元/千克，環(huán)比上漲0.1%，同比上漲3.7%；第1周和后2周價格環(huán)比均下跌，最后一周價格4.28元/千克，比前一周下跌0.5%，同比上漲2.4%。

 

　　2、飼料原料

 

　　據農業(yè)農村部監(jiān)測數據，12月玉米月度均價繼續(xù)上漲，但有2周價格出現下跌，月度均價2.90元/千克，環(huán)比上漲0.3%，同比上漲10.6%，最后一周價格2.89元/千克。

 

　　豆粕月度均價下跌，周價先跌后漲

 

　　據農業(yè)農村部監(jiān)測數據，12月豆粕月度均價環(huán)比下跌，周價先跌后漲。12月度均價3.76元/千克，環(huán)比下跌1.1%，同比上漲8.6%；前2周下跌，此后上漲，最后一周價格3.78元/千克。

 

　　3、乳品加工

 

　　根據國家統(tǒng)計局數據，2021年1-11月全國液態(tài)奶產量2580.08萬噸，同比增長9.60%，其中11月240.52萬噸，同比增長7.21%。

 

　　2021年1-11月全國干乳制品產量170.52萬噸，同比增長5.40%

 

　　根據國家統(tǒng)計局數據，2021年1-11月全國干乳制品產量170.52萬噸，同比增長5.40%，其中11月產量17.44萬噸，同比增長11.99%。

 

　　2021年1-11月全國奶粉產量87.05萬噸，同比增長0.40%

 

　　根據國家統(tǒng)計局數據，2021年1-11月全國奶粉產量87.05萬噸，同比增長0.40%，其中11月份產量10.32萬噸，同比增長18.07%。

 

　　2021年1-11月全國乳品加工業(yè)銷售收入4288.32億元 增長10.21% 利潤總額331.45億元 下降0.14%

 

　　根據國家統(tǒng)計局數據，2021年1-11月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)591家，比1-10月數據增加6家，其中虧損企業(yè)140家，比1-10月數據增加3家，虧損比例23.7%；規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入4288.32億元，同比增長10.21%；利潤總額331.45億元，同比下降0.14%。銷售利潤率7.73%，比1-10月數據增加0.06個百分點。

 

　　伊利定增募資120億元，印尼乳業(yè)生產基地投產；蒙牛云南曲靖工廠投產，100%控股植樸磨坊；天潤乳業(yè)與山東齊源擬合資設乳品公司；妙可藍多打造國內首家奶酪智慧工廠；皇氏來思爾多個萬頭牧場開工；溫氏江西寧都縣萬頭奶牛場項目簽約；晨光乳業(yè)平遠2000頭奶源基地開工；莊園牧場擬從香港交易所退市。

 

　　4、國際市場

 

　　2021年12月，GDT兩次網上拍賣，脫脂奶粉價格指數全部上漲，全脂奶粉價格指數先漲后跌。與上次拍賣相比，12月7日舉行的第297次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,721美元/噸，價格指數上漲1.3%；全脂奶粉4,008美元/噸，價格指數上漲0.6%。12月21日舉行的第298次拍賣，脫脂奶粉3,745美元/噸，價格指數上漲0.6%；全脂奶粉3,867美元/噸，價格指數下降3.3%。

 

　　1、生鮮乳市場

 

　　Table2-1  農業(yè)農村部監(jiān)測奶牛主產省（區(qū)）

 

　　生鮮乳平均價格

 

　　Figure2-1 農業(yè)農村部全國生鮮乳周價監(jiān)測

 

　　2017.01-2021.12

 

　　河北公布2022一季度生鮮乳交易參考價4.14元

 

　　12月27日，在石家莊召開的河北省2021年第四次生鮮乳價格協調會議發(fā)布：河北省2022年第一季度生鮮乳交易參考價格4.14元/公斤，最低限價3.95元/公斤，鼓勵優(yōu)質優(yōu)價。

 

 

　　經測算并征求山東省生鮮乳價格協調委員會全體委員意見，確定2022年第一季度全省生鮮乳交易參考價為4.15元/公斤，執(zhí)行期限2022年1月1日至3月31日。

 

　　2022上半年上海地區(qū)生鮮乳收購基礎價4.115元

 

　　按照本市生鮮乳價格協商機制規(guī)定，經上海奶業(yè)行業(yè)協會召集市奶農代表與光明乳業(yè)代表三方充分討論協商，鑒于當前全國各地奶價和牛奶消費市場情況，奶農和乳企雙方達成一致意見：2022年上半年上海地區(qū)生鮮乳收購基礎價為4.115元/公斤，原有的優(yōu)質優(yōu)價、嗜冷菌、乳脂率、乳蛋白率封頂、兩病檢測與奶價掛鉤等方案保持不變。菌落總數每車次檢測。生鮮乳價格執(zhí)行期從2022年1月1日～2022年6月30日。

 

　　另本次會議協商確定牧場季節(jié)差考核指標及考核辦法維持2019年度不變。

 

　　四川2022上半年生鮮乳指導價5.31元/公斤

 

　　12月27日，四川省召開2021年第二次生鮮乳價格協調會，與會者根據四川牧場成本抽樣調研數據（2021年下半年），結合南方地區(qū)生鮮乳市場行情分析討論，協商達成2022年1月1日-6月30日四川省生鮮乳成本價5.06元/公斤，指導價5.31元/千克。

 

　　2、飼料原料

 

　　農業(yè)農村部監(jiān)測數據顯示，2021年12月份全國玉米月平均價格2.90元/千克，環(huán)比上漲0.3%，同比上漲10.6%。主產區(qū)東北三省玉米平均價格2.59元/千克，環(huán)比持平；主銷省廣東價格為3.07元/千克，環(huán)比上漲1.0%。

 

　　2021年12月份國內豆粕價格環(huán)比下降1.1%

 

　　農業(yè)部農村監(jiān)測數據顯示，2021年12月份全國豆粕月平均價格3.76元/千克，環(huán)比下降1.1%，同比上漲8.6%。

 

　　三、奶源基地建設

 

　　1、規(guī)模牧場建設項目

 

　　12月19日，濰坊·優(yōu)然牧業(yè)（寒亭）萬頭高產奶牛示范項目開工儀式舉行。

 

　　該項目位于寒亭區(qū)固堤街道，占地面積約1500畝，整體規(guī)劃為15000頭全群奶牛，總投資7.4億元，整體硬件配置達到國際先進水平。

 

　　優(yōu)然牧業(yè)甘肅省靈臺“1+1”兩萬頭高產奶牛場項目簽約

 

　　12月19日，甘肅省平涼市奶牛養(yǎng)殖示范園區(qū)項目啟動儀式暨優(yōu)然牧業(yè)？靈臺“1+1”兩萬頭高產奶牛牧場項目簽約儀式舉行。

 

　　項目計劃總投資7.2億元，占地2080畝，計劃分兩期建設兩座高產奶牛牧場。一期計劃2022年3月底開工，二期計劃2024年3月開工，2025年10月全面完成投產運營。

 

　　蒙牛&草原和牛與山西臨縣政府簽訂5000頭奶牛養(yǎng)殖項目戰(zhàn)略合作協議

 

　　12月22日，山西省臨縣人民政府與蒙牛集團、草原和牛舉行5000頭奶牛養(yǎng)殖項目戰(zhàn)略合作簽約儀式。

 

　　2021年，臨縣縣委、政府把臨縣朝陽農牧與草原和牛合資建設5000頭奶牛養(yǎng)殖項目作為鄉(xiāng)村振興重點項目，致力打造“高產、優(yōu)質、高效、生態(tài)、安全”生鮮乳生產基地。

 

　　來思爾云南大理祥云縣萬頭奶牛養(yǎng)殖示范牧場項目開工

 

　　12月28日，云南省祥云縣萬頭奶牛養(yǎng)殖示范牧場項目開工。

 

　　該項目預計投資3億元，由祥云縣彩云農投有限公司和大理州交通投資開發(fā)（集團）合作建設，建成后租賃給云南皇氏來思爾智能化乳業(yè)有限公司從事奶牛養(yǎng)殖。項目建成后，奶牛存欄達5000頭，年產優(yōu)質鮮奶約3萬噸。

 

　　來思爾云南巍山縣萬頭奶牛養(yǎng)殖示范牧場項目開工

 

　　12月23日上午，云南省巍山縣萬頭奶牛養(yǎng)殖示范牧場項目開工儀式舉行。

 

　　項目概算總投資46855.58萬元，建成后通過租賃方式交由云南皇氏來思爾智能化乳業(yè)有限公司運營，著力打造荷斯坦奶牛核心群育種、性控高效擴繁、智能化養(yǎng)殖一體化，種養(yǎng)結合、農牧循環(huán)、農文旅結合的集約化、標準化、綠色有機示范牧場。

 

　　到2025年建成后，牧場將存欄奶牛10000頭，其中成母牛6000頭，產奶牛全群305天產奶量達10噸，核心群達到11噸；3年后年培育犢牛和后備母牛3200頭，肉用公犢牛1600頭。年產優(yōu)質生鮮奶6萬噸，加工乳制品銷售收入6億元。

 

　　云南洱源萬頭奶牛養(yǎng)殖示范牧場建設項目開工

 

　　2021年12月29日，云南省洱源縣萬頭奶牛養(yǎng)殖示范牧場建設項目開工儀式舉行。

 

　　項目總占地面積約535畝，項目計劃總投資為5億元。項目建成后，將年產鮮牛奶6萬噸；年收購全株玉米青貯6萬噸。同時，將積極帶動洱源縣經濟社會的發(fā)展。一方面，將有效增加奶制品加工企業(yè)奶源供應，滿足消費市場需求；另一方面，將助力洱源農業(yè)產業(yè)化、規(guī)模化轉型升級，鞏固洱源乳業(yè)的優(yōu)勢地位，助推全州乳業(yè)創(chuàng)新、綠色、高質量發(fā)展。

 

　　溫氏江西寧都縣萬頭奶牛養(yǎng)殖生態(tài)牧場項目簽約

 

　　12月30日，江西省寧都縣與廣東溫氏乳業(yè)股份有限公司10000頭奶牛養(yǎng)殖生態(tài)牧場和乳制品加工項目簽約儀式舉行。

 

　　此次簽約項目計劃投資3.3億元人民幣，將在黃陂鎮(zhèn)大橋壩村建設現代化、高效化生態(tài)牧場，達產后年產出鮮奶3萬噸。

 

　　晨光乳業(yè)平遠2000頭奶源基地開工

 

　　12月10日上午，總投資逾1億元的深圳市晨光乳業(yè)有限公司平遠奶源基地項目在平遠縣長田鎮(zhèn)長江村正式開工建設。

 

　　據悉，該項目由華僑城集團旗下深圳市晨光乳業(yè)有限公司投資建設，總投資1億余元，建設養(yǎng)殖2000頭奶牛的現代化規(guī)模牧場，規(guī)劃用地面積361畝，總建筑面積約4.4萬平方米。項目預計在2022年投產運營，每年將產出鮮奶約10200噸。

 

　　四、乳品加工

 

　　1、乳制品產量

 

　　根據國家統(tǒng)計局數據，2021年1-11月全國液態(tài)奶產量2580.08萬噸，同比增長9.60%，其中11月240.52萬噸，同比增長7.21%。

 

　　1-11月，液態(tài)奶產量前10位省份中，四川再次進入前10，陜西跌出前10，安徽和四川同比下降，其他省份同比正增長，合計1764.83萬噸，同比增長9.29%，占全國總產量的68.40%，河北產量353.34萬噸，同比增長7.56%，占全國總產量的13.70%，居全國第一位。11月，10主產省份中，河北、安徽和四川產量同比下降，10省份產量合計165.10萬噸，同比增長7.31%，占當月全國總產量的68.64%，河北產量31.65萬噸，同比下降2.84%，占當月總產量的13.16%。

 

　　Table4-1  2021年1-11月全國及主產省液態(tài)奶產量

 

　　單位：萬噸

 

　　注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產量統(tǒng)計，每年企業(yè)數量不一樣。

 

　　Figure4-1  全國液態(tài)奶月度產量，2020～2021

 

　　Figure4-2  全國液態(tài)奶年產量，2000～2020

 

 

　　根據國家統(tǒng)計局數據，2021年1-11月全國干乳制品產量170.52萬噸，同比增長5.40%，其中11月產量17.44萬噸，同比增長11.99%。

 

　　1-11月，干乳制品產量前10位的省份中，河北和四川同比下降，10省份產量合計138.30萬噸，同比增長5.19%，占全國總產量的81.10%，黑龍江產量最高，34.26萬噸，同比增長1.14%，占全國總產量的20.09%。11月，這10省份干乳制品產量合計13.90萬噸，同比增長8.14%，占當月全國總產量的79.68%，黑龍江產量3.44萬噸，同比下降2.88%，占當月全國總產量的19.73%。

 

　　Table4-2  2021年1-11月全國及主產省干乳制品產量

 

　　單位：萬噸

　　注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產量統(tǒng)計，每年企業(yè)數量不一樣。

 

　　Figure4-3  全國干乳制品月度產量，2020～2021

 

　　Figure4-4  全國干乳制品年產量，2000～2020

 

 

　　根據國家統(tǒng)計局數據，2021年1-11月全國奶粉產量87.05萬噸，同比增長0.40%，其中11月產量10.32萬噸，同比增長18.07%。

 

　　1-11月，奶粉產量前5省份中，河北、黑龍江產量同比下降，合計70.71萬噸，同比增長3.68%，占全國總產量81.23%，黑龍江32.63萬噸，同比下降0.99%，占總產量37.49%，居第一位。11月，這5省份合計8.38萬噸，同比增長14.35%，占當月全國總產量的81.19%，黑龍江3.25萬噸，同比下降7.38%，占31.47%。

 

　　Table4-3  2021年1-11月全國及主產省奶粉產量

 

　　單位：萬噸

 

　　Figure4-5  全國奶粉月度產量，2020～2021

 

　　Figure4-6  全國奶粉年產量，2008～2020

 

　　2、經濟指標

 

　　根據國家統(tǒng)計局數據，2021年1-11月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)591家，比1-10月數據增加6家，其中虧損企業(yè)140家，比1-10月數據增加3家，虧損比例23.7%。

 

　　1-11月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入4288.32億元，同比增長10.21%；利潤總額331.45億元，同比下降0.14%。與1-10月數據相比，主營業(yè)務收入增幅減少0.14個百分點，營業(yè)成本增幅減少0.11個百分點，營業(yè)費用增幅增加1.10個百分點，利潤總額增幅縮小3.75個百分點，年內增幅首度降為負值。銷售利潤率7.73%，比1-10月數據增加0.06個百分點。

 

　　Table4-4  2021年1-11月全國乳品加工業(yè)經濟指標

 

　　單位：個  億元 

 

　　注：財務費用去年同期為負值。

 

　　3、重點乳品企業(yè)

 

　　12月9日，伊利股份披露定增情況：本次發(fā)行價格為37.89元/股，募資總額120.47億元，其中巴克萊獲配14.88億元，高盛獲配14.15億元，高瓴旗下禮仁投資獲配近7億元，高毅獲配近4億元。

 

　　根據之前伊利公告，本次募資用于液態(tài)奶生產基地建設項目、全球領先5G+工業(yè)互聯網嬰兒配方奶粉智能制造示范項目、長白山天然礦泉水項目、數字化轉型和信息化升級項目、乳業(yè)創(chuàng)新基地項目以及補充流動資金及償還銀行貸款項目。

 

　　伊利印尼乳業(yè)生產基地投產

 

　　12月10日，伊利集團在東南亞的首個自建工廠——伊利印尼乳業(yè)生產基地舉行一期項目投產儀式，標志著伊利“全球織網”再創(chuàng)新的里程碑。

 

　　伊利印尼乳業(yè)一期項目投資8.67億元人民幣，一、二期全部建成后可日產冰淇淋400萬支，成為印尼單體規(guī)模最大的冰淇淋工廠，也是迄今為止中國乳企在東南亞建設的最大生產基地，刷新中國乳企在東南亞投資規(guī)模紀錄。

 

　　蒙牛云南曲靖工廠投產 日產能550噸

 

　　蒙牛乳業(yè)（曲靖）有限公司日前投產運營，作為配套牧場的現代牧業(yè)芳華牧場，已有2146頭牛入欄。

 

　　目前，曲靖公司一期已有6條常溫生產線投產，日產能550噸。現代牧業(yè)芳華牧場設計存欄4000頭牛，已有2146頭牛入欄。

 

　　蒙牛集團投資植樸磨坊，持股100%

 

　　12月9日，植樸磨坊食品（上海）有限公司發(fā)生工商變更，原股東植樸磨坊（中國）有限公司退出，新增股東內蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司，持股100%。

 

　　植樸磨坊是蒙牛與美國WhiteWave于2014年合資成立的，當時蒙牛持股51%，WhiteWave持股49%，生產植物蛋白飲料，推出的產品有核桃原飲和巴旦木原飲等。

 

　　天潤乳業(yè)與山東齊源擬共同出資3億元設乳品公司

 

　　12月9日，天潤乳業(yè)發(fā)布公告，公司與山東齊源共同出資3億元設立天潤齊源乳品有限公司，一期項目擬投資4億元，初步預計10萬噸/年乳制品加工生產能力。

 

　　妙可藍多打造國內首家奶酪智慧工廠

 

　　12月31日，上海特色奶酪智能化生產加工項目二期——妙可藍多創(chuàng)新奶酪基地啟動。該基地總投資8億元，可生產奶酪本土化的創(chuàng)新應用產品，并打造國內首家智慧奶酪工廠。

 

　　上海特色奶酪智能化生產加工項目一期智能化生產工廠已于2021年4月28日投產，工廠內具備50條以上的智能化生產線，100套以上生產、研發(fā)、檢測設備，年產奶酪棒、芝士片、黃油、奶酪醬、芝士慕斯杯等奶酪產品8萬噸。加上此次啟動的創(chuàng)新奶酪基地項目，妙可藍多將擁有國內產能最大的奶酪生產基地。

 

　　啟動創(chuàng)新奶酪基地項目的同時，妙可藍多也在建設高端乳制品檢驗檢測平臺，建立奶酪品質大數據庫，完善奶酪行業(yè)質量標準和檢測標準。該基地還將建成國內首個奶酪主題工業(yè)旅游項目。

 

　　莊園牧場擬從香港交易所退市

 

　　12月18日，莊園牧場公告稱，公司董事會通過了《關于公司開展H股回購及退市計劃的籌劃論證及前期準備工作的議案》，其中包括初步同意透過自愿性要約的方式回購并注銷全體H股股東持有的全部已發(fā)行H股股份，自愿撤銷公司H股在香港聯合交易所有限公司的上市地位。目前，莊園牧場在A、H股兩地上市。

 

　　公告顯示，莊園牧場此次股份回購的主要原因在于港股交易量較低且流動性有限，導致港股股東難以在不對股份價格造成不利影響的情況適時執(zhí)行大額出售，且導致公司較難于境外有效地進行融資。