2022年國內(nèi)糧食市場：整體仍將高位運行

 

　　國家統(tǒng)計局公布的全國糧食生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國糧食播種面積17.64億畝，比上年增加1295萬畝，同比增長0.7%，連續(xù)兩年實現(xiàn)增長;全國糧食總產(chǎn)量13657億斤，比上年增加267億斤，同比增長2%，全年糧食產(chǎn)量再創(chuàng)新高，連續(xù)7年保持在1.3萬億斤以上。

 

　　其中，小麥播種面積3.54億畝，比上年增加283萬畝，同比增長0.8%，產(chǎn)量2739億斤，比上年增加54億斤，同比增長2%;稻谷播種面積4.49億畝，比上年減少231萬畝，同比下降0.5%，產(chǎn)量4257億斤，比上年增加20億斤，同比增長0.5%;玉米播種面積達(dá)6.5億畝，比上年增加3090萬畝，同比增長5%，玉米產(chǎn)量5451億斤，比上年增加238億斤，同比增長4.6%。

 

　　2021年國內(nèi)糧食產(chǎn)量處于歷史高位，且進(jìn)口量再創(chuàng)歷史新高，政策與市場之間的博弈較為激烈，階段性市場行情凸顯，因供需格局分化，糧食品種間市場行情走勢分化。

 

　　2021年國內(nèi)小麥質(zhì)量下降，疊加小麥大規(guī)模替代玉米作為飼用需求，很大程度上影響麥?zhǔn)泄┬韪窬?，小麥年度?nèi)產(chǎn)量不足需求量。政策性小麥庫存量明顯下降，麥價同比明顯上漲，主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購未啟動，面粉企業(yè)與飼料企業(yè)爭糧現(xiàn)象較為明顯。

 

　　2021年國內(nèi)玉米市場價格高位運行，很大程度上影響購銷格局，玉米市場階段性行情凸顯，市場價格波動幅度較大。新季玉米播種面積增加提振產(chǎn)量，小麥及稻谷大規(guī)模飼用替代擠壓玉米需求，與此同時，非主糧大量進(jìn)口進(jìn)一步擠占國產(chǎn)玉米市場份額。

 

　　2021年國內(nèi)稻谷市場價格重心整體下降，需求疲軟以及供給充足制約其市場行情走勢，疫情階段性暴發(fā)影響稻谷市場購銷格局，國家臨儲稻谷成交較為低迷，主產(chǎn)區(qū)新季稻谷托市收購啟動范圍較上年明顯擴(kuò)大。

 

　　展望2022年國內(nèi)糧食市場，預(yù)計呈現(xiàn)以下幾方面特點。

 

　　糧食播種有望增加生產(chǎn)受到高度重視

 

　　2021年《政府工作報告》在闡述全年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)時提出，糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上，這是中央首次把糧食產(chǎn)量納入宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控目標(biāo)，體現(xiàn)了對糧食生產(chǎn)的高度重視。

 

　　根據(jù)《“十四五”規(guī)劃綱要和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，“十四五”期間，我國提出要夯實糧食生產(chǎn)能力基礎(chǔ)，保障糧、棉、油、糖、肉、奶等重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全，“十四五”規(guī)劃提出到2025年，我國糧食綜合生產(chǎn)能力要超過6.5億噸;圍繞國家“十四五”規(guī)劃，各省份均在本地“十四五”規(guī)劃中提出了確保糧食安全的生產(chǎn)目標(biāo)。

 

　　2021年中央一號文件指出，“十四五”時期要提升糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力，穩(wěn)定糧食播種面積、提高單產(chǎn)水平。

 

　　《中國農(nóng)業(yè)展望報告(2021-2030)》預(yù)計，未來10年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化將取得重要進(jìn)展，糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)保障更加有力，糧食播種面積穩(wěn)定在17億畝以上，建成集中連片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田將達(dá)到10億畝左右。

 

　　市場化收購為主流稻麥飼用替代或降

 

　　2021年中央一號文件指出，穩(wěn)定種糧農(nóng)民補(bǔ)貼，讓種糧有合理收益;堅持并完善稻谷、小麥最低收購價政策，完善玉米、大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策;擴(kuò)大稻谷、小麥、玉米三大糧食作物完全成本保險和收入保險試點范圍，支持有條件的省份降低產(chǎn)糧大縣三大糧食作物農(nóng)業(yè)保險保費縣級補(bǔ)貼比例。

 

　　2022年國家繼續(xù)在小麥主產(chǎn)區(qū)實行最低收購價政策，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，2022年生產(chǎn)的小麥(三等)最低收購價為每50公斤115元，較上年提高2元。預(yù)計2022年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)稻谷最低收購價仍將以上調(diào)為主，進(jìn)一步夯實稻谷市場價格底部空間;2022年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥最低收購價啟動的可能性不大，但稻谷最低收購價啟動的概率較高，最低收購價收購量仍將處于近年來低位，以市場化收購為主、最低收購價收購為輔的收購格局仍將持續(xù)，惜售與囤糧等現(xiàn)象仍將持續(xù)。

 

　　近年來，隨著國內(nèi)糧價變化，品種間的比價效應(yīng)、替代效應(yīng)將使得其互相之間形成制約，2022年國內(nèi)玉米與稻麥?zhǔn)袌鰞r格之間的關(guān)系將很大程度上影響飼用替代力度，預(yù)計2022年國內(nèi)稻麥飼用替代規(guī)模有望回落。

 

　　國家糧油信息中心預(yù)計，2021/2022年度國內(nèi)小麥飼用消費量3560萬噸，較上年度下降240萬噸;稻谷飼料消費及損耗量為3050萬噸，較上年度下降300萬噸。

 

　　面對復(fù)雜多變的糧食市場形勢和諸多不確定性因素，國內(nèi)政策已經(jīng)從管控價格和粗略調(diào)控向管控預(yù)期和精細(xì)調(diào)控轉(zhuǎn)型，預(yù)計2022年國家有關(guān)部門將進(jìn)一步強(qiáng)化精準(zhǔn)調(diào)控，不斷充實政策“工具箱”。

 

　　全球糧食價格高企制約國內(nèi)進(jìn)口力度

 

　　海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年1月至11月國內(nèi)糧食進(jìn)口量15094.3萬噸，同比增長20%。其中，小麥進(jìn)口量883萬噸，同比增長17.8%;玉米進(jìn)口量2702萬噸，同比增長199.4%;稻谷及大米進(jìn)口量438萬噸，同比增長96.8%;高粱進(jìn)口量871萬噸，同比增長104.1%;大麥進(jìn)口量1146萬噸，同比增長61.5%。

 

　　2021年9月26日，國家發(fā)展改革委發(fā)布了2022年糧食進(jìn)口關(guān)稅配額申請和分配細(xì)則。其中，2022年小麥(包括其粉、粒)963.6萬噸，90%為國營貿(mào)易配額;2022年玉米(包括其粉、粒)720萬噸，60%為國營貿(mào)易配額;2022年大米(包括其粉、粒)532萬噸，長粒米266萬噸、中短粒米266萬噸，50%為國營貿(mào)易配額。

 

　　《中國農(nóng)業(yè)展望報告(2021-2030)》預(yù)計，未來10年，我國全球農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的管理能力將會顯著增強(qiáng)，雙循環(huán)格局下的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易更加活躍，貿(mào)易伙伴更趨多元;作為國內(nèi)品種調(diào)劑的大米、小麥進(jìn)口量將保持一定水平，維持在進(jìn)口配額范圍內(nèi)，玉米進(jìn)口量將從展望期初的高位持續(xù)回落。

 

　　美國農(nóng)業(yè)部2021年12月全球供需報告預(yù)計，2021/2022年度全球小麥期末庫存為2.7818億噸，玉米期末庫存為3.0554億噸，大米期末庫存為1.868億噸。荷蘭合作銀行稱，由于消費者囤貨、能源和運輸價格高企、惡劣天氣以及美元走強(qiáng)，2022年食品價格可能會保持在歷史高位附近，全球糧價高企導(dǎo)致內(nèi)外價差倒掛或?qū)⒅萍s國內(nèi)進(jìn)口力度，但我國糧食進(jìn)口量仍將保持高位。

 

　　加工行業(yè)競爭加劇品質(zhì)品牌效應(yīng)凸顯

 

　　成本高企疊加下游市場需求不暢，加劇國內(nèi)加工企業(yè)生存難度，中小型加工企業(yè)加速淘汰，產(chǎn)業(yè)集聚度進(jìn)一步提升，產(chǎn)品競爭中品牌效應(yīng)凸顯。當(dāng)前國內(nèi)糧食加工行業(yè)集中度仍偏低，大型糧食加工企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，隨著其產(chǎn)能快速擴(kuò)張和市場爭奪，產(chǎn)品價格競爭愈演愈烈，競爭加劇壓制利潤水平。

 

　　與小型糧食加工企業(yè)相比，大型糧食加工企業(yè)上下游議價能力強(qiáng)，從銷售渠道來看，大型糧食加工企業(yè)具備全國產(chǎn)能布局，銷售半徑較大，運輸成本也相對較低，其開工率遠(yuǎn)高于小型糧食加工企業(yè)。預(yù)計2022年稻麥加工業(yè)因口糧消費需求增速緩慢，面臨的競爭仍將較為激烈;而飼用需求因增速明顯，飼企經(jīng)營格局相對較好。

 

　　隨著餐飲連鎖化和城鎮(zhèn)化推進(jìn)，品牌糧油的需求增加，連鎖餐飲企業(yè)出于食品安全考慮，更加傾向于品牌糧油產(chǎn)品，而家庭端則因城鎮(zhèn)化推進(jìn)和健康意識提高，增加對品牌包裝糧油的消費?！吨袊r(nóng)業(yè)展望報告(2021-2030)》指出，農(nóng)產(chǎn)品消費需求剛性增長，肉類、禽蛋、奶制品、水產(chǎn)品消費增長較快，飼料糧消費需求增加明顯。

 

　　糧價仍將高位運行品種之間走勢分化

 

　　近年來，國內(nèi)糧食連年豐收，全社會庫存充裕，但隨著人口數(shù)量增加，消費結(jié)構(gòu)、營養(yǎng)水平提升，加上病蟲害和自然災(zāi)害等不確定因素影響，我國在糧食安全方面一刻也不能掉以輕心。

 

　　中央經(jīng)濟(jì)工作會議2021年12月8日至10日在北京舉行，會議提出，要正確認(rèn)識和把握初級產(chǎn)品供給保障;要把提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力放在更加突出的位置，中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中。

 

　　2021年中央農(nóng)村工作會議12月25日至26日召開，會議強(qiáng)調(diào)，要全力抓好糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品供給，穩(wěn)定糧食面積，確保2022年糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在1.3萬億斤以上。

 

　　從國內(nèi)主糧供求平衡情況來看，當(dāng)年國內(nèi)糧食產(chǎn)量仍然超過消費量，國內(nèi)谷物市場供求總體寬松，但存在結(jié)構(gòu)性矛盾，主要表現(xiàn)為飼料糧供應(yīng)偏緊。2021年國內(nèi)糧價高位運行，很大程度上影響糧食市場供需格局。一方面，國內(nèi)糧食種植面積擴(kuò)大，提高了糧食產(chǎn)量;另一方面，國內(nèi)糧食進(jìn)口量處于歷史高位，進(jìn)一步提升供給能力。

 

　　預(yù)計2022年國內(nèi)糧價整體仍將高位運行，但明顯上行面臨的供需和政策阻力加大，糧食品種間因供需格局分化，其市場行情走勢將呈現(xiàn)分化態(tài)勢。由于國內(nèi)政策性稻谷庫存數(shù)量高企，且終端需求難有明顯改觀，2022年稻谷市場行情走勢面臨的政策阻力較大;國家臨儲小麥?zhǔn)Ｓ鄮齑鏀?shù)量明顯下降、制粉剛需以及小麥仍具有大規(guī)模飼用替代優(yōu)勢，將使得國內(nèi)麥?zhǔn)泄┬韪窬诌M(jìn)一步趨緊，政策與市場之間的博弈將較為激烈，小麥與玉米之間的價差有望逐步回歸到合理區(qū)間;國內(nèi)玉米市場價格刷新歷史新高的難度較大，階段性市場行情仍將凸顯，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價特征將較為明顯，品種間的關(guān)聯(lián)度仍將較為緊密。

 

　　隨著國內(nèi)糧食市場信息透明度提高以及市場化氛圍進(jìn)一步提升，預(yù)期對糧食市場階段性供需格局影響程度加大，這也將加大國內(nèi)糧食市場價格波動幅度，主產(chǎn)區(qū)新季糧食產(chǎn)量和質(zhì)量情況，將很大程度上影響國內(nèi)糧食市場供需格局以及市場主體購銷心理。

 

　　在國內(nèi)糧食市場化氛圍明顯的情況下，國有糧食企業(yè)面臨的生存壓力加大，政策性業(yè)務(wù)收入將明顯下降;國有糧食企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變思維，圍繞糧食產(chǎn)業(yè)鏈從服務(wù)上做文章，立足為種糧大戶、家庭農(nóng)場等新型生產(chǎn)主體提供烘干、整理、倉儲等服務(wù)，與其建立利益共同體;糧食貿(mào)易商應(yīng)進(jìn)一步提高市場敏感度，加強(qiáng)政策關(guān)注度，提升糧食市場研判能力，在糧食流通環(huán)節(jié)通過提質(zhì)降本達(dá)到增效。