2020年中國奶業(yè)經(jīng)濟形勢回顧及2021年展望

 

　　1 2020年中國奶業(yè)經(jīng)濟發(fā)展特點

 

　　1.1 乳制品消費需求實現(xiàn)十五年來最快增長

 

　　如果以國內奶類總產量與折合原料奶的乳制品進口總量之和來衡量，2020年乳制品總需求達到5 431萬t，與2019年相比增長8.0%，這也是2006年以來中國乳制品消費需求增長最快的一年。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年全國乳制品總產量2 780.4萬t，同比增長2.2%。分品種來看，液態(tài)奶總產量同比增長2.2%，干乳制品總產量同比減少0.4%。如果用國內生產量與進口量之和來衡量消費量，全年液態(tài)奶消費量2 707萬t，同比增長2.9%，比2019年的同比增幅（2.1%）高了0.8個百分點。2020年，干乳制品的產量與進口量合計401.9萬t，同比增長4.0%，增幅較2019年的3.2%高了0.8個百分點。

 

　　1.2 生鮮奶價格先降后升，國內外價差有所擴大

 

　　近幾年，國內生鮮奶價格均呈現(xiàn)先降后升的變化趨勢，每年上半年都有一個比較明顯的季節(jié)性回調（圖1-A）。2020年，生鮮奶價格繼續(xù)延續(xù)該趨勢特征，且與2019年變動趨勢類似，即價格下降持續(xù)時間較短，價格上升幅度較大。根據(jù)農業(yè)農村部對主產省生鮮奶收購價格的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年生鮮奶全年平均價格為3.79元/kg，比2019年（3.65元/kg）高3.8%。具體地，2020年1月生鮮奶平均價格為3.84元/kg，比2019年同期價格（3.61元/kg）高6.4%。2月以來，生鮮奶價格持續(xù)下降，5月降到3.57元/kg的年度最低點。6月，生鮮奶價格開始反彈并持續(xù)上漲，12月達4.15元/kg，比2019年同期價格（3.84元/kg）高8.1%，創(chuàng)造了2015年以來的最高價格。國家奶牛產業(yè)技術體系監(jiān)測的國內近200家規(guī)模養(yǎng)殖場的生鮮奶收購價格變化趨勢與農業(yè)農村部監(jiān)測結果基本一致，從1月的3.97元/kg下降到4月的3.63元/kg后持續(xù)回升，到12月份上升至4.16元/kg。總體來說，國家奶牛產業(yè)技術體系監(jiān)測價格高于同期農業(yè)農村部監(jiān)測價格，但在2020年兩者的差距明顯小于往年。2020年，國家奶牛產業(yè)技術體系各月監(jiān)測價格平均比農業(yè)農村監(jiān)測價格高0.09元/kg，價差比2019年低49.4%。國家奶牛產業(yè)技術體系監(jiān)測牧場平均規(guī)模更大，其相對于中小規(guī)模牧場能夠獲得更好的銷售價格，但在原料奶供求偏緊的情況下這種優(yōu)勢有所縮小。 

                    

　　從國內外價格比較情況來看，2020年國內生鮮奶收購價格依然高于進口奶粉折合原料奶的到岸價格，而且下半年國內生鮮奶價格大幅上升，二者比值大幅反彈（圖1-B），國內外奶業(yè)競爭力差距有所拉大。2020年，農業(yè)農村部監(jiān)測的主產省生鮮奶平均價格為3.79元/kg，進口奶粉折合原料奶的到岸價格平均值為2.91元/kg，前者比后者高30.2%。國內生鮮奶收購價與進口奶粉折合原料奶的到岸價格的比值從1月份的1.39持續(xù)下降到5月1.12的低點，但到12月該比值又上升到1.50。

 

　　1.3 飼料價格攀升驅動生產成本快速增長，養(yǎng)殖收益增幅受限

 

　　根據(jù)國家奶牛產業(yè)技術體系牧場監(jiān)測數(shù)據(jù)，規(guī)模牧場生鮮奶單位生產成本在經(jīng)過多年增長后自2014年9月開始進入下降通道，但2018年下半年以來又呈現(xiàn)波動上升趨勢（圖2-A）。2020年每千克生鮮奶的總成本先下降后上升，從1月的3.37元下降到4月的3.29元后止降反升，到12月份上升到3.46元，4—12月期間單位總成本增長了5.2%。2020年，每千克生鮮奶總成本的平均值為3.36元，比2019年均值高1.2%。2020年生鮮奶單位成本整體上升及4月后快速增長有多方面原因：一是新冠肺炎疫情防控期間各地對道路交通、人員流動等施行嚴格管控，養(yǎng)殖場普遍面臨投入品供應不足與勞動力短缺等問題，導致飼料采購成本和人工成本上升。二是國內玉米和豆粕等飼料成本大幅上漲。根據(jù)農業(yè)農村部的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年玉米和豆粕價格均呈現(xiàn)上漲趨勢，1—12月玉米價格從2.09元/kg上升到2.62元/kg，上漲25.4%，豆粕價格從3.25元/kg上升到3.46元/kg，上漲6.5%。尤其是4月以來成本快速增長，飼料價格攀升是主要驅動因素。

　　生鮮奶價格連續(xù)增長后奶牛養(yǎng)殖的盈利狀況得到一定改善。根據(jù)國家奶牛產業(yè)技術體系監(jiān)測牧場數(shù)據(jù)，4—12月原料奶生產的毛利潤從0.34元/kg提高到0.70元/kg，毛利潤率從9.4%提高到16.8%。從生鮮奶單位價格與單位成本的比值來看，2020年2—7月該比值低于2019年同期，7月后實現(xiàn)反超，全年均值則與2019年基本持平（圖2-B）。2020年，國內奶飼比呈現(xiàn)先大幅下降后緩慢上升的趨勢。雖然監(jiān)測牧場毛利潤率明顯回升，但因為奶價與飼料成本的同步增長，年末奶飼比僅為1.45，仍略低于1.50的理想水平，比2019年年末的1.56低了7.1%，但年末國內奶飼比已高于國際平均水平。國際市場因為奶價回落和飼料價格大幅上升，奶飼比快速回落，從4月最高的1.91降至11月的1.34。

　　1.4 乳制品進口增速放緩，奶粉和嬰幼兒配方奶粉進口量下降

 

　　2020年，奶源自給率連續(xù)第5年下降，但自給率降幅連續(xù)第4年縮小。根據(jù)國家海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年中國乳制品進口總量達到328.1萬t，同比增長10.4%，與2019年同比增幅相比下降2.5個百分點；進口金額為117.1億美元，同比增長5.2%（表1）。全年乳制品凈進口323.8萬t，折合原料奶1 887.2萬t，同比增長9.0%，與2019年同比增幅相比高了1.9個百分點。如果2020年全國奶類總產量按3 544萬t匡算，2020年中國奶源自給率為65.3%，與2019年相比下降0.3個百分點。

 

　　分品種來看，2020年乳制品進口呈現(xiàn)以下特征：①乳清和奶油進口量有較大增長，進口量分別為62.6萬t和11.6萬t，同比增幅分別為38.2%和35.2%。②鮮奶、奶酪進口量也有明顯增長。鮮奶進口量首次突破100萬t達到104萬t，同比增長16.8%。奶酪進口量為12.9萬t，同比增長12.5%。③煉乳進口量有較大下降，同比減少31.6%，降至2.4萬t。④酸奶、原料奶粉和嬰幼兒配方奶粉的進口量都有小幅下降，進口量分別為3.2萬t、97.9萬t和33.5萬t，分別同比減少4.9%、3.5%和3.0%。奶粉進口量2016年以來首次下降，嬰幼兒配方奶粉進口量也是近年來首次下降。

 

　　分來源地看，折合原料奶后，2020年中國乳制品進口總量的45.3%來自新西蘭，其次是美國，占13.7%，澳大利亞居第三位，占6.6%（圖4）。由于進口產品結構與附加價值不同，按進口額的來源構成與按折合原料奶的來源構成有一定差異。2020年進口總額的53.5%來自新西蘭，澳大利亞居第二位，占9.3%，德國居第三位，占6.7%。按原料奶量計算，各來源地進口量占比與2019年相比，美國占比升高了5.5個百分點，白俄羅斯占比升高了1.6個百分點，波蘭占比升高了1.4個百分點，其他占比增長國家（地區(qū)）的增幅都不足1個百分點。作為中國乳制品的重要進口來源國，自荷蘭和法國乳制品進口量占中國乳制品進口總量的比例下降明顯，分別下降了4.0個百分點和1.4個百分點，愛爾蘭作為來源地在中國進口總量中的占比也有明顯下降，降幅為1.9個百分點。以上來源地構成變化表明，中美貿易協(xié)定對中國乳制品進口來源結構影響比較明顯。

 

　　2 2021年中國奶業(yè)經(jīng)濟形勢展望

 

　　2.1 生鮮奶價格回調壓力增大

 

　　綜合考慮國內外市場、生產及需求等因素，2020年國內生鮮奶價格回調壓力較大。在國際市場，2021年乳制品價格可能有小幅回調。目前國際市場供求寬松，奶價處于下降通道，并有繼續(xù)下降的可能，進一步擴大的國內外奶價差距也將增加國內奶價下行壓力。根據(jù)美國農業(yè)部（USDA）數(shù)據(jù)，2020年年末全球全脂奶粉（WMP）平均價格3 377.63美元/t，同比下降4.08%。2020年年末全球乳制品交易平臺（GDT）WMP價格同比下降7.09%。但是，根據(jù)IFCN數(shù)據(jù)，全球平均奶飼比水平較低，將制約全球產出增長，同時全球飼料價格仍將持續(xù)處于高位，這些因素將對國際市場奶價大幅下降有抑制作用。在國內，奶價也面臨下行的驅動因素。雖然國內奶源供求偏緊的關系暫時不會緩解，但是過去一年奶牛養(yǎng)殖投資對供求關系的影響將開始逐步顯現(xiàn)。同時，2021年乳制品消費需求缺乏快速增長的動力，甚至因豬肉價格下行面臨下降的壓力。由于飼料供求緊張關系及高價格還將持續(xù)，生鮮奶價格大幅回調也會得到抑制。但2021年奶牛養(yǎng)殖收益可能偏低。綜合以上因素來看，2021年上半年奶價將季節(jié)性回調，回調幅度小于2020年，下半年價格回升動力不足，全年奶價將低于2020年水平。

 

　　2.2 乳制品消費需求增速可能放緩

 

　　2020年消費需求快速增長是驅動產業(yè)發(fā)展及奶價保持高位的重要動力，但2021年中國乳制品消費需求增長速度放緩的可能性較大。首先，2021年中國經(jīng)濟增速仍有較大的不確定性，將受到國內外新冠肺炎疫情及國際經(jīng)貿關系等因素的影響。其次，預計2021年上半年生豬生產能力就將恢復到往年正常水平，豬肉價格也將明顯回落，豬肉價格下降與豬肉消費需求增長將給乳制品價格帶來下行壓力，也將抑制乳制品需求增長。

 

　　2.3 乳制品進口總量仍將小幅增長

 

　　2020年乳制品消費需求增速相比2019年放緩，但是國內原料奶產量增速創(chuàng)近年新高，反映出國內奶業(yè)競爭力提升。一方面，隨著國內奶業(yè)質量管理體系的完善和國內奶業(yè)品牌競爭力的提升，消費者對國內乳制品質量的信心和對國內乳制品的偏好都將繼續(xù)提升，國內消費需求的增長將更多體現(xiàn)為對國內生產的拉動。另一方面，各種多元化、特色化、本地化消費需求的增長也會更多通過拉動國內生產來滿足。目前國內生鮮奶收購價格與進口奶粉比價又有較大上升，2021年國際奶價進一步下行，這將給進口帶來增長壓力，但國內供給增加、乳制品消費總需求增長放緩及國內奶價回調都會對進口增長有一定抑制作用。綜合來看，2021年乳制品進口仍可能小幅增長，但同比增速將有明顯下降。

 

　　3 加快奶業(yè)升級發(fā)展的思路與建議

 

　　2020年初新冠肺炎疫情對產業(yè)發(fā)展帶來巨大沖擊，凸顯了加強市場穩(wěn)定與風險防控機制的必要性，在產業(yè)內外及國內外經(jīng)濟與經(jīng)貿關系的不確定性日益增加的情況下，這一問題更是尤為重要。為此，一要加強市場監(jiān)測預警體系建設，重點監(jiān)測國內外宏觀經(jīng)濟、產業(yè)政策、經(jīng)貿關系、奶牛重大疫病等方面重大事件，以及原料奶購銷、飼料加工與庫存、乳制品貿易等動態(tài)信息，及時發(fā)現(xiàn)影響產業(yè)發(fā)展的重大風險因素及產業(yè)大幅波動，并評估風險因素和市場波動對產業(yè)發(fā)展的影響。二要建立乳制品政策性儲備制度，當前可以建立原料奶粉儲備，通過儲備的收放抑制生鮮奶價格在短期大幅波動。同時可以將乳制品政策性儲備與政策性營養(yǎng)補充計劃對接，避免儲備的過量累積。三是由政府、企業(yè)和奶農共同出資建立產業(yè)穩(wěn)定基金，在面臨重大沖擊時，主要用于支持養(yǎng)殖場戶流動性資金的融資需求。

 

　　3.2 繼續(xù)加強產業(yè)鏈利益聯(lián)結機制建設

 

　　2020年奶牛養(yǎng)殖的盈利狀況得到一定改善，但是此輪原料奶價格增長和奶牛養(yǎng)殖收益提升并沒有奶業(yè)產業(yè)鏈利益聯(lián)結機制改革與建設的支撐。一旦原料奶供需關系得到緩解，再加上飼料價格回調和國際低價進口產品擠壓，原料奶價格仍將面臨較大的下行壓力，這也是2021年中國奶業(yè)發(fā)展面臨的一大威脅。近中期，如何提升奶牛養(yǎng)殖業(yè)在奶業(yè)產業(yè)鏈中的分配地位，鞏固奶牛養(yǎng)殖基礎，仍是中國奶業(yè)發(fā)展的主要問題。首先，關鍵是完善價格形成機制，重點提升奶農組織化水平，發(fā)揮奶農組織在原料奶價格形成中的作用，通過建立集體談判制度提升奶農整體議價能力，通過減少無序競爭、過度競爭對市場波動的放大作用，讓奶農更多分享產業(yè)發(fā)展過程中的增值收益。其次，要加快推進原料奶第三方檢測制度，保證標準的一致、穩(wěn)定和結果的客觀公正，避免質量檢測成為價格歧視的工具，同時讓第三方檢測成為中國奶業(yè)質量安全和中國奶業(yè)品牌的背書。

 

　　3.3 要在規(guī)范化、標準化的基礎上繼續(xù)促進家庭牧場發(fā)展

 

　　發(fā)展家庭牧場是提高資源利用效率、降低環(huán)境成本的需要，是國際奶業(yè)發(fā)展的普遍經(jīng)驗，更是堅持中國農村基本經(jīng)營制度的必然要求。為此，一要以家庭牧場發(fā)展為導向重構奶業(yè)支持政策體系，尤其是奶牛養(yǎng)殖相關的扶持、補貼政策。以家庭牧場為導向不是否定或抑制大規(guī)模牧場、公司化牧場的發(fā)展，而是避免支持政策對大規(guī)模牧場、公司化牧場的傾向性支持。目前對大規(guī)模牧場、公司化牧場的傾向性支持強化了其在融資能力、政策資源獲取能力方面的優(yōu)勢，是家庭牧場難以發(fā)展的重要原因。二要以家庭牧場發(fā)展為導向完善生產體系、經(jīng)營體系和產業(yè)體系，重點加強奶牛養(yǎng)殖技術社會化服務體系建設，解決家庭牧場在繁育和疫病管理等方面存在的專用人力資本不足，加快家庭牧場技術進步；按照生產、購銷和金融服務三位一體要求加強奶農合作組織建設，解決家庭牧場在經(jīng)營層面的規(guī)模經(jīng)濟和融資約束等問題；構建與家庭牧場發(fā)展相適應的收儲運服務體系及第三方檢測制度等建設，提高家庭牧場原料奶收購、運輸?shù)确矫娴男?。三要多管齊下提高家庭牧場糞污處理與資源化利用水平，具體包括：促進有條件的家庭牧場向種養(yǎng)結合、種養(yǎng)一體化發(fā)展，實現(xiàn)糞便就近就地合理還田；加強研發(fā)，為家庭牧場提供經(jīng)濟適用的糞污處理技術與解決方案；按循環(huán)經(jīng)濟理念促進上下游產業(yè)集聚，實現(xiàn)糞污的集中處理與資源化利用。四要以農地經(jīng)營權配置和保護為重點深化農地制度改革，通過穩(wěn)定牧場農地經(jīng)營權，促進養(yǎng)殖場戶的長期投資，提高家庭牧場標準化水平和裝備技術條件。

 

　　3.4 在質量安全的基礎上穩(wěn)步推進奶農辦加工及其他奶業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式

 

　　奶農發(fā)展乳制品加工一方面有利于培育鮮奶消費需求，有利于滿足消費者對高品質、差異化、個性化乳制品的需求，進而促進乳制品消費方式與消費結構轉變，另一方面有利于提升奶農在奶業(yè)產業(yè)鏈中的分配地位和在奶業(yè)發(fā)展中的基礎性地位。確保質量安全是奶農辦加工的紅線。首先要從質量安全的角度嚴格奶農辦加工的準入條件、質量標準與審核把關，其次要按照奶農辦加工的各類業(yè)態(tài)模式構建覆蓋生產、加工與消費全產業(yè)鏈及所有關鍵環(huán)節(jié)的質量檢測與監(jiān)管體系，堅決杜絕任何質量不達標的原料奶進入加工與消費環(huán)節(jié)。再次，強化退出機制，任何從事加工的牧場出現(xiàn)違規(guī)行為或暴露出風險隱患都必須堅決撤銷或暫停相關加工許可，倒逼從事加工的牧場以更高的標準化發(fā)展，真正成為產業(yè)升級的引領者、中國奶業(yè)品質與安全的代言人。

 

　　3.5 加快推進農業(yè)供給側結構性改革，促進優(yōu)質飼料飼草種植

 

　　中國農業(yè)面臨突出的結構性不平衡，其中一個重要方面就是飼料糧短缺。青飼料播種面積在中國農作物總播種面積中的占比長期低于2%；青飼料加上飼用玉米的播種面積在農作物總播種面積中的占比在18%左右，明顯低于畜禽和水產品在食物消費中的占比。2020年玉米等飼料投入品價格大幅攀升，給牛奶等重要農產品穩(wěn)產保供帶來嚴重挑戰(zhàn)，這凸顯了飼料糧短缺問題。為此，要加快推進農業(yè)供給側結構性改革，按照生產結構與需求結構再平衡的要求，加快“糧改飼”政策實施力度和覆蓋范圍，促進飼用玉米特別是青貯玉米的種植，同時加強青貯專用玉米品種的研發(fā)，增加高緯度地區(qū)短期、超短期青貯品種供給，提高青貯專用品種高效、抗逆性能及對機械化作業(yè)的適用性。