2022年我國肉牛產業(yè)發(fā)展回顧與2023年展望

 　　1  概述

 

　　2022年，在全球“新冠肺炎”疫情陰霾的持續(xù)籠罩下，我國肉牛產業(yè)發(fā)展面臨諸多風險與挑戰(zhàn)，國內育肥牛市場價格上半年后期跌幅明顯，全年均價低于上一年水平；犢牛、架子牛、繁育母牛等商品牛源市場價格承壓下行，養(yǎng)殖經濟效益隨之下滑；牛肉市場價格高位運行、走勢平穩(wěn)且保持季節(jié)性變化規(guī)律特征；牛肉進口總量繼續(xù)增長，進口價格觸頂回落；肉牛種業(yè)翻身仗取得新成果，傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)與“數智化”現代科技加速融合；各肉牛優(yōu)勢產區(qū)及潛力開發(fā)區(qū)聚焦肉牛行業(yè)高質量發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興，政府部門和企業(yè)對于兼顧協(xié)同推進“新冠肺炎”疫情防控與肉牛增量提質付出艱辛努力，但撲朔迷離的疫情發(fā)展態(tài)勢依然給相關政策及產業(yè)項目的落地實施造成較大困擾。

 

　　2  數據分析

 

　　2.1 存欄量

 

 

　　圖1  2011—2021年全國肉牛存欄總數變化

 

　　數據來源：農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局、全國畜牧總站

 

　　數據整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

　　注：2010—2016年的數據根據第三次農業(yè)普查結果進行了修訂

 

　　2021年我國肉牛存欄量8004.4萬頭，較2020年增加319.3萬頭（見圖1），同比增長4.2%，比2011年增長20.4%。

 

　　數據來源：農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局、全國畜牧總站

 

　　數據整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

　　注：2010—2016年的數據根據第三次農業(yè)普查結果進行了修訂

 

　　表1數據顯示，2021年全國肉牛存欄量前十名的?。▍^(qū)）保持不變，名次略有變化，增幅最大的三個省（區(qū)）分別是新疆（76.7萬頭）、內蒙古（47.6萬頭）、甘肅（29.8萬頭）。

 

　　2.2 出欄量

 

 

　　圖2  2011—2021年全國肉牛出欄總數變化

 

　　數據來源：農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局、全國畜牧總站

 

　　數據整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

　　注：2010—2016年的數據根據第三次農業(yè)普查結果進行了修訂

 

　　2021年我國肉牛出欄量4707.4萬頭，較2020年增加141.9萬頭（見圖2），同比增長0.3%，比2011年增長12.5%。

 

 

　　數據來源：農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局、全國畜牧總站

 

　　數據整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

　　注：2010—2016年的數據根據第三次農業(yè)普查結果進行了修訂

 

　　表2數據顯示，2021年全國肉牛出欄量前十名的?。▍^(qū)）保持不變，名次略有變化，其中有兩個省呈現負增長，分別是四川(—3.3萬頭)、河南（—5.3萬頭）。

 

　　2.3 牛肉產量

 

 

　　圖3  2011—2021年全國牛肉產量變化

 

　　數據來源：農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局、全國畜牧總站

 

　　數據整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

　　注：2010—2016年的數據根據第三次農業(yè)普查結果進行了修訂

 

　　2021年我國牛肉產量697.5萬噸，較2020年增加25.1萬噸（見圖3），同比增長3.7%，比2011年增長14.2%。

 

 

　　數據來源：農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局、全國畜牧總站

 

　　數據整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

　　注：2010—2016年的數據根據第三次農業(yè)普查結果進行了修訂

 

　　表3數據顯示，2021年全國牛肉產量前十名的?。▍^(qū)）保持不變，其中四川?。?mdash;0.1萬噸）、河南?。?mdash;1.2萬噸）出現負增長。

 

　　2.4 進出口量

 

 

　　圖4  2012—2022牛肉進口量年度走勢

 

　　數據來源：中華人民共和國海關總署

 

　　圖表繪制：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

 

　　圖5  2021年牛肉進口國占比情況

 

　　數據來源：中華人民共和國海關總署

 

　　圖表繪制：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

　　2022年，我國牛肉進口268.95萬噸，同比增加15%，平均到岸價格6600美元/噸，同比上漲23%，我國進口的牛肉主要來自巴西、阿根廷、烏拉圭、新西蘭、澳大利亞，這5國合計進口235萬噸，占比87%；其中從巴西進口111萬噸，占比41%，從阿根廷進口49萬噸，占比18%；從烏拉進口35.6萬噸，占比13%；從新西蘭進口21.6萬噸，占比8%；從澳大利亞進口16.9萬噸，占比 6.8%；從美國進口18萬噸，占比6.6%；美國已成為我國進口牛肉的第六來源國；其余從白俄羅斯、多民族玻利維亞國、智利、俄羅斯、哥斯達黎加、烏克蘭、塞爾維亞、巴拿馬、南非、匈牙利、加拿大、納米比亞、法國、拉脫維亞、荷蘭、意大利、哈薩克斯坦、墨西哥、立陶宛等國家進口。

 

　　2.5 人均牛肉消費量

 

 

　　圖6  2011—2021年我國表觀人均牛肉消費量變化情況

 

　　圖表繪制：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

　　注：2009—2016年的牛肉產量數據根據第三次農業(yè)普查結果進行了修訂

 

　　表觀人均牛肉消費量=（牛肉總產量+牛肉進口量—牛肉出口量）÷總人口數量

 

　　2021年我國人均牛肉消費量為6.85kg/人，同比增長9.2%，比2011年增加49.5%。

 

　　3  2022年我國肉牛產業(yè)發(fā)展回顧

 

　　3.1 “新冠肺炎”疫情干擾國內市場交易流通，育肥牛行情因此下滑

 

　　2022年3月，“新冠肺炎”疫情卷土重來，國內多地疫情防控形勢嚴峻，黑龍江、吉林、內蒙古、新疆等多個肉牛主產區(qū)市場交易流通受阻，造成育肥牛嚴重滯銷并持續(xù)積壓。進入第二季度以來，隨著全國疫情形勢逐步得到控制與緩解，各產區(qū)蓄積的育肥牛開始集中向市場釋放，牛源“堆積效應”凸顯導致育肥牛行情出現回落，進一步加劇了養(yǎng)殖經營者的“恐慌性拋售”心理，并促使育肥牛價格加速下滑，傳導犢牛、架子牛、繁育母牛等商品牛源價格也隨之大幅下滑，且與育肥牛出欄價格之間的倒掛現象變得微弱。受“新冠肺炎”疫情的影響，對于肉牛企業(yè)的運營構成了普遍性的干擾與阻礙，主要體現在運輸環(huán)節(jié)的受限（包括活牛運輸、原輔料運輸、成品發(fā)貨等），而作為全國牛肉主銷區(qū)的北京、上海，異常嚴峻的疫情防控形勢，也給各牛肉生產企業(yè)造成了不同程度的損失。據統(tǒng)計，2022年全國育肥牛全年均價為35.1元/kg，同比下跌1.27%，6月份均價33.9元/kg，成為2020年8月至2022年12月期間全國育肥牛月度均價的最低點。2022年下半年育肥牛出欄價格開始出現回升且有小幅波動，12月份“新冠肺炎”疫情出現新的拐點，當月育肥牛價格也隨之再次出現下滑。縱觀全年，“新冠肺炎”疫情發(fā)展形勢的跌宕起伏，干擾了行業(yè)預判，成為了影響2022年中國肉牛行情走勢格局的關鍵因素，而線下交流合作順暢性與商品跨區(qū)流通性的減弱，也對于各地區(qū)通過招商引資項目扶持振興肉牛產業(yè)的戰(zhàn)略實施構成較大阻力。

 

 

　　圖7  2017—2022全國育肥牛平均價格走勢

 

　　數據來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會調研

 

　　3.2 市場行情走低導致肉牛養(yǎng)殖經濟效益下降

 

　　受2021年肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)補欄率下降的影響，“犢牛、架子牛、繁育母牛”等商品牛源流動性減弱并出現階段性的數量蓄積，也就決定了2022年商品牛源供應相對充足的市場格局，加之2022年上半年育肥牛行情下滑，傳導“犢牛、架子牛、繁育母牛”等商品牛源價格出現了比育肥牛更為顯著的跌幅，甚至因此出現了繁育母牛被養(yǎng)殖經營者高比例棄養(yǎng)拋售宰殺的現象，繁育母牛開始進入了“以肉計價”的市場狀態(tài)，繁育母牛高比例被拋售宰殺傳導消費市場牛肉供應來源增加，直接對育肥牛行情造成了沖擊，再疊加奶牛宰殺潮的出現，造成育肥牛價格在年末消費旺季時期卻出現上漲乏力的情況，甚至多地出現了育肥牛行情在消費旺季出現小幅度下跌，肉牛行情整體出現了“旺季不旺”的現象；由于多重因素導致的商品牛源市場低迷，價格持續(xù)回落，較大程度擠壓了2022年繁育母牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的經濟效益空間，相較于2021年收益將有所下滑。

 

 

　　數據來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會調研

 

　　遼寧省沈陽市遼中區(qū)，歷來是中國育肥牛核心產區(qū)，當地良好的肉牛產業(yè)扶持政策以及信貸政策——成為助推遼中區(qū)肉牛產業(yè)不斷壯大發(fā)展的關鍵因素。

 

　　在肉牛市場行情監(jiān)測工作中可以發(fā)現，遼中區(qū)育肥牛市場行情對全國價格走勢具有極強的關聯(lián)性和重要的指導作用，且具備形成相關經濟類參考指數的客觀條件，育肥牛行情“遼中指數”有望在未來成為資本市場參考的關鍵行情指標；通過對遼中區(qū)肉牛行情監(jiān)測站點“孟憲國牧場”連續(xù)5年的實際盈利狀況走勢進行匯總，可以有效體現出在過去5年間國內肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)經濟效益的走勢情況，“孟憲國牧場”是頗具代表性的實踐生產經營案例。

 

 

　　圖8  2018—2022年孟憲國牧場育肥牛頭均凈利潤變化

 

　　數據來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會調研

 

　　3.3 牛肉市場價格高位運行、走勢平穩(wěn)且保持季節(jié)性變化規(guī)律特征

 

　　2022年全國牛肉市場價格走勢較為平穩(wěn)，且依然呈現出季節(jié)性變化規(guī)律特征，全年批發(fā)均價為87.58元/kg，同比上漲0.3%，現階段國內牛肉價格維持在歷史較高水平，也處在了同期世界各國牛肉大眾消費價格的較高水平。綜合近年來我國肉牛生產能力發(fā)展水平及當前社會經濟背景下國民消費能力等因素看，通過消費驅動國內牛肉市場價格進一步上漲的可能性已然不大，而近期豬肉價格低位徘徊，且與牛肉價格拉開了較為顯著的差距，也難以構成間接刺激牛肉價格攀升的客觀現實條件。

 

　　3.4 牛肉進口總量繼續(xù)增長，進口價格觸頂回落

 

　　2022年我國牛肉進口總量雖然保持增長，但進入下半年后，月度進口量及進口價格均出現了不同程度的觸頂回落。自2021年下半年以來，牛肉進口價格連續(xù)攀升，2022年7月達到7105美元/噸，刷新了歷史最高紀錄，隨后便出現了連續(xù)5個月的回落，12月份降至5913美元/噸，為近14個月最低點。究其原因，主要是近年來牛肉進口市場行情利好，激勵進口商不斷擴大進口份額，驅使出口商也隨之抬高出口價格，但受國內進口牛肉產品市場消費能力所限，價高抑制消費，從而導致庫存高企，進口量與進口價格自高位回落。

 

　　3.5 牦牛產業(yè)享消費新業(yè)態(tài)紅利，市場關注度進一步提高

 

　　協(xié)會調研數據顯示，2022年體重達350kg的半舍飼牦牛，活體價格穩(wěn)定在34元/kg左右，牦牛肉主流市場價格區(qū)間 75～85 元/kg。自媒體網絡科技的發(fā)展及電商直播平臺等新業(yè)態(tài)的興起與普及，拉近了小眾商品與大眾消費群體的距離，據牦牛企業(yè)表示，牦牛憑借其獨有的地域文化特性，現已成為某直播平臺最暢銷的單品肉類之一，日均銷售額約達2000萬元。從供求結構看，青海、甘肅作為牦牛主產區(qū)，活體牦牛進一步向外輸出，外流比重已經達到80%以上；而西藏、四川即是產區(qū)也是消費區(qū)，其他產區(qū)活體牦?；蛘呷忸愐矔虼ú氐貐^(qū)流入?？傮w而言，牦牛較普通肉牛市場價格行情更為穩(wěn)定，原因在于牦牛基礎盤量小，消費群體也相對穩(wěn)固，更有利于維護全國市場供求平衡關系。

 

　　3.6 肉牛種業(yè)翻身仗取得新成果

 

　　2022年8月9日，“華西牛”在第二屆中國畜禽種業(yè)科技創(chuàng)新峰會上舉行新品種發(fā)布會，向公眾宣布：經國家畜禽遺傳資源委員會審定，“華西牛”獲得國家畜禽新品種證書。歷時43年，我國具有自主知識產權的“華西牛”終于育成，成為了新中國成立以來，中國科學家培育出的具有完全自主知識產權的第五個肉牛新品種。“華西牛”培育工作起始于1978年，經過43年的雜交改良和持續(xù)選育，形成了當前體型外貌一致、生產性能突出、遺傳性狀穩(wěn)定的專門化肉用牛新品種“華西牛”。其培育過程經歷了雜交探索階段（1978—1993年）、種質創(chuàng)新階段（1994—2003年）、選育提高（2004年—至今）三個階段。截至2022年，全國“華西牛”核心場戶達41家，聯(lián)合育種企業(yè)總數達60余家，形成了華西牛聯(lián)合育種模式。華西牛新品種生產性能優(yōu)異，與國外主要品種性能持平；核心技術突破了封鎖，研發(fā)了專門化育種芯片，并在育種實踐中得以應用。同時，“華西牛”培育過程中十分注重品牌建設，通過種公牛拍賣會、網絡拍賣等形式，積極打造推廣“華西牛”品牌，提高品牌價值塑造。2018年和2019年連續(xù)兩年的全國種公牛拍賣會，累計拍賣種公牛119頭，總拍賣額達1109.7萬元，單頭拍賣價格最高達到24萬元。

 

　　3.7 傳統(tǒng)肉牛養(yǎng)殖業(yè)與現代化科技手段（智能、數字、大數據）加速融合

 

　　2022年，我國肉牛產業(yè)數智化領域呈現出“百花齊放、百家爭鳴”，新基建、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等國家政策為肉牛數智化提供了強有力的支持和保障。肉牛產業(yè)數字化平臺、智慧牧場管理系統(tǒng)、精準飼喂（中央廚房系統(tǒng)、智能反向定制飼料配制）、視覺監(jiān)測、智能稱重分群在肉牛產業(yè)中大量實踐和應用，通過可穿戴設備、視覺識別、環(huán)境監(jiān)測等手段，獲取肉牛的牧場溫度、濕度、風力、定位、體溫、運動量、盤點、發(fā)情、分娩、健康信息，實時監(jiān)管TMR飼喂的配方、數量、撒料車的路線、速度，肉料比、死淘率、日增重、肉牛的日成本等，這些數據經過整理，指導肉牛產業(yè)的生產，從而為養(yǎng)殖場獲取最佳的經濟效益。

 

　　4  2023年肉牛產業(yè)趨勢展望

 

　　4.1 “后疫情時代”背景下，國內肉牛行情持續(xù)面臨下行壓力

 

　　“新冠肺炎”疫情發(fā)生三年多的時間以來，國內外經濟下行壓力凸顯，負面連鎖效應積聚。當前雖然進入“后疫情時代”，但全球普遍高通脹及消費疲軟的態(tài)勢卻恐難在短期內扭轉，終端消費價格與實際消費水平難免存有落差，保持高位堅挺的牛肉價格也未必能反向拉動肉牛市場行情，給養(yǎng)殖者帶來與牛肉商家相匹配的市場議價能力和行業(yè)話語權，加之自2021年下半年開始出現基層牛源不斷蓄積導致市場行情持續(xù)低迷挫傷養(yǎng)殖從業(yè)群體的積極性，基礎母牛棄養(yǎng)拋售宰殺進入肉牛市場流通的情況有進一步抬頭之勢，預計2023年國內肉牛市場行情也將隨著傳統(tǒng)消費淡季的來臨而加速進入下行通道。值得關注的是，隨著現階段疫情放開，東南亞地區(qū)蟄伏多時的活牛邊境走私不法商販也開始蠢蠢欲動，或將成為導致中國肉牛行情在2023年走低的關鍵疊加因素之一。

 

　　4.2 養(yǎng)殖經濟效益普遍下滑，繁育母牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)尤為明顯

 

　　多重因素導致的肉牛市場行情下行，使得2022年肉牛養(yǎng)殖經濟效益也隨之普遍下滑，而由于各類商品牛源價格出現了比育肥牛更為顯著的回落，其養(yǎng)殖經濟效益的下滑程度較育肥牛而言也更加嚴重。預計2023年，國內肉牛養(yǎng)殖經濟效益依然不容樂觀，對于現有規(guī)?；犸暦庇概ｐB(yǎng)殖從業(yè)群體而言，壓力與挑戰(zhàn)升級，形勢尤為嚴峻，但風險向來伴隨機遇，經過此輪沖擊之后，國內肉牛產業(yè)結構與市場格局或將通過優(yōu)勝劣汰法則迎來新的起點，開創(chuàng)新的局面。

 

　　4.3 國家與地方政策繼續(xù)聚焦肉牛產業(yè)高質量發(fā)展

 

　　農業(yè)農村部出臺了《落實黨中央國務院2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作部署的實施意見》，提出深入開展肉牛增量提質行動；大力發(fā)展青貯玉米和苜蓿等優(yōu)質飼草，因地制宜開發(fā)利用農作物秸稈及特色飼草資源；加強國家種業(yè)基地建設，深入開展種業(yè)企業(yè)扶優(yōu)行動；強化品牌建設，實施農業(yè)品牌精品培育計劃，加快農業(yè)品牌標準體系建設等重點工作內容。吉林省政府出臺了《吉林省肉牛產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《關于支持全省肉牛產業(yè)發(fā)展有關政策措施》，對實施“秸稈變肉”暨千萬頭肉牛建設工程作出更為全面更為具體的部署。各地方政府因地制宜，順應差異化競爭，結合各地肉牛產業(yè)發(fā)展實際情況，圍繞增強金融支持、引導肉牛產業(yè)數智化賦能升級、強化肉牛綠色生態(tài)等方面繼續(xù)出臺相應的肉牛養(yǎng)殖補貼和產業(yè)支持政策，并圍繞所在區(qū)域的特色種質資源開展種養(yǎng)加一體化生產體系、打造肉牛產業(yè)集群，推動肉牛產業(yè)高質量發(fā)展。

 

　　4.4 中國畜牧業(yè)協(xié)會、中國肉類協(xié)會及國家畜牧科技創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合發(fā)起“好牛好肉品牌培優(yōu)行動計劃”

 

　　三方將本著優(yōu)勢互補、合作共贏的原則，聯(lián)合構建“好牛→好肉→好品牌”價值體系，破除行業(yè)資源環(huán)境約束與經濟技術壁壘，協(xié)調整合養(yǎng)殖、屠宰、加工及流通等肉牛行業(yè)相關領域資源，不斷夯實肉牛產業(yè)基礎，優(yōu)化穩(wěn)定肉牛產業(yè)鏈與供應鏈，努力提升我國牛肉綜合生產供給能力與自主品牌市場核心競爭力。目標是聚焦全國肉牛傳統(tǒng)主產區(qū)、潛力發(fā)展區(qū)和主銷區(qū)，面向線上、線下消費與營銷，重點培養(yǎng)一批優(yōu)秀自主肉牛企業(yè)品牌和牛肉品牌。經過若干年的努力，使企業(yè)在質量效益和市場競爭力等方面有較大提升；在產業(yè)結構優(yōu)化調整、全產業(yè)鏈標準體系構建、產品質量安全把控及自主品牌建設等方面發(fā)揮較強示范引領作用。

 

　　5  結語

 

　　回顧近年來我國肉牛市場行情演變歷程，主流產品價格歷史性峰值出現在了2020年，這與當時極其錯綜復雜的國內外形勢有著密不可分的關聯(lián)，行情價格的走勢牽動著從業(yè)與投資者的關注，也影響著肉牛產業(yè)基礎的結構性變化。隨著時間的推移，一些特殊變量因素所發(fā)揮的支撐促進作用逐漸消退，取而代之的是理性回歸和冗余消除。在變化莫測的歷史進程中，考驗的是決策者的穩(wěn)定心態(tài)和對于行業(yè)發(fā)展內在邏輯的洞察與把控，不畏浮云遮望眼，求真務實才能掌握生存主動權，而毋庸置疑的是，肉牛產業(yè)依然是畜牧產業(yè)中的朝陽產業(yè)，中國肉牛產業(yè)依然處于資本的藍海時代。