2 數(shù)據(jù)分析

 

　　2.1 存欄量

 

 

 

　　圖1 2010-2020年末全國肉牛存欄總數(shù)變化

 

　　數(shù)據(jù)來源：農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局、全國畜牧總站

 

　　數(shù)據(jù)整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

　　注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農業(yè)普查結果進行了修訂

 

　　2020年我國肉牛存欄量7685.1萬頭，較2019年增加687.1萬頭（見圖1），同比增長9.8%，比2010年增長14.0%。

 

 

 

　　數(shù)據(jù)來源：農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局、全國畜牧總站

 

　　數(shù)據(jù)整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

　　注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農業(yè)普查結果進行了修訂

 

　　表1數(shù)據(jù)顯示，2020年全國肉牛存欄量前十名的?。▍^(qū)）保持不變，名次略有變化，增幅最大的三個?。▍^(qū)）分別是新疆（87.2萬頭）、湖南（94.5萬頭）、青海（159.3萬頭）。

 

　　2.2 出欄量

 

 

 

　　圖2 2010-2020年末全國肉牛出欄總數(shù)變化

 

　　數(shù)據(jù)來源：農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局、全國畜牧總站

 

　　數(shù)據(jù)整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

　　注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農業(yè)普查結果進行了修訂

 

　　2020年我國肉牛出欄量4565.5萬頭，較2019年增加31.6萬頭（見圖2），同比增長0.7%，比2010年增長5.7%。

 

 

 

　　數(shù)據(jù)來源：農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局、全國畜牧總站

 

　　數(shù)據(jù)整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

　　注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農業(yè)普查結果進行了修訂

 

　　表2數(shù)據(jù)顯示，2020年全國肉牛出欄量前十名的?。▍^(qū)）保持不變，名次略有變化，其中有四個?。▍^(qū)）呈現(xiàn)負增長，分別是河北(-13.9萬頭)、山東（-70.2萬頭）、新疆（-4.6萬頭）、河南（-17.5萬頭）。

 

　　2.3 牛肉產(chǎn)量

 

 

 

　　圖3 2010-2020年末全國牛肉產(chǎn)量變化

 

　　數(shù)據(jù)來源：農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局、全國畜牧總站

 

　　數(shù)據(jù)整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

　　注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農業(yè)普查結果進行了修訂

 

　　2020年我國牛肉產(chǎn)量672.4萬噸，較2019年增加5.4萬噸（見圖3），同比增長0.8%，比2010年增長27.1%。

 

　　圖片數(shù)據(jù)來源：農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局、全國畜牧總站

 

　　數(shù)據(jù)整理：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

　　注：2010-2016年的數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農業(yè)普查結果進行了修訂

 

　　表3數(shù)據(jù)顯示，2020年全國牛肉產(chǎn)量前十名的?。▍^(qū)）保持不變，名次略有變化，其中有四個省（區(qū)）出現(xiàn)負增長，分別是山東（-13.6萬噸）、河北（-1.6萬噸）、新疆（-0.5萬噸）、吉林（-3.2萬噸）。

 

　　2.4進出口量

 

 

 

　　圖4 2012-2021牛肉進口量年度走勢

 

　　數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關總署

 

　　圖表繪制：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

 

 

　　圖5 2021年牛肉進口國占比情況

 

　　數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關總署

 

　　圖表繪制：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

　　2021年，我國牛肉進口233.29萬噸，同比增加10%；平均到岸價格5354美元/噸，同比上漲11%；我國進口的牛肉主要來自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭及新西蘭，其中從巴西進口85.85萬噸，占比37%；從阿根廷進口46.52萬噸，占比20%；從烏拉圭進口35.52萬噸，占比15%；從新西蘭進口20.18萬噸，占比9%；從澳大利亞進口16.28萬噸，占比7%，其余從美國、加拿大及智利進口。

 

　　2.5 人均牛肉消費量

 

 

 

　　圖6  2011-2020年我國表觀人均牛肉消費量變化情況

 

　　圖表繪制：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會

 

　　注：2009-2016 年的牛肉產(chǎn)量數(shù)據(jù)根據(jù)第三次農業(yè)普查結果進行了修訂

 

　　表觀人均牛肉消費量=（牛肉總產(chǎn)量+牛肉進口量-牛肉出口量）÷總人口數(shù)量

 

　　2020年我國人均牛肉消費量為 6.27kg，同比增長 5.6%，比2011年增加38.4%。

 

　　3 2021年我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析

 

　　3.1 全國育肥牛產(chǎn)能逐漸恢復，育肥牛市場價格上漲乏力

 

　　自2020年國內“新冠肺炎”疫情緩解后，活牛運輸及交易逐漸恢復正常，廣大肉牛育肥飼養(yǎng)從業(yè)群體的補欄積極性較高，為全國育肥牛產(chǎn)能的恢復奠定了基礎，2021年全國育肥牛出欄數(shù)量較上一年有所增長，產(chǎn)能得以恢復，從而導致育肥牛價格出現(xiàn)整體回落，甚至呈現(xiàn)出“旺季不旺”的市場特征。

 

　　據(jù)統(tǒng)計，2020年育肥牛均價為34.04元/kg，2021年育肥牛均價為35.54元/kg，雖然從育肥牛的“年度均價”來看，2021年依然要比2020年高出4.41%，但是育肥牛價格于2021年第二季度開始出現(xiàn)回落，即便是第四季度傳統(tǒng)消費旺季的到來都沒能改變育肥牛行情弱勢下行的局面，2021年12月份育肥牛均價已經(jīng)跌至34.93元/kg，與2020年下半年最高點時期的37.2元/kg相比，下跌了2.27元/kg(跌幅超過6%)。

 

 

 

　　圖7 2017-2021年全國育肥牛平均價格走勢

 

　　數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會調研

 

 

 

　　圖8   2021年全國育肥牛與活豬月度平均價格對比(元/kg)

 

　　數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會調研

 

　　3.2 商品牛源市場價格“觸頂回落”，犢牛、架子牛市場價格與育肥牛出欄價格之間倒掛現(xiàn)象有所緩解

 

　　

　　協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年末，體重在300～500kg之間的成年架子牛主流價格區(qū)間在44～52元/kg，體重200kg左右的商品公犢牛主流價格區(qū)間在56～66元/kg，優(yōu)質母犢牛的主流價格區(qū)間在70～80元/kg，犢牛、架子牛市場價格與育肥牛出欄價格之間的倒掛價差高達5000～6000元/頭，商品牛源市場價格達到歷史性的峰值。

 

　　近年來，在國家相關扶持政策的引導和市場良好經(jīng)濟效益的拉動下，能繁母牛養(yǎng)殖從業(yè)群體的養(yǎng)殖積極性顯著提升，擴群、擴產(chǎn)意愿十分強烈，牛源產(chǎn)能得到有效恢復，犢牛與架子牛的儲備量開始上升，全國商品牛源儲備愈發(fā)充足；而隨著2021年全國育肥牛產(chǎn)能逐漸恢復，育肥牛市場價格上漲乏力，傳導至商品牛源環(huán)節(jié)市場價格出現(xiàn)了相較于育肥牛環(huán)節(jié)更為顯著的下跌幅度，成年架子牛主流價格區(qū)間回落至30～40元/kg，公犢牛主流價格區(qū)間回落至36～46元/kg，繁育母牛的價格因牛源品質與體重的不同，主流降價區(qū)間在3000～8000元/頭不等。

 

　　犢牛、架子牛的市場價格與育肥牛出欄價格之間的倒掛現(xiàn)象也因此得到緩解，品質相對優(yōu)良的商品牛源與育肥牛出欄價格之間的倒掛價差約為1500～2000元/頭，與2020年度相比已經(jīng)出現(xiàn)明顯回落，肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)的風險系數(shù)明顯下降。

 

　　3.3 國內牛肉市場價格再度刷新歷史高位，牛肉進口繼續(xù)發(fā)揮市場補給作用

 

　　2021年全國牛肉價格依然堅挺，牛肉市場價格并未因活牛價格的回落而下跌，一方面是因為國內牛肉市場供需關系依然總體處于“緊平衡”狀態(tài)，另一方面是牛肉銷售商趁消費旺季的到來陸續(xù)上調了牛肉的銷售價格，出現(xiàn)了“肉漲牛跌”的現(xiàn)象。而相對于牛肉而言，2021年全國豬肉價格則出現(xiàn)了較為明顯的下跌，兩者之間的價格差距被明顯拉開，最高差價出現(xiàn)在10月，牛肉批發(fā)價格比豬肉高出57.18元/kg。

 

　　為了滿足國內市場對牛肉的消費需求，牛肉進口繼續(xù)發(fā)揮市場補給作用，2021年進口總量較2020年進一步增長；隨著“新冠肺炎”疫情防控進入常態(tài)化階段，牛肉與活牛的非法走私受到嚴厲打擊和有效遏制，致使正關進口比重有所擴大，從而帶動進口牛肉價格也隨之上漲。

 

 

 

　　圖9 2015-2021年全國去骨牛肉批發(fā)價格(元/kg)

 

　　數(shù)據(jù)來源：農業(yè)農村部

 

 

 

　　圖10 2021年全國牛肉與豬肉批發(fā)價格對比(元/kg)

 

　　數(shù)據(jù)來源：農業(yè)農村部

 

　　3.4肉牛養(yǎng)殖經(jīng)濟效益出現(xiàn)下滑

 

　　因2020年度補欄的牛源主流倒掛價差達到歷史最高的5000～6000元/頭，牛源采購成本達到歷史峰值；另外由于2021年國內部分地區(qū)遭逢極端天氣，暴雨、暴雪、干旱等自然災害導致草料價格上漲，及育肥牛出欄價格的“觸頂回落”等一系列因素的共同影響，使得2021年度育肥牛飼養(yǎng)效益不理想，協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示2021年度肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)平均效益要比2020年度低3000～3500元/頭，從肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)來看，在2021年育肥牛出欄之后選擇棄養(yǎng)的比例高達20%～25%！

 

 

 

　　數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會調研

 

　　注：1.育肥平均年度投資回報率=平均凈利潤/(架子牛頭均購買價格+頭均飼養(yǎng)總成本)/育肥周期×365 d×100%。

 

　　2.飼養(yǎng)總成本中包含精飼料、粗飼料、獸藥、人工、水、電、機械維修、以及死亡率分攤等綜合分攤費用。

 

　　3.4.2 繁育母牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)

 

　　受育肥牛行情“觸頂回落”的影響，傳導市場對犢牛與架子牛的采購熱情下降，隨著犢牛與架子牛價格的回落，繁育母牛養(yǎng)殖效益隨之下降，草原牧區(qū)以及農牧交錯帶個體養(yǎng)殖戶的盈利狀況回落至2019年度的水平——其養(yǎng)殖利潤相對“全年舍飼養(yǎng)殖模式”而言依然可觀，但是由于“草料價格的上漲”以及“牛源價格的下跌”對于繁育母牛全年舍飼養(yǎng)殖群體的效益影響較大，部分大型規(guī)?；庇概Ｈ晟犸曫B(yǎng)殖場幾乎已經(jīng)處于保本困難的狀態(tài)。

　　數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會調研

 

　　3.5 牦牛產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐進一步加快

 

　　協(xié)會調研結果顯示，2021年青、藏、甘等地區(qū)牦牛的主流出欄價格區(qū)間在30～34.5元/kg，比2018年上漲7.5～10元/kg。青、川、甘等地區(qū)牦牛肉市場主流價格區(qū)間為72～80元/kg，比2018年約上漲18元/kg。近年來，在青、藏等牦牛主產(chǎn)區(qū)“牧繁農育”政策的引導下，國內牦牛舍飼養(yǎng)殖比重逐步擴大并逐漸與全國育肥牛及牛肉市場接軌。

 

　　特別是當下直播電商等新型銷售業(yè)態(tài)的興起，讓高原牦牛借助互聯(lián)網(wǎng)平臺以更加直觀的方式呈現(xiàn)給大眾消費者，有效提升了牦牛產(chǎn)品的品牌認知度，促使牦牛相關產(chǎn)品消費特征由傳統(tǒng)區(qū)域性消費(青、藏、甘)占據(jù)絕對主導進而轉型為全國性的常態(tài)化消費。據(jù)統(tǒng)計，2021年非牦牛產(chǎn)區(qū)的牦牛肉消費量約達全國牦牛肉消費總量的50%，并有進一步擴大的趨勢。

 

　　3.6 國內政策利好帶動肉牛產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展

 

　　2021年4月20日，農業(yè)農村部出臺了《推進肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動方案》，列出了“推進良種繁育體系建設、發(fā)展適度規(guī)模標準化養(yǎng)殖、擴大基礎母牛產(chǎn)能、增加優(yōu)質飼草供給、加強重大動物疫病防控、逐步完善屠宰加工流通體系、加快牧區(qū)生產(chǎn)方式轉變、挖掘南方省區(qū)牛肉增產(chǎn)潛力、加快提升產(chǎn)業(yè)化水平、加強技術指導與服務、加強品牌建設、持續(xù)強化質量安全監(jiān)管”等12項重點任務，并提出了“到2025年，全國牛肉自給率保持在85%左右；牛肉產(chǎn)量穩(wěn)定在680萬噸左右；肉牛規(guī)模養(yǎng)殖比重達到30%”的行動目標。

 

　　2021年9月8日，吉林省人民政府辦公廳發(fā)布《關于實施“秸稈變肉”暨千萬頭肉牛建設工程的意見》，提出了“到2025年，全省肉牛養(yǎng)殖規(guī)模力爭達到1000萬頭，其中存欄600萬頭、出欄400萬頭；肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值達到2500億元；飼料化利用秸稈2400萬噸，占秸稈總量的60%；肉牛良種化程度達到98%”等主要目標。

 

　　2021年12月14日，農業(yè)農村部頒布《“十四五”全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，將肉牛肉羊列入四個千億級的重點產(chǎn)業(yè)項目內。

 

　　從2021年中央到地方對于肉牛產(chǎn)業(yè)的一系列政策意見中不難看出，堅持數(shù)量與質量并重原則，著力推進肉牛生產(chǎn)高質高效，已成為現(xiàn)階段我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心任務。

 

　　3.7 肉牛種業(yè)振興穩(wěn)步推進

 

　　為貫徹落實《全國肉牛遺傳改良計劃（2021-2035年）》，宣傳和推介優(yōu)秀種公牛，促進和推動牛群遺傳改良，定期公布種公牛遺傳評估結果。農業(yè)農村部種業(yè)管理司與全國畜牧總站發(fā)布了《2021年中國肉用及乳肉兼用種公牛遺傳評估概要》，公布了2021年全國32個種公牛站的28個肉用或乳肉兼用品種、2735頭種公牛遺傳評估結果， 77頭西門塔爾種公牛后裔測定結果以及613頭西門塔爾種公牛的基因組評估結果。評估工作的數(shù)據(jù)主要來源于我國肉牛遺傳評估數(shù)據(jù)庫中近5萬牛只的生長發(fā)育記錄，包括后裔測定的1081頭西門塔爾牛生長記錄、與我國肉牛群體有親緣關系的5880頭澳大利亞西門塔爾牛生長記錄，使肉牛遺傳評估準確性大幅度提高。

 

　　4 2022年肉牛產(chǎn)業(yè)趨勢展望

 

　　4.1 育肥牛產(chǎn)能自主調節(jié)能力提升，持續(xù)挑戰(zhàn)市場行情傳統(tǒng)變化規(guī)律

 

　　由于2021年肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)經(jīng)濟效益不甚理想，致使廣大育肥牛飼養(yǎng)經(jīng)營者補欄意愿減弱，育肥牛出欄后的補欄率下降，2022年育肥牛產(chǎn)能將因此出現(xiàn)階段性下滑，預計進入下半年育肥牛價格將因供應數(shù)量的減少與需求量的增加而呈現(xiàn)小幅度的階段性恢復上漲趨勢；值得注意的是，由于近年來國內肉牛市場價格處于歷史高位，根據(jù)資本逐利性的特征，投資肉牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的群體效應增強，一定程度上提升了育肥牛產(chǎn)能的自主調節(jié)能力，因此2022年下半年后段，育肥牛價格漲勢或將隨著產(chǎn)能的加速恢復再次受到抑制。

 

　　4.2 商品牛源市場供應相對充足，價格走勢趨于平穩(wěn)

 

　　受2021年肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)補欄率下降的影響，“犢牛、架子牛及繁育母牛”等商品牛源流動性減弱并出現(xiàn)階段性的數(shù)量蓄積，預計2022年商品牛源市場供應相對充足，價格走勢趨于平穩(wěn)；但由于近年來國內育肥牛產(chǎn)能周期性波動有所增強，在可以預見的未來，全國商品牛源依然將會整體維持供需緊平衡的狀態(tài)。

 

　　4.3 肉牛養(yǎng)殖經(jīng)濟效益階段性回暖，總體上升空間有限

 

　　由于全國育肥牛產(chǎn)能下滑導致階段性的供應緊張，預計2022年國內育肥牛行情將于下半年開始出現(xiàn)階段性回暖，價格上漲將會帶動肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)經(jīng)濟效益有所回升，但受國內飼料價格大幅攀升且育肥牛出欄價格持續(xù)上漲動力不足等因素的影響，肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)的經(jīng)濟效益上升空間依然有限，而鑒于全國商品牛源市場行情趨穩(wěn)，預計2022年繁育母牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)總體經(jīng)濟效益較2021年不會有顯著變化。

 

　　4.4 智能化養(yǎng)牛漸成行業(yè)趨勢，“數(shù)智牛業(yè)”為鄉(xiāng)村振興賦能

 

　　“智慧牛業(yè)”漸成趨勢，2022年中央一號文件多次提到數(shù)字賦能農業(yè)農村，要推動飼喂自動化、環(huán)境控制智能化等設施裝備技術研發(fā)應用，大力推進數(shù)字鄉(xiāng)村建設，推進智慧牧業(yè)發(fā)展，拓展農業(yè)農村大數(shù)據(jù)應用場景。肉牛產(chǎn)業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的信息數(shù)據(jù)量大，依靠傳統(tǒng)的“眼觀手抄”方式對于數(shù)據(jù)獲取困難，數(shù)據(jù)的可利用率低，對生產(chǎn)管理的指導推動作用有限；借助數(shù)智產(chǎn)業(yè)對牛只的飼喂、環(huán)控、穿戴、監(jiān)測、視覺識別、聲音識別、產(chǎn)品追溯等多場景應用，能夠及時掌握生產(chǎn)數(shù)據(jù)，對賦能牛業(yè)發(fā)展，促進牛業(yè)數(shù)字化轉型，具有非常重要的意義。

 

　　4.5 優(yōu)質畜產(chǎn)品數(shù)字認證，助推牛肉品牌建設

 

　　基于我國居民消費升級優(yōu)化畜產(chǎn)品供給結構，利用新一代信息技術構建從養(yǎng)殖、加工、渠道到消費的互聯(lián)、互通、互信數(shù)字化認證認可共識機制，中國畜牧業(yè)協(xié)會聯(lián)合中國質量認證中心、相關企業(yè)和高校等成員單位共同建立“優(yōu)質畜產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化服務平臺”，預計將于2022年在全國部分試點企業(yè)實現(xiàn)項目首次認證。平臺對源頭生產(chǎn)端、屠宰加工端、檢測檢驗機構和線上線下銷售端等逐步實現(xiàn)動物健康養(yǎng)殖、添加物有效管控、食品安全監(jiān)督、產(chǎn)品真實溯源等目標；實現(xiàn)基于全產(chǎn)業(yè)鏈多維數(shù)據(jù)的信任背書和價值傳遞，提升安全優(yōu)質牛肉的品牌價值。通過系統(tǒng)化建設，形成政府監(jiān)管、行業(yè)自律、市場有序、企業(yè)發(fā)展、消費保障的共建、共享、共贏的良好生態(tài)，有效保障消費者的安全，降低渠道端風險，實現(xiàn)生產(chǎn)端的品牌溢價，助推肉牛品牌的轉型升級。

 

　　5  結語

 

　　當前，中國肉牛產(chǎn)業(yè)正歷經(jīng)高速變革期，在社會各界聚焦行業(yè)向好發(fā)展的同時，行業(yè)內部的洗牌也愈演愈烈，對于從業(yè)者專業(yè)性的要求顯著增高，企業(yè)所面臨的成本壓力與生存問題現(xiàn)實而殘酷；近年來國家扶持政策不斷向著肉牛產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展傾斜，政策項目雖然可以“因勢利導”發(fā)揮助推帶動作用，但最終扮演決定性角色的還是生產(chǎn)與經(jīng)營者自身，肉牛養(yǎng)殖具有典型涉農行業(yè)特征，特別是規(guī)?；B(yǎng)殖，投資大、周期長、受氣候環(huán)境影響與自然條件約束較大、抵御市場風險能力偏弱等問題均是企業(yè)在現(xiàn)階段無法繞開的重要關卡，因此我們依然要強調和提倡肉牛企業(yè)成長中的“務實精神”，扎實推進產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的標準化與精細化，在日常經(jīng)營管理過程中向細節(jié)求效益，避免非必要的資源損耗浪費，真正實現(xiàn)“降本增效”，畢竟高質量發(fā)展的前提，是健康與可持續(xù)。